智通财经7月15日电，指数走强，创业板指拉升涨逾1%，沪指涨0.08%，深成指涨0.38%。CPO、证券、 稀土永磁等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近1600只。 创业板指涨逾1% CPO概念股领涨 ...

市场表现 - 市场全天震荡走高 创业板指领涨 沪指逼近3500点 [1] - 沪深两市全天成交额1.45万亿 较上个交易日放量2453亿 [1] - 沪指涨0.7% 深成指涨1.46% 创业板指涨2.39% [3] 板块及个股表现 - 算力硬件股集体爆发 工业富联封涨停 胜宏科技等多股再创历史新高 [1] - 光伏概念股盘中再度拉升 权重股通威股份涨停 人气股亚玛顿上演"地天板" [1] - 大金融 稳定币 游戏等方向轮番活跃 [1] - 光伏 PCB CPO 游戏等板块涨幅居前 [2] - 保险 银行 电力等板块跌幅居前 [2] 市场情绪 - 市场热点较为杂乱 个股涨多跌少 全市场超4200只个股上涨 [1]

市场整体表现 - 沪指微涨0.02% 深成指跌0.7% 创业板指跌1.21% 北证50指数跌0.93% [1] - 全市场成交额12270亿元 较上日缩量2274亿元 [1] - 超3200只个股上涨 [1] 板块表现 - 中船系、电力、电网设备、跨境支付、房地产、多元金融、足球板块涨幅居前 [1] - 减肥药、CPO、AI PC、6G概念股跌幅居前 [1] - 电力电网设备板块集体大涨 欣灵电气、长城电工、韶能股份等10余股涨停 [2] - 跨境支付板块活跃 京北方、青岛金王、信雅达等股涨停 [2] - 房地产板块维持涨幅 渝开发、南山控股、沙河股份等股封板 [2] - 足球概念股走高 共创草坪、双象股份双双涨停 [2] - 创新药概念股冲高回落 科兴制药盘中大跌17% [2] - CPO概念股多数调整 东山精密、生益电子、兆龙互连跌幅靠前 [2] - 存储芯片板块表现低迷 诚邦股份尾盘触及跌停 [2] 涨停连板个股 - 3连板个股包括金安国纪、金一文化、华光环能、华银电力、森林包装 [3] - 2连板个股包括深南电A、韶能股份、九鼎新材、兄弟科技、京北方、信雅达、新中港 [4] 最强风口板块 - 电子商务板块13家涨停 1只连板股 最高3连板 代表股金一文化、沃顿科技 [5] - 储能板块12家涨停 4只连板股 最高4天3板 代表股韶能股份、新中港 [6] - 光伏概念板块11家涨停 5只连板股 最高6天4板 代表股华光环能、韶能股份 [7] 热点题材驱动因素 - 电力板块受全国多地高温天气影响 全国最大电力负荷达14.65亿千瓦创历史新高 [10] - 跨境支付板块受央行新规推动 强化CIPS全球竞争力 明确多币种业务拓展可能 [11] - 足球板块受江苏城市足球联赛推动 前5个月江苏体育用品出口68亿元同比增长7.8% [12][13]

电力板块 - 华银电力五天四板 韶能股份 新中港直接连板 板块表现强势[3] - 国家出台《新一代煤电升级专项行动实施方案》 容量电价机制落地提升火电企业盈利预期[3] - 新能源装机规模首次超过火电 风电光伏新增装机量快速增长 行业处于能源转型期[3] - 电力板块呈现"双轮驱动"格局 传统火电业绩有保障 新能源业务打开未来增长空间[3] 房地产板块 - 渝开发 沙河股份等地方国企涨停 政策端持续发力[4] - 上半年130个省市出台362次稳楼市政策 涉及公积金 补贴 融资等多方面[4] - 一线城市核心区土地供应减少15% 北京上海优质地块成为稀缺资源[4] - 上海上半年二手房成交量同比增长24% 核心城市改善型需求显现结构性机会[4] 跨境支付板块 - 信雅达 京北方等支付系统公司涨停 板块表现亮眼[4] - 中越二维码支付互联互通落地 银联与越南国家支付公司实现实时本币结算[4] - 数字人民币和区块链技术重塑跨境支付格局 降低传统代理行模式成本[4] - 拉卡拉 新国都等公司在东南亚市场份额提升 人民币国际化推动长期增长[4] 市场整体表现 - 三大指数集体低开低走 创业板指下跌1.2%[1] - 市场量能缩减至7800亿 较昨日减少近千亿 资金观望情绪浓厚[6] - CPO概念股集体调整 中际旭创 天孚通信下跌超4% 减肥药板块科兴制药下跌超8%[5] - 题材轮动加快 海工装备板块出现分歧 金融券商板块可能带动市场情绪回暖[6]

市场表现 - 周一三大指数集体低开 沪指跌0.21%报3465点 深证成指跌0.70%报10434点 创业板指跌1.25%报2129点 成交额方面沪市3010亿元 深市4708亿元 创业板2246亿元 [1] - 板块表现分化 中船系 稳定币 电力 房地产涨幅居前 CRO CPO 消费电子 脑机接口跌幅居前 [1] - 个股涨多跌少 全市场超2900只个股上涨 [3] 盘面热点 - 稳定币概念股集体走强 京北方等多股涨停 [2] - 电力股维持强势 华银电力等涨停 [2] - 地产股震荡反弹 渝开发等涨停 [2] - CPO概念股集体调整 天孚通信跌超4% [2] 机构观点 - AI发展推动算力需求持续强劲 推荐四类标的：业绩高增长低估值 外溢需求受益 上游紧缺环节 1.6T及CPO产业 [4] - 美元走低增强人民币资产吸引力 中报季有望显示盈利恢复 中期美元降息周期及中美经贸缓和将抬升风险偏好 [4] 行业动态 - 香港目标年内发出稳定币牌照 金管局本月公布指引 牌照数量预计为个位数 或讨论人民币挂钩稳定币发行 [5] - 国产机器狗"新一代黑豹2.0"以10.3米/秒速度打破波士顿动力WildCat保持十年的8.89米/秒世界纪录 [6] 资金动向 - 两市融资余额减少62.86亿元 上交所9257亿元(减31.85亿) 深交所9084亿元(减31.01亿) 合计18341亿元 [7]

创业板指盘初表现 - 创业板指盘初跌超1% [1] 行业板块表现 - CPO板块跌幅居前 [1] - 存储芯片板块跌幅居前 [1] - 军工电子板块跌幅居前 [1]

市场表现 - A股三大股指午后集体走弱 沪指跌0.7% 深证成指涨0.34% 创业板指涨0.47% [1] - 沪深两市全天成交额超1.5万亿 两市超3200只个股收红 [1] 行业板块 - 有色金属板块全天强势 [1] - CPO 铜缆高速连接等算力基建板块涨幅居前 [1] - 银行股领跌 油气 保险 电力 白酒跌幅靠前 [1] - 固态电池 AI应用概念股调整 [1]

市场回顾 - 上证指数多次挑战3400点后回落，形成心理关口，站稳3400点需较大成交量支撑 [2] - 微盘股指数高位十字星形态出现，需谨慎对待小微盘股票 [2] - 港股周线长上影线且A/H溢价达新低，历史经验显示港股回调概率高于A股上涨 [2] - 指数本周打破上周十字星底部形成短期头部，需警惕并控制仓位 [2] - 20周线支撑是关键，若有效则可能箱体震荡，否则面临回调压力 [2] 板块分析 - 板块轮动加速，超半数板块近期异动，包括反关税、军工、创新药、新消费、游戏传媒、CPO、油气、贵金属等 [3] - 板块退潮时趋势走弱明显，建议保持快进快出策略，趋势逆转时及时切换 [3] 后市关注点 - 科创板表现最弱，半导体、算力、机器人等科技股自3月起拥挤度高后持续弱调整，尚未进入右侧 [4] - 金融政策如科创板成长层推出及科创属性新股上市有望带动半导体等科技股关注度，但需成交量配合 [4] - 当前建议采取先防守后进攻策略 [4]

指数层面 - 沪指盘中触及30日线但缩量回踩，调整态势未改，下方支撑在3320缺口附近[3] - 创业板跌破60日线和短期均线，支撑力度存疑[3] - 科创50沿5日线下移，北证50跌破60日线[3] - 两市成交缩量至1.06万亿，减少1857亿元，内资净卖出近300亿元[3] - 个股表现低迷，超3600只下跌，涨停仅50余家[3] 指数结论 - 指数调整未结束，反抽仅为调整中继，建议仓位控制在5成左右[4] - 宽基ETF普遍调整，需等待止跌信号出现后再考虑低吸[4] - 若沪指在3320缺口附近获得支撑，可试探性抄底[4] 板块表现 - 银行保险护盘，券商表现疲弱，白酒等大消费超跌反弹[5] - 部分医药修复，固态电池持续活跃，光刻机等科技走强[5] - 高位股走弱，油气回调，算力/CPO等AI硬件回踩，新消费延续弱势[5] 板块结论 - 市场情绪处于冰点，修复时应减仓，缺乏明确主线[6] - 资金高低切换明显，科技承接不佳，白酒反弹持续性存疑[6] 重点板块分析 - 银行板块上涨源于资金抱团，股息率4%具备无风险套利空间[7] - CPO虽回踩10日线但上升趋势未改，回踩或为机会[7] - PCB冲高回落但趋势保持，中京电子3连板[7] - 存储芯片回踩均线，需观察能否形成单边反弹[7] - 创新药连续6日调整，趋势向下暂不宜低吸[8] - 数字货币连续两日大阴线，若跌破30日线需警惕风险[8] - 固态电池趋势放缓，大会召开后预期不宜过高[8]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 受中东局势紧张影响，A股本周走势基本持平，部分被陆家嘴论坛的持续支持所抵消，而H股因避险情绪升温表现落后 [1] - 香港生物科技与新消费板块在年初至今强劲上涨30 - 50%后均从高点回落，A股市场今年表现最稳健的是小盘股和银行股 [2][6] - 陆家嘴论坛宣布的措施聚焦更加开放和加强对上海作为全球金融中心的支持，部分措施引发股市投资者广泛讨论 [10] - 宏观数据依然疲软，进入7月需保持谨慎，市场突破存在一些悬而未决的问题 [13][15] - 人工智能基础设施交易回暖，本周整体A股资金流出为卖出量的1.4倍 [17] 根据相关目录分别进行总结 香港市场 - 生物科技与新消费板块在年初至今强劲上涨30 - 50%后从高点回落，恒生生物科技指数过去五天下跌超9%，可能因境内投资者减持、特朗普提及医药关税、无锡生物大股东减持等因素 [2][3] - 港股新消费板块下跌，泡泡玛特本周跌幅达9%，老铺跌15%，蜜雪冰城跌10.5%，无明显负面催化因素，更像是获利回吐；“老消费”板块中白酒有所反弹，茅台交易活跃 [4] A股市场 - 今年表现最稳健的是小盘股和银行股，有限的流动性推动小盘股贝塔值，通缩压力使股息类投资有吸引力，本轮小盘股高点未伴随融资融券余额显著上升，反弹由量化和热点资金流推动 [6][8] - 本周整体A股资金流出为卖出量的1.4倍，长期投资者和对冲基金均为净卖出，但无恐慌性抛售 [17][18] - 长期投资者卖出比例为1.8倍，买入软件、航运、金融，卖出电力、农业、汽车；对冲基金卖出比例为1.3倍，买入人工智能基础设施、电动汽车电池，卖出制药、人工智能半导体，酒类市场双向操作 [18] 陆家嘴论坛 - 宣布的措施聚焦更加开放和加强对上海作为全球金融中心的支持，引发广泛讨论的措施包括设立“科创板成长层”，允许亏损科技公司上市，人工智能/半导体公司可能优先，生物科技公司上市讨论增加，成长层股票名称后带“U”标识；发放新QDII额度；扩大QFII投资范围 [10][11][12] 宏观数据与展望 - 5月宏观数据中零售销售是亮点，受益于提前的618线上购物节，但6月可能难持续；70个城市房价5月进一步下跌，过去一年下降5% - 15%；6月酒类销售因反铺张浪费新规出现短期需求冲击 [13][14] - 进入7月需谨慎，市场突破存在工业生产和固定资产投资未达预期、特朗普关税宽限期结束、财报季开启、政治局会议等悬而未决的问题 [15][16] 资金流向 - 人工智能基础设施交易回暖，原因是关税风险缓解、全球ASIC需求回升，本周光通信器件板块有显著买盘，中际旭创和光迅科技受青睐 [17]