湖北上市公司发展概况 - 截至2024年末湖北省A股上市公司数量达151家，总市值1.46万亿元，数量与市值分别位居全国第10位和第13位 [1] - 2024年新增达梦数据、平安电工等5家上市公司，IPO募资33.9亿元，位居中部省份首位 [1][2] - 上市公司结构优化明显，新质生产力相关领域占比持续提升，形成先进制造业、生物医药、数字经济三大先锋方阵 [2] 研发创新表现 - 2024年全省上市公司研发支出总额379亿元，研发投入强度3.97%，显著高于全国平均水平 [1][4] - 7家公司年度研发投入超10亿元，包括中信特钢、闻泰科技、烽火通信、人福医药等龙头企业 [4] - 全年授权专利6786件，同比增长26.77%，人福医药累计拥有授权专利822项（含407项发明专利） [4] 区域经济贡献 - 上市公司数量在中部六省排名第二，IPO募资额领跑中部省份，资本市场"压舱石"地位稳固 [2] - 达梦数据作为国产数据库领军企业上市，标志关键核心技术领域突破 [2] - 上市公司正推动湖北由"制造大省"向"智造强省"转型，产业倍增战略加速实施 [5] 现存挑战与建议 - 面临传统产业占比高、并购重组活跃度不足、证券化率偏低等结构性挑战 [3] - 建议加快培育资本市场主体，打造产业链"链主"企业，健全创新机制体系 [3][5]

政策实施案例 - 蜀韵天府熊猫创意文化旅游有限公司通过"免申即享"政策获得成都市文广旅局发放的文旅消费新业态奖补资金 资金直接通过"天府蓉易享"平台精准到账 企业无需主动申请 [1] - 四川久远银海软件股份有限公司研发的"银海闻语大模型"通过国家双备案后 通过"免申即享"方式获得成都市经信局奖励资金 企业节省了传统申报流程的人力与时间成本 [3] - 四川天豫兴禾生物科技有限公司在未申请情况下获得邛崃市"邛州爱才行动"奖补资金10万元 资金拨付周期从传统流程的数月缩短至最多4个工作日 [4] 政策效果 - 蜀韵天府公司表示奖补资金短期缓解了项目资金压力 长期将用于升级熊猫时空馆互动装置及IP开发 计划整合"熊猫+文化/文旅/文创"资源打造产业生态高地 [3] - 久远银海公司称政策不仅解决短期资金需求 更增强创新信心 对长期业务规划产生积极影响 [3] - 邛崃市农业农村局指出政策通过数据共享和协同审核实现"政策找企业"转变 兑付效率显著提升 [4] 政策机制与覆盖率 - 邛崃市已建立常态化审核机制 新制定惠企政策优先采用"免申即享"方式 当前政策事项"免申即享"率达34% 覆盖17条事项 [4] - 成都市商务局新批次政策"免申即享"率为30% 文广旅局旅游业相关政策达54% 高新区将30%设为新政策通过门槛 并建立预算即时申请制度 [5] - 成都市通过"一个方案+两类政策+三张清单+四项机制"推进改革 新政策制定时需强制评估"免申即享"可行性并优先采用 [5] 未来规划 - 成都市计划通过新政策联审和存量政策改造提升"免申即享"比例 同时推出"易申快享"类政策简化材料与流程 [6]

报告核心观点 关注工信部治理光伏无序竞争下北证光伏标的机会，同时分析北证行业、科技新产业表现及相关公司公告情况[2] 各部分总结 工信部会议治理光伏无序竞争，关注北证光伏标的机会 - 2025年7月3日工信部召开座谈会，强调治理光伏低价无序竞争，推动落后产能退出，实现可持续发展[12][14] - 此前光伏行业反内卷已有升格迹象，中央财经委会议和人民日报均提及相关问题[15] - 北交所光伏行业有8家标的，截至7月4日总市值227.19亿元，业绩受行业影响承压，“反内卷”带来机会[16] - 海泰新能业务包括光伏组件销售等，2024年归母净利润18221.36万元，同比增长33.56% [17][18] 北证行业：本周医药生物本周平均涨跌幅+1.92% - 本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为-2.27%、-2.91%、-2.49%、-0.84%、+1.92% [3][21] - 高端装备、信息技术、化工新材、消费服务行业市盈率中值下降，医药生物行业市盈率中值升至48.5X [3][22] 科技新产业：本周智能制造、汽车市盈率TTM中值上升 - 2025年6月30日至7月4日，北交所科技新产业150家企业中23家上涨，区间涨跌幅中值为-3.27% [32] - 150家企业市盈率中值由57.9X降至53.6X，总市值由4789.08亿元降至4646.64亿元，市值中值由23.57亿元降至23.25亿元 [34][36] - 智能制造、汽车产业市盈率TTM中值上升，电子、信息技术产业市盈率TTM中值下降 [40][46][48][52] 公告：瑞华技术甲基苯乙烯工艺包首次实现工业化应用 - 志晟信息与太平洋人寿河北分公司签署合作协议 [57] - 创远信科、天润科技、云里物里获专利证书 [57][58] - 瑞华技术甲基苯乙烯工艺包首次工业化应用 [57] - 雷神科技拟投资设立智能眼镜公司 [58] - 优机股份拟在阿联酋设立控股孙公司 [58]

京北方2025年半年度财务数据披露计划 - 公司计划于2025年8月18日披露2025年半年度报告 [1] - 目前2025年半年度财务数据仍在核算过程中 [1] - 若初步核算结果达到深交所规定的业绩预告披露标准 公司将依法履行信息披露义务 [1] - 截至公告日 公司未对外提供任何2025年半年度业绩信息 [1]

资本主义债务危机与合法性模式 - 战后资本主义通过"债务国家"模式将经济承诺转嫁给后代，导致偿债能力与经济增长潜力脱钩[1] - 美国国债规模已突破37万亿美元，欧盟"复苏基金"完全由债务融资但缺乏明确偿还计划[1][2] - 美国政策走向失控，试图通过加征关税等手段化解债务危机，可能引发全球连锁反应[1][2] 新自由主义与全球化崩溃 - 去全球化进程自2008年金融危机以来持续进行，美国通过军事实力维持例外地位[5] - 全球化推进过程中已无法持续，政策变动更多出于绝望而非战略考量[5] - 民族主义是全球主义危机的结果而非原因，源于新自由主义整合的失败[6] 金融资本与民主政治冲突 - 金融资本通过"央行-银行-市场"三元结构使经济决策脱离民主制度[6] - 量化宽松政策使金融衍生品规模膨胀至GDP十余倍，形成"虚拟资本优先"治理逻辑[6] - 资本对劳动力形成非对称依赖，依托全球货币信用体系实现跨境流动[7] 财富分配与阶级分化机制 - 1980-2020年间德国前10%人群财富占比从45%升至55%，基尼系数从0.28升至0.32[7] - 债务国家仍征税但征税能力衰减，资本流动性增强加剧避税行为[7] - 全球化成为"寡头再分配"核心机制，改变资本与劳动力权力平衡[7] 超国家机构与治理真空 - 欧盟通过紧缩政策收回成员国经济主权，形成去国家化官僚体系[9] - 成员国政府将责任归咎于欧盟机构，后者既无能力也无意愿解决问题[9] - 公共债务持续增长导致西方民主国家合法性丧失，右翼民粹主义兴起[10]

美国对印度加征500%关税的威胁 - 美国共和党参议员林赛·格雷厄姆提出针对中俄的"500%关税法案"，要求对继续购买俄能源的国家加征高额关税，并已获得特朗普支持 [1] - 法案已在参议院获得82-84名议员支持，预计7月7日审议，包含"总统豁免条款"，最终是否实施取决于特朗普的决定 [2] - 格雷厄姆直言中印购买了俄罗斯70%的石油，给普京的战争机器注入了动力 [1] 印度的石油进口现状 - 作为世界第三大石油进口国，印度80%的石油依赖进口 [2] - 2025年5月，印度日均进口俄油高达210万桶，占其总进口量的近40% [1] - 俄油价格比国际基准低20%-30%，印度在2022年俄乌冲突后大幅增加了俄油进口 [2] 中印两国的不同反应 - 中国外交部多次强调中俄能源合作"完全合法正当，不容任何外部干预"，对美国"对等关税"的反制仅提高到125% [2] - 印度外长苏杰生在华盛顿向美方"阐明能源利益"，表态"船到桥头自然直"，暴露了印度既想继续买俄油又不想被制裁的投机心理 [1][5] 印度的外交和贸易困境 - 美国发布针对印度的二级旅行警告，称"强奸案多、恐袭风险高"，印度官员愤怒回应认为这是"羞辱" [5] - 美印贸易谈判陷入僵局，印度拒绝开放农业市场，坚持"农民和食品安全是红线"，而美国要求降低汽车和酒精关税 [5] - 印度经济严重依赖对美出口，医药、纺织、IT服务占出口大头 [5] 潜在的经济影响 - 500%关税若实施，印度医药、IT等支柱产业对美出口可能腰斩，而替代俄油的方案短期内难以实现 [5] - 专家分析指出这可能引发连锁反应，如果印度屈服，更多国家可能被迫选边站队 [5] - 印度选择延长代表团在华盛顿的谈判时间试图争取豁免，但特朗普更可能利用关税作为筹码在贸易协定中榨取更多利益 [8] 未来展望 - 未来几个月将是关键，如果特朗普决定实施关税，印度经济将面临严峻考验 [8] - 如果法案搁置，莫迪政府也将付出政治代价 [8] - 500%关税的阴影已经笼罩在新德里上空，莫迪可能继续他的"拖延战术" [8]

公司专利技术 - 公司申请了一项名为"混合专家网络训练方法、问答方法、相关设备及程序产品"的专利，公开号CN120258046A，申请日期为2025年06月 [1] - 专利技术通过将混合专家网络中第二专家层FC2和Unpermute操作层融合为第一融合层，降低显存占用量 [1] - 进一步将Permute操作和FC1融合为第二融合层，无需保存完整的输入序列，进一步降低显存占用量 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1999年，位于合肥市，主要从事软件和信息技术服务业 [2] - 公司注册资本231173.4185万人民币 [2] - 公司对外投资了129家企业，参与招投标项目5000次 [2] 公司知识产权 - 公司拥有商标信息2736条，专利信息5000条 [2] - 公司拥有行政许可59个 [2]

中国信息通信研究院产业规划所主任崔颖以"数智驱动城市全域转型的实践与思考"为题发表演讲，指出人工智能 驱动城市进入全域数智化转型新阶段。提出要推动城市全域数智化转型发展，一是加快建设城市数据流通设施， 打造多跨数据协作网络，培育高质量数据生态；二是遵循适用实用发展原则，循序渐进完善城市大模型服务生 态；三是强化城市全域场景开放与要素支持，产城融合促进人工智能深度应用；四是坚持分级分类，制定符合城 市"基因"的转型路线，促进区域协调发展。 在2025全球数字经济大会期间，北京市社会科学院承办的"数字经济与城市发展论坛"成功举办。此次论坛旨在深 入推进实数融合、数智转型，助力北京建设全球数字经济标杆城市，服务加快形成具有北京特色的新质生产力。 清华大学社科学院经济所所长、长聘教授、博士生导师戎珂以"全球数字标杆城市 构建'天地空灵'产业体系"为题 发表演讲。认为未来中美竞争将集中在"天地空灵"四大产业中。目前我国在"天"商业航天方面，开放程度和应用 场景还有待提升和增加；在"地"智能互联方面，生产力无法得到充分释放；在"空"低空经济方面，面临技术与安 全性等挑战；在"灵"虚拟空间方面，面临"脱实向虚"担忧与监管不 ...

企业名称福建经纬视界科技有限公司法定代表人王小霞注册资本1000万人民币国标行业住宿和餐饮业> 餐饮业>快餐服务地址福建省闽侯县荆溪镇永丰村横路37号福州永丰汽配城（F）栋（二）层（F2-01 号）企业类型有限责任公司(自然人投资或控股)营业期限2025-7-4至无固定期限登记机关福建省闽侯县 市场监督管理局 来源：金融界 天眼查App显示，近日，福建经纬视界科技有限公司成立，法定代表人为王小霞，注册资本1000万人民 币，中影智能技术发展（福建）有限公司、福州市优鑫科技有限公司持股。 序号股东名称持股比例1中影智能技术发展（福建）有限公司60%2福州市优鑫科技有限公司25%3王小 霞15% 经营范围含技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基 础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；人工 智能应用软件开发；软件外包服务；软件销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服 务；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销售；通讯设备销售；信息技术咨询服务；业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理服 ...

高盛将联想集团纳入港股及中概股买入名单 - 高盛7月亚太区策略报告将联想集团(00992)纳入基于盈利重评领先指标(ERLI)的港股及中概股买入名单 反映市场对其AI全栈布局的认可 [1] - 联想成为16家入选企业中少数覆盖硬件与服务的科技公司 与腾讯(00700)、阿里-W(09988)等互联网巨头并列 [1][2] - 入选ERLI名单意味着联想未来12个月盈利预期进入机构"上调通道" ERLI值较高表明盈利预期正被向上修正 [2] 市场表现与机构评级 - 6月30日-7月4日联想股价累计上涨2.4%至9.66港元 高盛评级为其后续走势注入信心 [2] - 摩根士丹利维持联想"增持"评级及11.4港元目标价 近90天内14家投行给出买入评级 目标均价达14.73港元 [2] 政企数字化业务突破 - 联想中标天津滨海新区轨道交通智能化项目 合同金额1.93亿元 工期2025年8月至2026年底 涉及智慧轨交"大脑中枢"建设 [3] - 5月联想(北京)信息技术有限公司入围海光芯片服务器采购项目 与新华三、浪潮共同中标 金额超11亿元 [3] AI算力产业链机遇 - 全球AI算力需求呈指数级增长 英伟达市值达3.89万亿美元 GB200机架放量拉动上游硬件需求 [4] - Google月均Token调用量从2024年4月9.7万亿增至2025年4月480万亿 字节火山引擎日均调用量达16.4万亿(同比+137倍) 算力饥渴利好联想服务器/存储解决方案 [4]