车展整体概况 - 2025广州国际汽车展览会全球首发新车数量达93台，创历史新高，过去两年分别为78台和59台 [1] - 多数全球首发新车实际为改款车型，且以亮相而非上市为主，新车前瞻节奏晚于往年 [1] - 自主品牌占据本次车展新车主体，核心竞争力集中于电动化技术与配置下沉 [4] 华为及鸿蒙智行 - 鸿蒙智行新款享界S9顶配车型售价下调8万元，S9T版本优化智能座舱与后置电机功率，CLTC续航提升至700km [4] - 本届车展搭载华为乾崑ADS 4.0的车型超过20款，华为乾崑已和14家车企合作，共33款量产车型上市 [4] - 鸿蒙智行全系产品累计交付突破100万台，用时43个月 [4] 零跑汽车 - 零跑汽车2025年度累计销量已超50万台，提前完成年度目标，明年销量目标为100万辆 [4] - 零跑A10在广州车展亮相并开启盲订，定位纯电动小型SUV，配备激光雷达和高阶辅助驾驶功能 [6] - 随着A10上市，零跑汽车将形成A、B、C、D四大系列产品矩阵 [6] 小鹏汽车 - 小鹏汽车发布首款增程车型小鹏X9超级增程版，售价30.98万起，搭载XNGP4.0智驾系统，增程器热效率达45.5% [6] - 车展开幕当天小鹏汽车迎来第100万辆整车下线，从第1台到第50万台整车下线用时82个月 [6] 蔚来乐道品牌 - 蔚来旗下乐道品牌独立参展，新增大五座SUV L80亮相，预计明年一二季度上市 [6] - 乐道L90自8月开启交付后，三个月累计销量达3.33万辆 [6] 东风岚图 - 岚图携全系产品亮相，旗舰SUV岚图泰山上市21分钟全系锁单量超过10000台，官方指导价37.99万至50.99万元 [8] - 截至2025年10月底，岚图汽车年度累计销量达11.42万辆，首次突破10万辆大关 [8] 智己汽车 - 智己全新旗舰LS9在广州车展正式面向公众亮相并启动交付，全系标配800V架构、520线激光雷达等技术 [10] - 今年1至10月，智己汽车销量为5.72万辆，全年业绩目标完成不到六成 [10] 其他车企动态 - 奇瑞集团旗下iCAR V27首发，为品牌首款增程动力车型，定位中大型SUV，综合续航里程有望突破1000公里 [10] - 沃尔沃2026款全新XC90焕新上市，限时价44.99万至64.99万元 [11] - 长安启源Q05全系标配激光雷达，在10万至12万元区间提供高阶智能驾驶硬件 [11] - 奔驰发布全新纯电CLA，起售价24.98万元，为基于MMA纯电平台的首款量产车型，2025年至2027年将在中国市场推出17款纯电车型 [11] 行业趋势总结 - 合资品牌加速智能化与电动化转型，将高阶辅助驾驶功能下探至主流价格区间 [11] - 自主品牌在新能源领域持续发力，覆盖从入门级到高端的全细分市场 [11]

小米汽车日本市场动态 - 小米高端纯电动汽车SU7 Ultra首次在日本东京秋叶原亮相，展示将持续至28日，但日本市场的具体发售时间尚未确定[1] - 公司计划在日本各大城市开设更多销售智能手机和家电的Xiaomi Store门店[1] - 日本法人副社长表示，未来在日本将采取与中国市场相同的策略，在智能手机门店同步销售电动汽车[1] 捷豹路虎获得政府支持 - 英国政府同意为捷豹路虎提供担保支持，预计将释放高达15亿英镑的资金[2] - 这笔由商业银行提供的贷款获得英国出口融资机构的出口发展担保支持，偿还期为五年[2] - 资金旨在增强捷豹路虎的现金储备，以支持其供应链在近期遭受网络攻击后获得稳定保障[2] 零跑汽车运营状况 - 零跑汽车及其全资子公司因业务纠纷被广州市白云区人民法院列为失信被执行人[3] - 公司创始人、董事长朱江明因此被限制高消费，该限制在3天后解除[3] - 朱江明表示此次事件暴露了团队能力的不足，但更坚定了其对公司的信心[3] 奔驰新车上市计划 - 梅赛德斯-奔驰全新纯电CLA将于10月正式上市，新车已于9月25日开启预售[4] - 预售车型包含两款，预售价区间为25.9万元至29.9万元[4]

智能驾驶技术合作与系统发布 - 与Momenta联合发布新一代智能驾驶辅助系统 采用飞轮大模型和一段式端到端技术架构 实现感知决策控制深度整合 变灯识别响应仅需100毫秒 通行效率接近人工驾驶水平[1][3] - 系统100%采用本土训练数据 包含资深驾驶者操作素材 精准应对非机动车混行 无保护左转 施工路段等特殊场景[3] - 历经全国高流量路段百余台实车测试 并通过仿真平台完成7×24小时不间断 亿公里级别极端场景模拟 涵盖暴雨大雾等恶劣天气[3] 纯电车型产品与技术配置 - 国产全新纯电CLA开启预售 价格区间25.9万-29.9万元 基于MMA纯电平台打造[3] - 搭载800V高压架构 支持320kW直流快充 充电10分钟可补充370km续航 配备89kWh三元锂电池组 CLTC工况续航达866km 百公里电耗10.9kWh[4] - 后驱版本采用200kW电机与两挡变速器组合 最高车速200km/h 海外四驱版本配备260kW动力总成 可断开式前桥电机降低90%空载能耗[4] 智能化系统与数字技术 - 配备自研MBOS操作系统 采用域控制架构 覆盖智能座舱 自动驾驶 车身舒适 行车与充电四大功能域 以太网通信速度达10Gbps[4] - 智能座舱搭载高通8295主芯片 CPU算力较前代提高72% GPU提高91% 配合三联屏与HUD抬头显示构建交互体系[4] - 通过与字节跳动战略合作搭载豆包大模型升级MBUX虚拟助理 具备情感识别与精准语义理解能力[4] 资本布局与产业链投资 - 奔驰数字技术以13.39亿元受让千里科技3%股份 约1.36亿股 每股价格9.87元 承诺12个月内不减持[1][6] - 奔驰数字技术为梅赛德斯-奔驰（中国）投资有限公司全资子公司 成立于2023年6月 是全球海外最大数字化研发中心 业务覆盖人工智能 自动驾驶 汽车零部件研发[6] - 千里科技为吉利旗下智能驾驶企业 已发布L2+级智驾方案 规划6个月内推出L3级方案 2026年落地L4级Robotaxi技术[7] 生产规划与市场竞争力 - 全新纯电CLA在北京亦庄工厂投产 计划今年上市[8] - 智驾系统本土化技术协同落地将快速提升在华智能电动市场竞争力[8]

合作核心内容 - 梅赛德斯-奔驰与字节跳动集团升级战略合作备忘录，共同推进AI技术在汽车领域的跨业务融合与应用 [1] - 合作覆盖智能驾驶、智能座舱、研发、营销等全业务链，其广度与深度在汽车行业中均不多见 [2] - 奔驰看中字节跳动“模型+内容+云服务”的全栈生态，而非简单引入AI模型 [2] 合作背景与基础 - 双方并非首次合作，2023年火山车娱首次被引入奔驰智能座舱系统，2024年奔驰中国与字节跳动旗下火山引擎已就AI及大数据在智舱领域展开合作 [4] - 奔驰自研的MBOS操作系统是实现深度合作的底层基石，该架构实现了软硬件解耦，使合作伙伴能针对标准接口开发应用，降低了合作门槛并保障了奔驰对核心架构的主导权 [2][5] 合作具体应用与效益 - 在智能座舱领域，搭载豆包大模型的全新纯电CLA实现了交互体验的飞跃，能理解模糊指令和场景化表达 [6] - 在自动驾驶层面，字节跳动的云算力为奔驰近40年的技术积累提供加速器，其弹性算力模式让车企无需自建数据中心 [6] - 在营销领域，基于字节跳动的用户画像能力，奔驰将实现从“广撒网”到“精准滴灌”的转变，大幅缩短转化路径 [6] - 豆包大模型定价为0.0008元/千Tokens，比行业均价低99.3%，规模化应用后对年销量百万辆级的车企成本优势显著 [5] 行业影响与战略意义 - 合作重新定义智能化时代汽车产业的分工模式，智能汽车时代的竞争正从单点技术比拼转向生态系统较量 [2][3] - 智能汽车时代车企与科技公司的关系是“共生”而非“替代”，正在形成新的产业分工模式 [7] - 奔驰的尝试表明，以操作系统为基石、整合本土顶尖生态的策略，或成为跨国车企在中国市场重新焕发生机的新路径 [7][8] - 合作带来的差异化优势包括：本土化进入“适配式创新”新阶段、探索软件订阅服务等新盈利模式、提升快速响应中国市场的能力（具备24小时内将创意转化为软件应用的研发能力） [7]

合作概述 - 梅赛德斯-奔驰与字节跳动于9月23日升级战略合作备忘录，旨在推进AI技术在汽车领域的跨业务融合与应用 [1] - 合作覆盖智能驾驶、座舱、研发、营销等全业务链，其广度和深度在汽车行业中均不多见 [2] - 合作被定位为“顶峰相遇”，基于“奔驰标准”和“中国速度”为中国客户打造数字豪华体验 [1][2] 合作战略考量 - 奔驰选择字节跳动是基于“模型+内容+云服务”全栈生态的超越技术参数的商业考量 [3][4] - 字节跳动月活超亿级的内容生态可无缝接入用户场景，这是纯技术公司难以提供的优势 [4] - 豆包大模型定价为0.0008元/千Tokens，比行业均价低99.3%，为年销量百万级的车企带来显著规模化成本优势 [4] - 双方此前已有合作基础，2023年火山车娱引入奔驰智能座舱，2024年探索AI及大数据在智舱领域的应用 [4] 技术架构与实施 - 合作依赖奔驰自研的MB.OS操作系统，该架构实现了软硬件解耦，让合作伙伴可直接针对标准接口开发应用 [3][5] - MB.OS覆盖从芯片到云端，通过分层设计将车辆功能模块化，降低了合作门槛并保障奔驰对核心架构的主导权 [5] - 首批搭载豆包大模型的奔驰全新纯电CLA即将上市，车辆能理解模糊指令并对场景化表达做出智能响应 [3][5] 合作效益与能力提升 - 在自动驾驶层面，字节跳动云算力为奔驰近40年的技术积累提供“加速器”，弹性算力模式让车企无需自建数据中心 [5] - 在营销领域，基于字节跳动的用户画像能力，奔驰将实现从“广撒网”到“精准滴灌”的转变，大幅缩短转化路径 [5] - 奔驰已具备24小时内将创意转化为软件应用的研发能力，火山引擎将协助其建设大数据平台，提升研发和创新效率 [7] 行业影响与战略重构 - 合作重新定义了智能化时代汽车产业的分工模式，体现了车企与科技公司“共生”而非“替代”的关系 [2][6][7] - 奔驰的尝试表明，以操作系统为基石、整合本土顶尖生态的策略，或成为跨国车企在中国市场焕发生机的新路径 [8] - 合作的价值在于为行业提供了一种新型产业分工模式的范本，智能汽车时代的竞争正从单点技术比拼转向生态系统较量 [3][8]

行业智能化趋势 - 智能化成为行业重要增量动力源 L2级辅助驾驶新车渗透率2024年接近60% 预计2025年底达66% [1] - 智能座舱前装搭载率2024年突破70% 2025年有望超过80% [1] - 理想汽车推出VLA司机大模型 具备视觉语言动作三重能力 9月10日全量推送 [1] 车企技术展示与市场策略 - 岚图汽车推出2026款梦想家预售及追光L新车型 同步发布纯电SUV岚图知音 看重成都市场高接受度 [2] - 小鹏汽车在春熙路完成全新P7首批交付 利用成都消费者对新鲜事物高接受度推广智能汽车 [2] - 比亚迪设置天神之眼动态演示区与兆瓦闪充技术专区 通过仰望U8应急浮水等场景化体验展示全产业链技术 [2] 新能源产品集中展示 - 新能源品牌展区面积创历史新高 奔驰CLA纯电版 比亚迪仰望U8L 福特烈马新能源等车型集中亮相 [3] - smart发布最新超级电混技术 主流品牌均将下半年新能源王牌产品带至成都车展 [3] 成都汽车产业数据 - 2025年前5月成都汽车产量34万辆同比增长29.4% 产值626.7亿元同比增长21.1% [3] - 同期新能源汽车产量9.9万辆同比激增402% 产值117.7亿元同比增长162.1% [3] 地方政府产业规划 - 成都出台新能源和智能网联汽车产业发展规划 构建"整车引领 零部件协同 创新驱动"产业生态 [4] - 搭建智能网联测试基地与新能源研发中心 推动自动驾驶与车规级芯片技术突破 [4] - 核心零部件企业本地配套率达41% 目标提升至50%以上 宁德时代 中创新航等企业与本地整车厂协同 [4]

核心观点 - 成都车展作为车企智能化技术首发验证平台和智驾下沉核心试验场 推动行业从技术验证迈向规模化落地 [1][3][5] - 成都凭借108万辆新能源汽车保有量和完整产业链 成为中国新能源第三极的核心支柱 上半年四川省新能源车产量达14.4万辆 占全省整车产量27.6% [8][10][13] - 车企针对西南地区多山雾天等独特路况开展技术适配 包括激光雷达波长调整 算法优化和增程车型集中发布 以解决充电基础设施不足和续航焦虑 [14][16][17] 智驾商业化落地 - 鸿蒙智行新车型尚界H5起售价16.98万元 预订1小时小订量突破2.5万辆 [1] - L2级辅助驾驶渗透率超50%位居全球第一 高速NOA和城市NOA功能加速向主流价格带下沉 [3] - 2025年底乘用车NOA渗透率将较2024年上半年翻倍至20% 10万-20万元区间成为智驾普及黄金赛道 [5] - 岚图搭载华为乾崑ADS 4系统 奇瑞星纪元E05采用地平线智驾方案 比亚迪天神之眼和吉利千里浩瀚系统集中亮相成都车展 [5] - 捷途山海L7 PLUS起售价12.99万元配备猎鹰500智驾系统 长安零跑等车企布局15万元级智驾车型 [6] 新能源产业集聚 - 全国新能源汽车产销前7个月突破820万辆 渗透率达45% [8] - 四川省上半年新能源车产量14.4万辆 超过2024年全年总和 占比全省整车产量27.6% 同比提升16.2个百分点 [8] - 成都新能源车保有量108万辆 居非限购城市首位 较2025年80万辆目标提前一年半完成 [10] - 2025年西南地区新能源车产量预计超300万辆 占全国20% 成为长三角珠三角之后第三极 [10] - 一汽大众捷达推进成都新能源项目 2026年推纯电车型 沃尔沃成都工厂改造生产线量产高端新能源车 [11] - 成都经开区聚集5家链主整车企业及500余家配套企业 覆盖三电系统到整车全产业链 [13] 区域技术适配创新 - 针对中西部多山无标线道路 采用波长更长激光雷达和多传感器协同提升定位可靠性 [14] - 优化感知层算法和AI专属算法 解决四川盆地雾天对智驾系统干扰 [16] - 四川省充电桩63%集中于成都 乡镇覆盖率不足40% 攀枝花等地区充电设施短缺 [16] - 比亚迪兆瓦闪充技术实现1000V充电电压和1000A电流 宁德时代钠离子电池支持零下40℃启动和500km续航 [17] - 奇瑞风云X3L增程版纯电续航211公里 综合续航超1000公里 仰望U8L增程版适配多雨洪涝气候 福特烈马增程版综合续航1220公里 [17]

成都车展的战略地位 - 成都车展是车企冲刺金九银十销售旺季的前哨战和战略枢纽 汇聚近120个汽车品牌和逾1600辆展车 覆盖22万平方米展区[2][3] - 成都已成为智驾商业化核心试验场和市场渗透关键枢纽 凭借辐射中西部市场的特性 成为智驾从高端尝鲜走向全民普及的核心跳板[4] - 成都车展超越传统产品展示功能 成为全球车企智能化技术的实战验证平台 主流车企的智能化核心成果均选择在此完成市场首秀[5] 智驾技术下沉趋势 - 高阶智驾正向10万-20万元主流价格带普及 2025年底乘用车NOA渗透率将较2024年上半年翻倍至20%[5] - 鸿蒙智行新车型尚界H5以16.98万元起售 搭载HUAWEI ADS 4系统 开启预订1小时小订量突破2.5万辆[2][6] - 多款15万元级智驾车型集中亮相 包括12.99万元起的捷途山海L7 PLUS配备猎鹰500智驾系统 以及长安、零跑等品牌的同级车型[6] 新能源产业增长极 - 全国新能源汽车产销半年突破800万辆 渗透率站稳45% 四川省上半年产量达14.4万辆 超过2024年全年总和 占比升至27.6%[7][9] - 成都新能源汽车保有量达108万辆 居非限购城市榜首 提前一年半完成80万辆原定目标 渗透率逼近50%[10] - 西南地区2025年新能源汽车产量将突破300万辆 占全国比重超20% 成为继长三角、珠三角之后的中国新能源第三极[10] 产业链集群优势 - 成都经开区聚集5家链主级整车企业 包括一汽大众、一汽丰田、吉利、沃尔沃和神龙汽车[14] - 形成500余家零部件配套企业 构建从动力总成、三电系统到整车的完整产业链生态[14] - 一汽大众捷达推进成都新能源项目 计划2026年推出首款纯电车型 沃尔沃成都工厂改造生产线批量产高端新能源车[11] 区域技术适配创新 - 针对中西部多山和无标线道路特点 采用波长更长激光雷达和多传感器协同方案提升智驾系统可靠性[15] - 优化感知层算法和AI专属算法 增强雾天等恶劣天气下的系统感知能力 制定系统级安全策略适配硬件算力[17] - 四川省充电桩63%集中于成都市 乡镇覆盖率不足40% 需针对高温环境进行散热等特殊参数独立研发[17][18] 充电与续航技术突破 - 比亚迪展示兆瓦闪充技术 支持最高1000V充电电压和1000A充电电流[18] - 宁德时代钠离子电池可在零下40℃环境启动 乘用车搭载后纯电续航突破500公里[19] - 多款增程车型集中发布 包括奇瑞风云X3L综合续航超1000公里 仰望U8L适配多雨多洪涝气候[19]

产品发布与市场推广 - 济南利之星奔驰举办全新纯电CLA媒体品鉴会 邀请多家主流媒体参与体验 [1] - 新车将于金秋正式上市 目前处于限时预订阶段 9月1日前支付3000元订金可享受超6倍膨胀权益 [3][8] 产品性能与技术特点 - 搭载由中国团队主导研发的智能辅助驾驶系统 支持城区及高速领航辅助驾驶功能 [3] - 采用800伏电气架构 CLTC工况百公里电耗仅10.9千瓦时 续航里程达866公里 [4] - 充电10分钟可补充370公里续航 配备专为能效设计的电动两挡变速箱 [4][6] - 车身轴距达2830毫米 采用电动数字时代全新设计语言 [4] 智能化与系统架构 - 搭载奔驰自研MB.OS全新架构 支持硬件解耦和软件定制化开发 [6] - 具备整车OTA升级能力 可实现持续功能进化 [6]