文章核心观点 - 字节跳动推出的文生视频大模型Seedance 2.0在技术层面取得显著突破，其生成视频的质量、可用性与可控性大幅提升，已达到可满足工业级内容创作需求的水平，引发了影视行业对AI技术应用进程加快的广泛关注与讨论 [1][2][3] - Seedance 2.0的快速迭代与落地应用，预计将对影视行业的生产流程、成本结构、岗位需求及商业模式产生深远影响，推动行业向更高效、更轻资产的模式变革 [4][5][6] - 技术的快速发展也伴随着争议，主要围绕知识产权侵权、对现有岗位的冲击以及AI在核心创意领域能力的局限性等问题展开 [5][6] Seedance 2.0的技术突破与性能表现 - **生成质量显著提升**：人物动作神态与场景融合更自然，极少出现穿模现象，能更好体现角色面部表情与情绪 [2] 支持2K电影级画质，光影、质感、人物动作更真实，穿模、变形问题大幅减少 [3] - **音画协同能力增强**：采用双分支扩散变换器架构，可实现精准音画同步与唇形匹配，支持多语言及中文方言适配，环境音效与画面高度契合 [2] - **叙事与镜头能力突破**：模型可理解专业影视逻辑，实现从单镜头生成到多镜头连贯叙事的突破，能依据文本指令自动生成专业镜头与转场效果 [2] 支持多镜头连贯叙事 [3] - **多模态交互与实用性提升**：支持文本、图片、音频、视频等多种形式输入，具备灵活的内容参考与编辑控制能力 [2] 最长可生成60秒视频，生成速度更快、成本更低，从单镜头演示升级到可直接用于短剧、宣传片的成片级效果 [3] - **解决行业痛点**：有效解决了AI视频生成行业长期存在的素材可用率偏低问题，大幅降低创作者的制作门槛，减少后期制作工作量 [2] 技术发展加速的背景与驱动力 - **技术迭代速度加快**：当前文生视频大模型的迭代速度明显加快，行业整体进入快速升级阶段 [4] 过去一年的发展相当于此前几年 [4] - **核心驱动力之一：技术与算力成熟**：算法与算力快速成熟，扩散模型、时序建模更稳定 [4] 技术自身发展需求及核心技术持续突破推动模型性能优化 [4] - **核心驱动力之二：商业化需求爆发**：电商、影视等行业的实际场景落地推动模型向实用化方向发展 [4] 短剧、广告、影视降本需求强烈 [4] - **核心驱动力之三：全球市场竞争**：国内外企业在AI视频领域展开激烈角逐，促使各家厂商加快研发与产品更新节奏 [4] 大厂持续投入研发，推动技术快速落地，让文生视频从实验室走向工业化应用 [4] 对影视行业生产流程与模式的潜在影响 - **生产流程重构与降本提速**：影视生产流程将从重资产慢生产，变成小团队加AI快速出片，实现全链路降本提速 [6] - **上游创作环节变革**：剧本可快速生成分镜和动态预演，试错成本极低 [6] 拍摄环节实景、棚拍大幅减少，场景、人物、道具多由AI生成 [6] - **中后期制作环节AI化**：剪辑、调色、特效、配音全流程AI化，制作周期从几周缩短到几小时 [6] - **剧组结构简化**：剧组人员将大幅缩减，导演、编剧依然是核心，但导演的职能可能扩展，涵盖部分道具、美术、剪辑的职能，减少内部繁琐沟通 [6] 对行业岗位与人才需求的影响 - **部分基础岗位面临冲击**：Seedance 2.0的规模化应用将对上游部分基础岗位带来冲击，短剧执行导演、影视分镜师、摄影助理、基础调色师等岗位受影响较为明显 [6] 短视频搬运、低端广告剪辑、简易内容转制等岗位同样面临被替代风险 [6] - **核心创意岗位价值凸显**：创意策划、内容创作、审美把控、复杂叙事设计等核心创意类岗位仍具备不可替代性 [6] - **传统岗位职能转型**：剪辑师等岗位虽得以保留，但工作职能将发生明显转变，从传统素材处理转向AI协同创作，通过专业指令引导模型完成内容生成 [6] 引发的争议与挑战 - **知识产权侵权争议**：华特迪士尼公司正式向字节跳动发出侵权通知函，指控Seedance 2.0在训练和开发过程中未经许可使用了迪士尼旗下《星球大战》与漫威等多个知名IP的角色 [5] 美国电影协会以及多个创意行业联盟也同期发声，要求停止侵权并呼吁执法机构制止 [5] - **技术当前局限性**：Seedance 2.0暂不支持上传真人图片作为主体参考，也无法生成明星相关视频 [5] 尝试生成不同影视剧角色同框视频时，多次出现生成失败的情况 [5] - **无形资产价值重估**：故事、IP、头部演员个人价值更加凸显 [5] - **AI在核心创意领域的局限**：AI对于原创故事的孵化与宣传能力依然有限，目前尚不能替代导演风格化的长片创作 [6]

产品发布与核心能力 - 豆包视频生成模型 Seedance 2.0 于2月12日正式发布，已全面接入豆包和即梦产品，并上线火山方舟体验中心 [1] - 模型较好地解决了物理规律遵循及长效一致性等难题，赋予创作者前所未有的自由度，视频生成质量和可控性达到专业生产场景要求 [1] - 模型目前限制使用真人图像/视频作为主体参考，如需使用须经本人验证或取得授权 [1] 技术特性与性能 - 在运动场景下的生成可用率达到业界 SOTA 水平，人物动作建模自然连贯、遵循现实世界运动规律 [1] - 能高保真地合成时序精密的复杂交互场景，在特写镜头中展现出高度逼真的细节与严密的物理逻辑 [1] - 支持文字、图片、音频、视频四种模态混合输入，可参考输入素材中的构图、动作、运镜、特效、声音等元素，大幅提升创作自由度 [1] - 能精准还原复杂脚本，保持稳定的主体一致性，具备一定的编导思维，分镜设计和运镜贴合叙事逻辑 [2] - 新增视频编辑和视频延长能力 [2] - 集成双声道立体声技术，可实现高仿真、沉浸式的音效生成，支持背景音乐、环境音效或人物解说等音频多轨并行输出，精准对齐画面节奏 [2] 应用场景与商业化 - 广泛适配商业广告、影视特效、游戏动画、解说视频等各类生产场景，能提供高质量的生成效果 [2] - 预计在2月中下旬，Seedance 2.0 的 API 服务将上线火山方舟，帮助企业客户更好地落地创意 [2] 模型评测结果 - 字节跳动 Seed 团队协同影视领域专家建立了覆盖音视频生成、参考及编辑场景的综合评测集及相关评测标准 [2] - 在各项评测中，Seedance 2.0 的综合表现达到行业领先水平 [6] - 模型在细节稳定性、多人口型匹配、多主体一致性、文字还原精度和复杂编辑效果等方面仍有优化空间 [6]

行业与公司 * **行业**：人工智能（AI）行业，特别是AI编程、大模型、智能体应用、文生视频等领域 [1] * **公司**：主要涉及智谱科技和Minimax两家中国AI大模型公司，并提及了OpenAI、CloudOps、Anthropic等海外公司 [3][15][20] 核心观点与论据 AI编程与模型迭代驱动算力需求 * **AI编程渗透率快速提升**：AI生成代码占GitHub每日提交量约30%，其中Cloud Code贡献接近10% [1][3][4] 预计到2026年底，AI将生成程序员80%的代码 [1][5] * **模型性能迭代超预期**：CloudOps 4.6版本在长上下文索引方面实现重大突破，克服了大模型上下文衰减问题 [2] OpenAI的Codex 5.2和Cloud Code是当前编程领域最优秀的模型之一 [2] * **编程领域Token调用量激增**：近期一周内Token调用量同比去年同期增长15倍，其中编程领域贡献超过50% [1][11] 预计2026年全年编程领域提升3-4倍，未来一年Token调用量可能增长5倍以上 [1][12] * **智能体应用爆发式增长**：OpenClaw智能体项目自2026年1月底上线后爆火，目前28%的模型调用量来自OpenClaw应用 [1][7] 智能体应用总调用量占比从两三个月前的不到20%增长至45% [7][8] * **云厂商资本开支大幅增加**：北美四家云厂商2026年第四季度合计资本开支约1,270亿美元，同比增长60% [1][13] 2026年全年支出同比增长65%至约4,100-3,500亿美元 [1][13] 预计2027年总计资本开支将达到6,250亿美元 [1][13] 大模型应用与市场动态 * **大模型调用量显著上升但渗透率仍低**：整体调用量增长主要归功于Open Cloud的驱动 [1][9] 但真正调用大语言模型的代码库占比极低，仅为约0.5%（70万个/1.2亿个） [1][10] 过去一年调用AI模型的代码数量翻了三倍，处于高速爆发状态 [1][10] * **文生视频技术取得突破**：C站生成视频技术在多模态混合输入方面实现重大突破，音频与视频匹配度极高，并引入独立声学物理引擎，效果明显优于其他平台 [14] * **国产大模型发布潮可能带来新行情**：如Kimi 2.5到Deepseek V4等模型的发布可能带动板块行情 [15] 价格战企稳后价格反弹将显著提升行业利润率 [22] 智谱科技深度分析 * **近期表现优秀的原因**：受益于政策支持（北京中央调研）和Pony Alpha模型上线OpenLotus后实测效果良好 [3][15] 算力紧张导致限售Coding Plan，但随着算力供给增加，云端收入可能迎来爆发 [15][16] 相比Anthropic‘s Claude plan，智谱价格便宜，仅为其1/10左右，未来API价格及业务毛利率有望提升 [3][16] * **行业地位与背景**：脱胎于清华大学计算机系，在大模型领域处于领先地位 [17] 2023年和2024年收入利润均实现翻倍以上增速，预计2025年整体收入增长也将至少翻倍，2026年高增速仍将持续 [17] * **业务结构演变**：业务分为本地部署和云端服务 [18] 2024年B端业务占比84.5%，云端占比15.5% [18] 2025年第三季度云端占比提高至20%以上，预计全年可达30%至40% [18] * **未来盈利预测**：预计2025年总收入约8亿元人民币，实现150%以上的增长（本地业务超5亿元，云端业务近3亿元） [19] 预计到2026年云端业务占比可能超过本地业务，并继续保持高增长 [19] Minimax深度分析 * **与智谱的异同**：与智谱都拥有强大的基座模型能力 [3][20] 但Minimax产品矩阵更丰富，包括视频生成、音频生成、陪伴式聊天机器人等C端场景应用 [3][20] 截至2025年前三季度，Minimax约70%的收入来自C端场景，而智谱几乎100%来自B端 [20] * **商业化与产品能力**：在C端难以收费情况下，通过优秀产品能力获得市场认可 [20] 核心产品Toky通过虚拟场景、剧情人物以及道具购买实现商业化变现 [3][20] * **发展前景与数据**：前Q3 MAU约2,700万，其中付费用户约117万，付费率约6% [21] 未来付费率可能提升至15%-20%，ARPU值约15美元 [21] 目前AI原生产品营收3,800万美元左右，B端收入1,500万美元左右 [21] 将在B、C两条线上实现国产模型商业化 [22] 其他重要内容 * **AI编程改变开发方式**：AI编程类似策略游戏，通过指挥不同智能体写程序块并进行拼接，极大改变了传统写程序方式 [11] * **智能体应用的网络效应**：未来不仅是Open Cloud，还会有更多智能体涌现，并且这些智能体可以迅速复用现有能力，对算力产生巨大推动 [9] * **严肃场景下的模型选择**：在严肃场景下性能优越的大模型将获得更多客户群体 [16] * **智谱的人才优势**：吸引了大量北京高校（如清华、北大）的人才从实习开始参与公司工作 [17] * **智谱的客户质量**：客户主要集中在科技和互联网公司，如美团等知名企业，体现了产品的优异表现 [18]

文章核心观点 - 字节跳动推出的AI视频生成模型Seedance 2.0在技术能力上实现多项突破，被视为AI影视的“奇点”时刻，并可能开启2026年AI视频大战的新阶段 [5] - Seedance 2.0的发布是字节跳动在面临快手可灵等竞争对手压力下的“后发制人”之举，旨在强化其AI战略并追赶行业前列 [5][11] - 该模型的核心优势在于其多镜头叙事、物理规律贴合、低幻觉率以及生成速度，但其成功与否取决于能否有效融入字节生态、解决监管安全问题并满足用户真实需求 [8][12][13][14][15] 行业动态与竞争格局 - 自OpenAI的Sora以来，文生视频赛道竞争激烈，大厂纷纷投入，近期AI应用的突破也推动了A股AI应用端板块（如传媒、短剧）的上涨 [5] - 快手旗下的可灵模型凭借快速商业化（2025年12月AI收入突破1.4亿元）和广泛测试（上线一个月超50万人申请）在行业中确立了领先地位，给字节跳动带来了压力 [11][12] - 行业分析师预期，此类AI视频模型将大幅降低制作成本并加速内容生产周期 [9] Seedance 2.0的技术特点与优势 - 模型可根据文本或图像在60秒内生成带有原生音频的多镜头序列视频，实现“电影级”效果 [5] - 具备独特的多镜头叙事功能，能自动生成多个相互关联且保持角色、风格一致的场景，实现专业级连贯性 [7] - 在自运镜/分运镜、多模态思考、音画同步生成等关键能力上实现突破，提供“导演级”控制精度 [8] - 生成的视频人物动作和世界框架贴合物理规律，分镜运镜专业，美感更强，且受提示词严苛约束，幻觉率大大降低 [8] - 生成2K视频的速度比可灵等竞争对手快30% [12] - 其技术能力的积累部分得益于抖音每日处理数十亿条视频的数据，帮助模型理解吸引眼球的运动和观看节奏 [7] 字节跳动的AI战略与生态整合 - 2025年开始，字节跳动内部AI战略优先级强化，奉行“大力出奇迹”，关键词是“勇攀高峰”，短期重点是让豆包/Dola的AI模型能力做到行业前列 [5][11] - 公司更在意从基础大模型到AI应用层的全生态竞争，而非单一产品，因此长期倾注于“当家产品”豆包 [12] - 对于Seedance 2.0，公司的态度是让其成为工具、深度融入字节生态（如抖音、剪映、即梦），形成从灵感到发布的闭环，而非作为独立APP [14] - 此前推出的文生视频模型“即梦”在C端表现和影视工业流程嵌入深度上声量不及快手可灵 [12] 面临的挑战与争议 - Seedance 2.0因强大的真人肖像生成能力（可生成高度相似的声音和语气）引发争议，字节跳动随后紧急下线了真人人脸素材参考功能 [10][11] - 技术再强也需回答“用户为什么就要这个”的问题，否则可能像Sora2一样“凋零”，沦为时代的玩具 [13] - 在获得庞大流量的同时，用户AI监管和安全问题随之而来，解决这些问题是其避免成为“下一个Sora”、再攀高峰的关键 [15]

纪要涉及的行业或公司 * AI（人工智能）行业，特别是大模型、多模态模型、世界模型（具身智能）及AI应用领域 [1] * 提及的海外公司：谷歌 [11] * 提及的中国公司：阿里巴巴、腾讯、字节跳动 [11] * 提及的行业：短剧、漫剧（文生视频应用）[8]，医疗、司法、企业服务（To B高价值场景）[11]，税务、工业、企业级服务（国内看好的To B方向）[12]，IP、工具、内容分发（文生视频配套产业）[13] * 提及的产业链环节：AI算力、AI芯片、CPU、存储 [13][14] 核心观点和论据 AI模型技术演进路径与确定性提升 * 模型是AI产业的核心驱动力，2026年模型升级的原有范式（预训练）将继续向上，同时模型与场景融合将加速 [1] * 模型演进历程：2018年Transformer架构出现 -> 2022年ChatGPT引爆市场 -> 2023-2024年通过扩大参数量提升智力 -> 2024-2025年后训练（如指令微调、思维链）兴起，使模型更拟人化 -> 2024年后从文本向多模态演进 [2] * 2026年模型将迎来“世界模型”的新变革，对应未来物理AI（如机器人、具身智能）市场 [3] * 模型能力量化：当前文本模型平均分约80分，原生多模态模型综合能力约30-40分，未来多模态能力有望提升至80分 [3] * 模型每一次大规模商业化层级的开启（如文本、多模态、物理世界模型），都会带来10倍甚至更大的市场增量 [4] * 2025年4月AI行情调整主因是预训练数据遇到瓶颈，但后训练新范式（如post training, IL, COT）为AI发展续命 [5] AI商业化落地加速与关键场景 * 2026年AGI（通用人工智能）行业将进入“与环境交互”的年份，更复杂、高价值的场景将被开启，AI将进入“A进程元年” [7] * 过去制约AI的最大核心问题“如何落地和变现”将在2026年得到明晰答案，AI应用将迎来规模化、商业化爆发 [8] * **文本模态**：Coding（编程）场景因AI的泛化能力，已进化为可落地的变现应用，开启了市场对AI商业化的信心 [6] * **多模态（文生视频）**：2026年文生视频模型将迈入生产力工具阶段，开启多模态变现开端，复刻2025年Coding场景的商业化路径 [8][9][10] * 论据1：文生视频的时长和质量将迎来较大提升，从15秒向30秒甚至40秒迈进 [9] * 论据2：文生视频的编辑可操控性将因多模态模型对物理世界规则理解的加深而大幅提升 [9] * **To B高价值场景**：2026年海外医疗、司法、企业服务等场景将迎来大规模落地 [11] * 落地快的场景需具备条件：较好的数字化基础、明确的规则、高人力成本 [12] * 国内看好方向：税务、工业、企业级服务 [12] 投资建议与看好的方向 * **应用侧**： * **AI入口重构**：未来2-3年是AI to B/to C入口重构的黄金变革期，看好有模型云及入口先发优势的厂商，如谷歌、阿里巴巴、腾讯、字节跳动 [11] * **To B高价值场景**：看好医疗、司法、企业服务（海外），以及税务、工业、企业级服务（国内） [11][12] * **AI+视频**：文生视频将迎来商业化元年，带动从IP、工具到内容分发的配套产业链变革，大幅降低内容供给门槛，引发内容爆发 [13] * **算力侧**： * **AI算力**：应用推理开启后，推理需求可能是训练需求的3倍甚至10倍以上，将带动算力需求大幅增长 [13] * **CPU及存储**：未来在训练和推理范式上，CPU、AI芯片及存储环节将出现大规模新兴变化，建议积极关注 [14] 其他重要但可能被忽略的内容 * 分析师认为近期AI产业调整主因是：需求侧落地未见明显加速，以及海外宏观波动放大了AI板块的波动 [1] * 分析师所在机构（长江证券）联合长电科技举办了本次AI主题汇报 [14] * 分析师建议投资者不要因短期波动而丧失对AI产业长期进展的信心 [14]

行业动态 - AI应用与文生视频板块在资本市场表现强劲，出现再度高开行情 [1] - 板块内多家公司股价表现突出，中文在线、风语筑股价逼近涨停，博纳影业、视觉中国、当虹科技股价也纷纷高开 [1] 事件驱动 - 字节跳动旗下AI视频生成模型Seedance2.0进入小范围内测阶段，并在海内外互联网引发广泛关注 [1] - 该模型的核心突破在于其“文本/图片生成电影级视频”的能力，这使其成为行业内外焦点 [1]

市场行情与热点 - 市场整体表现强劲 沪指涨超1% 深成指涨超2% 沪深两市成交额达2.25万亿元 较上一交易日放量1038亿元 全市场超4600只个股上涨 [1] - 市场热点快速轮动 短剧 化工 光伏板块领涨 [1] - 字节跳动推出AI视频生成模型Seedance2.0 刺激短剧及文生视频概念大涨 引爆AI应用端爆发 多只相关个股如中文在线 海看股份 掌阅科技 欢瑞世纪全天一字涨停 [1] 个股连板表现 - 韩建河山录得5连板 凯龙高科录得20cm4连板 协鑫集成录得4连板 金富科技录得3连板 名雕股份录得7天6板 横店影视录得8天6板 京投发展录得5天4板 [1] 公司并购与资源拓展 - 金徽股份拟以现金2.1亿元收购福圣矿业100%股权 后者拥有老圣沟金矿采矿权 生产规模5万吨/年 矿区面积1.2022平方公里 有效期至2035年4月20日 该区域金矿品位高 资源禀赋优势明显 [2] - 海南矿业拟通过发行股份及支付现金方式收购丰瑞氟业69.90%股权 并拟募集配套资金 标的公司专注于萤石矿投资开发 主要产品为酸级萤石精粉 高品位萤石块矿及无水氟化氢 交易将帮助公司拓展萤石矿业务板块 丰富优质战略性矿产类型 公司股票于2026年2月10日起复牌 [3] 外围市场动态 - 美股三大指数集体收涨 道指涨0.04% 纳指涨0.9% 标普500指数涨0.47% [4] - 大型科技股多数上涨 甲骨文涨超9% 微软 博通涨超3% 英伟达 Meta涨超2% [4] - 加密矿企 贵金属 有色金属板块涨幅居前 Vista黄金涨超14% Hut8涨超7% 泛美白银涨超6% 美国铝业公司 皇家黄金涨超5% 南方铜业涨超4% [4] - 百货公司 保险经纪板块跌幅居前 梅西百货 柯尔百货跌超5% 美国再保险集团跌超2% [4]

A股市场整体表现 - 2月9日A股三大指数高开高收，沪指大涨1.4% [1] - 全市场成交额达2.27万亿元，较前一交易日放量近1000亿元 [1] - 超4600只个股上涨，市场呈现普涨格局 [1] 主要宽基指数表现 - 创业板指数领涨，涨幅达3.0% [1] - 上证科创板50成份指数上涨2.5% [1] - 中证A500指数上涨1.9% [1] - 沪深300指数上涨1.6% [1] - 恒生中国企业指数上涨1.5% [1] 行业与板块表现 - 文生视频、光纤、染料、光伏、CPO、培育钻石、算力租赁、半导体、商业航天、智能电网板块涨幅居前 [1] - 油气开采及服务、燃气板块表现相对落后 [1] - 港股消费、创新药、AI应用概念股有亮眼表现 [1] 主要指数估值与特征 - 沪深300指数滚动市盈率为14.0倍 [3] - 中证A500指数滚动市盈率为17.1倍 [3] - 上证科创板50成份指数滚动市盈率为162.4倍，其成分股“硬科技”龙头特征显著 [5][6] - 上证科创板50成份指数中半导体行业占比超65%，与医疗器械、软件开发、光伏设备行业合计占比近80% [6]

文章核心观点 - 文章梳理了30家A股上市公司在文生视频（AI视频生成）领域的业务布局、技术优势及发展前景，认为随着Sora等技术的落地，文生视频商业化进程加速，相关公司有望受益于技术赋能主业、提升内容生产效率、开拓新增长点，从而带来业绩弹性 [1][2][4][7][9][10][13][15][16][20][22][25][27][29][30] 数字内容与IP运营 - 中文在线作为数字内容龙头，依托海量IP储备与AI技术打造“AI+内容”生态，旗下“万卷AI”可将文字、剧本快速转化为视频素材，覆盖短剧、动漫等场景，并与OpenAI等合作探索多模态内容生成，在文生视频商业化中具备先发优势 [1][33] - 捷成股份作为影视版权运营龙头，利用AI将影视片段、剧本转化为短视频、AI漫剧等内容，提升版权复用价值，并为影视制作、广告营销等行业提供AI视频生成工具支持 [2][34] - 光线传媒依托影视制作经验与IP储备，布局AI视频生成与影视内容创作，可将文字、剧本转化为影视片段、短视频，以提升制作效率并探索在艺人经纪、IP变现等场景的应用 [20][50] - 元隆雅图作为整合营销龙头，依托IP资源，布局AI视频生成营销内容，可将文字、品牌信息转化为营销视频、IP衍生视频，以提升营销效果 [28][58] - 博瑞传播作为西南地区传媒龙头，依托传媒资源与数字文创平台，布局AI视频生成与内容创作，可将文字、剧本转化为短视频、AI漫剧等内容 [17][47] 创意软件与工具 - 万兴科技作为创意软件龙头，是文生视频领域的核心参与者，旗下“万兴播爆”、“万兴智演”等产品支持AI视频生成、数字人直播，可将文字、图片转化为高质量视频，覆盖短视频创作、电商营销等场景，产品在全球多国畅销 [4][36] - 当虹科技作为智能视频技术龙头，依托AI视觉技术与视频分析能力，布局AI视频生成与内容理解业务，可将文字、图片转化为高质量视频，同时提供视频内容分析、智能剪辑等服务，并探索在安防监控、媒体传播等场景的应用 [9][40] 人工智能与大数据技术 - 昆仑万维作为互联网综合服务龙头，依托AI大模型技术，旗下“天工”大模型支持多模态内容生成，可将文字、图片转化为高质量视频，覆盖游戏CG、短视频创作等场景，AI相关产品在全球多国落地 [10][41] - 拓尔思作为语义智能龙头，依托语义分析与自然语言处理技术，布局AI视频生成与内容理解业务，可将文字、剧本转化为高质量视频，同时提供视频内容语义分析、智能剪辑等服务，并探索在媒体传播、知识服务等场景的应用 [12][43] - 三六零作为互联网安全龙头，依托AI技术与安全能力，布局AI视频生成与内容审核业务，可生成高质量视频内容同时提供安全检测服务，并探索在广告营销、内容创作等场景的应用 [7][38] 垂直行业应用 - 风语筑作为数字创意龙头，利用AI视频生成技术为展览展示、文旅项目提供沉浸式内容创作服务，可将文字、设计稿转化为动态视频，并布局元宇宙业务，结合文生视频技术打造虚拟数字人、虚拟场景 [6][38] - 会畅科技作为企业云视频龙头，依托云视频技术与智能协作平台，布局AI视频生成与会议内容创作，可将文字、会议纪要转化为会议回顾视频、培训视频，并探索在数字营销、品牌传播等场景的应用 [14][44] - 天娱数科作为数字营销龙头，依托数字营销平台与虚拟数字人技术，布局AI视频生成与内容营销，可将文字、品牌信息转化为短视频、虚拟人直播等内容，并探索在游戏运营、IP变现等场景的应用 [16][46] - 科德教育作为职业教育龙头，依托教育信息化平台与教学资源，布局AI视频生成与教育内容创作，可将文字、教案转化为教学视频、培训课程等内容，并探索在职业教育、在线教育等场景的应用 [21][51] - 竞业达作为智慧教育龙头，依托智慧教育平台与教育信息化技术，布局AI视频生成与教育内容创作，可将文字、教案转化为教学视频、招考宣传视频等内容 [29][62] - 豆神教育作为教育服务龙头，依托教育内容创作能力与AI技术，布局AI视频生成与教育内容创作，可将文字、教案转化为教学视频、知识讲解视频等内容，AI教育产品收入占比持续提升 [30][63] - 开普云作为数字政务龙头，依托数字政务平台与大数据技术，布局AI视频生成与政务内容创作，可将文字、政策文件转化为政务宣传视频、解读视频等内容，并探索在智慧城市、公共服务等场景的应用 [22][52] - 新华网作为权威媒体龙头，依托媒体资源与内容创作能力，布局AI视频生成与新闻内容创作，可将文字、新闻稿件转化为新闻视频、短视频等内容，并探索在媒体融合、品牌传播等场景的应用 [23][53] - 国投智能作为智能交通龙头，依托智能交通平台与大数据技术，布局AI视频生成与交通内容创作，可将文字、交通数据转化为交通宣传视频、路况视频等内容，并探索在智慧城市、公共服务等场景的应用 [24][55] - 恒锋信息作为智慧城市龙头，依托智慧城市平台与智能安防技术，布局AI视频生成与城市内容创作，可将文字、城市数据转化为城市宣传视频、安防监控视频等内容，并探索在公共服务、应急管理等场景的应用 [26][56] - 值得买作为消费内容龙头，依托消费内容社区与电商导购平台，布局AI视频生成与消费内容创作，可将文字、商品信息转化为商品评测视频、种草视频等内容，并探索在数字营销、品牌传播等场景的应用 [27][57] - 浙数文化作为数字文化龙头，依托数字娱乐平台与大数据技术，布局AI视频生成与娱乐内容创作，可将文字、游戏素材转化为游戏CG、短视频等内容，并探索在数字媒体、知识服务等场景的应用 [29][59] 广电与通信网络 - 流金科技作为广电网络领域重要企业，依托广电网络资源与技术优势，探索AI视频生成技术在广电内容制作、传播中的应用，可将文字、图片转化为适合广电播出的视频内容，并通过智能终端业务为文生视频内容提供播放载体 [5][37] - 吉视传媒作为东北地区广电网络龙头，依托广电网络资源与技术优势，探索AI视频生成技术在广电内容制作、传播中的应用，并将文生视频技术与智慧家庭、智慧社区等场景结合 [11][42] - 数码视讯作为超高清视频龙头，依托超高清视频技术与智能终端产品，布局AI视频生成与内容播放业务，为文生视频内容提供高质量播放设备与技术支持 [17][47] - 超讯通信作为通信技术服务龙头，依托通信网络与物联网技术，布局AI视频生成与内容传输业务，为文生视频内容传播提供高质量视频传输网络与技术支持，并探索在智能硬件、物联网等场景的应用 [30][60] 硬件与技术支持 - 凌云光作为机器视觉龙头，依托机器视觉与光学成像技术，布局AI视频生成与内容采集业务，可提供高质量视频采集设备与技术支持，为文生视频内容创作提供硬件基础，并探索在工业检测、影视制作等场景的应用 [15][45] 跨界布局 - 安诺其主营业务为染料及中间体，通过参股投资AI技术公司切入视频生成技术研发，探索染料色彩技术与AI视觉创作的结合点，数字文创布局尚处初期 [3][35] - 奥瑞德主营业务为蓝宝石晶体材料，通过参股投资AI技术公司切入视频生成技术研发，探索蓝宝石材料在AI视觉设备中的应用，为文生视频内容提供硬件支持，AI相关布局尚处初期 [8][39]

市场整体表现 - 三大指数高开高收，上证指数涨1.41%，深成指涨2.17%，创业板指涨2.98% [1] - 市场成交额达22702亿元，较上一交易日放量1067亿元 [1] - 三市超4600只个股上涨，呈现普涨格局 [1] 领涨板块与驱动因素 - 文生视频板块因字节跳动发布Seedance2.0而走强，中文在线、风语筑等股涨停 [1] - 光纤、CPO等算力硬件股全日强势，长飞光纤涨停并创下新高 [1] - 染料板块因染料涨价影响强势上扬，闰土股份、吉华集团涨停 [1] - 光伏板块因马斯克押注太空光伏赛道而大涨，TCL中环、亚玛顿等20余股涨停 [1] - 算力租赁、商业航天、半导体等板块亦表现强势 [1] 相对落后板块 - 油气开采及服务、燃气板块表现稍显落后，通源石油、潜能恒信等股下跌 [1]