广交会第二期绿色主题概况 - 第138届广交会第二期聚焦“品质家居”主题，打造融合创新设计与绿色低碳理念的一站式家居采购平台 [1] - 截至10月23日，本届广交会已有超19万境外采购商到会 [1] - 参展企业中，在生产过程中采用绿色生产技术的占38.4% [1] - 各类企业在现场展示绿色低碳产品108.3万件 [1] 企业绿色产品创新案例 - 陆丰市永盛工艺品有限公司带来300多款产品，新品占比超90%，产品包括仿真绿植、花卉、香薰机等 [2] - 该公司创新使用进口PE环保材料结合编织工艺制作花盆，具备接近藤编质感及更强抗菌性 [2] - 广州傲胜人造草有限公司研发便于回收的人造草产品，通过调整材质熔点使废旧草坪可整体回收再造为工业塑料制品 [3] - 该公司尝试在足球场上利用椰壳等天然材料替代传统橡胶颗粒填充物，实现资源二次循环利用 [3] - 广东松涛景观园艺有限公司展示木屋型移动民宿，外观使用铝材防竹、真竹等环保材料，墙壁用碳化硅浇筑，无甲醛释放且强度高 [3] - 该公司仿真树木产品树干用硅酸镁与其他成分混合制成，兼顾环保、防火、凝固快、硬度高优势 [4] 国际市场绿色需求与认证 - 欧美市场客户对绿色环保需求明确，要求产品具备相关环保认证 [2] - 大客户尤其是欧美客户对环保和社会责任越来越重视，成为企业推进绿色产品研发的重要外在动力 [3] - 广东恒创陶瓷有限公司为高端品牌代工，客户将绿色低碳与社会责任作为选择供应商的考量因素 [5] - 广东凌丰集团股份有限公司为客户提供使用回收铝、回收不锈钢制作产品的选择，以匹配欧盟客户更严格的绿色标准 [5] 新能源与绿色制造解决方案 - 广东奥克莱集团有限公司展示钠电产品，具有温域广、安全性好、环境适应性强的特点 [4] - 该公司通过ISO14001环境管理体系认证，产品远销130多个国家和地区 [5] - 奥克莱开始提供整套绿色能源解决方案，针对非洲、中东等缺电地区推出利用太阳能、减少对传统燃油发电依赖的服务方案 [5] - 广东恒创陶瓷有限公司投资建设太阳能发电站，用绿色能源满足工厂部分用电需求，并对生产工序中的废气、废水净化后排放 [5] - 广东凌丰集团股份有限公司的7家工厂均为低碳工厂，拥有太阳能厂房覆盖与加热炉热能回收，太阳能已能满足10%—15%的供电需求 [5] - 广东亿科智能家居科技有限公司新工厂设有6万平方米数字化车间与自动化立体仓，1万平方米太阳能光伏系统驱动清洁生产 [6]

A股市场近期表现及驱动因素 - 上证指数近期围绕3500点反复走强，7月18日创下今年以来收盘新高 [1] - 多重因素共振推动指数上行，包括"反内卷"政策优化供给侧、稳定资本市场政策托底信心、科技产业突破及上市公司盈利改善 [1] - 机构预计A股运行中枢有望迈上新台阶，主要指数或再创新高 [1][2] 支撑A股强势的三大核心因素 - 稳定资本市场的政策构建了对宏观扰动的"隔离墙"，市场下行风险可控预期增强 [2] - "反内卷"政策连接短期景气与中期供需改善逻辑，使上游周期和中游制造板块行情更顺畅 [2] - 科技产业高景气度验证（如AI算力产业链二季度业绩超预期）推动行情向成长切换 [2] 市场未来走势展望 - 三季度行情或有波段调整，但四季度向上突破条件更有利 [3] - 短期市场向下调整空间有限，中长期上行趋势不改，保险资金等中长期入市提供支撑 [3] - 宏观经济转型背景下，产业突破将催生结构性机会 [3] 半年报超预期线索分析 - "出海"成为强劲业绩超预期线索，境外收入占比超40%的行业（如计算机设备、通用设备）盈利预测上调显著 [4] - 海外收入占比超30%的公司营收预期上修幅度更明显，"出海"优势突出 [4] - "反内卷"政策推动中上游企业业绩触底反弹，有色、钢铁板块盈利已现修复 [6] 行业配置建议 - "出海"相关板块（有色、通信、创新药、游戏及恒生科技）可能形成轮动行情 [5] - 哑铃策略建议配置高股息红利资产与成长性科技板块（如AI、算力） [5][6] - AI算力方向因业绩高景气及技术突破（如Kimi-K2模型）或成9月前市场主线 [6] 大宗商品及中上游行业 - "反内卷"政策推动大宗商品期货价格回升，利好中上游企业盈利修复 [6] - 有色、钢铁板块一季度及二季度业绩预告显示盈利已开始修复 [6]

论坛背景与核心观点 - 2025区域公用品牌信用建设论坛在浙江德清举办，主题为“促消费 树品牌 兴产业 惠民生”[1] - 论坛上正式发布了2025大健康品牌典型案例，共有50家机关企事业单位的相关案例入选[1] - 大健康产业在国家政策推动和国民健康意识增强的背景下蓬勃发展，对释放消费潜能和助推经济发展的作用日益凸显[1] 大健康品牌典型案例征集活动 - 案例征集活动由中国经济信息社发起，旨在展示申报单位在质量、品牌信用建设及增进民生福祉方面的成效[1] - 活动目的在于挖掘大健康品牌的成功模式与优秀经验，以助力产业高质量发展[1] 入选案例行业分布与特点 - 入选案例单位涵盖医药、农业、医疗健康服务、康养旅游、智能科技、家居、食品等多个细分领域[2][3] - 案例体现了行业融合趋势，例如中医药与文旅融合（吉林国安药业有限公司）[2]、医养游融合（广西旅发健康疗养有限公司）[2]、绿色农业与中药材产业融合（北京本草方源药业科技有限公司）[2] - 数字化与智能化是显著特点，多家企业案例涉及AI赋能（海尔集团、浙江大沩人工智能科技有限公司）、数智驱动（福州爱尚贝臣口腔门诊部有限公司）、数字化养老（天津小橙集团有限公司）[2][3] 代表性企业案例聚焦 - 医药健康领域：天士力医药集团以高质量发展助力“健康中国”[3]，施慧达药业集团专注于高血压防控体系的创新实践[3] - 医疗服务领域：江苏省人民医院打造“HEALTH”健康科普传播管理模式[2]，山东大学齐鲁医院强调其医护“齐鲁之道”[3] - 食品与农业领域：多家地方农业农村局及企业聚焦区域特色产品品牌建设，如“苏尼特羊”品牌[3]、“沁州黄小米”产业提升[3]、“原味乌兰察布”[3] - 新兴模式领域：好心情健康产业集团构建线上线下融合的心理健康服务新模式[2]，谱天生物科技通过精准代谢检测打造居家数字健康管理新路径[3]