豆包大模型家族

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通信ETF(515880)涨超1.1%,端侧AI驱动行业增长
每日经济新闻· 2025-06-18 13:53
端侧AI发展 - 端侧AI发展空间广阔 火山引擎原动力大会展示了AI闹钟 AI学习机等智能硬件产品 大模型在硬件端落地品类持续增加 [1] - 豆包大模型家族全量上线 涵盖语言 视频 语音等多种类型 性能突出且具备成本优势 已广泛应用于手机 汽车 金融等行业 加速产业智能化进程 [1] - 多模态垂类升级成为AI落地重要路径 端侧AI在IoT等领域加速渗透 随着算力与模型优化 技术进步将呈指数级跃升 [1] 通信行业表现 - 通信行业整体表现稳健 端侧AI成为重要增长点 [1] - 通信ETF(515880)跟踪通信设备指数(931160) 该指数由中证指数有限公司编制 从A股市场中选取涉及通信网络设备 终端设备及相关配套服务的上市公司证券作为指数样本 反映通信设备行业相关上市公司证券的整体表现 [1] - 通信设备指数具有较高的行业集中度和代表性 能够较好地体现通信设备行业的市场走势 [1] 投资产品信息 - 没有股票账户的投资者可关注国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817) 国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818) [1]
计算机行业周报:人工智能趋势报告2025发布-20250609
太平洋证券· 2025-06-09 23:29
报告行业投资评级 | 子行业 | 评级 | | --- | --- | | 计算机设备 | 无评级 | | 计算机软件 | 中性 | | IT 服务 | 无评级 | | 云服务 | 无评级 | | 产业互联网 | 无评级 | [6] 报告的核心观点 - 互联网女皇发布人工智能趋势报告,意味着当前 AI 有望如互联网般繁荣发展,AI 应用发展会促进基础设施发展 [2] - 本周申万计算机行业指数上涨 2.79%,在 31 个申万一级行业中排第 5 位;年初至 6 月 6 日,计算机行业累计上涨 4.49%,跑赢沪深 300 指数 6.04pct [1][33] - 2025 火山引擎原动力大会·春于 6 月 11 - 12 日举行,届时豆包大模型家族将全线升级,并发布 AI 云原生、AI 硬件等相关产品 [1] 根据相关目录分别进行总结 行业热点事件 《人工智能趋势报告 2025》发布 - AI 模型训练对算力和数据需求大幅增长,从 1950 到 2025 年,AI 模型训练所需数据集规模年增 260%,所需算力大幅增长,模型训练 FLOP 年增长率高达 360% [11] - 单个模型训练成本激增,前沿 AI 模型训练成本 8 年内增长约 2400 倍,2024 年部分模型训练成本高达上亿美元,2025 年可能达 10 亿美元,未来或突破 100 亿美元 [12] - 科技巨头 AI 资本开支持续加码,美国六大科技公司 2024 年 AI 相关资本支出达 2120 亿美元,同比上涨 63%,资本支出占收入的 15%,十年前为 8% [14] - AI 推理成本大幅下降,两年内降低了 99.7%,新产品和服务创造蓬勃发展,用户数量和使用率上升 [17] - 顶尖模型性能收敛,开发者选择方式改变,可选择更便宜模型实现类似结果 [19] - 开源模型性价比提升,成为闭源模型强有力对手,截至 2025 年 1 月,部分开源模型性能逼近顶级闭源模型 [22] - 中美模型差距持续缩小,2024 年美国发布超 100 个大语言模型,中国自 2022 年后模型进入高密度爆发期 [25] 字节火山引擎 Force 原动力大会召开在即 - 2025 火山引擎原动力大会·春于 6 月 11 - 12 日举行,聚焦大模型与 AI 云原生等前沿领域,豆包大模型家族将全线升级,发布 AI 云原生、AI 硬件等相关产品 [28] 行情回顾 - 本周申万计算机行业指数上涨 2.79%,在 31 个申万一级行业中排第 5 位;年初至 6 月 6 日,计算机行业累计上涨 4.49%,跑赢沪深 300 指数 6.04pct [1][33] - 本周计算机行业涨幅前五公司为汇金股份(+50.54%)、青云科技(+38.27%)、中电鑫龙(+32.72%)、御银股份(+23.82%)、优刻得(+22.28%);跌幅前五公司为湘邮科技(-11.26%)、经纬恒润(-7.41%)、创意信息(-6.27%)、德赛西威(-6.11%)、万集科技(-5.61%) [35] 投资建议 - 重点推荐金山办公、用友网络、赛意信息、熵基科技、云从科技等;AI 应用发展促进基础设施发展,重点推荐海光信息、智微智能、联想集团等 [2]
海外映射催化,重视科技反弹
中银国际· 2025-06-08 18:51
报告核心观点 - 海外映射驱动叠加市场风格轮动,AI产业链具备反弹空间,当前是较优配置时机 [2][3][4] 事件情况 - 6月5日,A股 TMT 板块涨幅居前、反弹明显,通信、计算机、电子、传媒分别上涨2.42%、2.42%、2.23%、1.34%,算力基础设施端的光模块、铜连接、电路板等表现亮眼,分别上涨5.18%、4.45%、3.88% [4] 算力基础设施情况 - 美股英伟达、博通等龙头厂商市场表现亮眼,此前市场对算力基础设施的悲观预期逐渐扭转,海外映射逻辑催化下A股算力基础设施同步反应,算力基础设施高景气趋势持续验证,国内龙头厂商资本开支环比下行是需求节奏更平缓,并非需求弱势 [3][4][5] - 6月3日博通宣布出货最新数据中心交换机芯片Tomahawk 6,以太网交换容量达每秒102.4太比特,是目前市场上任何以太网交换机带宽的两倍,6月3日博通股价涨超3%再创历史新高 [5] - 英伟达发布2025年Q1业绩,虽受美国政府出口限制压力,但业绩亮眼,GB300样品已在主要CSP厂商开始测试,预计本季度晚些时候商业生产出货,自5月29日以来股价已上涨5.27% [5] AI应用情况 - 端侧AI眼镜产品密集推出,5月27日雷鸟推出AR眼镜雷鸟X3 Pro,5月30日雷神AI眼镜正式发售,Rokid AI Glasses和小米首款AI眼镜有望6月发布 [6] - AI应用正从概念走向深度集成与任务执行,智能体作为下一代交互与生产力核心形态加速落地,微软、谷歌等科技巨头全力布局 [6] - 6月11日火山引擎2025原动力大会上,字节豆包大模型家族将全线升级,展示金融、汽车和医药健康领域的AI落地成果,国内AI应用有望受催化 [6] 投资建议 - 经过3月下旬以来的调整,AI产业链回调到有性价比的位置,市场风格轮动下,当前是较优配置时机 [6] - 重点关注海外映射逻辑明确、需求高景气的算力基础设施产业链环节,包括光模块、铜连接、PCB、服务器等,特别是英伟达产业链,AI端侧重点关注SOC、存储,应用端重点关注AI agent [6]
腾讯、阿里、字节的终极PK:谁抓住了AI,谁就是下一个时代的新大哥
搜狐财经· 2025-06-03 09:46
而AI时代的到来,必然又将诞生一批新的科技巨头。 从创业公司到互联网巨头,甚至到传统企业,大家都在不约而同的全面拥抱AI。可以毫不客气的说, 对于腾讯、阿里巴巴、字节跳动这样的巨头来说,谁能真正抓住AI,谁就能成为下一个新时代的大 哥! 互联网时代,成就了百度、阿里巴巴、腾讯三大PC互联网巨头; 到了移动互联网时代,百度掉队,腾讯、字节跳动、阿里巴巴又成为了新的三大互联网巨头; 字节跳动2024年AI的相关投入达到了约800亿,腾讯2024年四季度AI的相关资本支出增长到了390亿 元,阿里巴巴更是宣布未来三年要投入3800亿元来建设云与AI基础设施。 阿里巴巴AI布局:四箭齐发 第一箭:技术研发与基础设施。阿里巴巴通过平头哥推出多款芯片产品,包括倚天处理器芯片、镇岳 SSD主控芯片、含光人工智能芯片等,构建强大的硬件基础。2023年阿里巴巴发布了通义千问大语言模 型,并持续迭代推出多模态模型Quven-VL、音频模型Quven-Audio等。2025年,阿里巴巴进一步开源了 视频生成模型万相2.1,并通过开源策略降低企业使用门槛,推动模型创新和技术生态的构建。 第二箭:云计算与AI融合。阿里云与通义千问基础 ...