公司战略与机遇 - 公司轮值董事长指出，面向未来的长期战略机遇是智能化变革浪潮 [1] - 公司认为，当前的转变不仅是技术迭代，更是涉及组织架构、业务流程和企业文化的深刻变革 [1] 智能化应用与终端 - 终端智能体、辅助驾驶、无人挖掘机、无人重型矿车等应用正在改变人们的生活和生产方式 [1] 网络基础设施 - 5G/5G-A与高速光纤交织成网，使得企业的感知无处不在，管理运作愈发便捷 [1] 人工智能技术融合 - 人工智能技术正加速与行业知识融合 [1] - 技术应用正从单点效率提升，转向对企业核心业务的系统性价值重构 [1]

行业智能化演进路径 - 中国工程机械行业正从单机智能向群机协同智能演进[5] - 行业竞争维度发生根本变革 从比拼马力、吨位、钢材强度等硬件性能 升维至以软件定义、数据驱动和系统集成能力为核心的综合较量[5] 山河智能的无人化产品 - 公司发布一批无人化应急救援成套装备[3] - 其中一款2吨电动智能无人挖掘机 可在通信中断情况下自主规划路线、绕障并完成任务[1] 适用于地下车库坍塌清障、室内火灾破拆、隧道狭小空间搜救等危险场景[3] - 强调在灾害救援中需要智能设备的“集群协同” 当遥控或自主控制的推、挖、装设备形成协同作业体系 能在通信拒止或人员无法抵达的危险区域发挥关键作用[3] 柳工集团的无人化应用 - 柳工集团的无人摊压机群在江苏一条省道工地展示“无缝衔接”作业[3] - 机群由一台无人摊铺机与四台无人压路机组成 通过高精度北斗定位、自动控制技术与实时数据交互 自主完成沥青路面从摊铺到压实的全流程作业[3] - 精准控制了碾压速度、遍数与搭接宽度 消除人为操作差异性[3] 中联重科的智慧矿山方案 - 公司在中国北方某金属矿山部署了智慧矿山成套解决方案 集成了全栈自研的无人驾驶矿卡、远程操控挖掘机及机群智能调度系统[4] - 研发的挖卡自适应装载技术使矿卡能根据挖掘机位置实时动态调整泊位 挖掘机也能在安全半径内主动干预矿卡移动以防止碰撞[4] - 后台智能调度系统作为“最强大脑” 能实时预测各作业面工作量 动态优化每台矿卡的运输路径与车速 极大减少空驶与排队等待时间[5] - 该系统确保多台设备在重叠区域作业时冲突消解率达到100% 将单台矿卡的运输效率提升10%以上[5] 企业角色与商业模式转变 - 企业不再仅仅是设备制造商 更是应急救援、矿山、港口等特定场景下智能化施工解决方案的提供者与生态构建者[5]

文章核心观点 - 中国在“十五五”规划期间将“建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基”作为首要战略任务，重点推动传统产业智能化、绿色化、融合化升级，并加快发展新兴产业和未来产业 [1][2][5] - 通过5G、AI、云计算等技术赋能，传统制造业（如钢铁、制药）效率显著提升，成本降低，同时新兴产业（如智能驾驶、人形机器人、商业航天）加速创新，形成新的经济增长点 [3][4][6][7][10][11] - 政府、企业、科研机构协同创新，通过政策支持（如“链长制”“揭榜挂帅”）、产业集群建设和基础研究投入，为现代化产业体系提供制度与资源保障 [13][14][15] 传统产业升级 - 湘钢通过“5G+云+AI+边缘计算”实现自动转钢系统，转钢时间从6.7秒缩短至3.93秒，效率提升41%，减少人工需求 [3] - 湘钢已落地45个人工智能应用场景（如行车智能调度），2024年探索70余个新场景，智能制造覆盖低增值、高污染环节 [4] - 千金药业通过全域数智化转型，化学仿制药研发单品成本从1246.8万元降至586.7万元，月排产时间从3天缩短至分秒级，产量增长33%未增人员 [6] - 全国累计建成230多家卓越级智能工厂和1260家5G工厂，工业机器人新增装机量占全球超50% [4] - 传统产业提质升级预计未来5年新增10万亿元市场空间 [5] 新兴产业与未来产业布局 - 战略性新兴产业聚焦新能源、新材料、航空航天、低空经济等领域，未来产业布局量子科技、生物制造、脑机接口、具身智能、6G等 [7] - 希迪智驾专注矿山智能驾驶，政策要求2026年煤矿智能化产能占比不低于60%，公司已交付国内首个全矿山纯电无人驾驶车队 [10] - 人形机器人产业快速发展，预计2030年中国市场规模达8700亿元，2045年在用人形机器人超1亿台 [11] - 美的荆州工厂部署14个智能体覆盖38个生产场景，获“多场景覆盖智能体工厂”认证，机器人成为生产主力 [11] - 2024年中国“三新”经济占GDP比重超18%，未来10年新兴产业规模相当于再造一个“中国高技术产业” [12] 技术创新与基础设施 - 中国完成第一阶段6G技术试验，形成超300项关键技术储备，推动通信、感知、计算融合创新 [15] - 2024年基础研究经费支出2497亿元，同比增长10.5%，占研发经费比重6.91%，较美日韩等国（超10%）仍有提升空间 [15] - 企业需加大基础研究投入，通过财税政策激励强化创新主体地位 [14][15] 政策与产业生态支持 - 政府通过“链长制”促进产业集群发展，“揭榜挂帅”基金攻克“卡脖子”环节，加强知识产权保护 [13] - 株洲北斗产业园聚集170多家关联企业（规上企业100家），形成全产业链，2024年上半年集群规模达113亿元 [13][14] - 赛德雷特卫星公司在政府支持下2年内建成智能制造工厂，其“XR-11”卫星创下中国商业遥感卫星8小时下图纪录 [14]

现代化产业体系建设方向 - "十五五"规划将"建设现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基"列为12项战略任务首位，强调坚持智能化、绿色化、融合化方向，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国，保持制造业合理比重[8] - 从南到北、从东到西，中国关于加快建设现代化产业体系的讨论增多，先进制造业企业通过技术攻坚与智能制造升级为现代化产业体系建设注入新动能[8] - 党的二十届四中全会闭幕不久，长沙市经济技术开发区悬挂"推动科技创新和产业创新融合发展，建设现代化产业体系"横幅，明确未来5年长沙推动经济发展的重要方向[8] 传统产业智能化升级案例与成效 - 湖南华菱湘潭钢铁有限公司联合中国移动、华为开发国内钢铁行业首个"5G+云+AI（机器视觉）+边缘计算"自动转钢系统，旋转一次板坯仅需3.93秒，比手动操作少2.77秒，提高轧机生产效率并减少现场用工数量[12] - 湘钢自2016年推进信息化和智能制造建设，已落地行车智能调度、皮带智能监测、棒材能耗智能预测等45个人工智能应用场景，2024年有70余个应用场景正在探索实施[12] - 株洲千金药业股份有限公司通过全域数智化转型，化学仿制药研发单品平均成本由1246.8万元降至586.7万元，月排产时间由3天以上缩短到分秒级，产量增长33%未增加生产和检验人员[14] - "十四五"以来中国累计建成230多家卓越级智能工厂和1260家5G工厂，工业机器人新增装机量占全球比重超过50%，2024年18家传统制造业企业入选世界品牌500强[13] - 传统产业提质升级未来5年预计新增10万亿元左右市场空间，但企业数智化升级需先解决认知问题，如千金药业通过组织学习、集中培训、业务梳理让团队认识转型价值[13] 新兴产业与未来产业发展布局 - "十五五"规划建议提出加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展，前瞻布局量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等未来产业[15] - 中国宏观经济研究院认为新兴产业和未来产业需突破"技术关""品质关"后打通"市场关"，在产品开发、市场应用、质量标准等多环节发力[15] - 希迪智驾聚焦矿山、园区等封闭场景的智能驾驶应用，2022年交付国内首个全矿山纯电无人驾驶采矿车队，2024年交付全球首个大规模无人驾驶矿卡与有人驾驶车辆混编作业采矿运输车队[16] - 中国电子学会预测到2030年中国人形机器人市场规模有望达约8700亿元，中国信息通信研究院预计到2045年后在用人形机器人将超1亿台[17] - 美的集团荆州工厂部署14个智能体覆盖38个核心生产业务场景，获"世界卓越的首个多场景覆盖智能体工厂"认证，未来将推进"家电机器人化"并加快布局人形机器人[17] - 2024年中国"三新"经济增加值占GDP比重已超18%，新兴产业和未来产业蓄势发力，未来10年新增规模相当于再造一个"中国高技术产业"[18] 协同创新与政策支持 - 政府通过"链长制"推动龙头企业与中小企业协同形成集群生态，设立"揭榜挂帅"专项基金针对"卡脖子"环节集中攻关，加大科技基础设施投入并加强知识产权保护[19] - 湖南赛德雷特卫星科技有限公司因产业集群优势落户株洲北斗产业园，当地政府提供宽松营商环境和资金扶持，2年内建成卫星智能制造工厂并投入运营[19] - 株洲已聚集北斗关联企业170多家，其中规上企业100家，形成从分系统研制到终端设备的全产业链，2024年上半年集群规模达113亿元[20] - 赛德雷特设计研发的"XR-11"卫星创下中国商业航天遥感卫星8小时下图最快纪录，企业期待进一步产业链协同形成更大规模全产业链优势[21] - 2024年中国基础研究经费支出为2497亿元，同比增长10.5%，占研发经费比重为6.91%，较美、韩、日等国家超过10%的占比仍有提升空间[21] - 中国已完成第一阶段6G技术试验，形成超300项关键技术储备，需加强关键核心技术攻关和融合技术方案研究，深化移动通信产业和关联产业融合创新发展[22]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：无人车行业，包括无人叉车、无人出租车、无人矿卡、无人作战平台、无人物流车、无人观光车、无人环卫车、农业无人设备等细分领域；仓储自动化行业 - **公司**：杭叉、安徽合力、中力、诺力、文远智行、小马智行、Momenta、威马、萝卜快跑、特斯拉、徐工集团、三一重工、中联重科、上元智行、约翰迪尔 [1][3] 纪要提到的核心观点和论据 无人车应用前景 - **物流配送领域**：无人物流车已跑通商业模式，在中国邮政、京东和顺丰等快递公司的城市物流配送场景应用进展显著 [3] - **工业场景**：无人叉车大规模应用趋势明显，中国企业订单增长率达 50%-100%，提高仓库空间利用率和工作效率，实现降本增效 [1][3] - **出租车领域**：多家企业计划 2025 年量产 Robotaxi，特斯拉 2025 年 6 月 22 日在美国启动 RoboTaxi 服务，无人出租车商业化进程加速 [1][3] - **矿山机械领域**：无人矿卡发展潜力大，徐工集团交付百台纯电无人驾驶矿卡并投入运营，三一重工、中联重科积极布局 [1][3] - **军用领域**：无人作战平台展示集体作战新范式，机械狼群等新型作战力量亮相 [1][4] - **其他领域**：无人观光车、环卫车有望快速落地，农业无人设备也有广泛应用前景 [4] 率先大规模应用的无人车辆 - **类型**：封闭场景和特种场景下的无人车辆，如无人叉车、矿山工程机械、军用装备等 [5] - **依据**：技术上，上游算法、激光雷达及域控芯片发展使自动驾驶技术成熟；商业上，解决行业痛点，市场需求旺盛；政策上，对安全冗余要求低，政策相对宽松，易获操作许可 [5] 无人叉车产业链 - **上游**：自动驾驶套件（激光雷达、3D 视觉传感器）和硬件组件（减速器、马达、结构件） [6] - **中游**：无人叉车制造环节 [6] - **下游**：存在物料搬运及仓储需求的场景 [6] 传统叉车应用领域 - **我国传统叉车下游应用广泛**：制造业占比约 52%，物流转运类占比约 16% [7] 仓储自动化市场规模及增长趋势 - **全球仓储自动化解决方案市场**：2024 年规模约 4711 亿人民币，2020 - 2024 年复合增长率 12%，预计 2029 年增长至 8040 亿人民币，2024 - 2029 年复合增长率约 11%，渗透率从 22%提升至 28% [8] - **全球 AMR 解决方案市场**：2024 年规模约 387 亿人民币，2020 - 2024 年复合增长率约 31%，预计 2029 年达到 1621 亿人民币，2024 - 2029 年复合增长率可达 33%，渗透率从 8%提升至 20% [2][12] 无人叉车技术发展趋势 - **AMR 产品优势明显**：在柔性和智能化程度上超过 AGV 产品，基于 SLAM 技术移动，对原始场景改动小，作业智能化和灵活性高，未来有望加速渗透 [2][11] 其他重要但可能被忽略的内容 - 2024 年全球约 18 万个仓库，约 80%未采用自动化解决方案，这部分市场规模超 2 万亿人民币 [9][10] - 除无人叉车外，无人矿山机械、无人武器平台等将在封闭或特种场景快速发展并大量部署 [13]

核心观点 - 山推股份推出全球首款AI推土机，标志着工程机械行业进入"AI+工程机械"深度融合的新阶段 [2][3][5] - AI技术正推动工程机械行业从"单机智能"向"系统智能"跃迁，重塑行业竞争格局 [3][9][13] - 中国工程机械企业加速AI战略布局，三一重工、徐工机械、中联重科等头部企业已推出多款AI产品 [12][13] - AI技术有望成为继电动化之后，中国工程机械企业海外市场弯道超车的又一关键助力 [15][16][17] 首款AI智能推土机问世 - 山推股份推出行业首款AI推土机，涵盖智能整机与AI智能助手两大模块，打造九大智能系统覆盖动力优化、施工安全等核心场景 [6] - 该产品基于DeepSeek基础模型二次开发，100多名技术人员耗时6个月完成研发，累计测试超25000次 [6] - 公司参照乘用车自动驾驶标准制定工程机械AI技术标准，将智能化分为L1-L5五个等级 [7][8] - 目前产品智能化水平达L3级（半自动化施工），已完成L4级技术储备（高度自动化），计划2026年实现L5级（完全无人化） [8] - 预计L5级产品可使施工安全性提升50%，协同效率提升40%，车辆健康指数提升60% [8] 工程机械与人工智能加速融合 - 三一重工已推出无人挖掘机、L4级无人驾驶工程车和无人摊压机群，将AI技术融入制造、产品、服务等场景 [12] - 徐工机械与网易合作将游戏数字化和AI能力迁移至工程机械，产品具备远程操控、云端计算及智能化能力 [12] - 中联重科在AI、云计算等领域专利申请量行业第一，计划实现产品"机器人化"和机群协作能力 [13] - AI技术系统性解决行业施工效率、安全性、成本控制等痛点，推动产业生态重构 [13] 助力海外优势进一步稳固 - 中联重科2024年境外收入233.80亿元（占比超51%），同比增长30.58%，通过23个智能工厂和11个海外基地强化全球布局 [16] - AI赋能产品智能化（如无人挖掘机在矿山应用）和服务本地化（智能客服、远程诊断），提升国际竞争力 [17] - AI与新能源结合使中国产品在环保节能方面领先，增强品牌国际认可度 [18]

三一集团无人装备应用 - 三一集团无人装备参与徐淮阜高速公路建设，预计7月通车，性能可靠且效率高，有望重构路面施工行业质量标准与作业范式[1] - 无人装备在200余天施工中完成超200公里工程，无人机群由摊铺机、双钢轮压路机、胶轮压路机组成，融合感知定位、高精度路径跟踪等技术[1] - 智能调度系统实现标准化作业，路面成品平整度和压实度达行业高标准[1] 无人装备优势 - 无人装备可24小时不间断作业，提升生产效率，降低工程缺陷率，保证工程质量稳定性和一致性[2] - 无人装备降低劳动投入，提升作业安全性，使员工远离高危和恶劣环境[2] - 无人装备直接增加企业经营效益[2] 行业应用案例 - 徐工集团无人挖掘机、装载机应用于露天矿山和道路施工，具备远程操控、云计算及智能化决策能力[2] - 福龙马集团无人清扫机器人和智能扫路机在大型运动会场承担清洁任务[2] - 顺丰控股无人配送车在校园、社区实现无接触配送，支持自动路径规划、避障及无线充电，显著降低人工成本[2] 行业影响 - 无人装备推动工程机械行业向智能化、数字化转型，引领行业发展方向，带动相关产业升级[3] - 无人装备市场需求促进相关技术人才培养，企业和社会需加强研发、维护及管理领域人才储备[3]

展会规模与国际化程度 - 第四届长沙国际工程机械展览会吸引1806家中外企业参展，包括35家全球工程机械50强企业 [1] - 国际买家超5000人次，50余个国家驻华使团、5个国际组织、45家国际商协会参与 [5] - 成功举办6场国际恳谈对接会，配对参展企业600余家 [1] - 中国与马来西亚工程机械标准实现接轨互认 [1] 行业技术发展趋势 - 工程机械行业呈现智造升级、电动化、绿色化趋势，展会重型机械绿色化达75%，绿色搭建占比80%以上 [2] - 中联重科展示9大类别100多台高端产品，包括全球最大吨位4000吨级全地面起重机 [2] - 智能化设备如无人挖掘机、滑移装载机等支持语音操控、远程遥控等多种智能操作模式 [2] - 五新装备展出全球首创双曲臂电脑凿岩台车，解决传统设备无法实现仰拱施工的难题 [2] 电动化与绿色转型 - 山河智能新能源产品占比近50%，包括电动旋挖钻机、电动挖掘机等20款设备 [3] - 三一推出混动250吨起重机，柳工展示9大类全电动产品，雷沃重工实现电动装载机"零油耗"作业 [3] - 卡特彼勒推出全电驱动系列电动叉车，开启静音低碳模式 [3] - 专家预测2025年将是行业电动化、智能化转型关键之年 [4] 产业链协同与全球化 - 湖南工程机械本地配套率接近50%，长沙产业集群规模企业总产值突破2000亿元 [7] - 6家湖南主机企业现场采购配套件签约总额130多亿元，聚焦液压系统、智能电控等关键领域 [7] - 湘琼联合发布二手设备出口评估标准，助力对接国际市场 [7] - 预计2025年中国工程机械出口将保持10%以上年均增速 [8] 区域合作与市场拓展 - 展会促成"湘浙鲁皖豫"五省区域合作协议，中南8省达成应急救援协作 [8] - 越南商会集中采购混凝土搅拌设备、挖掘机及起重机械 [5] - 长沙作为"工程机械之都"培育5家全球50强企业，一季度产业链营收341.61亿元，同比增长5.7% [6] - 中国工程机械产品远销全球180个国家和地区 [7]