义乌小商品市场马年产品提前进入销售高峰期 - 农历马年虽未到，但浙江义乌小商品市场中与马相关的玩具、年画挂历等产品已提前进入销售高峰期，节日氛围浓厚 [1] - 马年生肖产品目前已经进入销售高峰期，工厂为应对随时出现的爆单情况，已开足马力加班加点安排生产计划 [7] 马年主题产品的市场需求与特点 - 国内采购商偏好新潮产品，国外采购商偏好传统产品，其中一款马主题产品已被预订几万个，很受欢迎 [3] - 经营户将萌系IP与节庆需求结合，推出印有小马形象和“马上发财”“马到成功”等吉祥字样的主题红包，以IP热度吸引年轻采购群体 [5] - 毛绒玩具区马年生肖产品被摆放在显眼位置，吸引大量采购商下单 [7] 热销产品与订单情况 - “马上有钱”和“马上有福”两款产品卖得较好，传统风格产品在北方城市订单更多 [9] - 部分传统风格产品的排单已经排到2026年1月份 [9]

市场热度与销售情况 - 农历马年相关产品提前进入销售高峰期 [1] - 马年生肖毛绒玩具已进入销售高峰期，工厂需加班加点生产以应对爆单情况 [7] - 特定马年主题产品如“马上有钱”“马上有福”销售情况良好，传统风格产品排单已至2026年1月 [10] 产品趋势与消费者偏好 - 采购商采购带有马元素的对联、挂历、年画，新中式书法作品和禅意摆件受年轻消费者欢迎 [3] - 国内采购商偏好新潮产品，国外采购商偏好传统产品，一款马产品已被预订几万个 [5] - 行业将萌系IP与节庆需求结合，推出印有小马形象和“马上发财”等吉祥字样的主题红包，以吸引年轻采购群体 [8]

外贸总体表现 - 今年前三季度长三角地区进出口总额达12.62万亿元，同比增长6.6%，占全国同期进出口总值的37.6%，规模创历史同期新高 [1] - 浙江义乌前三季度进出口总值达6312亿元，同比增长26.3%，规模首次突破6000亿元大关，接近去年全年总额6689.3亿元 [1] - 上海市前三季度进出口总值3.34万亿元，同比增长5.4%，增速较前8个月加快0.9个百分点 [6] 主要出口产品与产业 - 上海口岸前三季度出口汽车205万辆，同比增长15%，占全国出口总量三分之一以上 [5] - 上海外高桥港区海通码头前三季度出口汽车110.9万辆，同比增长14.2%，创历史新高 [5] - 安徽省前三季度出口机电产品3510.4亿元，同比增长19%，拉动全省出口增长13.3个百分点，其中出口汽车80.2万辆，出口量保持全国第一，同比增加17.8% [6] - 上海市前三季度集成电路、人工智能、生物医药三大先导产业出口1936.7亿元，同比增长10.3% [6] - 上海市医药品和西药原料药出口分别增长21.5%和40.7% [6] 贸易伙伴与市场拓展 - 义乌前三季度与全球227个国家和地区有进出口贸易，其中181个国家和地区贸易额实现同比增长 [2] - 上海外港海通码头出口航线覆盖全球131个国家和地区的289个港口 [2] - 上海已有9款创新药获海外上市资格，覆盖美国、欧洲、日本、印尼等多个国家和地区 [6] 改革与通关效率 - 义乌通过市场采购出口化妆品采购地检验改革、跨境电商清单集拼出口、TIR跨境电商跨关区退货模式等多项改革举措助力外贸高质量发展 [2] - 上海海关通过关企联络员和在线业务协调机制，优化汽车通关监管流程，实现全通关物流环节无缝衔接 [3] 进口贸易新热点 - 上海口岸前三季度自共建一带一路国家进口食品1353.4亿元，同比增长15.5% [7] - 上海虹桥品汇国际咖啡港聚集超200家咖啡产业供应商和全球60个国家咖啡展商，其中包括47个共建一带一路国家咖啡豆展商，带动贸易额30亿元 [7]

联合会成立背景与意义 - 世界小商品联合会于2025年10月9日完成全球注册并全面启动筹备工作，标志着中国小商品全球贸易从“单打独斗”向“协同发展、资源共享”的新阶段跨越 [1] - 联合会的成立旨在凝聚产业共识，系统性地引领全行业应对成本上升、同质化竞争和传统渠道萎缩的挑战，并抓住科技革命带来的历史性机遇 [4] - 此举将推动中国小商品产业彻底告别“价格竞争”的旧路径，转向以标准制定、技术创新和品牌塑造为核心的高质量发展新阶段 [4] 联合会的组织架构与战略布局 - 联合会由浙江、福建、广东三省及香港、澳门两地的行业组织、商协会与龙头企业共同发起，以“共建共享、互联互通、协同创新、融合发展”为宗旨 [9] - 构建了“会员大会—理事会—常务理事会—秘书处”四级治理架构，并在香港、义乌、深圳、福州、广州及澳门六大核心城市战略布局，设立了九个功能性机构 [10] - 香港设立“全球贸易金融中心”和“全球贸易信息中心”，义乌设立“全球贸易供应链中心”与“全球贸易研究院”，深圳设立“全球贸易拓展中心”，形成功能互补的全球服务支撑体系 [10] 联合会的核心职能与近期规划 - 联合会将履行行业代表与协调、信息共享、标准制定、市场拓展、技术创新、知识产权保护、人才培养、政策研究及国际交流这九大核心职能 [10] - 未来一年将重点推进九项具体工作，包括完善组织章程、起草五年发展战略规划、建设全球小商品产业大数据平台一期工程、启动“中国小商品品牌出海”孵化计划等 [10] - 计划于2026至2027年起，在港澳、义乌、深圳等地轮流举办首届世界小商品大会，旨在打造具有全球影响力的交流与合作平台 [10] 产业转型升级的具体实践与机遇 - 在标准引领方面，联合会将加速中国小商品标准的国际化进程，例如义乌市奥凯体育用品有限公司通过制定高于国家标准的竞赛用足球团体标准，其产品成功打入西班牙联赛及日韩市场 [10] - 在品牌塑造方面，中国小商品正迎来价值跃迁，便携风扇品牌JisuLife以70-80美元的定价占据欧美市场优势份额，泡泡玛特2025年第一季度北美市场增速高达900% [14] - 数字技术正重塑产业，商户利用AI数字人技术一键生成多国语言营销视频，精准触达中东、拉美等新兴市场，通过Chinagoods AI智创服务平台智能生成营销方案 [4][14] 专家观点与产业展望 - 专家指出联合会的成立标志着中国小商品产业从“分散出击”到“系统作战”的根本性转变，使“中国标准”成为国际小商品贸易的“通用语言” [16] - 联合会的人才培养职能备受关注，将为产业定向培养兼具国际贸易能力与数字素养的复合型人才，为品牌化转型提供“数字工匠”和“创新先锋” [16] - 联合会将汇聚“三省两地”的产业优势，通过九大职能协同发力，进一步提升中国在全球小商品贸易体系中的话语权与竞争力 [14]

产业集群建设进展 - 截至6月底建成33家国家级制造业创新中心并累计培育80个国家级先进制造业集群[1] - 累计培育300个国家级中小企业特色产业集群和超1000个各类省级特色产业集群[1] - 产业集群覆盖新一代信息技术 高端装备 新材料 生物医药等领域[1] 轻工产业集群发展现状 - 轻工制造覆盖食品饮料 纺织服装 家居用品 文体玩具等领域 具有链条长 带动强 就业多优势[1] - 江苏丹阳年产镜片4亿多副占全球总产量50% 年产值超120亿元[1] - 河南台前羽绒产量占全国三分之一 中国羽绒产量占全球85%[2] 产业集群升级举措 - 形成传统行业+智能制造新格局 加快数字化改造和品牌升级[2] - 浙江广东山东等地推进家电家具日用消费品造纸包装等细分行业集群建设[3] - 通过建设研发中心设计平台推动产品向高端化个性化品牌化发展[3] 技术创新与产业升级 - 丹阳眼镜实现验光仪器国产替代 完成5度阶差精准验配[1] - 采用数据算法远程生成专属镜片曲面 智能装备精细雕刻定制镜片[1] - 鹏达羽绒自主研发复合式羽绒分毛机 生产90%以上日本金标羽绒[2] 政策支持体系 - 实施财政补贴信贷优惠出口退税等政策支持中小企业设备更新和国际市场开拓[3] - 河南禹州推出陶瓷贷支持企业引进节能窑炉和自动化生产线[3] - 政策支持降低能耗并提升产品一致性和稳定性[3] 国际化发展 - 轻工产业集群在全球供应链占据重要位置 服务外贸出口和跨境电商[3] - 依托成熟集群化生产体系和物流配套 拓展一带一路沿线市场[3] - 国际订单增长对稳外贸稳就业意义重大[3] 未来发展方向 - 推动数字化改造智能化升级和绿色化转型[4] - 鼓励龙头企业牵头组建创新联合体带动上下游协同创新[4] - 以品牌建设为核心推动从世界工厂向世界品牌转型[4]

外贸十强城市排名及规模 - 深圳以2.17万亿元进出口总额位居全国第一 占全国外贸总值9.9% [1][2] - 上海以2.15万亿元位列第二 北京以1.53万亿元位列第三 苏州以1.3万亿元位列第四 [2] - 东莞以7492.8亿元超越宁波升至第五 金华以5086.8亿元升至第八 青岛以4427亿元位列第十 [2][4][5] 城市外贸核心特点及结构 - 深圳机电产品占比75% 电子元件/锂电池/电动汽车出口增速分别为16.7%/33.1%/16.7% [2][3] - 上海以集成电路/汽车零部件等高端制造产品出口为主 进口额超深圳且增速达9.5% [2][3] - 北京精密仪器/生物医药等高附加值产品贡献显著 月度出口连续三月创新高 [2][3] - 苏州依托长三角产业链 电子信息/机械装备出口稳定 对RCEP成员国进出口占比38% [2][3] - 东莞潮玩产业占全国出口30% 高技术产品出口增长23.4% 对东盟/中亚进出口增长超40% [2][4] - 宁波纺织/石化等传统产业与汽车零部件/绿色能源设备协同发展 进口受大宗商品价格影响下降1.6% [2][4] - 广州出口增速25.2%为十强最高 机电产品占比超60% 对一带一路国家进出口占比45% [2][4] - 金华义乌小商品市场占全市外贸64% 家电/体育用品/汽车零配件出口增速达51.9%/42.3%/33.3% [2][4][5] - 青岛海洋经济(船舶制造/水产品)和日韩贸易(占比35%)为支撑 进口受能源价格影响下降2.6% [2][5] 区域协同与政策效应 - 长三角上海/苏州/宁波/金华四城合计进出口超4.7万亿元 占全国21.6% [5] - 大湾区深圳/东莞/广州贡献全国12.3%外贸增量 市场多元化策略成效显著 [5] - 广州南沙/深圳前海通过创新模式降低企业成本 义乌试点"市场采购+跨境电商"模式带动跨境电商出口增长41% [6] 产业升级与市场拓展 - 深圳/东莞/苏州高技术产品出口增速均超20% 其中深圳锂电池出口320亿元增长33.1% [5] - 新兴市场成为增长主力 东莞对中亚/金华对非洲/广州对东盟进出口增速均高于传统市场 [5] - RCEP和一带一路国家及跨境电商等新业态为外贸增长提供新动能 [6]

义乌小商品行业转型与创新 - 义乌小商品行业长期面临同质化竞争激烈的问题 塑料制品生产门槛低 导致价格战持续 利润空间被压缩 [1] - 义乌国际商贸城拥有7.5万个商铺 销售单品超过210万种 但产品同质化严重 [1] - 传统小商品如塑料刷 剃毛器 除螨仪等同质化严重 难以形成竞争优势 [1] 新电商平台带来的变革 - 拼多多平台扶持下 义乌涌现90后 95后新生代商家 通过产品创新突破行业壁垒 [2] - 拼多多推出"新质商家百亿扶持计划"和"千亿扶持"计划 重点扶持具备创新能力的中小商家 [7][11] - 平台通过流量扶持和产品指导 帮助商家快速调整产品策略 如张小杰的防溅盖产品三四天日销达三四千单 [4] 成功案例分析 - 余永远的卷发棒产品日销量达2000-5000单 开模成本高达七八万元 形成竞争壁垒 年销40万根带动销售额突破4000万元 [1][5][9] - 张小杰研发按压式冰格日销达六七千单 带动店铺年销售额突破6000万元 [4] - 金鑫东引入木质材料五道工序 五爪鹿角梳日销突破3000单 包下三座工厂产能 [7] 产品创新策略 - 通过提高生产门槛避免同质化竞争 如卷发棒高开模成本 木质产品复杂工艺 [5][7] - 注重小微功能创新 如折叠柜双开门设计使售价从50元涨至近200元 [3] - 从颜色 外观 款式等多维度改良传统产品 如张小杰对厨房 收纳 家清产品的改进 [4] 品牌化发展路径 - 商家积极申请拼多多黑标授权 目标从单纯线上销售转向全渠道品牌发展 [9][11] - 余永远计划扩大工厂至1万平方米 预计年销售额突破2亿元 生产成本可降低3% [9] - 张小杰已在厨房 收纳 家庭清洁三个赛道布局独立品牌 线下展会获得采购商认可 [11] 行业转型成效 - 新电商平台帮助义乌商家突破传统价格竞争模式 实现从几千元到千万元级生意的跨越 [2] - 商家通过产品创新和品牌建设逐步摆脱同质化竞争 如余永远从濒临退出到年销4000万元 [12] - 平台扶持政策有效推动产业带商家转型升级 形成良性发展循环 [7][11]

中美贸易摩擦下的浙江外贸企业应对策略 - 5月12日《中美日内瓦经贸会谈联合声明》成为浙江外贸企业对美业务分水岭 从暂停观望转向全力恢复生产和物流运转 [1] - 浙江外贸企业通过调整生产节奏和拓展新市场应对订单变化 表现出强韧性和有序性 [1] - 义乌重点出口"一带一路"国家 2023年进出口4133.40亿元 占全市进出口总值61.8% [4] 企业市场多元化战略 - 义乌商户积极学习西班牙语等新语种 开发拉美等新市场应对对美贸易不确定性 [2] - 华记厨具等企业转向开拓拉美、俄罗斯等市场 降低对美国市场依赖 [3] - 温州对美出口下降28.6%的同时 对东盟和拉美出口强劲增长使全市外贸出口增长11.1% [13] 产品升级与品牌建设 - 柯南五金工具从代工转型自主品牌 销售额增长20%并计划在纽约开设品牌形象店 [9] - 航丰电器从汽车充气泵转型空气炸锅等小家电 预计2024年空气炸锅销售额达1.2亿元 是传统业务2倍 [10] - 利特舜电气研发电竞排插优先投放国内市场 2024年销售目标6.5亿元 预计增长10% [12] 供应链调整与产能布局 - 瑞星鞋业暂停4条对美生产线但保持员工稳定 联合声明后立即恢复生产并赴美谈判 [5][6] - 洛克赛工具在泰国建厂维持对美贸易 前4月对美出口降36.46%但整体出口增19% [17] - 正峰动力在马来西亚、印尼布局建厂 前4月对美出口4260万元 同比增长48% [17] 政府支持与企业协作 - 浙江实施"稳拓调优"策略 政府与企业协同应对关税挑战 [13] - 温岭推出"一企一策"服务 金融机构为外贸企业提供全链条金融服务 [15][16] - 余姚支持外贸企业转战国内市场 前5个月外贸出口379.4亿元 同比增长17.5% [16] 技术创新与产品差异化 - 今奇科技实现3D打印玩具全流程国产化 48小时完成设计到出货 两年成为全球领先"打印农场" [4] - 蒂彩工艺品深耕钻石画文化创新 国风产品成为美国市场爆款 同时布局东南亚生产 [11] - 中立集团凭借技术优势保持锁具行业领先地位 80%产品出口 [8]

指数情况 - 截至2025年6月1日，本周ECI供给指数为50.20%，较上周回落0.03个百分点；ECI需求指数为49.93%，较上周回升0.01个百分点[1][6] - 5月ECI供给指数为50.23%，较4月回落0.12个百分点；ECI需求指数为49.93%，较4月回升0.01个百分点[1][7] - 截至2025年6月1日，本周ELI指数为 - 0.88%，较上周回升0.01个百分点[1][11] 行业数据 - 5月1 - 25日乘用车市场零售135.8万辆，同比回升16.0%，环比增长9.0%；新能源车市场零售72.6万辆，同比回升31.0%，环比回升11.0%[20] - 上周100大中城市供应土地占地面积环比回升35.43%；本周30大中城市商品房成交面积环比回落2.12%[24] - 本周上海/中国出口集装箱运价指数分别环比回升486.59点和10.21点；5月19 - 25日监测港口累计完成货物吞吐量环比回升2.8%[29] 货币政策 - 2025年5月央行“降准”0.5个百分点，投放约1万亿元长期流动性；加量操作5000亿元MLF，净投放3750亿元；开展7000亿元买断式逆回购操作，净回笼2000亿；7天期逆回购净回笼152亿元[1][11][13] - 本周央行进行16026.0亿元逆回购操作，有9460.0亿元逆回购到期，货币净投放6566.0亿元[39] 政策动态 - 2025年5月26日，两办发布意见完善中国特色现代企业制度，推动企业健全工资增长机制等[46] - 2025年5月29日，两办发文健全资源环境要素市场化配置体系，2027年碳排放权等交易制度将完善[46] 风险提示 - 美国关税政策有不确定性；政策出台力度或低于市场预期；房地产改善持续性待观察[1][46]

指数情况 - 截至2025年5月25日，本周ECI供给指数为50.23%，较上周回落0.01个百分点；需求指数为49.92%，较上周回升0.01个百分点[1] - 5月前四周ECI供给指数为50.24%，较4月回落0.11个百分点；需求指数为49.92%，较4月持平[1] - 截至2025年5月25日，本周ELI指数为 - 0.90%，较上周回升0.06个百分点[1][11] 经济各领域表现 - 工业生产环比小幅放缓，主要行业开工率多数回落，部分库存环比下降[15] - 5月1 - 18日乘用车市场零售同比回升12.0%，环比增长18.0%，新能源车零售同比回升32.0%，环比回升15.0%[21] - 基建投资石油沥青装置开工率环比回落3.60个百分点，全国水泥发运率环比回升2.21个百分点；房地产销售景气度偏低，30大中城市商品房成交面积环比回落1.98%[25] - 出口海运价格指数回暖，上海/中国出口集装箱运价指数分别环比回升106.73点和2.52点；韩国5月前20日出口总额同比增速录得 - 2.40%，较4月回升2.90个百分点[31] - 5月食品价格回落，猪肉平均批发价环比回落0.08元/公斤，28种重点监测蔬菜平均批发价环比回落0.05元/公斤[37] 金融与政策 - 本周央行货币净投放4600亿元，7天shibor利率从1.5620%回落至1.5520%，10年期国债收益率从1.6883%回升至1.7127%[40] - 本周多部门出台多项政策，涉及科技服务业、小微企业融资、老年人社会参与、企业境外上市资金管理等方面[46]