要闻提示 - 罗马仕电芯供应商安普瑞斯多位高管变动 原大股东安普瑞斯有限公司退出 变更后主要股东为安普瑞斯（香港-2）有限公司和无锡产业发展集团有限公司 分别持股54.7437%和45.2563% 4位高管退出 新增6位高管 [2][4] - 理想汽车产品线负责人公开以2倍薪酬挖角蔚来乐道汽车技术团队 目标直指其轻量化技术成果 乐道L90后驱版整备质量2250kg 四驱版2360kg 比同级轻200-300kg 新一代轻量化电池包容量85kWh 重440kg 能量密度193.2Wh/kg 领先行业26% [2][6] - 商汤科技将成立独立具身智能公司 核心班底包括王晓刚、陶大程等视觉技术专家 已布局具身智能领域并展示AI超市"双机协作"采购场景 与傅利叶、松应科技达成战略合作 计划在WAIC发布日日新6.5大模型及具身智能平台 [2][7] - 汽车博主陈震评价华为乾坤ADS辅助驾驶系统表现最佳 华为每年在汽车领域投入200亿元 研发团队规模达1万人 覆盖智能驾驶等六大领域 [7][8] - 小鹏机器人团队招募原字节Seed强化学习专家陈杰 小鹏MONA M03累计交付150000台 连续10个月交付破万 公司计划2026年量产面向工业场景的L3级人形机器人 [11][12] - 雷军宣布小米SU7一年保值率达88.91% 超越特斯拉Model 3的76.04%和Model Y的71.28% [12][13] - 京东投入10亿现金启动"菜品合伙人"计划 目标招募1000道招牌菜 每道菜奖励100万保底分成 计划3年建设超10000个七鲜小厨 [15] - 美团拼好饭日订单量峰值超3500万单 启动"万家品牌"计划 将引入1万家知名餐饮品牌 [16] - 罗马仕现状曝光 公司停工后仅剩20多人在岗 仓库积压5000万元库存 实际召回需求远超官方计划的49万台 [21] - Xreal创始人徐驰表示现有AI眼镜产业链成熟度不足 小米产品证明当前体验不具备百万级市场规模 [22] - 华为Mate 80系列将搭载思特威SC595XS 5000万像素主摄 拥有1/1.28英寸大底 支持110dB动态范围和4K 120fps视频录制 [23][24] - 东风汽车任命周锋为副总经理 其曾主导东风日产新能源渠道建设 签约56家交付中心和225家零售中心 [25] - vivo在印度市场连续4季度销量夺冠 Q2出货810万台 市场份额21% [26] - 大厂AI核心技术岗实习日薪达5000元 行业人才缺口约500万 全球50%的AI顶尖研究人员为华人 [29] - 字节跳动Seed团队发布通用机器人模型GR-3 具备处理复杂任务能力 同时推出通用双臂移动机器人ByteMini [34] - 魏牌旗舰SUV谍照曝光 车长近5.3米 轴距约3.1米 搭载2.0T混动系统 纯电续航超400km 支持6C快充 [35][36] - 曹操出行与时空道宇合作 计划在Robotaxi车辆标配卫星通信与厘米级高精定位技术 [38] - 特斯拉为保销量冠军在宣传中增加"纯电中型车"限定词 2025上半年小米SU7销量155692辆 超越Model 3的91919辆 [40] - 苹果或于2027年推出6款iPhone 包括春季的iPhone 18/18e和秋季的iPhone 19系列及折叠屏机型 [42] - 特斯拉超级充电站餐厅在洛杉矶开业 配备80个V4充电桩和两个13.7米LED屏幕 开业6小时收入4.7万美元 [43] - 比亚迪确认仰望品牌将进入欧洲市场 定位百万级豪华市场 全系配备易四方电机平台 四轮独立驱动 [44]

基金业绩表现 - 华安恒生互联网科技业ETF(QDII)基金2025年二季度净值涨幅为-1.31%，同期业绩比较基准增长率为-1.02% [1][7] - 过去一年净值涨幅为44.2%，在同类基金中排名76/371，同类中位数为18.07% [1] - 近3月涨幅11.36%，显著高于同类中位数-5.97%，排名94/319 [2] - 成立以来累计回报-6.2%，最大回撤达-40.32% [1][2] 基金规模与配置 - 2025年二季度规模8.05亿元，环比增长0.56%（增加449.04万元） [4] - 股票仓位90.58%，现金占比7.1%，无债券持仓 [4] - 前十大股票仓位78.12%，重仓股包括快手-W(11.92%)、网易-S(11.04%)、腾讯控股(10.29%) [4][5] 持仓变动 - 主要增仓标的：网易-S(11.04%)、京东集团-SW(10.27%)、阿里巴巴-SW(9.95%)、美团-W(9.47%)、百度集团-SW(6.63%) [5] - 主要减仓标的：快手-W(11.92%)、腾讯控股(10.29%)、哔哩哔哩-W(3.06%)、金蝶国际(2.91%) [5] 基金经理管理情况 - 基金经理倪斌从业6年317天，管理29只基金产品 [5] - 本季度表现最佳管理基金为华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A，净值涨幅17.42% [5] - 任职期间累计回报5.78%，当前基金跟踪误差控制在-0.29% [5][7] 市场环境与操作策略 - 二季度中国经济展现韧性，港股营业利润增速改善，南向资金持续流入 [7] - 美联储降息周期利好港股，但美国对等关税政策曾造成短期冲击 [7] - 基金管理策略聚焦降低跟踪偏离，保持90%以上股票仓位以拟合指数表现 [4][7] 同业产品对比 - 华安纳斯达克100ETF(QDII)规模98.86亿元，季度涨幅16.43%，重仓英伟达(8.53%) [6] - 华安恒生科技ETF(QDII)规模23.35亿元，季度跌幅2.79%，重仓小米集团-W(8.07%) [6] - 华安德国(DAX)ETF规模13.62亿元，季度涨幅14.75%，重仓SAP公司(12.82%) [6]

具身智能行业动态 - 商汤科技正计划进军具身智能领域 核心团队已初步组建完毕并在业内招聘人才 [2] - 商汤具身智能团队成员来自智能驾驶 计算机视觉和机器人领域 智能驾驶人才正涌向具身智能赛道 [6] - 商汤将在2025世界人工智能大会上发布具身智能平台 集成感知 视觉导航及多模态交互能力 [6] - 商汤4月与松应科技达成战略合作 围绕具身智能数据仿真 研发管线及客户服务展开深度合作 [6] - 券商分析认为商汤布局具身智能是其视觉基因从"看懂世界"到"动手改造世界"的必然延伸 [6] 行业竞争格局 - 谷歌AI模型Gemini Robotics展现卓越类人能力 Figure AI自主研发的VLA模型Helix实现语言理解到动作执行无缝对接 [6] - 京东完成对千寻智能 逐际动力 众擎机器人三家具身智能头部企业的投资 [7] - 美团过去两个月领投它石智航 星海图 自变量机器人等多个具身智能项目 [7] - 蚂蚁集团年初成立专注于具身智能的子公司"蚂蚁灵波科技" [7] 行业发展态势 - 2025年全球具身智能产业链在头部企业带动下加速发展 板块热度持续升温 [7] - 行业投融资活动高度活跃 上下游积极开展战略合作 [7] - 整机厂纷纷发布量产规划及出货目标 终端快速推进场景应用 行业景气度居高不下 [7]

商汤科技进军具身智能领域 - 公司正计划进军具身智能领域，核心团队已初步组建完毕，并在业内招聘人才 [2] - 团队成员来自智能驾驶、计算机视觉和机器人领域，智能驾驶人才正涌向具身智能 [2] - 具身智能与自动驾驶技术类似，都依赖与环境的交互和传感器数据 [2] - 公司将在2025世界人工智能大会上发布具身智能平台，集成感知、视觉导航及多模态交互能力 [2] - 公司早在2025年4月就与松应科技达成战略合作，围绕具身智能数据仿真和研发管线展开合作 [2] 具身智能行业动态 - 谷歌AI模型Gemini Robotics展现了卓越的类人能力 [3] - Figure AI的Helix模型实现了从语言理解到动作执行的无缝对接 [3] - 京东近期投资了三家具身智能头部企业 [4] - 美团在过去两个月领投了多个具身智能项目 [4] - 蚂蚁集团年初成立了专注于具身智能的子公司"蚂蚁灵波科技" [4] 行业发展趋势 - 2025年全球具身智能产业链在头部企业带动下加速发展 [4] - 行业投融资活动高度活跃，上下游积极开展战略合作 [4] - 整机厂纷纷发布量产规划和出货目标 [4] - 在政策推动下终端应用场景快速推进，行业景气度居高不下 [4]

公司动态 - 商汤联合创始人徐冰发起成立GPU芯片公司曦望，并辞任商汤执行董事及董事会秘书职务[2] - 曦望已完成首轮近10亿元融资，投资方包括华胥基金、第四范式、游族网络等[11] - 商汤大芯片团队已整体加入曦望，曦望官网和官微已正式运营[2][8] - 曦望定位为商汤生态中的算力底座，同时保持独立性[2][15] 战略调整 - 商汤2024年底推动"1+X"组织架构重组，曦望是"X"阵营最新板块[2][9] - "1"代表商汤核心业务，"X"代表拆分出的生态企业矩阵[9] - "X"企业将设立独立CEO，获得更灵活激励机制和融资通道[9] - 战略调整旨在聚焦核心业务，改善财务状况[10] 技术布局 - 曦望技术路线为GPGPU，已实现100%自主知识产权[20] - 商汤已推出S1、S2芯片，S3芯片预计2026年流片[16] - S3芯片架构革新可将推理成本降低90%[16] - 曦望已完成技术攻坚，将继续服务于商汤战略[15] 行业背景 - 中国本土AI芯片品牌2024年渗透率约30%，出货量82万张[20] - 国产GPU赛道方兴未艾，国产替代需求推高市场热度[20] - 行业面临国际巨头竞争压力，英伟达H20芯片将恢复对华供应[20] 人物背景 - 徐冰是商汤联合创始人，曾主导商汤融资工作[5] - 徐冰担任曦望董事长，负责战略发展和公司文化[8] - 曦望联席CEO王湛和王勇分别来自百度和AMD[6]

滴水湖旅游度假区业态升级 - 港城广场特色街区新开业16家涵盖国别好物、美食餐饮、日咖夜酒及文化娱乐多元业态的新店，显著提升滴水湖周边业态丰富度与活力能级 [1] - 新店包括大光明影院、滴水湖英迪格酒店、奇遇宠物生活馆、西语系国际商品展示中心、ArtFlash（MR特展）等 [1] - 特色街区已汇聚50余家各类品牌商户的全国首店、临港首店等 [2] 港城广场产业生态 - 港城广场是滴水湖AI创新港核心载体，汇聚宁德时代、中科创达、商汤"绝影"等领军企业 [1] - 吸引概伦电子、临科智华、小零科技等200余家创新型企业，超3000名科创人才深耕智能芯片、自动驾驶、具身智能等前沿领域 [1] - 今年新增万生华态入驻筹建"数字游民社区"，昆仑联通数字化转型服务平台项目、微创软件项目等高能级项目加速落地 [1] 商业表现与活动 - 上半年港城广场商圈客流量突破270万人次，营业额超4000万元 [2] - 启动"港城广场夏日嘉年华"系列活动，包括图灵集市、星空歌会、滴水湖剧院演出、朵云书院活动等 [2] - 形成融合科技产业与文旅商体展等功能的创新型产业生态系统 [2]

论坛概况 - WAIC 2025大模型论坛将于7月27日在上海开幕 由全国工商联人工智能委员会主办 商汤科技承办 世界人工智能大会组委会指导 [1] - 论坛旨在汇聚全球顶尖智慧 依托上海大模型战略高地势能 驱动创新生产力向千行百业加速转化 [1] 参与企业与机构 - 商汤科技联合创始人领衔 阶跃星辰 MiniMax 智谱AI 英伟达等全球大模型产业领军企业代表齐聚 [2] - 华为 海光 寒武纪 壁仞科技 摩尔线程 库帕思 麒麟软件等软硬件厂商参与探讨国产异构算力产业协作 [3] - 银河通用 穹彻智能 库帕思等产学研先锋力量参与具身世界模型议题讨论 [3] - 金山办公CEO 小米小爱负责人 香港国际机场服务控股CEO等行业领军企业代表分享实战经验 [4][7] 核心议题 - 聚焦"破解模型之问" 探讨大模型产业生态构建逻辑 协作范式与发展瓶颈 [2] - 围绕"国产异构算力产业协作与生态构建" 探索如何构建坚实 高效 安全的国产算力底座 [3] - 探讨"具身世界模型核心突破" 加速具身智能从实验室研究迈向规模化产业应用 [3] 技术展示与发布 - 商汤将在论坛揭晓具身智能"大脑" 集成感知 视觉导航及多模态交互能力 为机器人 智能设备等提供赋能 [3] 国际协作 - 邀请沙特国王大学校领导 印度尼西亚政府高级官员等国际嘉宾 共商人工智能领域国际协作机遇 [4] - 探索技术标准 伦理治理 人才培养等方面全球协同发展新路径 [4] 论坛议程 - 新加坡工程院院士文勇刚发表主题演讲 [6] - 商汤科技董事长兼CEO徐立发表主题演讲 [7] - 圆桌对话"大模型演进与发展之路"由商汤科技联合创始人林达华主持 阶跃星辰 MiniMax等企业参与 [7] - 圆桌对话"具身世界模型发展关键问题"由量子位总编辑李根主持 商汤科技联合创始人王晓刚等参与 [7]

人工智能企业合作与布局 - 科大讯飞计划搭建多语言数据平台，看好广西的东盟语料资源和语言人才资源 [2] - 埃斯顿评估在广西设立区域服务与展示中心，强化本地化支持和供应链能力，辐射西南及东盟市场 [2] - 商汤科技将在广西开展智算中心及产业生态合作，打造面向东盟的示范展示窗口 [4] - 商汤科技已在桂林建设算力中心示范基地，将在城市治理、文旅、公共安全等领域开发AI应用 [11] 政府服务与营商环境 - 浙江实践"无事不扰、有事必应"的营商环境，形成"一站式"服务平台，注册经营主体200多万家，累计解决企业诉求36.5万条 [6] - 上海出台全国首部AI省级地方法规，设"轻微违法行为免罚清单"，提供合规指导，减少企业"断链"担忧 [10] - 广西需营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，借鉴浙江经验围绕企业全生命周期打造更优环境 [7] 广西的区位优势与资源 - 广西作为面向东盟的窗口，具有独特区位优势，用工、土地成本较低 [11] - 广西拥有丰富的能源供应体系、东盟语料基础、语言人才、高校及政策红利 [12] - 大丰实业希望利用中国—东盟博览会平台展示技术成果，加强与东盟合作 [12] - 西井科技期待以广西为支点拓展东盟市场，赋能多式联运智慧物流 [12] 应用场景与产业发展 - 2025年全球AI市场规模将达2.3万亿元，中国—东盟市场超4500亿元 [15] - 合肥开放企业生产、城市建管、社会民生三大领域100个场景机会 [15] - 南京形成应用场景推进机制，累计发布场景超5000个，开放需求超1.4万个 [16] - 广西在文旅、农业、教育、医疗、制造业等领域蕴藏丰富应用场景 [16] 人才培养与干部培训 - 浙江面向全省干部开设AI通识培训，10期教学吸引29.6万名干部参与 [17] - 广西需强化面向东盟的AI人才培养交流，建立国际学术合作机制 [18]

2025世界人工智能大会概况 - 大会主题为"智能时代 同球共济"，聚焦AI基础设施、科学智能、智能终端等10大重点板块 [1] - 展览面积首次突破7万平方米，吸引800余家企业参展，其中国际及市外企业占比超50% [1] - 参展企业包括60余家头部外企（如西门子、施耐德）、30余家央国企及国内AI龙头链主企业 [1] - 展品规模创历届之最：涵盖40余款大模型、50余款AI终端、60余款智能机器人及100余款"全球首发"新品 [1] 大会技术亮点 - 模型应用领域：西门子国内首秀Industrial Copilot工业助手，谷歌、阿里、腾讯等展示垂直领域创新应用 [2] - 具身智能领域：特斯拉展示Tesla Bot，宇树科技推出拳击机器人，20多款首发产品覆盖全产业链 [2] - 智能硬件领域：中兴通讯首发情感陪伴AI"麻薯"，XREAL、Rokid等展示消费级AR眼镜，联想等展出AIPC [2] 行业动态与机构观点 - 智元机器人将主办具身智能论坛，展示工业制造、物流等5大领域落地进展 [3] - 东吴证券认为AI应用成本已腰斩，渗透率快速提升，行业即将进入成长期 [3] - 国金证券看好2025年下半年AI落地，端侧硬件（智能驾驶、机器人）和软件应用（教育、医疗Agent）增长显著 [3] - 民生证券指出AI Agent推动技术实用化，国内互联网巨头开启"无限战争"，行业处于0到1拐点 [4] 重点企业动态 - 百度开源文心大模型4.5系列，包含47B MoE模型及0.3B稠密模型，完整公开预训练权重 [5] - 阿里与中国一汽共建汽车行业大模型，分三步攻克算力优化、数据治理等核心课题 [5] - 商汤科技将发布日日新6.5及具身智能平台，集成感知、视觉导航等能力 [5] - 优必选"天工行者"人形机器人订单达百台，预计2024年教育科研领域交付超300台 [6] - 地平线机器人获大华继显"买入"评级，预计2025-2027年销售CAGR达57.5%，ADAS芯片2027年市占率或达54% [6] 相关ETF表现 - 云计算50ETF近五日涨幅6.28%，市盈率108.59倍，估值分位89.96% [9] - 游戏ETF近五日下跌2.20%，份额增加1.8亿份但资金净流出5010万元 [8] - 科创半导体ETF近五日跌0.97%，份额增加1600万份 [8] - 食品饮料ETF市盈率19.90倍，资金净流入1405.5万元，估值分位17.24% [8]

世界人工智能大会(WAIC 2025)概况 - 论坛时间2025年7月26日-28日 展览时间2025年7月26日-29日 地点上海世博中心和展览馆 [3] - 聚焦AI艺术与文娱多元化赋能发展 从听看两方面呈现AI深度渗透文娱产业的变革 [3] - 文娱行业面临AIGC创意同质化 虚拟人伦理模糊 文旅出海瓶颈 音乐疗愈产业转化断层等挑战 [3] 论坛矩阵与重点议题 - 艺术与文娱板块设多场论坛 探索AI在艺术文旅游戏传媒等领域的解决方案 [4] - 重点议题包括AIGC版权确权 虚拟人伦理边界 机器视觉美学 艺术智性协同增长等 [5] - 艺术智性与AI论坛7月28日举行 探讨艺术实践新范式 未来教育重构 创造力哲学基础等 [6] - AI音乐疗愈论坛聚焦声学技术跨界融合 推动医疗康养心理健康等场景应用 [7] - AI+文旅论坛分析产业发展趋势 探讨智能化个性化高效化转型路径 [8] 参与机构与嘉宾 - 集结上海市文旅局 广电局等文化机构 微软阿里腾讯等科技企业 [9][10] - 伦敦国王学院 清华大学 复旦大学等全球高校参与 [11] - 欧洲科学院 上海人工智能实验室等科研机构加盟 [12] - 华山医院等三甲医院代表出席音乐疗愈论坛 [13] - 亮点嘉宾包括Joanna Zylinska Boris Eldagsen 韩绪 廖昌永等跨界领袖 [14] 展览亮点与企业展品 - 7万平方米展区四馆联动 H3馆呈现AI文娱终端生态 超40家企业百余款产品 [16] - 百度邦彦科技展示AIGC生成 快手生数科技探索多模态应用 [16] - 李未可Halliday等企业将掀起AI/AR眼镜狂潮 中兴联想展出AI PC产品 [16] - 邦彦发布Nuwaai数字人平台 采用"双脑驱动"架构实现情商智商协同 [17] - 首镜科技T100AR眼镜支持空间定位手势识别 10000mAh电池30mm大出瞳设计 [19] - Halliday首发国行版隐形显示眼镜 重量35g续航12小时亮度1300nits [21] - 联想推出ThinkBook卷轴屏电脑 屏幕可从14英寸扩展至16.7英寸 [25] 大会成果与刊物 - 将成立AI国际创意联盟 发布"AI+文旅"中国方案2025案例 [14] - 推出首份刊物《WAIC UP!》 定位为AI时代进化指南 探究技术跃迁与未来文明 [27][29]