行业技术发展水平 - 中国汽车工程研究院测试40余款热门车型 覆盖高速路和城市道路等多种交通场景 [1] - 测试结果表明组合驾驶辅助技术整体水平显著提升 已能应对大部分行驶场景 [1] - 组合驾驶辅助技术水平在国际领先 [1] 市场渗透情况 - 2025年1至7月 中国具备组合驾驶辅助系统的乘用车市场渗透率达到62.58% [1]

半导体供应链 - 商务部指出全球半导体供应链混乱的源头和责任在荷方，并呼吁欧方促荷方撤销相关措施以保障安世半导体产品正常供应[2] - 中方表示已对合规的民用用途相关出口予以豁免，以负责任态度维护全球半导体供应链安全稳定[2] - 本田汽车将2026年3月财年营业利润预期从7000亿日元下调21%至5500亿日元，约合255.59亿元人民币，原因包括安世半导体芯片零部件短缺[8] - 英伟达CEO黄仁勋因AI需求强劲，已向台积电要求增加芯片供应[15] 汽车智能化与自动驾驶 - 中国汽车工程研究院报告显示中国组合驾驶辅助技术水平国际领先，2025年1至7月市场渗透率达62.58%[3] - 华为引望预计2026年实现高速L3规模商用，2027年城区L4将实现规模商用，2028年无人干线物流实现规模化商用[13] - 特斯拉Robotaxi服务将在未来数月扩展至拉斯维加斯、菲尼克斯、达拉斯、休斯敦及迈阿密五座美国城市[10] - 日本政府计划到2030财年部署一万辆具备L4级自动驾驶能力的公交车、出租车和卡车[11] - 最高法就交通事故责任纠纷司法解释公开征求意见，拟对"开门杀"、电动自行车与机动车事故等问题作出规定[6] 汽车市场与消费 - 韩国五大车企10月本土销量为101,475辆，较去年同期122,880辆下跌17%[7] - 珠海计划启动超200场促消费活动，通过"政府补贴+平台支持+企业让利"方式在汽车、家电、餐饮等领域提供优惠[7] - 京东联合广汽集团和宁德时代推出的埃安UT super纯电小车上市，京东平台独家销售，租电购买价4.99万元起，整车购买价8.99万元起[16] - 李凤刚将出任北京现代总经理，任命于2025年11月10日生效[14] 工业与物流 - 国家统计局数据显示10月工业生产者出厂价格同比下降2.1%，环比上涨0.1%，同比降幅较上月收窄0.2个百分点[5] - 11月以来我国快递日均业务量连续多日超过6亿件[4] - Stellantis终止与Alliance Nickel的电池材料供应协议，因NiWest项目未能按期达成关键里程碑[9] - 南非汽车制造商协会称薪资谈判未达成一致，行业面临罢工风险，可能影响福特、宝马、奔驰、丰田和大众等制造商[12]

技术发展水平 - 中国组合驾驶辅助技术整体水平显著提升，通过上万次测试验证和上千个真实事故案例分析表明 [1] - 在环岛汇入汇出等城市典型场景中，车辆在遵守交规、危险识别响应及通行平顺性上提升很大 [3] - 在多环境变化如雨天、目标物遮挡时系统基本能快速响应，当前技术已能应对大部分行驶场景并在国际领先 [3] 测试验证范围 - 对40余款热门车型开展专项测试，测试场景涵盖高速路前车消失、强行加塞、动物横穿等20多个交通场景 [1] - 测试还包括城市道路环岛汇入汇出、多行人横穿、两轮车切入等30多个消费者关注的复杂风险场景 [1] 市场渗透情况 - 2025年1至7月，中国具备组合驾驶辅助系统的乘用车市场渗透率达62.58% [6] - 组合驾驶辅助系统搭载上车是汽车产业发展必然趋势，技术发展与市场渗透率显著提升 [6] 未来工作方向 - 将持续制定完善行业标准，并开展非标目标物识别、边缘场景应对等专项攻关 [5] - 工作旨在为企业精准分析技术优势与缺陷，帮助消费者理解系统功能边界以推动产业安全健康发展 [5]

行业趋势：合资品牌新能源战略转折 - 2025年被行业参与者视为合资品牌新能源的起势之年，布局新能源成为主基调 [2] - 合资阵营通过推出专为中国市场打造的纯电车型，试图改变此前被诟病的“油改电”和与中国市场脱节的形象 [2] - 行业观点认为中国新能源市场格局未到终局，因合资品牌刚下场竞争 [4] 产品策略：价格与市场定位 - 合资品牌新车型如广汽丰田铂智3X（起售价10.98万元）、东风日产N7（起售价11.99万元）、北京现代EO羿欧（起售价11.98万元）均以“亲民价”切入10万-15万元的主流市场 [2][3] - 采用“电比油低”策略和“降级打市场”手法，以B级车配置和A级车价格进行竞争 [3][4] - 10万-15万元价格区间占据中国乘用车整体销量30%以上，是新能源与燃油车竞争的核心市场 [4] - 广汽丰田铂智3X上市1小时订单突破10000台，9月月销量达9017辆；东风日产N78月月销量一度破万辆 [2] 技术升级：智能化短板弥补 - 合资新车通过与本土科技企业合作弥补智能化短板，例如东风日产N7和丰田铂智3X均搭载与Momenta定制的智能驾驶辅助系统 [5][6] - Momenta以60.1%的市场占有率稳居中国城市NOA榜首 [5] - 丰田铂智3X成为同级唯一搭载激光雷达的车型，将高阶智驾下探至10万-15万元价位段 [6] - 在智能座舱方面，新车普遍搭载高通骁龙8295系列芯片，并接入AI大模型，兼容主流手机互联功能 [7] 供应链与研发模式转变 - 合资品牌新能源车国产化率显著提升，东风日产N7零部件国产化率近100%，丰田铂智3X整车国产化率达99% [8] - 关键零部件采用本土供应链，如电池来自宁德时代、比亚迪、弗迪等 [8] - 研发模式转变为中方主导，例如东风日产N7从产品定位到功能设计均由中方团队主导，丰田推出RCE中国首席工程师体制 [8][9] - 中方主导的“中国定制”车型具备全球竞争力，部分车型已计划或实现出口 [9] 市场竞争格局与挑战 - 2025年9月自主品牌新能源汽车渗透率达78.1%，主流合资品牌渗透率仅为7.4% [11] - 同期自主品牌新能源车零售份额为70.1%，主流合资品牌份额为3.2% [11] - 尽管合资新车市场反响积极，但相较于自主品牌单车型月销数万的规模仍有差距 [11] - 自主品牌在激光雷达、城市NOA等领域持续加码，竞争维度不断升级 [11]

政策核心调整 - 工业和信息化部拟对《车辆出厂合格证》强制性国家标准进行重大调整，明确要求将组合驾驶辅助系统等关键信息纳入车辆出厂合格证[1] - 此次修订拟将组合驾驶辅助信息纳入强制性标准，标志着智能汽车监管迈入透明化新阶段[2] 行业现状与数据 - 我国搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比已超过60%，全国累计开放测试示范道路达3.5万多公里[1] - 截至2025年9月，我国共实施汽车召回3230次，涉及车辆1.2亿辆；2024年因辅助驾驶系统问题召回的车辆达255.61万辆，占全年召回数量的23%[1] 政策目标与影响 - 合格证调整旨在强化智能网联汽车和新能源汽车监督管理，从源头筑牢产品安全防线，支撑汽车行业生产者履行信息公开责任[1] - 新标准将消除厂商宣传话术与消费者实际体验之间的落差，推动市场朝着以用户体验为导向的方向转变[2] - 明确系统适用场景与能力边界后，能有效避免驾驶员过度依赖技术，推动人机共驾朝可控制的方向发展[2] 监管体系构建 - 此次修订是推动我国智能网联汽车监管体系升级的重要拼图，将从辅助驾驶系统的实际道路测试数据、OTA升级记录等方面入手，构建智能汽车的全生命周期监管体系[2] - 企业应在机动车合格证系统中完整、准确填报组合驾驶辅助系统、储能装置单体及总成等关键信息，并严格执行软件在线升级活动分类管理要求[1] 对行业竞争格局的影响 - 具备高阶智驾技术和电池溯源管理能力的车企，会因技术透明化而使自身优势得以凸显，有望进一步提升市场集中度[2] - 该标准将成为智能网联汽车准入体系的基石，推动行业加速形成“设计-制造-服务”全链条协同生态[2]

文章核心观点 - “十五五”规划建议中，“新能源汽车”首次未在战略性新兴产业名单中被单独列出，标志着行业已从政策驱动转向市场驱动，进入成熟和高质量发展阶段 [3] - 政策导向从普惠扶持转向精准发力，强调结构性政策，重点推动智能网联、人工智能融合与技术攻关，引导产业可持续增长 [3][8][11] - 新能源汽车产业渗透率已处高位，9月批发渗透率达53.5%，零售渗透率达57.8%，行业国际竞争力显著，未来将受益于低空经济、新材料等新兴领域的发展 [3][7][12] 政策导向与产业阶段转变 - “十五五”规划建议明确提出加快低空经济等战略性新兴产业集群发展，而新能源汽车未单独列出，体现产业成熟度提升 [3] - 政策精神强调“高质量发展”与“结构性政策”，从普惠扶持转向精准发力，保持连续性，引导产业从政策驱动向市场驱动转变 [8] - 工业和信息化部将组织编制“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划，统筹推动高质量发展，支持人工智能与汽车产业创新深度融合 [8] 市场数据与产业现状 - 2024年9月新能源汽车批发渗透率达53.5%，零售渗透率升至57.8%，双双创下历史新高 [7] - 2024年全球电动车销售渗透率预计从2023年的20%提升至25%，其中中国渗透率从36%提升至49%，继续领跑全球市场 [7] - “十四五”期间，搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比超过60%，组合驾驶辅助系统已成为市场新车型亮点 [8] 未来产业发展重点 - 产业下一步跃升需以电动化、智能化为主线加强技术攻关，优化产品体验，完善基础设施与运营服务，构建产业闭环 [11] - 政策资源将更多投向低空经济、新材料、具身智能等未来产业，这些领域的发展将增强科技创新与产业升级的整体竞争力 [12] - 交通运输是人工智能重要落地领域，将开展应用技术攻关，加快智能驾驶系统、远程驾驶座舱等产品研发 [9] 政策工具与监管建议 - 在供给侧强化准入与安全监管，完善“双积分”与碳排放管理，推进产能规模化，避免低水平重复建设 [11] - 在需求侧用好以旧换新与购置税政策，合理引导消费，规范地方补贴，建议对换购新能源汽车给予更高支持 [11] - 购置税政策可延续“退坡+限额”思路，考虑引入技术或安全门槛与差异化税率，激励企业技术升级 [11]

政策导向转变 - “新能源汽车”自“十二五”以来首次未出现在“十五五”规划建议的“战略性新兴产业”名单中 [1] - 政策指导精神转变为强调“高质量发展”与“结构性政策” [1][4] - 政策从普惠扶持转向精准发力，引导产业从政策驱动向市场驱动转变 [4] 产业发展阶段与市场表现 - 新能源汽车产业已步入成熟阶段，并形成较强的国际竞争力 [1][2] - 2024年9月新能源汽车批发渗透率达53.5%，零售渗透率升至57.8%，创历史新高 [3] - 2024年全球电动车销售渗透率预计从2023年的20%提升至25%，中国渗透率预计从36%提升至49% [3] - “十四五”期间搭载组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比超过60% [4] 未来产业发展重点 - “十五五”规划建议明确提出加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展 [1] - 未来政策资源将更多投向低空经济、新材料、具身智能等仍需重点培育的新兴领域 [1][8] - 工业和信息化部将组织编制“十五五”智能网联新能源汽车产业发展规划，统筹推动产业高质量发展 [4] 技术攻关与产业融合 - 产业需以电动化、智能化为主线加强技术攻关，推动人工智能与汽车产业创新深度融合 [4][7] - 需加强新一代电子电气架构、大算力芯片、智能驾驶系统等关键技术突破 [4][5] - 深入推进“车路云一体化”应用试点，支持共建可信数据空间，促进跨界融合 [4][5] 政策工具与监管建议 - 在供给侧应强化准入与安全监管，完善“双积分”与碳排放管理，推进产能规模化 [7] - 在需求侧建议用好以旧换新与购置税政策，合理引导消费，规范地方补贴 [7] - 购置税政策可延续“退坡+限额”思路，以旧换新政策应强化绿色导向，对换购新能源汽车给予更高支持 [7] - 应建立产能预警机制，完善标准体系，实施包容审慎监管，避免“一哄而上”和低水平重复建设 [7]

产业发展阶段与战略定位 - 中国智能网联汽车产业已从技术探索阶段迈入规模化发展的关键期 [2] - 中国在智能网联汽车领域具备三大竞争优势：丰富的应用场景和服务需求、产业链协同创新及基础设施优势、清晰的国家战略与系统的政策体系 [3] - 工信部将组织编制"十五五"智能网联新能源汽车产业发展规划，统筹推动产业高质量发展 [4] 技术创新与关键突破 - 工信部将支持技术创新，推动人工智能与汽车产业创新深度融合，加强新一代电子电气架构、大算力芯片等关键技术突破 [4] - "车路云一体化"是保障自动驾驶系统安全行驶的重要手段，中国在全球率先提出并践行这一技术路线 [5] - 信息通信行业需构建"泛在接入、能力协同、安全可信"的立体化网络体系，支撑智能网联汽车产业高质量发展 [6] - 梳理提炼出最具推广价值的"车路云一体化"十大功能场景，包括交通信号灯信息服务、协同式自动紧急避撞等 [4] 产业挑战与协同倡议 - 中国智能网联汽车产业面临三大挑战：芯片、操作系统、大模型等关键技术领域尚未实现完全自主可控；重复建设、标准不一等问题制约产业效能；L3及以上自动驾驶等前沿领域的商业闭环仍有待打通 [7] - 倡议推动政策协同，加快L3自动驾驶责任边界的界定，统一"车路云一体化"标准 [8] - 倡议深化技术共享，建立行业级自动驾驶数据池、测试资源平台，推动核心关键技术联合研发 [8] 未来汽车形态与安全发展 - 具身智能体是未来汽车的主要形态，具有自主实现感知决策一体化、共情、人车路网云芯深度融合三方面新特点 [8] - 安全是智能网联汽车发展的底线与核心，用户对安全性的关注愈发强烈 [9] - 组合驾驶辅助系统安全强制性国标的制定是行业走向成熟的重要契机，该标准可能成为国际上最先进、最严格的同类技术标准 [11][12] - 智能驾驶行业正进入深刻反思期与规范建设期，车辆的绝大部分行程有望由L3、L4自动驾驶实现，这在2030年之后可能快速普及 [11]

工信部修订车辆合格证标准 - 工信部公开征集对《车辆出厂合格证》强制性国家标准的修订意见 以补充和优化现行标准 [1] - 修订旨在满足新能源汽车电池溯源等新需求 合格证将包含组合驾驶辅助系统 储能装置单体及总成等关键信息 [1] - 新标准旨在强化智能网联汽车和新能源汽车的监督管理 从源头提升产品安全 支撑生产者履行信息公开责任 [1] 2025年前三季度汽车销量概况 - 2025年1至9月 汽车销量排名前十位企业集团共销售2043.1万辆 占汽车销售总量的83.9% [2] - 前十家企业中 与去年同期相比 东风公司和广汽集团销量下降 其他企业销量均实现增长 [2] - 销量数据反映出汽车行业内部出现分化格局 传递出行业转型的信号 [2] 零跑汽车成立国际进出口公司 - 零跑汽车在金华成立全资持有的国际进出口公司 经营范围包括新能源汽车整车销售 电附件销售及充电销售等 [3] - 此举标志着公司在新能源汽车领域的市场拓展和全球化布局取得关键进展 [3] - 新公司预计将助力零跑汽车在海外市场的销售渠道建设 提升品牌国际影响力 [3] 比亚迪与荣耀战略合作 - 比亚迪与荣耀宣布达成战略合作 旨在构建手机与车机生态的全面跨界融合 [4] - 合作将围绕技术共研 产业互补 生态共建展开 依托荣耀车联解决方案与比亚迪DiLink智慧生态 [4] - 该合作旨在为用户打造高端化 智慧化的出行体验 推动电动车与智能手机的无缝连接 [4]

司法判例与法律责任界定 - 法院对醉驾案维持原判，被告人闫某某因醉驾被判处拘役3个月并处罚金6000元，其以全程开启自动驾驶功能为由申请缓刑未获支持 [1] - 浙江杭州王某某酒后使用“智驾神器”操控驾驶并躺在副驾位置睡觉，最终以危险驾驶罪获刑 [1] - 司法判决明确技术迭代不能逾越法律界限，驾驶员主体责任不容通过技术手段规避 [1] 行业宣传与消费者认知问题 - 相关部门及行业组织已要求企业和媒体禁用不符合国标《汽车驾驶自动化分级》的表述，如“L2.9”、“准L3”、“智驾”等，以防止误导用户 [2] - 部分消费者将组合驾驶辅助功能视为“代驾司机”，甚至通过改装方式绕过车辆监管系统，存在认知偏差 [2] - 消费者对技术边界认知存在局限性，需认识到组合驾驶辅助系统的核心是“辅助”而非“替代”，使用时应全程保持注意力集中 [3] 后装市场灰色产业链与监管挑战 - 后装市场存在售卖所谓“智驾神器”的灰色产业链，这些设备以方向盘装饰为幌子在电商平台销售，用于规避方向盘检测和干扰安全系统 [2] - 此类设备因用途多元性与场景适配性，难以通过单一属性直接界定为违法商品，增加了监管部门的执行难度 [2] - 公安部应联合市场监管部门开展联动整治，强化源头治理，并依据《刑法》对生产违规设备的企业依法查处 [4] 技术发展与法规完善需求 - 随着L3及以上级别自动驾驶技术演进，法律体系需在《道路交通安全法》修订中明确不同辅助/自动驾驶阶段的责任划分 [3] - 行业探索将组合驾驶辅助相关操作规范纳入驾照考试内容的可行性，以强化“人机共驾”的规则意识 [3] - 技术进步需与规则完善、认知提升同步，坚守“技术向善、责任在人”的共识，以实现创新与安全的平衡 [4]