养老金调整 - 2025年1月1日起，2024年底前退休人员基本养老金将上调2%，调整综合考虑物价变动和职工工资增长等因素 [2] 战略矿产管制 - 中国已部署打击锑、镓等战略矿产走私出口专项行动，同时依法审批合规民用出口申请 [2] 中马签证互免 - 2025年7月17日起，中马两国持普通护照人员可免签停留不超过30日，180日内累计不超过90日 [3] 新型城镇化推进 - 国家发改委将高质量推进新型城镇化四大行动，加大"两重""两新"领域投入 [3] 汽车行业数据 - 2025年上半年汽车产销量均超1500万辆，同比增长超10%；新能源汽车销量占比达44.3%，产销量分别增长41.4%和40.3% [4] 北京消费升级 - 北京市计划到2030年市场总消费额年均增长5%，打造2-3个千亿级文商旅体融合消费地标 [4] 美股表现 - 美股三大指数集体上涨，标普500收于6280.46点创新高，纳指连续两日刷新纪录至20630.66点 [4] 公司动态 - 天保基建上半年净利润预增1581.8%-2329.27% [6] - 东阳光上半年净利润预增157.48%-192.81% [7] - 国盛金控上半年净利润预增236.85%-394.05% [7] - 中国重工上半年净利润预增181.73%-238.08% [7] - 赛力斯上半年净利润预增66.20%-96.98% [7] 行业研究 - 火电板块受益煤价下降，2025年上半年股价已修复11%，未来电量、电价、成本端有望持续改善 [8] - 化工行业反内卷政策推动农药、有机硅和涤纶长丝行业格局优化，景气度有望提升 [9]

中美经贸谈判 - 美商务部长可能于8月初与中方谈判代表会面 双方在多个层级就经贸领域各自关切保持密切沟通 [1] 养老金政策调整 - 2025年退休人员基本养老金将上调2% [2] 智元机器人上市传闻 - 智元机器人否认有关其港股IPO的传闻 称消息不属实 [3] 光伏玻璃行业动态 - 多数光伏玻璃企业计划7月开始减产 行业倡议减产规模达到30% [4] - 老旧产能在上一轮下行周期中基本出清 更多依靠市场化手段实现供给收缩 [4] 广期所规则调整 - 多晶硅期货合约涨跌停板幅度调整为9% 投机交易保证金标准调整为11% 套期保值交易保证金标准调整为10% [5] 上市公司业绩预告 - 赛力斯上半年净利润同比预增66%-97% [6] - 药明康德预计上半年经调整归母净利润约63.15亿元 同比增长约44% [6] 上市公司澄清公告 - 森林包装澄清其原纸产品为工业包装用纸 不涉及食品用纸领域 [6] - 华光环能否认存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻 [6] - 塞力医疗表示旗下联营企业治疗性降压疫苗项目试验能否成功还存在重大不确定性 [6]

养老金调整 - 2025年1月1日起退休人员基本养老金水平总体调整幅度为2024年月人均基本养老金的2% [1] - 调整综合考虑物价变动和职工工资增长等因素 [1] - 各省需制定具体实施方案并尽快落实发放 [1] 战略矿产管制 - 中国已部署打击锑、镓等战略矿产走私出口专项行动 [1] - 出口管制符合国际通行做法 [1] - 依法依规审查并批准合规民用需求出口申请 [1] 中马签证协定 - 2025年7月17日起中马互免签证生效 [2] - 允许30日内短期停留且180日内累计不超过90日 [2] - 超过30日停留或工作学习需提前申请签证 [2] 新型城镇化 - 推进"两重""两新"资金支持的新型城镇化四大行动 [2] - 目标2035年基本实现新型城镇化 [2] 汽车行业数据 - 上半年汽车产销量均超1500万辆同比增10%以上 [3] - 新能源汽车产销量分别完成6968万辆和6937万辆 [3] - 新能源汽车销量占比达443% [3] 北京消费升级 - 目标2030年市场总消费额年均增长5% [3] - 打造2-3个千亿级文商旅体融合消费地标 [3] 公司动态 - 天保基建上半年净利预增15818%-232927% [4] - 北方稀土三季度稀土精矿价格调整为不含税19109元/吨 [4][5] - 东阳光上半年净利预增15748%-19281% [5] - 国盛金控上半年净利预增23685%-39405% [5] - 中国重工上半年净利预增18173%-23808% [5]

通用航空和低空经济 - 民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组，负责协调跨部门、跨央地问题及推进重点工作 [1] 国际贸易与关税政策 - 美国政府计划从8月1日起实施新单边关税，税率范围10%-70% [2] - 中国对欧盟进口白兰地征收反倾销税，实施期限5年 [5] - 印度计划对美国汽车及零部件征收报复性关税，以回应美国加征关税 [22] 金融与支付系统 - 央行就《人民币跨境支付系统业务规则》征求意见，明确CIPS参与者账户管理及结算流程 [3] 医疗器械采购政策 - 中国政府采购4500万元以上进口医疗器械时需排除欧盟企业（不含在华欧资企业） [4] 房地产市场 - 住建部调研广东、浙江，要求多措并举稳定预期、激活需求、优化供给以推动市场止跌回稳 [6] 电动汽车与能源 - 中欧电动汽车谈判技术部分基本完成，待欧方政治意愿推动解决 [7] - 全国最大电力负荷达14.65亿千瓦，同比增1.5亿千瓦创历史新高 [8] 手机市场 - 2025年5月国内手机出货量2371.6万部，同比下降21.8%，其中5G手机占比89.3% [9] 上市公司业绩与动态 - 57家A股公司发布2025年上半年业绩预告，13家净利预增上限超100% [10] - 三安光电400G光芯片批量出货，800G光芯片小批量出货 [11] - 中国船舶重组后将成为全球最大造船上市公司，手持订单占全球18% [15] 股票风险警示与并购 - 未名医药、ST新潮、华铭智能被实施风险警示 [12] - 邵阳液压拟收购新承航锐100%股份 [13] - 广生堂乙肝创新药GST-HG131拟纳入突破性治疗品种 [14] 公司高管与股东变动 - 新里程董事长林杨林、亚光科技董事长被留置调查 [16] - 御银股份实控人拟减持不超3%股份，普路通股东拟减持不超5%股份 [17] 企业重组与改革 - 国投中鲁拟收购电子院100%股份 [18] - 南京商旅控股股东拟进行改革重组 [18] 石油市场 - 欧佩克与非欧佩克8个产油国决定8月日均增产54.8万桶 [21]

今日关注 - 商务部决定对原产于欧盟的进口相关白兰地征收反倾销税，实施期限5年 [1] - 央行发布《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》，明确CIPS参与者账户管理、注资、资金结算等流程 [1] 宏观经济 - 中美经贸会谈后，中方正依法审批管制物项出口许可申请，美方取消对华限制性措施 [2] - 全国最大电力负荷达14.65亿千瓦，同比增1.5亿千瓦，创历史新高 [2] - 民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组，聚焦发展规划、适航审定、市场监管等 [2] - 前5个月制造业企业销售收入同比增4.2%，计算机制造、智能设备制造分别增21.6%和19.4% [2] - 工信部召开光伏行业座谈会，整治低价竞争，引导产能优化 [2] - 住建部调研广东、浙江，强调因城施策促进房地产市场平稳健康发展 [3] 投资要闻 - 第二批新型浮动费率基金上报，涵盖全市场及高端制造、医疗创新等行业主题 [4] - 沪深交易所修订ETF风险管理指引，要求加强申购赎回清单管理 [4] - 程序化交易新规7月7日实施，市场传言高频交易频率限制不属实 [4] - 上交所本周对139起证券异常交易行为采取监管措施，重点监控异常波动股票 [4] 公司动向 - 抖音禁止未满16周岁未成年人出镜直播，16-18周岁需监护人书面同意 [5] - 中国船舶换股吸收合并中国重工获上交所审核通过 [5] - 平安人寿增持邮储银行H股，持股比例突破13% [6] - 塞力医疗联营企业治疗性降压疫苗项目试验存在重大不确定性 [6] - 九台农商银行拟申请港股退市，吉林金控将收购全部股份 [6] 国际动态 - 欧洲主要股指多数下跌，德国DAX指数跌0.61%，法国CAC40指数跌0.75% [7] - 美国通过"大而美"税收和支出法案，国内担忧加剧财政赤字风险 [7] - 美欧贸易谈判未取得突破，欧盟反制措施规模从950亿欧元缩减至720亿欧元 [7]

风电行业 - 时代新材二季度签订风电叶片销售合同总金额27.11亿元(含税价) [1] 资产重组 - 国投中鲁拟购买电子院100%股份 交易构成关联交易且预计构成重大资产重组 [2] - 国投中鲁主营业务将增加工程设计、数字工厂等业务领域 [2] 股东减持 - 粤万年青股东合和投资及一致行动人拟合计减持不超过6%公司股份 [3] - 奥特维实际控制人及员工持股平台拟通过询价转让减持4.99%公司股份 [4] 公司治理风险 - 退市锦港副总裁宁鸿鹏、曹成因违规披露重要信息罪被逮捕 [5] - *ST汇科因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [6] 产业投资 - *ST大立拟出资2500万元参与设立基金 重点支持集成电路、深海空天等领域 [7] 半年报业绩 - 惠而浦上半年净利润2.05亿元左右 同比预增559%左右 [8] - 三棵树预计上半年净利润3.8亿元到4.6亿元 同比增加80.94%到119.04% [10] - 芯动联科上半年净利润1.38亿元至1.69亿元 同比增长144.46%至199.37% [10] - 株冶集团上半年净利润5.6亿元到6.5亿元 同比增加50.97%到75.23% [10] - 海通发展上半年净利润7500万元到9500万元 同比减少60.78%到69.04% [10] 项目进展 - 宏盛华源子公司预中标11.27亿元南方电网项目 [9] - 广生堂乙肝治疗创新药GST-HG131拟纳入突破性治疗品种 [10] - 塞力医疗联营企业治疗性降压疫苗项目试验存在不确定性 [10]