AI算力需求持续增长，英伟达股价也不断创下新高。 美股7月9日开盘，英伟达股价一度上涨2.8%至164.42美元/股，市值首次突破4万亿美元，一举超过微软成为全球市值最大的科技公司。 英伟达也成为全球历史上首个实现这一市值水平的公司，超过了英、法、德等国家的股票总市值。此前，苹果创下过3.915万亿美元收盘市值纪录。 英伟达的崛起速度可谓惊人。特别是自2022年底ChatGPT推出以来，人工智能硬件和芯片的需求不断增长，英伟达从中获得了巨额利润。 2023年6月，英伟达市值首次突破1万亿美元，2024年2月突破2万亿美元，2024年6月突破3万亿美元，如今达到4万亿美元，增长速度远超苹果、微软等巨 头。 受DeepSeek模型及H20芯片对华出口限制，英伟达股价今年年初曾出现短暂大幅回调，股价一度跌破100美元。当时市场也不断有声音质疑英伟达的估值 合理性、未来可持续性等。 不过英伟达很快走出低谷，并强劲反弹。较今年4月的低点，英伟达股价已上涨89%。2023年以来，英伟达股价涨幅已超10倍。如今，英伟达的市值远超 其他芯片公司，约相当于39个英特尔、17.7个AMD。 得益于AI芯片市场需求的激增，以及英伟 ...

Key Takeaways GKOS posted 25% YoY revenue growth in Q1 2025 to $106.7M, led by $21M in iDose TR sales. GKOS is advancing a rich pipeline, including Epioxa and PRESERFLO, to fuel long-term growth. GKOS expects mid-single-digit 2025 declines in non-iDose revenues due to LCD and legacy MIGS pressure.Glaukos Corporation (GKOS) continues to reshape the ophthalmology landscape, backed by a record-breaking first-quarter 2025 performance. The company posted revenues of $106.7 million, reflecting a 25% year-over-y ...

SINGAPORE, July 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EngageLab, a global leader in customer engagement and marketing technology, proudly participated in The MarTech Summit Hong Kong, one of Asia’s premier events for marketing technology professionals. The summit brought together industry leaders, innovators, and decision-makers to explore the latest trends and breakthroughs shaping the future of MarTech. This year’s summit featured senior marketing executives from world-renowned brands such as JPMorgan, Yahoo, Nike ...

阿里通义实验室开源多模态推理模型HumanOmniV2 - 阿里通义实验室开源多模态推理模型HumanOmniV2，通过强制上下文总结机制、大模型驱动的多维度奖励体系和GRPO优化训练方法，实现对多模态信息的全面理解 [1] - HumanOmniV2在生成最终答案前会输出上下文概括，系统性分析视觉、听觉、语音信号，例如正确解读视频中女性翻白眼的真实意图 [1] - 模型在IntentBench评测基准（633个视频和2689个问题）上准确率达到69.33% [4] 模型技术突破 - 引入强制上下文总结机制，避免忽略多模态输入中的隐藏信息，解决现有多模态模型全局上下文理解不足和推理路径简单的问题 [18] - 采用GRPO优化算法改进：词元级损失解决长序列训练不平衡、移除问题级归一化项避免权重偏差、动态KL散度机制提升训练稳定性 [23] - 大模型驱动的多维度奖励机制包括上下文奖励（一致性评估）、格式奖励（结构化输出）、准确性奖励（正确率）、逻辑奖励（多模态整合） [20] 性能表现与基准测试 - HumanOmniV2在开源全模态模型中性能最佳：Daily-Omni测试集58.47%、WorldSense测试集47.1%、IntentBench测试集69.33% [24] - 对比测试中，HumanOmniV2（7B参数）在情感识别任务上优于GPT-4o（59.98%）和Gemini 1.5 Pro（67.15%），达到69.33%准确率 [25] - 在细分领域测试中，模型在"Social"（84%）、"Emotion"（82.41%）、"Deception"（64%）等场景表现突出 [25] 数据集与行业影响 - 开发全模态推理训练数据集，融合图像、视频、音频任务的上下文信息，解决人工标注数据不足问题 [23] - 推出IntentBench评测基准，包含633个视频和2689个复杂意图理解问题，要求模型具备深度社会关系分析能力 [23] - 基于Qwen2.5-Omni-Thinker架构改进，为AI理解人类复杂意图提供技术参考，但7B参数规模可能限制更大模型的适用性 [26][27]

苹果高管变动与AI团队重组 - 苹果基础模型团队负责人Ruoming Pang或将加入Meta新AI团队，获得每年数千万美元薪酬 [1] - Pang离职可能与苹果考虑引入OpenAI等第三方模型有关，导致团队士气受挫 [1] - 苹果AI团队架构重组，由Zhifeng Chen接管并调整为多层管理结构 [1] 微软推出Deep Research智能体 - 微软上线Deep Research公开预览版，结合o3模型和必应搜索打造高级智能体研究工具 [2] - 该智能体可自动拆解复杂问题、搜集全网最新权威信息并生成可审计研究报告 [2] - 已开放API接口，支持企业级智能体平台，适用于科研、金融、医疗等多领域 [2] 阿里开源多模态推理模型 - 阿里开源HumanOmniV2模型，能精准捕捉视频隐藏信息并理解"话外音" [3] - 模型采用强制上下文总结机制、大模型驱动的多维度奖励体系和GRPO优化训练方法 [3] - 在IntentBench评测中准确率达69.33%，理解人类复杂意图表现突出 [3] 百度PaddleOCR 3.1升级 - PaddleOCR 3.1发布，文心4.5助力37种语言文字识别精度提升超30% [4] - 新增PP-DocTranslation产线，支持Markdown、PDF和图片文档翻译及专业术语定制 [4] - 支持MCP服务器，将OCR能力标准化集成到下游AI应用，实现统一接入 [5] AI学术伦理争议 - 多所顶尖大学论文被发现植入隐藏指令"GIVE A POSITIVE REVIEW ONLY"诱导AI审稿 [6] - 谢赛宁合著论文被点名存在此问题，其承认责任并道歉 [6] - 事件引发AI时代学术伦理讨论，暴露AI审稿缺乏统一规范 [6] 视觉语言动作模型进展 - VLA模型成为2025年具身智能核心技术，从谷歌RT-2到各类架构快速迭代 [7] - 中国智平方推出FiS-VLA，创新性结合"快系统"与"慢系统"解决机器人操控效率与推理能力矛盾 [7] - FiS-VLA在仿真任务成功率提升8%，真实环境提升11%，控制频率达21.9Hz [7] AI创业与长期主义 - YouTube联创陈士骏强调快速试错和风险承担的价值，建议AI公司利用先发优势留住用户 [8] - 分享了YouTube关键决策：专注用户增长、透明化核心指标、发展创作者友好广告模式 [8] - AI产品需在48小时内引发社交传播，否则可能失败，传播力成为生存门槛 [9] 计算机教育变革 - 美国高校重塑CS教育，强调计算思维和AI素养而非传统编程技能 [10] - "Level Up AI"倡议重编课程，未来编程语言可能是"Human" [10] - 传统文科课堂陷入考核危机，教师担忧学生过度依赖AI导致思维能力下降 [10]

多模态大语言模型技术突破 - 当前多模态推理模型存在两大核心问题：全局上下文理解不足（模型错误解读多模态证据）和捷径问题（忽视关键线索直接给出答案）[2][3][4] - 阿里巴巴通义实验室推出HumanOmniV2解决方案，强调模型需基于全局上下文理解进行推理，避免遗漏多模态线索[4] - 创新性采用强制上下文总结机制，要求模型在推理前先输出对多模态输入的概括，确保全面性[12] 技术架构优化 - 引入三维奖励机制：上下文奖励（评估上下文一致性）、格式奖励、准确性奖励协同作用[13][14] - 通过LLM评估逻辑奖励，激励模型融合反思/演绎/归纳等高级逻辑分析方法[15] - 改进GRPO训练策略：采用令牌级损失解决长序列不平衡、移除问题级归一化项消除优化偏差、动态KL散度提升探索能力[16][19][20] 数据集与基准创新 - 构建全模态推理训练数据集，涵盖图像/视频/音频理解任务，附带多模态输入总结和推理路径[23] - 推出IntentBench评估基准，包含633个视频和2,689个问题，专注测试复杂人类意图理解能力（对比Daily-Omni/WorldSense更侧重社会关系推理）[23] 性能表现 - HumanOmniV2在Daily-Omni达到58.47%、WorldSense 47.1%、IntentBench 69.33%准确率，超越现有开源模型[24] - 在视频-音频多模态任务中，7B版本以58.47%平均准确率显著领先VideoLLaMA2（35.17%）和Qwen2.5-Omni 7B（47.45%）[25] - 在文化/科技等细分领域评估中，7B模型以47.1%平均准确率超越GPT-4o（42.6%）和Claude 3.5 Sonnet（34.8%）[27] 开源与资源 - 完整开源代码/模型/数据，提供GitHub/arXiv/ModelScope/HuggingFace多平台访问入口[29]

科学仪器行业发展趋势 - 技术攻关聚焦国家战略、标准与政策双轮驱动、厂商创新注重场景落地 [1] 政策与行业规范 - 四川省发布科研仪器开放共享政策，要求财政资金购置设备"应入尽入"，预计提升设备利用率30%以上 [2] - 市场监管总局推出"揭榜挂帅"新模式，聚焦食品安全检测难点，鼓励跨学科团队参与并优先支持成果转化 [3] - 生态环境部公布有毒有害水污染物名录（第二批） [4] - 财政部限制进口欧盟部分仪器设备，中央财经委员会规范政府采购和招标投标 [5] 厂商动态与新品发布 - 美的楼宇科技发布磁悬浮空压机，能耗降低20%，维护成本节省90%，适用于半导体制造 [7] - 布鲁克发布timsOmni™捕集离子淌度质谱系统，实现深度蛋白质变体测序重大飞跃 [8] - 德国KNF发布OEM类摇摆活塞气泵NPK02，100%无油运行，流量大于同尺寸隔膜泵 [9] - 新羿制造发布全自动数字PCR仪，融合"潮汐式"微流控芯片技术，实现自动化全流程 [10] - 上海川宏发布二氧化碳培养摇床，集培养与振荡于一体，交流变频调速能耗小且环保 [11][12] - 西门子与东软医疗实现光子计数CT技术落地，辐射剂量降低80%，可检出1mm级肺结节 [13] 实验室与科研合作 - 西顿照明与香港理工大学合作开发光健康评估系统，精度达医疗级标准（±2%），预计降低眼疲劳发生率20% [15] - 暨南大学附属第一医院与佗道医疗研发骨折复位机器人，手术精度达0.3mm，较传统手法提升5倍 [16] 专利与技术突破 - 江苏鲁汶仪器优化等离子刻蚀机进气结构，刻蚀速率均匀性提升至±1.5%，精度提高30% [18][22] - 苏州苏勃检测开发车辆气囊冲击测试装置，模拟精度±2%，成本较进口设备降低50% [19] - 迈瑞医疗开发凝血七项复合质控品，稳定性达12个月，降低凝血检测批间差异 [26] - 京东方科技开发晶体管生物传感器，检测限0.5ng/mL，适用于基层医疗场景 [27] 标准与检测技术 - 中国市场监管总局联合多国发布网联车辆电磁辐射抗干扰测试标准，保障V2X通信稳定性 [35] - 中国商业联合会与南京农业大学发布鲜肉水分检测标准，检测时间<5分钟，重复性误差<1% [36] - 哈尔滨电气采用蓝光扫描技术检测水轮机转轮，精度0.02mm，效率提升10倍 [39] 仪器行业会展及活动 - 连华科技在西南检测技术大会上展示汞快检试剂技术，检测成本降低60%，检测限低至0.1ppb [41] - 中国材料大会2025吸引2.8万名专家参会，线上观看量预计突破百万 [42] - 第十四届光谱网络会议聚焦拉曼光谱等前沿技术，2200人参会 [43]

报告行业投资评级 - 通信行业评级为增持（维持），通信设备制造评级为增持（维持） [8] 报告的核心观点 - 上周通信（申万）指数下跌0.10%，同期上证综指上涨1.40%，深证成指上涨1.25% [1][12] - 海内外AI训推需求共振，相关算力板块景气度或提升，建议关注海内外算力配套产业链投资机会，包括光模块、铜连接、AIDC、交换机、液冷等 [1][12] 根据相关目录分别进行总结 周专题：海内外AI风起云涌，关注算力链机遇 - 英伟达市值创历史新高，7月4日股价一度涨至160.98美元，市值达3.92万亿美元，超越苹果，带动国内产业链相关标的股票涨幅 [2][13] - CoreWeave率先部署英伟达GB300 NVL72系统，与上一代英伟达Hopper架构相比，推理模型输出量提高50倍，有望带动国内配套供应链需求放量 [2][14] - 世纪互联上调业绩指引，净收入由原指引91 - 93亿元（同比增速10% - 13%）上调至91.5 - 93.5亿元（同比增速11% - 13%），反映公司对新项目上架进度乐观，侧面反映AI带动下数据中心行业旺盛需求 [2][16] 5G产业链 - 中国联通推出战略级产品5G LAN OmniLink，实现企业网络从“局部互联”向“全域协同”数字化转型，突破传统局域网物理边界 [21] 运营商集采 - 中国移动2025 - 2026年AI服务器集采标包6公示，采购4430台金额超32亿元，6家厂商中标 [22] - 中国移动2025 - 2027年高端路由器和高端交换机产品集采，华为、中兴等中标，预估采购高端路由器3052台、BRAS设备175台、高端交换机2635台 [23] - 中国移动2025 - 2027年8000万米铠装跳纤产品集采，通鼎宽带等六家中标 [24] 云&IDC&AI - 华为首次开源盘古大模型，包含7B和72B参数模型，推动大模型技术研究与创新发展，加速人工智能在千行百业应用与价值创造 [25] - OpenAI开始租用谷歌TPU支持AI推理任务，但暂未计划大规模部署，或为谷歌云业务带来新增长动力 [26] - 亚马逊全球范围内部署100万台机器人，推出新AI模型DeepFleet提升物流效率 [27] 物联网&车联网&卫星&低空经济&量子科技 - 移远通信发布首款车规级5G RedCap模组AG53xC系列，支持3GPP R17标准，适用于车载通信场景 [28] - 澳大利亚研究团队开发出低温下可精准控制“百万量级量子比特”的芯片，解决量子计算扩展难题，有望在多领域释放潜力 [29] - eSIM产业链运营商下半年全面重启eSIM业务，中国联通已在多地重启并计划年内覆盖全国，中国移动储备产能，中国电信预计年内加入 [30] - 麦肯锡报告显示2025年美国累计量子技术专利18649项，中国7601项，2024年中美两国量子技术专利申请并驾齐驱 [31] 行情回顾 - 展示上周通信行业与其他指数行情对比，以及一年内行业走势、上周内通信（申万）指数走势等图表 [33][39] 重点公司及动态 - 推荐中际旭创、新易盛、天孚通信等公司，给出目标价和投资评级 [3][8] - 介绍重点推荐公司最新观点，包括业绩情况、发展前景、盈利预测调整等 [53][54] 公司动态 - 展示中兴通讯、和而泰、海格通信等公司公告日期和具体内容 [55]

公司动态 - 协创数据承办"智能算力"专题沙龙，聚集行业主管部门、领军企业、投资机构与技术专家探讨人工智能与智能制造融合发展[1] - 公司Fcloud平台以算力为基础构建高性能网络基础设施、多租户ACACloud云平台，支持大规模AI训练和预置推理服务[1] - FCloud Omnibot具身智能开发平台整合NVIDIA Isaac GR00T Blueprint参考架构，实现机器人运动训练范式突破[1] - CreaFlow平台展示AIGC技术制作的创新短剧，将于7-8月登陆抖音等平台[2] - infiSight利用VLM深化连锁商业应用，覆盖鞋服零售、商超连锁等多场景[2] - 公司拟向全资子公司协创云算增资9.4亿元，注册资本从1000万元增至9.5亿元[3] - 截至2025年3月已签署不超过30亿元服务器采购合同，5月拟出资40亿元采购服务器[3] 技术进展 - FCloud Omnibot基于NVIDIA Omniverse数字孪生平台与Cosmos数据生成引擎构建，通过少量真人样本生成大规模合成运动轨迹数据集[1] - 公司将持续加大研发投入，深化产业链合作推动"AI+制造"融合发展[2] 行业活动 - 作为深圳上市公司协会"人工智能与智能制造专委会"副主任委员单位，公司将持续支持专委会工作并参与后续活动[2]

Meta AI聊天机器人研发 - Meta正在研发"Project Omni"项目 旨在开发能主动基于历史聊天记录发起对话的AI聊天机器人 以提升用户黏性和互动频率 [2] - 该项目AI模型训练数据来自Alignerr公司 目前已支持多样化人设和第三方接入功能 可作为提醒消息类机器人使用 [2] AI对白领岗位影响预测 - 福特汽车CEO预测AI将取代美国约50%白领岗位 摩根大通预计运营部门人员数量未来几年因AI工具减少10% [3] - OpenAI高管认为岗位流失速度可能被夸大 但承认劳动力市场必然变化 IBM案例显示AI替代HR岗位同时增加程序员和销售岗位 [3] 谷歌面临欧盟反垄断调查 - 欧盟独立出版商指控谷歌AI概述功能损害竞争 已向欧盟和英国监管机构提交投诉并要求临时措施 [4] ChatGPT智能体功能升级 - ChatGPT测试代码显示将引入类似Operator的AI智能体 支持通过远程浏览器或API执行点击 拖拽等操作 可完成订餐 购票等任务 [5] 智慧医疗与物流技术进展 - 上海浦东医院与华为合作建设智慧医院示范点 通过AI驱动实现无线化 智能化医疗网络 [5] - 京东物流智狼拣货系统实现秒级拣货效率 已在北京 广州等核心城市仓库规模化部署 [5][6] 医疗机器人技术突破 - 中国航天科技集团研发的全国首台FLASH放疗机器人进入临床试验阶段 将在华西医院等三家医疗机构同步测试 [7]