减持计划 - 一致行动人中山中科股权投资有限公司及珠海横琴中科白云创业投资基金计划减持公司股份不超过约787万股 [1] - 减持方当前合计持有公司股份约3149万股，占公司总股本比例为6% [1] - 减持计划将在公告之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价或大宗交易方式进行 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入构成中，汽车电子业务占比71.33%，精密压铸业务占比24.33% [1] - 公司其他业务收入占比为4.34% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为162亿元 [1]

IPO基本信息 - 公司于10月24日开启申购 发行价格为12.55元/股 [1] - 本次发行股份总数为4000.10万股 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是国内少数具备汽车全车身电子电器控制系统研发和规模化生产能力的企业之一 [2] - 在燃油车时代已是车身电子领域的隐形冠军 产品已深度渗透48.25%的新能源车型 [2] - 产品配套覆盖比亚迪仰望、王朝、海洋系列 以及蔚来、小鹏、理想、AITO问界、深蓝、阿维塔等品牌 [2] 财务业绩表现 - 营业收入从2022年17.13亿元增长至2024年27.27亿元 [2] - 扣非后归母净利润从2022年1.43亿元增长至2024年2.79亿元 [2] - 公司预计2025年前三季度经营业绩仍将保持稳中有升 [2] 发展战略与IPO募资用途 - 公司将继续聚焦汽车车身电子电器控制系统领域 战略布局于产业链上游 [3] - 募集资金将重点投向重庆新厂区二期项目和补充流动资金 [2] - 重庆基地投产后将形成年产1263.70万套车身电子电器控制系统的能力 [2] - 公司旨在扩大规模与综合实力 提高市场占有率 提升核心技术实力和综合竞争力 [3][4]

公司动态 - 公司于2025年10月24日召开第四届第二十七次董事会会议 审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 公司当前收盘价为37.87元 市值为254亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于汽车电子行业 占比76.76% [1] - 新能源行业是公司第二大收入来源 占比22.04% [1] - 其他业务收入占比为1.2% [1]

公司IPO与募资 - 大明电子于10月24日开启申购，发行价格为12.55元/股，本次发行4000.10万股 [1] - 此次IPO募集资金将投向重庆新厂区二期项目和补充流动资金 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是国内少数具备汽车全车身电子控制系统研发和规模化生产能力的企业，专注于汽车电子零部件配套领域 [1] - 公司产品广泛应用于新能源车型，涵盖比亚迪、蔚来、小鹏等品牌 [1] - 公司称将聚焦汽车车身电子控制系统领域，扩大规模与实力，提升市场占有率 [1][3] 财务表现与增长 - 2022年至2024年，公司营收分别为17.13亿元、21.47亿元和27.27亿元，呈现持续增长 [1] - 2022年至2024年，公司扣非后归母净利润分别为1.43亿元、1.96亿元和2.79亿元，呈现持续增长 [1] - 据最新公告，公司预计2025年前三季度经营业绩稳中有升 [1] 产能扩张与前景 - 重庆基地投产后，将形成年产1263.70万套车身电子控制系统的能力 [1] - 新产能将有助于提升公司产能和运营效率 [1]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过14.91亿元 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于科博达智能科技（安徽）有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目 [1] - 募集资金将用于科博达（安徽）汽车电子有限公司基地建设（二期）及汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 募集资金将用于浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 募集资金将用于科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

公司股价表现 - 10月24日公司股价上涨5.05%，报收83.89元/股，成交金额达5.12亿元，换手率为1.55%，总市值为338.80亿元 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为汽车电子相关产品的研发、生产和销售，汽车零部件业务收入占比96.77% [1] - 公司成立于2003年9月12日，于2019年10月15日上市 [1] 基金持仓情况 - 富荣福鑫混合A基金二季度持有公司800股，持股数量与上期持平，持仓占基金净值比例为4.11%，为公司第四大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓浮盈约3224元 [2] - 该基金今年以来亏损0.44%，近一年亏损0.58%，成立以来亏损15.48% [2]

全球主要股指表现 - A股市场三大指数集体收涨，沪指报3922.41点，涨0.22%，深证成指报13025.45点，涨0.22%，创业板指报3062.16点，涨0.09%，市场个股涨多跌少，上涨个股超2900只，沪深两市全天成交额1.64万亿元，较上个交易日缩量239亿元 [1] - 港股三大指数探底回升，恒生指数涨0.72%报25967.98点，恒生国企指数涨0.83%报9300.74点，恒生科技指数涨0.48%报5951.45点，全日成交额为2452.56亿港元 [1] - 美股三大指数集体收涨，道琼斯指数涨0.31%报46,734.61点，标普500指数涨0.58%报6,738.44点，纳斯达克指数涨0.89%报22,941.80点，标普500指数反弹完全收复上一交易日约0.5%的跌幅 [1] 新股动态 - 市场有1只新股上市和1只新股申购 [2] - 新股超颖电子上市，证券代码603175，发行价格17.08元/股，发行市盈率28.64倍，公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车电子、显示、储存、消费电子、通信等领域，是国内少数具备多阶HDI及任意层互连HDI汽车电子板量产能力的公司之一 [3] - 新股大明电子申购，证券代码603376，发行价格12.55元/股，发行市盈率17.97倍，公司专注于汽车电子零部件配套领域，是专业从事汽车车身电子电器控制系统设计、开发、生产和销售的综合解决方案供应商，主要产品包括驾驶辅助系统、座舱中控系统、智能光电系统等 [4] 政策导向与产业发展 - 四中全会公报提出要大力提振消费，扩大有效投资，坚决破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点，坚持扩大内需战略基点，促进消费和投资、供给和需求良性互动 [4] - 全会提出加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力，统筹教育强国、科技强国、人才强国建设，加强原始创新和关键核心技术攻关，推动科技创新和产业创新深度融合，一体推进教育科技人才发展，深入推进数字中国建设 [5] - “十五五”时期经济社会发展主要目标包括高质量发展取得显著成效，科技自立自强水平大幅提高，进一步全面深化改革取得新突破，到2035年实现经济实力、科技实力等大幅跃升，人均国内生产总值达到中等发达国家水平 [5]

融资方案概述 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过149,074万元 [2] - 募集资金净额将用于五大项目，包括产能扩建、技术研发及补充流动资金 [2] - 若实际募集资金不足，不足部分将通过自筹资金解决，并可在不改变投资前提下调整投入顺序和金额 [2] 募集资金具体用途 - 汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目拟投入募集资金38,691.00万元，项目总投资45,725.91万元 [2][3] - 安徽汽车电子基地建设（二期）及产能扩建项目拟投入募集资金29,990.00万元，项目总投资38,089.55万元 [2][4] - 浙江汽车电子产品产能扩建项目拟投入募集资金34,430.00万元，项目总投资42,852.28万元 [2][5] - 总部技术研发及信息化建设项目拟投入募集资金10,963.00万元，项目总投资18,484.80万元 [2][6] - 拟使用35,000万元募集资金补充流动资金 [2] 产能扩建项目战略意义 - 汽车中央计算平台和智驾域控项目旨在缓解产能瓶颈，满足下游客户需求，并与现有照明控制、电机控制产品形成协同效应 [3] - 安徽基地建设项目旨在支撑其作为国内第二大生产基地的定位，承接新品产业化，就近为周边大型车企提供配套服务 [4] - 浙江产能扩建项目旨在通过新建厂房、升级设备来扩大生产规模，缓解产能瓶颈，同时进行技术升级和开拓新产品 [5] 研发与信息化建设重点 - 总部研发项目资金将用于软硬件购置、系统开发及实验中心优化，重点构建E-fuse、DCDC、中央计算平台等前沿产品的测试检测能力 [6] - 信息化建设旨在通过ERP、CRM、PLM等系统实现生产活动高效监测、内外部资源调度优化，并提升供应链响应速度和抗风险能力 [6]

融资方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过14.91亿元[1] 资金投向 - 募集资金净额将投资于科博达智能科技(安徽)有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目[1] - 募集资金净额将投资于科博达(安徽)汽车电子有限公司基地建设(二期)及汽车电子产品产能扩建项目[1] - 募集资金净额将投资于浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目[1] - 募集资金净额将投资于科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目[1] - 部分募集资金将用于补充流动资金[1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过14.91亿元 [1] 资金投向 - 募集资金净额将投资于科博达智能科技(安徽)有限公司汽车中央计算平台与智驾域控产品产能扩建项目 [1] - 募集资金净额将投资于科博达(安徽)汽车电子有限公司基地建设(二期)及汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 募集资金净额将投资于浙江科博达工业有限公司汽车电子产品产能扩建项目 [1] - 募集资金净额将投资于科博达技术股份有限公司总部技术研发及信息化建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]