市场整体表现 - A股三大指数集体收跌，沪指跌1.18%，深成指跌1.73%，创业板指跌1.66% [1] - 沪深京三市成交额19618亿元，较上日放量909亿元 [1] - 两市超4200只个股下跌 [1] 上涨板块及个股 - 智谱AI板块震荡走强，易点天下20CM涨停 [2] - 液冷服务器板块全线走强，思泉新材20CM涨停，英维克、淳中科技涨停封板 [2] - 辅助生殖板块持续走强，共同药业、安科生物20CM涨停，汉商集团涨停封板 [2] 下跌板块及个股 - 钢铁板块调整，包钢股份跌超8% [2] - 煤炭板块全线飘绿，安泰集团跌超7% [2]

市场表现 - 三大指数全线下跌 沪指跌1.18% 深成指跌1.73% 创业板指跌1.66% [1] - 创业板指本月累计涨幅达8% 三大指数月线均收涨 [1] - 沪深两市成交额1.94万亿元 较前日放量917亿元 [1][4] 板块动态 - 创新药概念股强势上涨 南新制药等多股涨停 [1] - AI应用端全天逆势活跃 易点天下涨停 [1] - 液冷服务器概念全天走强 英维克涨停 [1] - 钢铁有色等顺周期板块集体下跌 安阳钢铁跌幅超7% [1] - 大金融板块表现低迷 中银证券跌超5% [1] 个股情况 - 全市场超4200只个股下跌 下跌家数占比较高 [1] - 涨停板封板率为62% 共计43只个股涨停 30只触及涨停 [5] - 昨日涨停个股今日平均收益率为1.5% 高开率62% 获利率52% [5] 热点板块 - 涨幅居前板块包括辅助生殖 液冷IDC 信创 华为昇腾 [1] - 跌幅居前板块包括钢铁 煤炭 有色 影视 [1]

市场表现 - 7月31日早盘三大指数分化 沪指跌0.68% 深证成指跌0.45% 创业板指涨0.43% [1] - 全市场半日成交金额逾1.1万亿元 超3400只个股下跌 [1] - 液冷服务器概念逆势走强 Wind液冷服务器指数一度大涨3.7% [1][2] - CPO概念走强 Wind光模块指数盘中涨超4.7% [2] - AI应用股跟随走强 易点天下20%涨停 值得买涨超14% 用友网络涨停 [3] 板块涨跌 - 涨幅前列板块包括辅助生殖概念(共同药业/利德曼涨停) 医药板块(奥翔药业/康缘药业涨停) 液冷服务器(英维克二连板) 创新药概念 CPO概念 软件服务 [1] - 跌幅居前板块包括周期股(煤炭/钢铁/石油/有色) 水产品概念 房地产 电力 保险 [1] 液冷服务器行业 - 数据中心面临严峻能耗挑战 液冷技术成为新建数据中心必选项 [1] - 英维克推出中国首台通信户外柜专用空调 率先落地模块化间接蒸发冷却方案 全球首创全链条液冷解决方案 [2] - Coolinside全链条液冷解决方案实现技术突破 XFlex模块化间接蒸发冷却系统5.0版本持续优化节能节水节电性能 [2] 光模块行业 - 高盛上调预测 2025年800G光模块销量达1990万单位(较前预测+10%) 2026年达3350万单位(较前预测+58%) [2] - 2025年光模块市场规模预计127.3亿美元(同比+60%) 2026年达193.7亿美元(同比+52%) [2] AI应用发展 - 大模型应用个人用户注册总数超31亿 API调用用户总数超1.59亿 [3] - AI Agent在办公/医疗/金融等垂直场景应用显著丰富 B端商业化进展快于C端 [3] - 服务器算力需求持续增长 厂商重点推广大模型后训练和推理算力服务 [3] ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌0.51% 市盈率20.31倍 份额57.8亿份(增4500万份) 主力净流出95.6万元 [6] - 游戏ETF(159869)近五日涨2.52% 市盈率43.69倍 份额70.4亿份(增3.2亿份) 主力净流入1593.6万元 [6] - 科创半导体ETF(588170)近五日涨2.16% 份额3.7亿份(增200万份) 主力净流出885.6万元 [6] - 云计算50ETF(516630)近五日涨3.33% 市盈率115.52倍 份额4.4亿份(增300万份) 主力净流出78.1万元 [7]

市场表现 - 创业板指涨超1%至1 02% [1] - 沪指跌0 42% [1] - 深成指微涨0 13% [1] 行业板块 - 液冷服务器板块涨幅居前 [1] - 光通信模块板块表现强势 [1] - PCB板块领涨 [1] - 存储芯片板块走高 [1]

市场指数表现 - 三大指数表现分化，沪指午盘下跌0.68%，深证成指下跌0.45%，创业板指上涨0.43% [1] - 全市场半日成交金额超过1.1万亿元 [1] - 市场超3400只个股下跌 [1] 上涨行业与概念板块 - 辅助生殖概念板块大涨，共同药业、利德曼等公司涨停 [1] - 医药板块走强，奥翔药业、康缘药业等多只个股涨停 [1] - 液冷服务器概念走强，英维克公司实现二连板 [1] - 创新药概念、CPO概念、软件服务板块涨幅居前 [1] 下跌行业与概念板块 - 周期股走弱，煤炭、钢铁、石油、有色等板块跌幅居前 [1] - 水产品概念、房地产、电力、保险等板块走弱 [1] 个股技术信号 - 部分个股MACD金叉信号形成，涨势不错 [2]

市场整体表现 - 主要指数表现分化，沪指下跌0.68%至3591.26点，深成指下跌0.45%，而创业板指上涨0.43%，北证50指数微涨0.12% [1] - 市场成交额达到11578亿元，较上一交易日放量556亿元，显示市场活跃度提升 [1] - 两市超过3400只个股下跌，市场呈现普跌格局 [1] 表现强劲的行业与概念 - 辅助生殖概念板块涨幅居前，共同药业、利德曼股价20%涨停，催化因素为全国31个省份将辅助生殖技术纳入医保报销范围 [1] - 液冷服务器概念全线走强，思泉新材20%涨停，英维克、淳中科技等多只个股涨停 [1] - CPO概念股大幅上涨，汇绿生态、剑桥科技涨停，中际旭创、新易盛股价创下历史新高 [1] - 创新药板块再度活跃，奥翔药业、康缘药业等个股涨停 [1] - AI智能体概念集体走强，易点天下、用友网络、南兴股份涨停，百度搜索首页测试开放智能体应用入口成为重要催化因素 [1] 表现疲弱的行业板块 - 钢铁、煤炭、油气、有色金属等周期性板块全线下跌 [1] - 安阳钢铁、包钢股份、安泰集团等个股跌幅超过5% [1]

市场整体表现 - A股三大指数开盘涨跌不一 上证指数小幅低开 深证成指和创业板指飘红 上午市场持续震荡 上证指数盘中跌超1% 截至发稿三大指数集体飘绿[1] - 港股市场同步走低 恒生指数和恒生国企指数跌超1%[3] 行业板块表现 - 顺周期板块明显回调 钢铁(-3.50%)、贵金属(-2.64%)、煤炭(-2.41%)、房地产(-2.25%)等集体走低[2][3] - 通信设备(+1.98%)、电子元器件(+1.87%)、互联网(+1.24%)、电脑硬件(+0.96%)等板块走强[3] - 航空(-1.65%)、海运(-1.71%)、化肥农药(-1.70%)、石油化工(-1.74%)、电力(-1.74%)、软饮料(-1.84%)等行业表现疲弱[3] 个股表现 - 龙湖集团跌超5%(-5.56%) 领跌恒指成份股[3] - 中国海外发展跌4.51% 信义光能跌4.38% 美团-W跌4.32% 信义玻璃跌4.10% 紫金矿业跌4.04% 比亚迪股份跌3.80% 中通快递-W跌3.76% 新东方-S跌3.70%[4] CPO概念股表现 - CPO概念股盘初活跃 剑桥科技涨停(+10.01%) 联特科技涨超10%(+10.76%) 源杰科技涨6.89% 中际旭创涨6.50% 东山精密涨4.99%[4][5] - 新易盛涨4.56% 锐捷网络涨4.07% 天孚通信涨3.53% 长光华芯涨3.52% 光迅科技涨2.71%[5] 液冷服务器概念股表现 - 液冷服务器概念股走高 思泉新材20cm涨停 英维克开盘1秒钟封板 股价再创历史新高[6] - 英维克涨停(+10.01%) 股价报40.21元 市值1390亿元 换手率2.54% 市盈率88.8倍 市净率13.78倍[7] 算力产业发展前景 - 国内算力消耗快速增长 预计大型云厂商在日均Token消耗达到30万亿Token时会感受到算力紧张 达到60万亿Token时会出现算力缺口[7] - 国产芯片今年将迎来发展大年 国产芯片逐渐进入量产交付阶段 预计市场集中度将显著提升[7] 英伟达产业链表现 - 英伟达产业链走高 工业富联盘中触及涨停(+9.99%) 总市值突破7000亿元 续创历史新高[8] - 奥比中光-U涨9.18% 博杰股份涨7.24% 中际旭创涨7.12% 天孚通信涨5.68% 沪电股份涨5.67% 生益科技涨4.69%[9] 辅助生殖板块表现 - 辅助生殖板块盘中走强 共同药业20cm涨停(+19.99%) 利德曼20cm涨停(+19.93%) 汉商集团涨停(+10.00%)[9][10] - 安科生物涨15.86% 广生堂涨14.23% 达嘉维康涨11.11% 星昊医药涨9.53% 新光药业涨8.49% 贝因美涨6.63% 贝瑞基因涨5.88%[10] - 北京市人民政府办公厅印发工作措施 提出加强生殖健康服务 将适宜的分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围[10] 南方路机股价表现 - 南方路机高开高走 盘中封住涨停 股价报54.86元/股 总市值59亿元[11] - 已走出"9天8板"战绩 股价较本轮行情起飞前已翻倍 自7月18日以来累计上涨91.00%[11][12] - 公司公告称存在市场情绪过热情形 但基本面未发生重大变化[12]

市场整体表现 - A股三大指数开盘涨跌不一 上证指数小幅低开 深证成指和创业板指飘红 但随后集体转绿 上证指数跌0.94% 深证成指跌0.78% 创业板指跌0.13% [2][3] - 港股市场同步走低 恒生指数跌1.39% 国企指数跌1.52% 恒生科技指数跌0.89% 龙湖集团领跌恒指成份股 跌幅达5.56% [6][7][8] 行业板块表现 - 顺周期板块明显回调 钢铁板块领跌 跌幅达3.50% 贵金属跌2.64% 煤炭跌2.41% 房地产跌2.25% [4][5] - 科技板块走强 通信设备涨1.98% 电子元器件涨1.87% 互联网涨1.24% 电脑硬件涨0.96% [5] - 辅助生殖板块走强 共同药业和利德曼20cm涨停 安科生物涨15.86% 广生堂涨14.23% 汉商集团涨停 [17][18] 概念股表现 - CPO概念股活跃 剑桥科技涨停 联特科技涨10.76% 源杰科技涨6.89% 中际旭创涨6.50% [10][11] - 液冷服务器概念股走高 思泉新材20cm涨停 英维克开盘秒板 涨幅10.01% 股价创历史新高 [12][13] - 英伟达产业链表现强势 工业富联涨停 涨幅9.99% 总市值突破7000亿元 奥比中光-U涨9.18% 博杰股份涨7.24% [15][16] 政策与行业动态 - 北京市出台生育支持政策 将适宜的分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围 推动辅助生殖板块上涨 [19] - 中信智库报告显示 国内算力消耗快速增长 预计大型云厂商在日均Token消耗达30万亿时将出现算力紧张 国产芯片将迎来发展大年 [14] 个股表现 - 南方路机走出"9天8板" 股价报54.86元/股 总市值59亿元 较本轮行情前已翻倍 公司公告称基本面未发生重大变化 [20][21]

液冷服务器板块市场表现 - A股液冷服务器板块盘初出现拉升行情 [1] - 鼎通科技涨幅超过9% [1] - 锐捷网络涨幅超过7% [1] - 方盛股份、博汇股份、弘信电子、中国长城等多股涨幅超过4% [1]

算力产业链表现 - 算力产业链成为市场最强主线，光模块、液冷服务器等板块领涨 [1][3][4] - 多只个股创历史新高：新易盛（20%涨停）、中际旭创（+11.71%至167.37元，成交额106.2亿元）、胜宏科技（+9.84%）、仕佳光子（+11.27%至47.70元）等 [1][4][5][6] - 共封装光学（CPO）板块上涨1.24%至2395.22点 [5] 业绩驱动因素 - 新易盛2025年上半年净利润预计37-42亿元，同比增长327.68%-385.47%，因AI算力投资增长及高速率产品需求提升 [6] - 工业富联、沪电股份、华工科技等算力股中报业绩预告均大幅增长 [7] - 鹏鼎控股预计2025年上半年净利润11.98-12.6亿元，同比增长52.79%-60.62%，市值达990.5亿元 [10] 行业催化剂 - 英伟达CEO黄仁勋将出席中国国际供应链促进博览会，并计划向中国市场销售H20芯片 [7] - 大模型密集发布：月之暗面开源Kimi K2模型（总参数1T），xAI推出Grok 4系列（支持256k tokens上下文窗口） [8] - 中信建投认为大模型迭代将维持高算力投资需求，推荐北美算力链、1.6T光模块及CPO产业链 [8] 其他中报预增股表现 - 科沃斯上半年净利润预计9.6-9.9亿元（+57.64%-62.57%），股价上涨6.29% [10] - 招商证券建议关注TMT、中游制造等中报超预期方向 [10] 市场整体表现 - 上证指数跌0.93%，深证成指跌0.26%，创业板指涨0.64% [1] - 电力、创新药、煤炭、地产链、大消费板块集体回调 [1]