12月10日，国家金融监督管理总局朝阳监管分局发布10则批复，同意辽宁农商银行建平孤山子支行、建 平惠州支行、建平丰源分理处、朝阳新华路支行、朝阳凌河分理处、建平光明支行、凌源董杖子分理 处、凌源二十里堡分理处、凌源杨杖子分理处、凌源辛杖子分理处终止营业。 公开资料显示，辽宁农商银行是以沈阳农商银行为基础，与北票市农村信用合作联社等30家农信机构共 同组建而成。 据国家金融监督管理总局辽宁监管局消息，两日内，辽宁农商银行14家分支机构获批终止营业。 2023年9月，辽宁农商银行获得辽宁监管局开业批复，取得金融许可证。原沈阳农商银行和30家农信联 社依法终止，相关业务由辽宁农商银行全面承接。新组建的辽宁农商银行是全国首家省级农村商业银 行，注册资本207亿元，总行内设25个部门，下辖总行营业部和27家一级支行，833个营业网点。 | · 盘锦金融监管分局关于辽宁农村商业银行股份有限公司盘锦双兴分理处终止营业的批复 | 2025-12-09 | | --- | --- | | · 盘锦金融监管分局关于辽宁农村商业银行股份有限公司盘锦金盛分理处终止营业的批复 | 2025-12-09 | | · 盘锦金融监管分局关 ...

行业核心趋势：ATM数量持续下降与银行业渠道结构性转变 - 2025年第三季度，全国ATM机数量为76.09万台，较二季度末减少约1.48万台[1] - 2020年至2025年五年间，银行业ATM机数量累计减少超25万台[1] - 核心原因是消费者服务获取渠道的结构性转变，客户正从物理网点及设备转向互联网、银行APP、微信小程序等数字渠道[1] - 传统现金存取、转账等基础业务的线下办理需求持续萎缩，导致ATM机使用频次与部署必要性下降[1] 银行业应对策略：数字化转型与网点功能重构 - **全面完善数字渠道建设**：银行应聚焦数字渠道的产品丰富度与服务便捷性，通过技术升级提升金融服务的可获得性，实现从账户查询、转账汇款到理财咨询、贷款申请等业务的全流程数字覆盖[2] - **重构城市网点服务模式**：城市网点应从“交易型”向“服务型”转型，在简单业务被数字渠道分流后，重点承接咨询顾问、养老规划等复杂业务，打造专业化服务场景以提升运营效率[2] - **强化农村网点功能扩容**：针对农村地区老年群体较多、数字化鸿沟尚未完全弥合的现状，银行需加大农村网点资源投入，除传统存取款业务外，可叠加物流对接、电商服务等场景化功能，使其成为服务乡村振兴的综合平台[2] 行业转型方向与前景 - ATM机数量下降是银行业转型的必然结果，而非行业衰退的信号[3] - 银行需通过数字渠道升级、线下网点转型、城乡服务差异化布局等多元举措，主动适配消费者行为变化，以在渠道变革中巩固竞争优势，实现服务质量与经营效益的双重提升[3]

业务模式创新 - 公司自2024年1月起启动信贷远程业务战略性革新，开创融合传统风控与互联网便捷体验的新业务模式[1] - 信贷远程银行通过视频连线完成业务，已应用于贷前调查、抵押物核保、双人面签及装修现场核实四大核心场景[1] - 该举措标志着公司正进行深刻的系统性变革，其意义远不止于将线下流程线上化，而是蜕变为数字经济时代全新的业务模式[1][2] 运营效率与风控提升 - 创新采用“一人现场，一人行内”的协同方式，远程坐席通过实时视频深度参与调查，优化人力资源配置并大幅提升工作效率[1] - 业务完成后生成的完整影像与视频资料直接存入信贷系统，为审批提供比静态照片更全面真实的依据，有效降低操作风险[1] - 配套建立容错纠错和尽职免责机制，旨在鼓励客户经理与远程坐席在合规框架内积极作为，破解“不敢贷”“不愿贷”困境[1] 科技平台与客户体验 - 科技平台持续优化以实现全流程风控闭环，业务结束后坐席需完成核实确认，审批端对异常情况即时反馈，形成高效协同决策机制[2] - 通过优化分时段预约制度，根据坐席人力动态调整预约号源，有效避免客户长时间等待，显著提升服务体验[2] 战略定位与普惠金融 - 公司定位的核心在于把握数字金融内涵：以数据为关键生产要素，以科技为核心驱动力，以平台生态为主要运营模式[2] - 远程模式凭借低成本、高效率优势，有效服务具有“小额、分散、量大”特点的普惠客群，包括小微企业主、个体工商户和农户[2] - 该模式致力于破解“融资难、融资贵”困局，让金融活水更精准顺畅地滋润实体经济[2] 系统性变革影响 - 此次创新是一场以开放姿态拥抱变革的深刻系统性重塑，而非零敲碎打的技术升级[3] - 通过机制、科技与模式的全面协同，有力提升银行在数字经济时代的核心竞争力与创新活力[3]

银行数字化采购动态 - 近期多家银行密集释放科技采购招标与供应商征集信号，包括浦发银行、建设银行、中信银行、兴业银行、桂林银行等 [1] - 采购覆盖信息系统研发、风控体系升级、智慧结算工具搭建等领域，部分项目招标控制价超2000万元、服务周期长达三年 [1] 具体采购项目详情 - 浦发银行启动2025—2028年度信息系统研发外协服务招标，计划选出12—18家供应商组建IT外协人力资源池，服务期三年 [3] - 建设银行湖北省分行推进软件开发及技术服务采购，年度招标控制价达2250万元，拟选取3家供应商合作三年 [3] - 中信银行聚焦全面风险智慧管理系统二期实施服务，明确实施工作量不少于227人/月、周期9—11个月，高级工程师及以上人员工作量占比不低于35% [3] - 兴业银行武汉分行推进"智慧破产清算资金结算系统"采购，将实现账户查询、资金划拨、电子回单线上化等功能 [4] - 桂林银行发布资产负债管理系统采购公告，最高预算300万元，将通过系统实现资金头寸智能化管理、风险识别计量等 [4] 行业转型驱动因素 - 利率市场化背景下，行业净息差收窄，传统信贷业务承压，银行亟须通过技术手段打造差异化优势、控制运营成本 [6] - 金融科技公司、互联网平台的技术优势对银行传统支付、存款等核心业务领域形成挑战 [6] - 相较于互联网平台，银行的数据整合能力、场景搭建能力较弱，科技采购是弥补差距的直接路径 [6] 未来科技投入重点方向 - 未来银行业科技投入重点方向包括数据安全与数据应用，涵盖征信数据、风控数据、行业及企业数据的合规使用与价值挖掘 [6] - 合规风控类信息系统的迭代升级是重点方向之一 [6] - 支撑银行智能化转型的智慧金融整体解决方案亦是重点方向 [6]

行业整体态势 - 2025年第三季度中国手机银行APP整体月活跃用户规模在6.5亿至7.2亿区间保持平稳，行业增长天花板显现，进入存量竞争阶段 [2] - 用户使用粘性持续下滑，单机单日有效使用时间与启动次数均延续跌势，市场结构性分化加剧 [2] - 国有大行巩固领先地位，部分城商行通过精细化运营实现快速增长，而民营银行在流量竞争中集体失声，无一进入MAU TOP50榜单 [2] 国有大行表现 - 国有六大行手机银行APP的MAU包揽总榜单前七名中的六席，行业头部地位稳固 [3] - 中国农业银行以25240.8万MAU位居行业榜首，中国工商银行19770.1万、中国建设银行10823.8万MAU构成第一梯队 [3][5] - 六大国有行MAU环比第二季度全线正增长，中国工商银行增速6.1%领先，中国农业银行增速5.8%，交通银行增速4.0% [6] - 国有大行稳健表现得益于前瞻性数字化战略，如农业银行推行“一个APP战略”，构建多客群专属版本并整合政务、民生等高频场景 [6] 股份制银行表现 - 股份制商业银行整体表现稳健，招商银行以7238.7万MAU稳居股份制银行首位，在总榜单中排名第五 [7][9] - 平安口袋银行与中信银行MAU分别为2952.5万和2570.0万，形成第二梯队 [7][9] - 股份制银行内部增长分化，光大银行MAU环比增幅达11.0%，中信银行增幅9.2%；而民生银行MAU环比下降0.75%，广发银行下降15.5% [9][10] - 招商银行领先优势源于持续数字化投入，三季度聚焦财富管理升级，深化“金融+场景”生态，推进AI智能助手应用 [10] 城市商业银行表现 - 城市商业银行成为季度亮点，共17家进入TOP50榜单，增长势头迅猛 [11] - 宁波银行以364.4万MAU位列城商行第一，环比增速高达43.9%；杭州银行、南京银行增幅分别为33.7%和22.6% [11][13] - 部分城商行MAU出现环比下滑，徽商银行下降3%，齐鲁银行下降1%，甘肃银行下降4%，青岛银行下降1%，上海银行下降3%，河北银行下降4% [13][14] - 城商行显著增长与深耕区域策略相关，如宁波银行APP通过打造“专人专版”精准服务，融合本地政务与生活场景实现高效触达 [14] 民营银行与农商行/农信社表现 - 民营银行集体淡出，第三季度无一家机构进入MAU TOP50榜单，初期优势在行业数字化转型加快背景下不再明显 [15] - 有17家农商行和农信社入选TOP50榜单，福建农信以781.6万平均MAU位列第一，四川农信和云南农信平均MAU均超500万 [16] - 17家农商行/农信社中有12家MAU实现环比正增长，四川农信与丰收互联增幅超过10% [16]

并购交易概述 - 凌志软件披露拟收购国内领先的资金资本市场金融IT供应商凯美瑞德的重大资产重组预案 [1] - 此次并购旨在打造覆盖多层次资本市场的金融科技服务生态，是公司实现战略跨越的关键举措 [1] - 收购预计将进一步显著增厚上市公司业绩 [1] 目标公司业务与客户 - 凯美瑞德主要向银行、券商等境内外金融机构提供资金交易、风险管理、流动性管理、数字化转型及AIGC等领域的软件产品开发、销售与服务 [2] - 公司已服务超过100家境内外金融机构，客户包括六大国有商业银行、政策性银行、全国性股份制商业银行等优质金融机构 [2] - 这些优质客户为其业绩持续增长提供了坚实保障 [2] 行业特征与业绩季节性 - 银行业IT支出存在"前低后高"的特点，验收和结算多集中在第四季度，导致银行IT服务商业绩呈现逐季度走高态势 [2] - 以A股某银行IT公司为例，其2024年财报显示第四季度单季营收占全年比重达40%，净利润占比超78% [3] - 分析建议评估公司业绩时应着眼于全年数据，并关注产品竞争力、客户质量和长期成长性 [3] 行业前景与AI战略 - 银行IT行业基本面持续向好，随着金融信创深入推进和银行业数字化转型加速，相关企业将长期受益 [3] - 凌志软件的AI战略正从技术应用升级至生态构建，积极践行"AI+战略"并探索多元场景应用 [4] - 凯美瑞德也积极推进AI在垂直业务场景落地，构建了人工智能产品矩阵，其融入将促使上市公司构建更丰富的"AI+"生态体系 [4] - 交易后将丰富公司在金融机构各系统领域的产品矩阵，满足其自主可控、数字化转型、AI应用等升级需求，形成综合性金融IT系统解决方案 [4]

银行App整合趋势 - 银行App“瘦身”趋势显著，信用卡类独立App与直销银行App成为关停整合的核心品类[1] - 已有数十家银行推进旗下相关App停运，将原有功能统一整合至主手机银行平台，实现服务集中化[1] - 中国银行宣布逐步关停独立信用卡App“缤纷生活”，其全部功能将迁移至“中国银行”App[1] - 2025年前10个月，至少6家中小银行机构如江西银行、上海农商银行等跟进整合，将信用卡功能统一纳入主手机银行平台[1] - 北京银行直销银行App及网站于2025年11月12日起停止服务，相关业务功能已迁移至“京彩生活”手机银行App[1] 整合驱动因素 - 信用卡业务在银行信贷结构中占比有所下降，且信用卡类App功能相对单一，与主App功能高度重叠，独立存在价值减弱[2] - 直销银行作为早期互联网金融产物，因用户活跃度低、产品同质化严重，其纯线上模式逐渐被主App覆盖[2] - 多App运营模式导致技术维护和人力投入成本高企，而用户对“一站式服务”的需求日益强烈，分散入口易造成操作繁琐[2] - 监管层对金融客户端备案的规范也推动银行精简冗余应用，通过整合资源提升主平台使用频次与数据安全水平[2] 行业战略转型 - 行业逻辑从互联网流量红利期的“跑马圈地”策略，转向“存量竞争下的精细化运营”[3] - 银行业数字化转型呈现新趋势：从“多而全”到“精而专”，通过主App整合实现用户体系互通与权益共享[3] - 转型趋势包括从“产品导向”到“用户导向”，依托数据分析提供个性化服务，以及从“线上孤岛”到“生态融合”，强化“金融+生活”场景嵌入[3] 整合挑战与应对策略 - 银行App整合过程中面临技术架构兼容性、用户习惯迁移及数据安全保障等多重挑战[3] - 应对策略包括优化移动生态，集中资源升级主App，整合信用卡功能实现一站式服务，并强化客户分层与个性化服务[3] - 需强化数字能力，推进IT架构分布式转型，引入AI、大数据以实现智能服务与自动化风控[3] - 主App可拓展财富管理等增值服务，结合“金融+生活”场景增强客户黏性，同时要筑牢合规安全防线，保障数据迁移的安全性与合规性[3]

非现金支付增长态势 - 全国非现金支付交易量同比增长43.32%，交易额同比增长24.23% [1] - 互联网支付交易量增长51.2%，交易额增长37.17% [1] - 移动支付交易量增长37.37%，交易额增长21.79% [1] - 二维码支付交易量增长61.63%，交易额大幅增长150.67%，成为发展最快的支付渠道 [1] - ATM交易量下降16.77%，交易额下降5.74%，现金使用明显减少 [1] 普惠金融与市场参与 - 截至2025年9月底，越南移动支付账户达1089万，其中约70%为农村、山区、海岛和边境地区用户 [1] - 移动支付交易总量超过2.9亿笔，交易额达8.511万亿越盾 [1] - 越南国家银行已向53家机构颁发支付服务许可证，其中49家提供电子钱包服务 [1] 银行服务数字化进程 - 几乎所有基础银行服务均已实现数字化，大多数银行95%交易通过数字渠道完成 [2] - 数字银行服务与电力、自来水、电信、医疗、教育、电子商务、旅游及公共行政等服务实现无缝连接 [2] - 各信用机构积极应用人工智能、大数据等技术进行客户行为分析、信用评估和业务流程自动化 [2] 电子身份认证系统应用 - 截至2025年10月10日，越南各银行已完成逾1.32亿个人及140万机构客户档案生物识别核验 [2] - 57家银行与39家支付中介已接入公民身份证芯片认证系统，32家银行与15家机构应用VNeID认证 [2] - 28家银行与4家中介通过VNeID实现社会保障账户与银行账户关联，便利民众领取养老金、津贴及其他福利支付 [2]

网点扩张战略 - 公司在北京怀柔设立第100家标准型支行网点，实现首都网点全覆盖 [1] - 公司以北京市“十四五”规划与2035年远景目标为导向，将区域经济发展趋势作为网点建设核心依据 [2] - 公司紧密契合“三城一区”战略布局开展网点规划，并积极对接“两区”建设需求，设立自贸试验区支行 [2] 网点功能转型升级 - 公司推进线下网点从传统“交易型”向“服务型”转变，成为触达客户、体现服务差异化的重要渠道 [1] - 公司着力打造网点作为“生态融合中心”、“客户体验中心”与“复杂产品营销中心”的深层价值 [3] - 公司探索整合网点的渠道优势、技术能力与社会公信力，拓展“银行+”多元业务场景 [3] 社区金融服务与养老金融 - 公司聚焦“一老一少一新”重点群体需求，通过设立爱心驿站、推进网点适老化改造提升服务专业性 [4] - 公司在支行网点及社区支行配备适老化机具设施，提供“一对一”专属服务，并进行无障碍改造 [4] - 公司与街道、居委会建立合作，构建“公益+文化”服务矩阵，并借助“物业通”智慧平台提供社区生活缴费服务 [4] - 公司在丰台区10家社区支行设立“医疗保障宣传驿站”，普及医保政策 [5] - 公司持续在社区开展金融知识宣传教育活动，构建“宣教+守护”双维反诈机制 [5] 小微金融服务体系 - 公司设立26家小微企业金融中心，提供“金融+非金融”一体化专业服务 [6] - 公司重塑中小微业务专职审批团队，实现资产业务风险前置，提升业务处理质效 [6] - 公司构建“一站式”金融服务体系，推进行业模式创新，并积极进行千企万户大走访活动 [6] 科技金融布局 - 公司构建“3+6+16”科技金融组织架构，即3家科创专营支行、6家科创金融中心、16家科技特色支行，形成覆盖全市的5公里半径服务圈 [7] - 该服务网络覆盖新一代信息技术、科技服务、医药健康三大万亿级产业集群及七个千亿级产业集群 [7] - 公司配套推出覆盖科创企业全生命周期的金融产品体系，并提供“企业+企业家+员工”综合金融解决方案 [8] - 公司未来将重点布局绿色金融、科创金融等领域，支持京津冀生态协同与产业升级 [8]

邮储银行吸收合并邮惠万家银行 - 邮储银行股东大会通过吸收合并中邮邮惠万家银行有限责任公司的议案 [1] - 吸收合并目的包括实现战略整合、优化资源配置和降低管理成本 [1] - 整合将邮惠万家银行的线上运营经验和业务资源整合到邮储银行 [1] 直销银行业务整合趋势 - 多家银行近年宣布关停或整合直销银行业务 例如北京银行直销银行App服务于今年6月迁移至母行手机银行App [2] - 直销银行主流模式为独立法人或事业部制 但未能形成完整服务生态和独特优势 服务与手机银行高度重叠造成重复投入和资源浪费 [2] - 直销银行整体进入依托母行移动生态的融合发展新阶段 邮惠万家银行被吸收合并后全国独立法人直销银行仅剩百信银行一家 [2] 行业数字化转型分析 - 手机银行在用户体验、业务场景和技术架构上全面升级 能够满足用户全流程需求 使直销银行作为“过渡形态”的阶段性任务完成 [3] - 业务整合成为银行“降本增效”的必然选择 [3] - 金融数字化终极目标是深度生态重构 而非简单渠道创新 [3] - 传统商业银行数字化转型需用好“线上+线下”服务优势 围绕自身优势和区域特点探索融入政务、生产、生活场景 利用数字技术和AI技术打造服务生态并提升管理水平 [3]