根据《证券公司治理准则》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国泰君安证券股 份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为国泰君 安证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，现对公司提 名董事发表以下独立意见： 国泰君安证券股份有限公司独立董事 关于提名独立董事候选人的独立意见 国泰君安证券股份有限公司第六届董事会独立董事 丁玮、李仁杰、白维、李港卫、王国刚、严志雄 二○二三年八月二十九日 经审阅拟提名独立董事候选人的履历等材料，认为浦永灏先生符合担任上 市公司和证券公司独立董事条件，能够胜任公司独立董事的职责要求，有利于公 司经营与发展，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2023-056 国泰君安证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日(星期四)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)至 9 月 13 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 dshbgs@gtjas.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 14 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度 ...

承董事會命 國泰君安証券股份有限公司 賀青 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 國泰君安証券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02611） 董事會會議通知 國泰君安証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會會 議將於2023年8月29日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附 屬公司截至2023年6月30日止六個月的未經審計中期業績。 董事長 中國上海 2023年8月17日 截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執 行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文杰先生、張嶄先 生、張義澎先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白 維先生、李港衛先生、王國剛先生以及嚴志雄先生。 ...

国泰君安证券股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） 国泰君安证券股份有限公司章程 第一章 总则 公司系经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以证监机构 字[1999]33 号文《关于同意国泰证券有限公司和君安证券有限责任公司合 并及筹建国泰君安证券股份有限公司的批复》和证监机构字[1999]69 号文 《关于同意国泰君安证券股份有限公司筹建方案的批复》批准，在国泰 证券有限公司和君安证券有限责任公司合并的基础上，以发起设立的方 式于 1999 年 8 月 18 日在上海市成立的股份有限公司。公司在上海市工 商行政管理局注册登记，设立时取得号码为 310000000071276 的企业法 人营业执照。 第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币 普通股 1,525,000,000 股，于 2015 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。 公司于 2017 年 3 月 13 日经中国证监会核准，发行 1,040,000,000 股境外 上市外资股（以下简称 H 股），H 股于 2017 年 4 月 11 日在香港联合交易 所有限公司（以下简称香港 ...

证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2023-053 国泰君安证券股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年7月公开发行了70 亿元A股可转换公司债券（以下简称"可转债"），可转债于2018年1月8日进入转股 期。自2022年4月1日至2023年7月6日，可转债累计转股95,932股。2023年7月7日， 可转债已到期摘牌。 2023年3月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别 股东会、2023年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于提请审议回购注销部分A 股限制性股票的议案》，同意公司回购并注销19名激励对象所持有的已获授但尚未 解除限售的A股限制性股票共计2,156,747股。 根据以上情况，自2022年4月1日至2023年7月6日，公司股本净减少2,060,815 股，注册资本相应从人民币8,906,671,631元变更为人民币8,904,610,816元。 近 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1809.6万股人民币普通股，发行价35.41元/股[2] - 网下初始发行1293.9万股，占比71.50%；网上初始发行515.7万股，占比28.50%[3] - 回拨后网下最终发行931.95万股，占比51.50%；网上最终发行877.65万股，占比48.50%[4] 认购情况 - 网上定价发行中签率0.0220816398%，申购倍数4528.64918倍[4] - 网上投资者缴款认购8676768股，金额307244354.88元；放弃99732股，金额3531510.12元[4] - 网下投资者缴款认购9319500股，金额330003495.00元；放弃0股，金额0元[5] 限售与包销 - 网下10%股份限售6个月，数量933890股，约占网下发行总量10.02%，约占发行总量5.16%[5][6] - 网上、网下投资者放弃认购99732股由中信建投证券包销，金额3531510.12元，占比0.5511%[7] 发行费用 - 本次发行费用合计8574.34万元，含保荐及承销费等多项费用[9] - 发行手续费印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025%[8]

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"盛 邦安全"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本 次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监 许可〔2023〕1172 号文同意注册。发行人的股票简称为"盛邦安全"，扩位简 称为"远江盛邦安全"，股票代码为"688651"。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1112 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"维科精密"，股票代码 为"301499"。 发行人与保荐人（主承销商）国泰君安协商确定本次发行股份数量为 3,456.3717 万股，本次发行价格为人民币 19.50 元/股。本次发行全部为公开发行 新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权 平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金 （以下简称"养老金 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"盛邦安全"、"发 行人"或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证 监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下 简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简 称"《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司 特别提示 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），珠海市智 迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"发行人"）所处行业属于"C39 计算 机、通信和其他电子设备制造业"。截至 2023 年 6 月 27 日（T-3）日，中证指数 有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 35.42 倍。本次发行价格 31.59 元/股对应的发行人 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司 股东净利润摊薄后静态市盈率为 34.38 倍，低于中证指数有限公司发布的计算机、 通信和其他电子设备制造业（C39）行业最近一个月静态平均市盈率 35.42 倍和滚 动平均市盈率 36.52 倍，低于招股说明书中所选可比公司近 20 日扣非后算术平均 静态市盈率，低于招股说明书中所选可比公司近 20 日扣非前算术平均静态市盈率； 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承 销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决 ...