12月16日，广汽昊铂旗下的昊铂HT/GT车型开始新一轮OTA升级，针对车辆功能进行补充和调整，包括新增哨兵模式、提供ESP开关选项，并对胎压 显示等方面作出改进。 本次升级新增的哨兵模式，在车辆熄火并锁车后会自动启动，通过车身周围的传感器和摄像头对环境进行持续监测。如果系统检测到异常情况，比如 有人靠近或车辆发生震动，它会根据事件的不同等级自动录制视频并保存。 另外，OTA新增ESP开关功能。升级后的系统允许驾驶者通过车机界面选择关闭ESP。但需要提醒的是，关闭ESP可能会影响行车安全，建议用户在充 分了解功能并确保环境安全的前提下使用。 此外，车机界面新增节日菜单功能，在重要节日期间会推送相应的祝福信息。系统方面也有优化，胎压数值显示方式调整，信息呈现更清晰直观，车 主能更方便地查看轮胎实时状态。 ...

行业整体OTA升级概况 - 2025年10月行业共计更新1257项功能，较上月1318项略有下降，但整体仍维持在较高水平[4] - OTA升级品牌数为22个，相较上月32个出现明显下降[4] - 多个品牌推出重要版本升级，其中零跑、风云、日产品牌均推送了城区记忆领航辅助功能，标志着城区辅助驾驶能力初步落地[4] 新势力品牌OTA升级情况 - 2025年10月新势力品牌共计更新383项功能，较上月586项有所减少[6] - 升级功能数量主要源于零跑品牌，其旗下多款车型共计推送14个版本[6] - 特斯拉新增外放电功能，乐道新增3种个性化锁车提示音及湿滑辅助模式，升级重点侧重于提升座舱体验[6] 自主品牌OTA升级情况 - 2025年10月自主品牌共计更新771项功能，较上月688项略有增加[11] - 地图导航和车设车控模块的升级功能数量大幅提升[11] - 比亚迪、腾势等品牌对地图UI/UX进行优化，同时新增途径点编辑/排序功能[11] 合资&豪华品牌OTA升级情况 - 2025年10月合资&豪华品牌共计更新103项功能，较上月44项明显增加[10] - 本月4个合资品牌进行OTA推送，升级内容侧重于系统设置与地图导航等座舱体验细节优化[10] - 日产N7车型推送城市记忆领航辅助驾驶及记忆泊车辅助功能，成为又一个落地城区辅助驾驶的合资品牌车型[10] 品牌OTA迭代速度分析 - 合资品牌中别克累计版本数达10个，宝骏9个，福特9个，日产5个[16] - 豪华品牌中smart和莲花跑车累计版本数均为4个，宝马3个[16] - 2025年10月宝骏单月版本数达6个，别克和日产均为2个[16] 主要品牌OTA升级预告 - 智界品牌计划2025年年底为R7、S7车型新增隔窗对讲机和车外语音控车功能[32] - 蔚来计划2025年四季度为ET9、ES8车型推送Cedar 1.4.0版本，优化蔚来世界模型等功能[32] - 比亚迪计划2025年四季度为汉L车型推送车位到车位功能，实现出入停车场全程无断点体验[33] 用户反馈与体验分析 - 零跑用户对通勤领航辅助功能评价较低，主要问题包括路况不佳时频繁急刹、支持记忆路线类型有限[38][40] - 日产用户对城市记忆领航辅助驾驶功能整体评价为3分，指出在拥堵路段变道逻辑不清、隧道环形高架偶发错误决策[43] - 吉利银河用户对哨兵模式满意度较高，认为能有效提供泊车后安全保障，风险识别较准确[48] OTA运营活动分析 - 零跑在10月通过公众号推送多个版本升级内容，包括B01、B10、C11/C01等车型[52] - 比亚迪采用多平台运营策略，在微博、小红书等平台发布海洋系列和王朝系列OTA升级内容[54] - 吉利银河为星耀8首次大版本OTA制作统一宣传素材，在不同渠道进行切片投放，有效提升运营效率[26]

文章核心观点 - 小米汽车因软件缺陷对SU7标准版电动汽车实施OTA召回，引发对汽车召回新形式的讨论 [1][5] - 随着汽车智能化发展，软件缺陷问题日益凸显，OTA技术已成为实施汽车召回的重要方式 [3][7] - 行业监管政策正逐步完善，要求企业规范OTA升级活动，保障消费者知情权和车辆安全 [2][8] 汽车召回定义与分类 - 汽车召回是指汽车生产者对其已售出的汽车产品免费采取措施消除缺陷的活动 [1] - 缺陷是指由于设计、制造、标识等原因导致的不符合安全标准或存在不合理危险的情形 [1] - 常见的缺陷情形包括刹车失灵、转向助力失效、关键部件断裂、安全气囊失效、动力电池起火等 [1] - OTA升级被明确划分为四类管理：非技术参数变更、涉及主要技术参数变更、涉及自动驾驶功能、用于缺陷召回 [2] OTA技术应用与监管 - OTA为空中下载技术，车企通过该技术对车辆软件系统进行更新以修复缺陷、提升性能或扩展功能 [2] - 企业实施OTA升级活动消除缺陷需按照《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》组织，并立即停止生产、销售缺陷汽车产品 [2] - 国家市场监管总局正加强监管，要求企业未经备案不得开展OTA升级，不得将未经充分测试验证的软件推送给用户 [8] 行业数据与趋势 - 截至发稿时，2025年共发生5起OTA升级召回活动，涉及车辆166.75万辆，涉及小米汽车、奇瑞捷豹路虎、特斯拉等车企 [7] - 截至2024年底，国家市场监管总局共收到企业报告的OTA升级活动4047份，涉及车辆4.86亿辆次 [7] - 2024年，汽车企业实施OTA召回19次，涉及车辆406.8万辆，比上年增长246.8% [7] 对车辆价值的影响 - 专家认为，硬件缺陷召回可能会影响车辆保值率，但软件缺陷通过OTA修复后未必造成贬值 [7] - 软件问题解决后车辆功能可能更成熟，甚至产生避开风险的性能，对二手车价值影响较小 [7]

公司营销策略 - 公司于8月21日通过官方微博发布预告引发用户对OTA升级的期待但实际内容为抽取球赛门票活动[1][3] - 该营销活动导致大量用户负面反馈评论区出现大规模负面舆论[3][5][6] 用户反馈与舆论 - 用户明确表达对非OTA内容的不满并要求删除非相关营销内容[3] - 用户批评抽奖活动与预期不符并使用强烈负面语言表达失望情绪[5][6] - 部分用户直接指责营销部门和新媒体团队的工作能力[6] 社交媒体互动数据 - 负面评论在17:00至17:07期间密集出现最高单条评论互动量达94次[6] - 地域分布上广东广西上海浙江河南等地用户均参与负面评论[6]

公司声明 - 吉利汽车官方声明包含E-CALL在内的权益始终保持一致且不会变更或减配 [1] - 基础流量权益覆盖远程控制、在线导航、语音助手、天气查询及OTA升级等功能 [1] - 权益覆盖范围包括吉利中国星及吉利银河品牌旗下所有车型 [1]

车联网市场发展 - 预计到2030年全球车联网市场总量将增长到7700万辆，渗透率将上升到85% [1] - 未来预计95%的联网新车具有OTA升级能力，整车OTA升级聚焦座舱和智驾 [1] - 车企OTA升级策略从快速迭代转向稳健节奏，2024年下半年部分车企保持每两周一次升级，2025年上半年行业整体升级频次明显放缓 [1] - 车企在每次OTA升级后需整合软件版本并向监管机构提交完整软件包和功能说明以确保合规性 [1] 三电系统技术创新 - 三电系统正经历从单一性能竞争向系统集成能力的跨越式发展 [2] - 中国厂商在电驱动技术上已进入高集成化阶段，从3合一系统进化到12合一，整合电机、控制器、减速器、充电机等核心部件 [2] - 集成化提升功率密度与效率，缩短适配周期并降低制造和维护成本，同时有利于车企出海 [2] 中国汽车市场调整 - 2017年至2018年国内汽车产能达到峰值，随着产业优胜劣汰，大批造车新势力退出，总体产能明显下降 [2] - 当前产能利用率处于相对低水平，但未来几年出口市场持续增长及国内消费复苏预计将推动产能利用率回归80%的健康水平 [2] 中国车企全球化机遇 - 中国车企面临全球化机遇窗口期，需在电驱与充电集成化、海外本地化生产、差异化座舱服务等方面实现突破 [3] - 智能座舱、三电系统和中重卡领域的发展将决定中国汽车产业在全球汽车产业分工中的位置 [3]

车联网市场发展 - 预计到2030年全球车联网市场总量将增长到7700万辆，渗透率将上升到85% [1] - 未来超过95%联网新车将具有OTA升级能力 [1] 车企软件服务现状 - 中国市场消费者对于车企软件服务的接受度还处于前期状态 [1] - OTA监管趋严将促进行业健康发展，规范软件升级流程 [1] 中国车企出海布局 - 中国车企走向世界的趋势不可阻挡，短期障碍可以克服 [1] - 车企需充分了解当地市场，提供满足需求的产品 [2] - 全球电动化趋势下，中国车企的电动化优势可助力出海 [2] - 中国企业在人工智能领域优势明显，长期将依赖智能化发展 [2]

监管政策动向 - 市场监管总局与工信部发布《意见稿》 加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监管与宣传规范 目前处于公开征求意见阶段 [1] - 《意见稿》明确要求辅助驾驶不能宣传为自动驾驶 未经备案不得进行OTA升级 不得推送未充分测试软件 不得通过OTA隐瞒缺陷 [1][4] - 要求企业在车辆App、车载系统及手册中清晰展示辅助驾驶安全提示 开发驾驶员监测功能并采取分级警示措施 严禁虚假夸大宣传 [4] OTA升级趋势与影响 - 行业OTA升级频率从快速迭代转向稳健节奏 2024年下半年部分车企保持每两周一次升级 2025年上半年行业整体升级频次明显放缓 [3] - 2024年上半年74个汽车品牌累计推送290个升级版本 覆盖车型超350款 OTA头部供应商统计显示"月月OTA"甚至"周周OTA"成为新常态 [5] - 车企需在每次OTA升级后向监管机构提交完整软件包和功能说明 通过与OTA厂商规范软件升级流程保障产品质量和用户体验 [3][5] - 标普全球汽车预测2030年全球车联网渗透率达85% 超95%联网新车具备OTA能力 [5] 企业应对措施 - 蔚来汽车表示将根据政策要求调整OTA升级安排 通过官方渠道向用户通报更新 [8] - 特斯拉称OTA升级服务按计划稳步推进 相关团队正积极与主管部门沟通备案事宜确保符合法规 [8] 行业技术发展现状 - 中国L2级辅助驾驶渗透率突破50%位居世界第一 泊车辅助驾驶在中高端车型渗透率超20% [8] - 2025年被视为智驾技术普及关键转折点 行业加速推进智驾功能升级迭代 "智驾等于高价"传统认知正在被打破 [8] 用户体验挑战 - J.D.Power报告显示ADAS功能存在两大障碍：用户对功能使用方法了解不足 功能易用性和稳定性影响使用信心 [9] - "不易理解/难以使用"和"不稳定/不准确"成为用户最集中痛点 技术快速发展与用户实际接受度出现明显落差 [8][9] 专家观点 - 行业专家认为新规短期将带来合规压力 提高车企在技术研发、测试验证等方面的投入 可能给中小车企带来较大竞争压力 [9] - 长期来看将推动算法算力升级 促进技术成熟与行业高质量发展 有利于淘汰落后产能实现产业升级 [9]

智能网联新能源汽车监管政策 - 市场监管总局和工信部联合发布征求意见稿 强化智能网联新能源汽车生产一致性监督管理 [1] - 企业需在机动车合格证系统中完整准确填报组合驾驶辅助系统 储能装置单体及总成等关键信息 [1] - 严格执行软件OTA升级分类管理要求 未经备案不得开展OTA升级活动 [1] - 禁止将未经充分测试验证的软件版本推送给用户 禁止通过OTA方式隐瞒缺陷 [1] - 确保搭载组合驾驶辅助系统的产品与准入产品一致 企业需承担产品安全责任 [1] 监管执行措施 - 工信部和市场监管总局将加强协调管理 发现违规行为将依法处理 [1] - 重点监管未按要求补充报送技术参数及验证材料的情况 [1] - 监管车辆性能与报送技术参数不一致的情况 [1] - 监管未经备案开展OTA升级活动或实际升级与备案不一致的情况 [1] - 对频繁开展OTA升级活动的企业进行重点抽查和专项核查 [1]

市场监管总局加强智能网联新能源汽车监管 - 核心观点：市场监管总局发布征求意见稿，强化智能网联新能源汽车在缺陷召回、生产一致性、广告宣传和事故报告方面的监管要求，短期增加行业压力但长期促进行业高质量发展 [3][4][5] 缺陷调查与召回管理 - 企业需加强安全提示和缺陷信息监测，减少网络攻击和漏洞引发的车辆事故风险 [3] - 市场监管总局将对驾驶员监测、警示功能不足的问题开展专项调查，必要时纳入缺陷分析与召回 [3] OTA升级规范 - 企业未经备案不得开展OTA升级，不得推送未充分测试的软件版本或通过OTA隐瞒缺陷 [4] - 频繁进行OTA升级的企业将面临重点抽查和专项核查 [4] 广告宣传监督 - 企业不得虚假或夸大宣传欺骗消费者，市场监管总局将联合工信部开展专项调查和技术认定 [4] 事件事故报告与深度调查 - 企业需按要求报告事故信息，隐瞒重大事实将面临专项核查和公开通报 [5] 行业影响与长期发展 - 新规短期增加企业合规成本和管理压力，但倒逼技术升级和测试体系完善 [5] - 监管加速行业标准形成，推动L3级以上自动驾驶合规发展，淘汰不成熟技术企业 [5]