合同和日费率 - 西方卡里纳（West Carina）钻井船在巴西的日费率为252,600美元，合同期限至2026年1月[9] - 西方双子星（West Gemini）钻井船在安哥拉的日费率为404,800美元，合同期限至2025年5月，计划在6月开始约60天的停工期[9] - 西方朱庇特（West Jupiter）钻井船在巴西的日费率为252,290美元，合同总值约为5.25亿美元，合同期限至2025年12月[9] - 西方天狼星（West Tellus）钻井船在巴西的日费率为237,230美元，合同总值约为5.39亿美元，合同期限至2026年4月[10] - 西方海王星（West Neptune）钻井船在美国墨西哥湾的合同总值约为8600万美元，合同期限为180天[9] - 西方极光（West Elara）钻井船在挪威的合同期限至2028年3月，采用市场指数费率[10] - 西方奥里加（West Auriga）钻井船合同总值约为5.77亿美元，包括动员和附加服务，合同期限至2024年12月[9] 活跃钻井船数量 - Seadrill在2025年5月的活跃钻井船数量为3艘[7] - Seadrill在2026年的活跃钻井船数量为6艘[7] - Seadrill在2027年的活跃钻井船数量为1艘[7] 合同覆盖情况 - Seadrill的合同覆盖情况包括已完成的合同、选项期和合同准备时间[6] - Seadrill通过Sonadrill合资企业管理的安哥拉钻井船Sonangol Libongos和Sonangol Quenguela，未披露日费率[9]

大会背景 - 第二届中欧企业ESG最佳案例大会在德国斯图加特举行，主题为"凝心聚力向未来——为了更创新，更健康，更智慧，可持续的未来" [1] - 大会由中国驻法兰克福总领馆主办，中德多家机构联合举办 [1] - 江淮汽车凭借智能新能源领域的创新成果获得"科技创新优秀案例" [1] 研发投入与成果 - 2024年研发投入达34.64亿元，同比增长55.03%，占营收比重提升至8.23% [1] - 累计获得授权专利16222件，2024年新增98件，覆盖整车集成、核心零部件、智能网联等领域 [1] - DEFINE平台概念车获得德国红点设计大奖 [2] - 构建"本部+海外/国内研发中心+产学研合作"的协同研发布局，推进IPD产品开发流程 [2] - 2024年员工培训总时长180万学时，人均87.78学时，打造高素质研发团队 [2] 智能新能源技术突破 - 聚焦"电动化、智能化、网联化、生态化"方向 [3] - 智能架构完成SOA车控应用层软件自主开发能力 [3] - 智能底盘技术实现电控悬架、后轮转向应用，储备线控转向与EMB技术 [3] - 大集成热管理系统提升集成化、智能化与节能化水平 [3] 合作与产品 - 与华为深度合作，首款产品尊界S800售价70.8万-101.8万元 [4] - 尊界S800上市首月大定突破6500台，创中国百万级豪车纪录 [4] - 搭载途灵龙行平台，决策链路时延<1ms，处理能力提升10倍 [4] - HUAWEI ADS 4系统端到端时延降低50%，通行效率提升20% [4] - 整车36个传感器构建全维融合感知网络，配合玄武架构提升安全性 [4] - 与宁德时代、清华大学等开展深度合作，参与22项国家行业标准制定 [4] 国际化发展 - 2024年累计出口24.68万辆，其中"一带一路"国家交付20.91万辆 [5] - 中高端轻卡连续17年中国出口第一，轻客出口首位 [5] - 在哈萨克斯坦、越南等国家建立19家KD组装工厂 [5] 未来战略 - 坚持"自主创新与开放合作"双战略 [6] - 深化与华为合作，加速尊界系列研发 [6] - 以科技创新驱动世界一流品牌建设 [6]

博菲电气交易数据 - 公司今日涨停，全天换手率达55.95%，成交额3.57亿元，振幅10.43% [2] - 龙虎榜数据显示机构净卖出708.62万元，营业部席位合计净买入3681.35万元 [2] - 深交所公开信息显示该股因日换手率达55.95%上榜，机构专用席位净卖出708.62万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1.31亿元，其中买入成交额8013.07万元，卖出成交额5040.34万元，合计净买入2972.73万元 [2] - 上榜营业部中共有4家机构专用席位现身，合计买入金额2203.40万元，卖出金额2912.02万元，净卖出708.62万元 [2] - 买一席位东亚前海证券四川分公司买入2029.02万元，买二席位开源证券西安西大街营业部买入1500.98万元 [2] - 卖一席位机构专用卖出1757.72万元，卖二席位国信证券深圳南海大道营业部卖出1118.09万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入7662.79万元，其中特大单净流入8080.95万元，大单资金净流出418.16万元 [2] - 近5日主力资金累计净流入7512.25万元 [2]

股价表现与交易数据 - 飞亚达今日涨停，全天换手率达23.87%，成交额15.49亿元，振幅12.80% [2] - 龙虎榜数据显示，机构净买入6919.09万元，营业部席位合计净卖出3841.29万元 [2] - 深交所披露该股因日涨幅偏离值达10.67%上榜，机构专用席位净买入6919.09万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交3.56亿元，其中买入1.93亿元，卖出1.62亿元，净买入3077.79万元 [2] - 5家机构专用席位现身，合计买入1.47亿元，卖出7822.59万元，净买入6919.09万元 [2] - 买一机构专用席位买入5431.76万元且无卖出，卖一机构专用席位卖出4217.33万元同时买入1492.85万元 [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入1.17亿元，其中特大单净流入9129.45万元，大单净流入2597.08万元 [2] - 近5日主力资金累计净流入2.10亿元 [2]

报告核心观点 2025年7月2日A股主要指数多数收跌，个股跌多涨少，沪深两市成交额缩量，申万一级行业涨跌参半，部分概念板块涨幅居前 [1] 市场回顾 指数涨跌情况 - 沪指跌0.09%，收报3454.78点；深证成指跌0.61%，收报10412.63点；科创50跌1.22%，收报982.64点；创业板指跌1.13%，收报2123.72点 [1] - 全市场3282只个股下跌，1943只个股上涨，192只个股收平 [1] - 沪深两市成交额合计13770亿元，较上个交易日缩量890.48亿元 [1] 行业涨跌情况 - 申万一级行业涨跌参半，钢铁、煤炭、建筑材料、农林牧渔、银行、有色金属等行业领涨，电子、通信、国防军工、计算机、美容护理、医药生物等行业领跌 [1] 板块涨跌情况 - 涨幅居前概念板块为水产、光伏屋顶、深海科技、BC电池、硅能源、光热发电、HJT电池、水泥制造精选、光伏、央企煤炭、煤炭开采精选、钙钛矿电池、锂矿、新能源、鸡产业等板块 [1]

贝达药业（300558）公告，公司申报的盐酸恩沙替尼胶囊(商品名：贝美纳 )获澳门药物监督管理局批准 上市，适用于间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性的非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗。 恩沙替尼是一种新型强效、高选择性的新一代ALK抑制剂，由公司和控股子公司Xcovery共同开发。 2020年11月，恩沙替尼二线适应症获中国国家药品监督管理局批准上市；2022年3月，一线适应症获批 准；2022年4月，术后辅助治疗适应症的临床试验申请获批准开展，目前III期临床研究顺利推进中。 2023年12月，恩沙替尼纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》，协议有效 期至2025年12月31日。2024年12月，一线适应症获美国食品药品监督管理局批准上市。截至公告披露 日，已在澳门上市的ALK抑制剂有克唑替尼、塞瑞替尼、阿来替尼、布格替尼、劳拉替尼。 ...

业绩预亏与经营危机 - 2025年上半年预计亏损5200万至6000万元，同比骤降超200% [1] - 核心业务价格坍塌，甲基叔丁基醚系列产品价格持续探底 [2] - 碳酸酯市场供应过剩，产品溢价能力被削弱 [2] 新能源转型困境 - 锂电材料业务未达预期，武汉基地电解液装置投产进度迟滞 [2] - 新业务处于客户导入阶段，难以形成规模效益，产能爬坡缓慢 [2] - 传统业务失血，新兴业务输血不足，战略转型出现断层 [2] 现金流与偿债压力 - 应收账款规模飙升至16亿元以上，同比增幅超120%，占净利润比例高达6260% [2] - 货币资金较去年同期萎缩近三成，短期债务规模达18亿元 [2] - 销售回款效率低下，债务利息持续吞噬现金流，资金链安全面临风险 [2] 治理与监管问题 - 因内幕信息知情人登记管理存在重大缺陷，董事长与董事会秘书被警示 [3] - 公司治理体系存在深层隐患，经营决策透明度和信息披露严谨性存疑 [3] - 监管警示进一步削弱市场对管理层战略执行力的信任 [3] 行业转型与公司出路 - 短期依赖宁德时代10万吨电解液框架协议缓解产能焦虑，但无法根治定价权缺失和现金流问题 [4] - 长期需重新锚定竞争壁垒，选择规模扩张或技术研发提升产品差异化 [4] - 经营风险从业务层蔓延至财务层和治理根基，复苏需彻底重构经营理念和治理逻辑 [4]

广东文旅海外推广中心成立 - 广东文旅海外推广中心在法国巴黎揭牌启用，标志着广东深耕欧洲市场、深化中法文旅合作迈出里程碑式一步 [1] - 该中心由广东省文化和旅游厅与广东省旅游控股集团联手打造，旨在成为广东在欧洲的"桥头堡"，深化与法国乃至全欧的文旅交流合作 [1] - 中心将构建常态化、机制化的中法文旅合作平台，推动广东优质文旅资源的国际化表达与传播，促进双向客源互送、人才交流与产业投资合作 [2] 中法文旅合作与市场拓展 - 中心携手法国知名旅行运营商 UGOTRAVEL 发布深度体验"原味广东"系列定制线路，包括"岭南文化精髓8日游"等，精准契合法国游客对深度文化体验、美食探索和个性化旅行的需求 [6] - 中心与法国欧美亚旅行社签署战略合作协议，将在旅游产品研发与分销、数字化营销、专业培训、高端商旅及研学旅行企业等领域展开全方位合作 [6] - 中法嘉宾就中法旅游市场新趋势、文旅融合创新模式、提升入境游便利化水平、打造面向欧洲游客的爆款产品等议题展开对话 [6] 文化传播与非遗展示 - 国家级非物质文化遗产广绣项目市级代表性传承人王新元携六幅个人广绣代表作在巴黎举办"发现精彩广东·王新元广绣个人作品展" [2][3] - 作品展题材丰富，横跨动物、青铜器与岭南风采，巧妙融合传统技艺与现代审美，展现了广绣独特的文化厚度与非凡艺术张力 [3] - 中心将通过高频次的主题推介、组织专业培训、开设"岭南文化工坊"等多元化活动，让法国乃至欧洲公众全方位、沉浸式地感知广东魅力 [7][8] 数字化与品牌建设 - 广东文旅海外推广中心官方网站（www.discoverguangdong.com）同步上线，集资讯、体验、互动等功能于一体的"云端广东"正式向法国公众和旅游业界开放 [6] - 中心将立足巴黎，辐射欧洲，持续打造品牌影响力，显著提升广东作为首选旅游目的地在欧洲市场的认知度和吸引力 [7][8]

市场表现 - 沪指7月2日下跌0 09% [1] - 申万所属行业中15个行业上涨 钢铁和煤炭涨幅居前 分别上涨3 37%和1 99% [1] - 农林牧渔行业上涨0 84% [1] - 电子和通信行业跌幅居前 分别下跌2 01%和1 96% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出358 90亿元 [1] - 9个行业主力资金净流入 电力设备行业净流入32 90亿元居首 钢铁行业净流入9 55亿元次之 [1] - 22个行业主力资金净流出 电子行业净流出120 78亿元居首 计算机行业净流出60 11亿元次之 [1] 农林牧渔行业个股表现 - 行业所属103只个股中71只上涨 7只涨停 26只下跌 [2] - 65只个股资金净流入 5只净流入超5000万元 [2] - 国联水产净流入2 30亿元居首 保龄宝和牧原股份分别净流入1 13亿元和1 06亿元 [2] - 8只个股资金净流出超千万元 贤丰控股净流出4915 55万元居首 [3] 农林牧渔行业资金流入榜 - 国联水产涨20 11% 换手率33 09% 主力资金流入23031 79万元 [2] - 保龄宝涨停 换手率7 94% 主力资金流入11274 29万元 [2] - 牧原股份涨1 38% 换手率0 86% 主力资金流入10566 21万元 [2] 农林牧渔行业资金流出榜 - 贤丰控股跌6 50% 换手率8 87% 主力资金流出4915 55万元 [3] - 生物股份平盘 换手率2 47% 主力资金流出1744 05万元 [3] - 海南橡胶涨1 46% 换手率0 84% 主力资金流出1562 72万元 [3]

报告核心观点 - A股3400点有效突破可能性较大，市场有望展开新一轮结构性慢牛，7月市场有望延续上涨态势，建议关注景气度较好板块和高分红板块 [4][5][8] 周度观点 - 3400点有效突破可能性大，市场站在新一轮结构性慢牛起点，核心逻辑包括全球化布局、制造业优势、军事实力提升、股市资产质量优化、制度完善、股权配置需求增长、经济复苏节奏温和漫长等 [4][8] - 指数稳步攀升，热点切换健康有序，7月市场回归产业逻辑趋势强化，高股息蓝筹公司或受青睐，成长型热点和高分红个股构成上行力量 [5][8][9] - 投资建议抓住景气度线索，7月看好军工、医药等景气度好的板块，重视高分红板块 [5][9] 一周数据 - 本周市场普涨，中小盘股表现较好，计算机、非银、电力设备行业领跑 [13][16] - 两市换手率回升，市场成交趋于活跃，融资余额增长 [19][24] - 目前估值水平除科创50指数明显提升外整体合理，报告还给出各行业估值分布数据 [26][31]