工业和信息化发展总体情况 - 上半年规上工业增加值同比增长6.4%，制造业增加值占GDP比重达25.7% [1] - 制造业投资同比增长7.5%，"十四五"规划重大工程项目加快推进 [1] - 工业和信息化事业呈现"向稳、向新、向优"特点，新型工业化取得积极成效 [1] 电信业务发展 - 上半年电信业务总量同比增长9.3%，电信业务收入累计达9055亿元 [2] - 5G基站总数达455万个，5G移动电话用户达11.18亿户，普及率超79% [2] - 千兆宽带用户达2.26亿户，万兆光网试点部署顺利开展 [2] - 5G融合应用覆盖国民经济86个大类，"5G+工业互联网"项目超1.85万个 [2] - 行政村通5G比例超90%，实现"村村通宽带、乡乡通5G" [2] 信息通信业未来规划 - 持续提升5G和千兆光网覆盖，推进5G-A、万兆光网试点和全国一体化算力网络 [3] - 实施5G规模化应用"扬帆"行动升级方案，推动工业互联网与人工智能协同 [3] - 加速5G-A产品研发，推进6G技术布局和产业生态培育 [3] - 有序推进增值电信业务对外开放，支持外资企业参与试点 [3] 中小企业发展 - 累计培育14万家专精特新中小企业、1.46万家专精特新"小巨人"企业 [4] - 上半年服务中小企业超360万家，达成融资意向510亿元，技术成果转化合同金额86亿元 [4] - 国家产融合作平台助企融资规模突破1.2万亿元，企业平均获3400万元支持 [4] - A股市场为工信领域企业募集资金1488亿元，同比增长51.6% [5] 产融合作未来方向 - 完善全产业链多层次金融体系，推动产品服务创新 [5] - 实施"科技产业金融一体化"专项，健全国家产融合作平台功能 [5] - 推进66个国家产融合作试点城市建设，支持制造业高质量发展 [5]

行业趋势 - 2025年世界移动通信大会(上海)展示了5G、人工智能与物联网等领域的最新进展，这些技术正在重塑各行业 [1] - 通信技术与AI、物联网技术的融合为产业带来新动能和新赛道，推动千行万业数智化转型 [3] - 5G-A在中国实现了出色部署，生态系统的拓展呈现出前所未有的广度与深度 [3] 智能机器人 - 多款机器人在MWC上海展示，覆盖接待咨询、制作咖啡、陪伴老人儿童等多种功能，成为展会焦点 [1] - 宇树科技、智元机器人、乐聚机器人以及三大电信运营商均推出自己的机器人产品 [1] - 华为预计到2030年近30亿个AI机器人将进入工厂和家庭 [1] 低空经济与5G-A - 低空经济依赖"通感一体"技术，即通信和感知能力的融合，这是5G-A的关键技术之一 [2] - 三大电信运营商展示完整的低空经济能力体系，为低空飞行器、空域管理及数据应用提供支持 [2] - 中国铁塔展出的无人机机巢可提供起降、充电、存放和维护等服务，已为多个行业提供巡检服务 [2] 5G+AI应用案例 - 5G-A技术使港口远程操控更精准高效，无人驾驶车辆在园区畅行无阻，智能工厂生产效率大幅提升 [3] - 广东某智能制造工厂借助5G与AI实现商品质量智能化检测，报修率降低20%，年节省成本超百万元人民币 [3] - 华为表示通信技术与蜂窝物联网、AI的深度融合增加了更多联接对象和场景，突破物理边界 [3] 创新产品与技术 - 峰飞航空展示自主研发的eVOTL载人航空器模型机，最多可搭载5人，被视为未来"空中出租车" [1] - 小马智行展示自动驾驶仿真模拟系统，观众可通过VR体验其在北京、广州实际道路运行的自动驾驶出租车 [2] - 爱立信指出众多企业正将AI与通信技术深度融合至产品中 [3]

人工智能产业政策与趋势 - 2025年政府工作报告提出持续推进"人工智能+"行动，将数字技术与制造优势、市场优势结合，支持大模型广泛应用，发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端及智能制造装备 [1] - 国家发展改革委表示将进一步推动人工智能市场应用，用好"两重"建设和"两新"政策，全面赋能经济社会发展 [2] - 人工智能是培育新质生产力的重要引擎，上市公司正筑牢科技创新根基，为高质量发展注入动能 [1] 上市公司AI技术应用与业绩表现 - 锐明技术基于人工智能大模型开发的SafeGPT大模型整合车辆数据、司机行为及环境感知数据，实时分析预测风险，技术已广泛应用在产品中 [2] - 神州泰岳2024年营收64.52亿元（同比+8.22%），净利润14.28亿元（同比+60.92%），连续五年实现营收利润双增长，全面推动AI技术与业务线融合 [3] - 神州泰岳在2D游戏美术制作中应用AI工具使成本降低40%，3D游戏美术制作成本降低20%，未来降本增效效果预计更显著 [4] AI场景创新与行业生态重构 - 2025年人工智能加速进入应用阶段，DeepSeek引领AI应用进入"安卓时刻"，千行百业掀起AI赋能热潮 [4] - 协创数据预期未来AI智能终端将具备更强自学习能力，提供个性化服务并实现跨设备无缝流转 [5] - 广联达打造建筑行业AI大模型，覆盖设计、合约与招采、施工全生命周期，提出"ALL IN AI"战略实现产品深度融合 [5] 研发投入与技术竞争壁垒 - 锐明技术2024年研发费用2.84亿元（同比+15.14%），优化三级研发架构提升效率 [6] - 人工智能与物联网/通讯领域技术迭代迅速，企业需投入大量研发资源并精准判断行业趋势，对应用场景的理解与技术同等重要 [6] - 深交所将支持人工智能作为服务经济高质量发展的关键抓手，完善监管服务体系构建"科技—产业—金融"良性循环生态 [6]

文章核心观点 开年以来随着DeepSeek概念爆发，投资机构关注人工智能技术应用落地情况，“AI+”概念向消费端延伸，机构对消费端上市企业展开调研，消费企业将人工智能融入产品研发创新，智能生态时代或将到来 [1] 佳禾智能调研情况 - 3月14日佳禾智能举行现场会议，吸引国投证券、长城证券等几十家机构参与 [2] - 佳禾智能是国内领先电声产品制造商，为国内外知名客户开发制造电声产品 [2] - 佳禾智能认为2024年Ray - Ban Meta AI智能眼镜成功敲开消费者大门，展示了眼镜与AI融合的落地路径 [2] - 佳禾智能表示AI智能音频眼镜设计潮流美观、佩戴轻便，性价比凸显，初步AI功能已被消费者接受，未来人机交互会更成熟 [3] 萤石网络调研情况 - 2月1日萤石网络举行现场会议，约180家机构参加，包括红杉资本、高毅资产等 [4] - 萤石网络是智能家居服务商及物联网云平台提供商，在智能家居产品细分领域处于市场领先地位 [4] - 萤石旗下部分产品已接入DeepSeek，启动部分用户灰度测试并将逐步开放使用，未来将以MoE方式接入其他第三方大模型 [4] - 针对投资者担心的智能家居设备隐私风险，萤石网络表示高度重视安全体系投入，安全技术水平业内领先 [5][6] 国光电器调研情况 - 1月7日国光电器举行视频会议，约110家机构参与，包括南方基金、中欧基金等 [7] - 国光电器主营业务为音响电声类业务及锂电池业务，未来将专注发展相关业务，重点发展AI + IOT、VR/AR及汽车音响业务 [7] - 国光电器称在AI眼镜业务上竞争优势体现在客户资源、技术研发、垂直整合能力等方面，拥有声学和电池部件相关专利 [7] - 国光电器在AI音箱、AI智慧屏等设备已规模量产，积极推进AI耳机、AI眼镜送样工作 [8] - 国光电器在智能终端产品领域优势显著，是一站式平台化方案供应商，有大模型客户资源优势 [8]