全球海上风电发展现状 - 截至2024年底全球海上风电累计装机容量为83.2吉瓦，仅为中国光伏年新增装机量的三分之一[2] - 2024年全球新增风电装机约116.97吉瓦，其中海上风电仅8吉瓦，不到陆上风电108.97吉瓦的十分之一[4] - 海上风电在2024年底全球风电总装机超1.1太瓦中占比仅为7%[4] 海上风电与陆上风电的成本与收益对比 - 2024年全球陆上风电加权平均度电成本为0.034美元/千瓦时，装机成本为1041美元/千瓦；海上风电度电成本为0.079美元/千瓦时，装机成本为2852美元/千瓦，是陆上风电两倍以上[6] - 中国陆上风电2024年加权平均装机成本为856美元/千瓦，海上风电为1520美元/千瓦[6] - 陆上风电项目资本金内部收益率约7%-9%，海上风电通常只有6%-7%，收益率不及光伏和陆上风电[10] 海上风电的资源与技术优势 - 海上风电更靠近负荷中心，对国土面积有限的欧洲、日本、韩国等市场空间更广阔[12] - 海上风速能适配8-16兆瓦及以上更大功率风机，而主流陆风风机功率仅在5兆瓦左右[13] - 海上风电利用小时数普遍超过3000小时，头部海域可达3500-4000小时，远高于陆上风电的2000-2500小时[19] 全球海上风电市场格局 - 2024年全球新增海上风电装机8001兆瓦，中国新增4038兆瓦占比超50%，欧洲新增2698兆瓦占比超三分之一[21] - 中国与英国、德国、荷兰、丹麦、比利时、法国累计装机排名靠前，均超过2000兆瓦[24] - 北海周边水深适中、离岸风速高，是全球最优质海风资源区，英国设定了2030年50吉瓦的雄心目标[26] 未来增长驱动因素与预期 - 全球风能理事会预计2025-2034年欧洲海上风电累计新增将达126吉瓦，年均12吉瓦，是过去五年年均3吉瓦的四倍[32] - 英国目标2030年海上风电装机50吉瓦，相当于2025-2030年平均年新增近6吉瓦，是历史水平的五倍[32] - 德国设定2030年30吉瓦、2035年40吉瓦、2045年70吉瓦的长期路径，2025-2030年平均年新增3.5吉瓦[32] - 风机大型化趋势加速，主流机型从8–10兆瓦提升到14–16兆瓦级别，单机发电量大幅提升摊薄成本[30] - 2024年全球海上风电加权平均造价已降至2852美元/千瓦，比2010年下降近一半[30]

计算机行业Agent发展 - 美国Agent市场趋势显示大模型即Agent C端最快落地搜索和编程 B端聚焦法律金融等垂直领域 大中企业是主力客户 技术趋势需降低模型幻觉 交付成为关键[1] - 中国企业软件付费意愿提升 对ROI远大于1的Agent应用付费意愿更高 SaaS订阅成为主要模式 未来有望参考美国按结果付费[1] - 2026年H1有望成为中国Agent转折点 国产大模型能力与海外差距有望在2024年Q4缩小 国产厂商将推出对标产品缩小半年差距 编程搜索企业知识库等场景产品密集落地 万亿白领劳动力市场有望重塑[1] 建筑建材行业投资机会 - 美联储降息25个基点 流动性改善背景下建材低估值板块有望迎来估值修复[2] - 新疆板块受关注 2025年新疆自治区成立70周年处于政策窗口期 1-8月新疆固定资产投资同比增长9.1%远高于全国水平 1-8月水泥用量同比增长1.3%[2] - 中吉乌铁路吉国段完成招标 新疆段有望启动 新藏铁路11月正式开工 新疆段全长462.6公里 预计带动水泥需求462-694万吨[2] 中天科技业务进展 - 2025年上半年海上风电加快建设 海洋板块实现营业收入28.96亿元 同比增长37.19%[2] - 能源网络领域在手订单约306亿元 其中海洋系列约133亿元 电网建设约155亿元[2] 光纤技术研发 - 研发出反谐振空芯光纤(AR-HCF) 实验室测试表现优异[3] - 下阶段将加大研发投入 深化多波段多应用场景下的新型空芯光纤研发与规模化部署能力[3][4]

项目进展与法律行动 - 丹麦可再生能源公司Orsted将重启位于新英格兰海岸的Revolution Wind风力发电场建设工作 [1] - 美国联邦法官Royce Lamberth批准了Orsted的临时请求，叫停了特朗普政府的停工令 [1] - Orsted及其合作伙伴Skyborn Renewables提起诉讼，认为美国内政部的停工令是随意、武断、违法且恶意的 [1] - Revolution Wind项目已获得全面许可，且已完成80%，将为超过35万户家庭提供电力 [1] 行业政策背景 - 法官的裁决令美国总统特朗普关停美国新兴海上风力发电产业的努力遭遇挫折 [2] - 特朗普政府自上任伊始就禁止了新的海上风力发电场租赁 [2] - 美国内政部长Doug Burgum表示正在仔细研究美国正在建设的五个海上风力发电项目，并明确特朗普希望关闭该产业 [2] - 特朗普政府认为海上风电太昂贵且不够可靠，并称在本届政府领导下该产业没有未来 [2]

行业投资评级 - 行业推荐标的包括亿纬锂能、阳光电源、欣旺达、南网科技、德业股份、华宝新能[1] - 建议关注中创新航、海博思创[1] - 电动车板块推荐宁德时代、豪鹏科技、尚太科技[2] - 建议关注万润新能、天际股份[2] - PCB板块建议关注德福科技、铜冠铜箔、普利特[2] - 固态电池板块推荐三祥新材[2] - 建议关注先导智能、厦钨新能、北京利尔、松井股份、英联股份、德龙激光、冠盛股份[2] - 锂电OPE关注泉峰控股[2] - AIDC推荐麦格米特、阳光电源[2] - 建议关注欧陆通、科士达、金盘科技、联德股份、科华数据[2] - 人形机器人板块推荐五洲新春、优必选、兆威机电、科达利[3] - 建议关注南山智尚、褔立旺、易德龙[3] - 风电板块推荐金风科技、大金重工、东方电缆、中天科技[3] - 建议关注运达股份、威力传动[3] - 电力设备板块持续推荐国能日新、思源电气、南网科技[3] - 建议关注宝光股份、川润股份[3] - 可控核聚变领域持续推荐许继电气[3] - 建议关注合锻智能、英杰电气、国光电气[3] - 光伏板块推荐福莱特、协鑫科技、通威股份、爱旭股份[4] - 建议关注信义光能、弘元绿能、阿特斯、海优新材[4] 核心观点 - 宁德时代董事长曾毓群表示储能系统集成过度内卷 0.4元/Wh价格严重偏离成本 储能行业恶性低价竞争不可持续 带来行业价格修复强预期[1] - 储能系统价格战不可持续 行业迈向高质量良性发展[1] - 松下计划2026年推出全固态电池样品 首批瞄准工业机器人、轮胎气压监测系统等需高耐热性的工业场景[2] - SK On预计2029年实现全固态电池商业化[2] - 微软投资73亿美元建设全球领先AI数据中心 配备10万块英伟达GB200GPU[2] - 华为成功举办首届数据中心创新峰会 明确昇腾芯片路线图[2] - 机器人初创公司Figure AI获超10亿美元承诺资本 估值达390亿美元[3] - 荷兰政府恢复海上风电补贴 计划明年拨款约10亿欧元[3] - 财政部下达461.8亿元可再生能源电价补贴[3] - 10月玻璃价格有望再度上涨 基于当前市场2.0mm主流成交价格基准上再度上涨0.5-1.0元/平方米[4] 新能源汽车销量数据 - 8月我国新能源汽车销量139.5万辆 同环比+26.8%/+10.5%[10] - 新能源车渗透率48.8% 同环比+4.0/+0.1pcts[10] - 1-8月我国新能源汽车累计销量962万辆 同比+36.7%[10] - 新能源车渗透率45.5% 同比+8.0pct[10] - 8月新能源乘用车销量125.9万辆 同环比+19.4%/+4.3%[13] - 新能源商用车销量13.6万辆 同环比+200.3%/+147.3%[13] - 1-8月新能源乘用车累计销量908万辆 同比+35.3%[13] - 新能源商用车累计销量54万辆 同比+66.3%[13] - 8月纯电销量90.8万辆 同环比+40.5%/+12.0%[17] - 插混销量48.7万辆 同环比+7.5%/+8.0%[17] - 1-8月纯电累计销量615.8万辆 同比+46.1%[17] - 插电混累计销量346.0万辆 同比+22.8%[17] - 8月新能源汽车出口22.4万辆 同环比+100.0%/-0.6%[19] - 8月汽车整体出口61.1万辆 同环比+19.6%/+6.2%[19] - 1-8月新能源汽车累计出口153.2万辆 同比+87.3%[19] - 1-8月汽车整体累计出口429.2万辆 同比+13.7%[19] 光伏产业链价格变化 - 硅料价格上涨 一线厂家价格初步达成一致在55元 二三线厂家报价达到52元 颗粒料新单报价约51元[22] - 硅片价格上涨 各尺寸报价自周末起普遍上调每片约0.05元[22] - 183N价格区间落在每片1.30-1.35元[22] - 210N报价同步上涨至每片1.70元[22] - 210RN虽有厂家报价上调至每片1.45元 但主流成交仍以每片1.40元为主[22] - 电池片价格上涨 183N、210RN与210N本周均价仍分别持平于上周的每瓦0.31元、0.285与0.3元[28] - 价格区间分别上升为每瓦0.31-0.32、0.285-0.29与0.3-0.31元[28] - 组件价格持平 TOPCon双玻组件售价区间约每瓦0.6-0.72元 大宗交付价格落于每瓦0.67-0.68元[28] - 光伏玻璃价格持平 2.0mm镀膜玻璃主流报价13元/平方米 3.2mm镀膜玻璃主流报价20元/平方米[34] - 辅材价格上涨 本周EVA粒子价格上涨 涨幅3.0%[37] - 白银银浆价格为9982元/kg 环比+2.2%[37] - 背面银浆价格为6434元/kg 环比+1.9%[37] - 主栅正面银浆价格为9636元/kg 环比+1.9%[37] - 细栅正面银浆价格为9686元/kg 环比+1.9%[37] 电池材料价格走势 - 本周动力电池价格环比上升 523方形三元电芯价格0.39元/Wh 环比+1.03%[39] - 方形磷酸铁锂电芯价格0.332元/Wh 上涨0.004元/Wh 环比+1.22%[39] - 方形磷酸铁锂电池价格0.303元/Wh 上涨0.001元/Wh 环比+0.33%[39] - 本周锂盐价格环比维稳 电池级碳酸锂价格7.35万元/吨 上涨1050元/吨 环比+1.45%[42] - 电池级氢氧化锂价格7.90万元/吨 下降200元/吨 环比-0.25%[42] - 本周镍价环比上升 镍价为1.51万元/吨 环比+1.34%[44] - 硫酸镍价格为2.81万元/吨 上涨160元/吨 环比+0.57%[44] - 本周钴价环比上升 电解钴报价均价为27.50万元/吨 上升2000元/吨 环比+0.73%[44] - 硫酸钴报价均价为5.88万元/吨 上涨2450元/吨 环比+4.35%[44] - 本周正极材料价格环比持平 三元材料523价格12.70万元/吨[46] - 三元材料811价格14.50万元/吨[46] - 磷酸铁锂价格3.43万元/吨[46] - 三元材料622价格12.45万元/吨[46] - 本周负极材料价格环比持平 人造石墨负极价格3.17万元/吨[46] - 天然石墨负极价格3.70万元/吨[46] - 本周隔膜价格环比持平 7μm湿法基膜价格为0.70元/平米[49] - 9μm湿法基膜价格为0.71元/平米[49] - 本周电解液价格环比上升 国产六氟磷酸锂报价均价为5.75万元/吨 上涨0.1万元/吨 环比+1.77%[49] - 出口六氟磷酸锂报价均价为6.28万元/吨 上涨0.03万元/吨 环比+0.48%[49] 行业动态与技术创新 - 微软投资73亿美元建设两座大型AI数据中心 首座数据中心配备10万块英伟达GB200GPU[55] - 数据中心采用先进液冷技术 90%容量采用闭环液冷系统[55] - 配套建设250兆瓦太阳能电厂[55] - 华为发布星河AI Fabric 2.0方案和AI数据湖解决方案[57] - 明确昇腾芯片路线图 预计2026年Q1推出昇腾950PR Q4推出950DT[57] - 2027年Q4推出昇腾960 2028年Q4推出昇腾970[57] - 松下能源2026财年起将出货全固态电池样品[58] - 计划2025财年将部分电池能量密度提至每升900瓦时[58] - SK On全固态电池试点工厂竣工[60] - 计划2029年前实现全固态电池商业化 较原目标提前一年[60] - 先开发能量密度800Wh/L产品 长期目标达1000Wh/L[60] - 富临精工子公司获宁德时代15亿磷酸铁锂预付款[61] - 宁夏电力现货市场申报价格暂定上限为0.8元/千瓦时 下限为0.04元/千瓦时[63] - 黑龙江机制电价竞价上限不得高于煤电基准价[65] - 英美两国达成"科技繁荣协议" 在聚变能等领域优先深化合作[66] - 韩国设立规模达150万亿韩元国家主导基金 核聚变分配额度为2.7万亿韩元[67] - 荷兰政府恢复海上风电补贴 计划明年拨款约10亿欧元[70] - 福建加快近海海上风电项目建设 推动陆上风电升级改造[71] - 到2030年非化石能源消费比重达到30%以上[71] - Figure AI估值达390亿美元 机器人商业化持续推进中[73] - 拓斯达发布首款注塑行业人形机器人"小拓"[75] - 马斯克斥10亿美元增持特斯拉股份[76]

海洋科技产业发展 - 南山港建成全国首个公共科考码头 2024年服务科考海试1416航次 接近以往4年总和[1] - 深海技术装备海试共享航次平台支撑68家参航单位和206名科技人员完成68次下潜试验[3] - 三亚崖州湾科技城高新区2024年新增深海科技产值7.7亿元[3] 海洋新能源建设 - 海南规划开发11个海上风电场 总装机容量达1230万千瓦 涵盖临高CZ1、儋州申能CZ2等重点项目[4] - 明阳、上海电气、东方电气等装备产业项目实现本地化生产并计划拓展国际市场[4] 现代渔业转型升级 - 万宁市突破东星斑工厂化批量育苗技术 陵水县尝试金枪鱼种苗自主繁育[4] - 2024年新增工厂化养殖面积67万平方米 深水网箱养殖水体89万立方米 休闲渔业产值增长19.2%[4] 海洋经济整体发展 - 海南海洋经济占地区生产总值比例超过三分之一[4] - 海工装备实现从无到有 区域海洋创新指数位居全国前列[4]

南山港科考码头发展 - 南山港建成全国首个公共科考码头，凭借出港半天即可抵达深海作业区的优势 [1] - 2023年南山港服务科考海试达1416航次，接近以往4年航次的总和 [1] 深海科技产业协同创新 - 海南组建深海技术创新中心，打造深海技术装备海试共享航次平台和陆地测试公共服务平台 [2] - 共享航次平台已支撑68家参航单位和206名科学家、工程技术人员完成68次下潜试验 [2] - 科技厅等多部门协同推进“深海技术产业促进专项”，带动三亚崖州湾科技城高新区2023年新增深海科技产值7.7亿元 [2] - 共享航次模式为企业提供真实场景测试产品性能并直接对接下游用户的机会 [1] 海洋新能源产业发展 - 海南在临高、儋州、东方、乐东等沿海市县规划开发11个海上风电场，总装机容量达1230万千瓦 [3] - 华能临高CZ1、儋州申能CZ2、儋州大唐CZ3、东方龙源CZ8等重点海上风电项目稳步推进 [3] - 明阳、上海电气、东方电气等一批装备产业项目在陆上落地，产业链条加快延伸 [3] 现代渔业转型升级 - 万宁市引进院士团队突破东星斑工厂化批量育苗技术难关，陵水县尝试金枪鱼种苗自主繁育 [3] - 2024年海南新增工厂化养殖面积67万平方米，新增深水网箱养殖水体89万立方米 [3] - 2024年海南休闲渔业产值增长19.2% [3] 海洋经济总体发展 - 海南海洋经济占地区生产总值的比例已超过三分之一 [3] - 海工装备实现从无到有，海洋新能源等产业快速发展，区域海洋创新指数位居全国前列 [3]

公司决策与财务影响 - 可再生能源开发商Corio Generation决定放弃拟议的爱尔兰Sceirde Rocks风电场开发项目 [1] - 公司将损失向政府提交的3540万欧元履约担保 爱尔兰政府确认不会退还该笔担保 [1] - 公司宣布放弃开发的原因为发现项目现场存在重大结构和技术挑战 无法保证项目的可交付性及工作人员和承包商的安全 [1] 项目背景与规模 - Sceirde Rocks风电场是爱尔兰2023年首次海上风电拍卖中选定的项目之一 [1] - 项目预计将产生足够为350,000多户家庭供电的电力 [1] 行业现状与政府目标 - 爱尔兰海上风电场开发进展缓慢 规划系统的延误阻碍了进度 [1] - 爱尔兰目前仅有一个正在运营的海上风电场 即开发于20多年前的阿克洛风电场 [1] - Corio退出项目对爱尔兰政府到2030年实现至少5GW海上风电的目标是巨大打击 [1]

市场表现 - 上证指数午盘报3877.55点，涨幅0.41%，成交额约6552亿元 [1] - 深证成指午盘报13197.01点，涨幅1.02%，创阶段盘中新高，成交额约8894亿元 [1] - 创业板指午盘报3140.76点，涨幅1.74%，创阶段盘中新高，成交额约4363亿元 [1] - 多元金融、电气设备、光刻机等板块涨幅靠前 [1] - 酒店餐饮、传媒娱乐、水产品等板块跌幅靠前 [1] 资金面动态 - 融资余额、私募基金规模持续攀升，个人投资者开户数活跃，行业类ETF持续净申购，形成增量资金入市的正反馈 [2] - 潜在增量资金估算为5.4万亿元 [2] - 偏股公募基金发行有望继续接力，外资回流概率增加 [2] 欧洲海上风电行业 - 2025-2030年欧洲海上风电装机复合增速预计近30% [3] - 2025年上半年最终投资决定项目达5.6GW，远超2024年全年的2.6GW [3] - 2025年项目分配或拍卖量预计创历史新高，需求景气度向上 [3] - 欧洲海风装机起量后，更多项目订单可能外溢至中国企业 [3] 航空运输行业 - 8月三大航及春秋、吉祥航空ASK同比增长5.0%，RPK同比增长5.8%，客座率同比提高0.6个百分点至86.8% [4] - 暑运期间（第27周至35周）国内线含油票价同比下降6.5% [4] - 9月第37周国内线含油票价同比转正，增长2.5% [4] - 供给增速维持较低水平，需求若好转叠加基数降低，行业景气度有望底部改善 [4] 央企与科技创新 - 中央企业研发经费连续三年超过万亿元，投入强度从2.6%提升至2.8% [5] - 央企打造97个原创技术策源地，组建23个创新联合体 [5] - 央企战略性新兴产业领域投资年均增速超过20% [5] - 头部企业需承担关键技术攻关责任，加速研发自主可控安全芯片 [5][6] 网络安全产业 - 行业主管部门将提供政策环境，鼓励企业参与标准制定 [6] - 头部企业应联合高校院所打造创新联合体，助力中小微企业提升安全能力 [6] - 行业协会将建设网络安全人才库，构建威胁情报共享机制 [6]

文章核心观点 - 江苏正通过高规格会议和政策推动，力图扭转其海洋经济发展相对滞后的局面，将其作为全省经济新的增长极和破解区域发展不平衡的关键引擎 [1][2][9] 全国海洋经济背景 - 2024年全国海洋经济总量首次突破10万亿元，占国内生产总值比重达7.8% [1] - 中央提出推动海洋经济高质量发展 [1] 江苏海洋经济现状与短板 - 2024年江苏海洋生产总值首次突破万亿元，达到10046.2亿元，但比预期目标晚了4年 [2][5] - 江苏海洋经济总量在全国排名第六，落后于广东（超2万亿元）、山东（超1.8万亿元）、福建（超1.2万亿元）、浙江（超1.2万亿元）和上海（超1.1万亿元） [2][5] - 江苏海洋经济占其GDP比重仅为7.3%，低于全国7.8%的平均水平，远低于广东 [9] - 江苏沿海三市（南通、盐城、连云港）2024年GDP占全省比重为18.1%，未达到2025年20%的规划目标 [4] - 海洋经济产业结构偏重第二产业，第三产业发展相对滞后，海洋服务业不充分 [9] - 海洋科研教育和管理服务增加值合计占比21.2%，略低于全国22.6%的平均水平 [12] 江苏发展海洋经济的优势与基础 - 拥有海域面积3.75万平方公里，海岸线954公里，资源禀赋独特 [3] - 海洋船舶工业与海洋工程装备制造业领跑全国，2024年造船完工量、新承接订单量、手持订单量三大指标分别占全国份额的47.4%、46.2%和47.1% [10] - 拥有全球海上风电装备综合产能最大的研制基地，盐城海上风电整机产能占全国四成以上 [11] - 2024年重点推进的十大海洋产业链全部实现正增长 [11] 江苏沿海三市定位与挑战 - 南通是江苏沿海唯一万亿城市，在船舶与海工装备领域形成规模优势 [16] - 连云港是新亚欧大陆桥东方起点，在海洋运输业上独具优势 [16] - 盐城拥有全省56%的海岸线，是全球海上风电装备最大基地之一，新能源产业势头强劲 [16] - 沿海三市对海洋经济发展的支撑能力相对不足，存在资源分散、无序竞争的问题 [13][19] - 三市需跳出"单打独斗"思维，通过抱团发展和协同来提升整体影响力 [19] 江苏海洋经济发展路径 - 以科技创新为抓手，聚焦有潜力、有比较优势的领域，加快培育科技力量 [10] - 推动"苏南模式"北移，主动融入长三角科技创新共同体，对接上海、浙江的科创资源 [12] - 构建"三纵三横三门户"的海洋空间发展格局，明确三市作为不同功能门户的定位 [17][19]

央企医疗健康技术突破 - 中国电子旗下中电云脑发布首款国芯非侵入式脑机智能头环 采用国产脑电采集芯片 采购意向接近20万套 已签订正式合同超过十万套 [1] - 央企以科技创新驱动医疗健康产业升级 涵盖脑机接口 微光夜视 算力平台 智慧医院 罕见病防治及养老服务等领域 [1] AI算力与光通信产业链 - AI算力需求高速增长推动核心器件和封装技术快速迭代 光模块企业上半年业绩增长 [2] - 1.6T光模块成为行业竞争焦点 但需经历产能与良率爬坡过程 [2] 国产AI芯片发展 - 阿里宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI硬件基础设施 百度昆仑芯签下中国移动大额订单 [3] - 寒武纪 海光信息 摩尔线程等国内AI推理芯片产品能力已具竞争力 需持续加强生态建设 [3] 汽车产业链支付规范 - 中国汽车工业协会发布《汽车整车企业供应商账款支付规范倡议》 倡导现金或银行承兑汇票支付中小供应商 [4] - 上汽集团 比亚迪 小鹏汽车等车企积极响应 推动构建健康透明产业链金融秩序 [4] 储能行业政策与需求 - 《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》设定2027年国内储能装机规模翻倍目标 [5] - 海外需求大增叠加政策明朗推动行业形势向好 头部企业将重点参与典型应用场景打造 [5] 具身智能产业化进展 - 慧智物联与智平方达成战略合作 三年内部署逾1000台具身智能机器人 订单金额接近5亿元 [6] - 机器人覆盖仓储物流 上下物料 装配及质检测试全流程 应用于半导体显示和智能终端制造 [6][7] - 智平方机器人已覆盖汽车制造 半导体 生物科技和公共服务四大场景 年订单预计500台 [7] 跨境投融资外汇改革 - 外汇局推出9条跨境投融资外汇管理改革措施 包括允许FDI项下外汇利润境内再投资 提高跨境融资便利化额度 便利境外个人境内购房结汇支付等 [8] - 缩减资本项目外汇收入使用负面清单 取消不得用于购买非自用住宅性质房产的限制 [8] 存储市场涨价与业绩 - 存储市场迎普涨行情 闪迪 美光等大厂提价 部分DRAM现货价格大幅上涨 [9] - 供给侧减产与产能转向高端产品驱动涨价 行业进入新一轮上行周期 [9] - 40只A股存储概念股9月以来平均上涨5.36% 香农芯创涨79.16% 协创数据涨38.59% 德明利涨25.01% [9] - 17只概念股上半年归母净利润同比增长 上海新阳增126.31% 澜起科技增95.41% 好上好增71.05% [9] 影视院线档期表现 - 影视院线股活跃 中国电影涨停 幸福蓝海涨超10% 捷成股份 横店影视和万达电影跟涨 [10] - 国庆档将上映《志愿军：浴血和平》《刺杀小说家2》等多部影片 涵盖抗战 历史 喜剧 动画等题材 [10] 假日消费政策支持 - 中秋国庆连续8天超长黄金周带动假日消费 国家统计局称以旧换新 育儿补贴等政策增强居民消费能力与意愿 [11] - 各地推出文旅消费季惠民措施 促进消费扩容提质 [11] 海上风电政策推动 - 福建发布行动方案 加快近海海上风电项目建设 推进闽南海上风电基地开发 [12] - 2025年至2030年为全球海上风电发展关键窗口期 政策加速商业化落地 带来产业链发展机遇 [12] 手机AI生态竞争 - 魅族发布Flyme AIOS 2操作系统 AI拍摄眼镜StarV Snap等新品 推进智能手机与座舱系统生态升级 [13] - 华为 小米 OPPO等头部厂商推进手机+AI+汽车+家居生态联动 行业进入端云协同与场景融合的AI全生态竞争阶段 [14]