微软新专利授权 - 微软技术许可有限责任公司获得"标点控制的时间参考数据查找"专利 授权公告号CN114341834B [1] - 该专利于2020年3月申请 2025年8月15日获得授权 [1] - 专利涉及时间参考数据查找技术 具体应用场景未披露 [1]

8月12日晚，微软 GitHub CEO Thomas Dohmke（托马斯・多姆克）发文，宣布将卸任GitHub CEO 一职，去开启他的"下一段冒险"。 他的离职，引发业界对微软AI整合战略的担忧。这位带领GitHub成长为1.5亿开发者平台、打造Copilot等核心AI工具的掌舵人卸任后， GitHub将被并入微软CoreAI部门。 GitHub重组或将冲击该平台始终奉行的独立开发者文化，但也可能加速AI工具的开发。投资者需密切关注Copilot采用率、Azure AI增长 等关键指标，评估微软能否在提升效率的同时，维系开发者生态系统的自主性，以应对AI驱动的未来。 多姆克离职的直接影响 多姆克的离职标志着微软开发者生态系统和云计算战略的一个重要转折点。作为带领GitHub完成AI转型的关键人物，多姆克在任四年间 成功将这个代码托管平台打造成微软AI战略的核心支柱。 在多姆克的领导下，GitHub实现了惊人蜕变：从最初简单的代码托管平台发展为拥有1.5亿开发者的AI生态圈。其明星产品Copilot成了软 件开发中不可或缺的工具，已吸引2000万用户，并与OpenAI、Anthropic等AI巨头建立深度 ...

高盛第二季度持仓变动 - 高盛在第二季度增持英伟达、微软、特斯拉、博通和Meta的股份 [1] - 英伟达是高盛目前最大持仓 占披露持仓的41% [1] - 高盛投资总市值在第二季度增长17% 达到6184亿美元 [1] - Sealsq公司和Karooooo有限公司是高盛新增的科技股持仓 [1] - Nuvectis Pharma公司和Vincerx Pharma公司被高盛剔除 [1] 行业配置变化 - 科技股在高盛投资组合中的权重增幅超过其他所有行业 [1] - 医疗保健行业在高盛投资组合中的权重下降最多 [1]

高盛集团第二季度持仓变动 - 高盛第二季度增持英伟达、微软、特斯拉、博通、Meta的股份 [1] - 高盛重仓股包括英伟达、微软、SPDR标普500ETF信托、苹果、Meta [1] - 高盛新买入Emera公司股票 [1]

高盛集团第二季度持仓变动 - 高盛第二季度增持了英伟达、微软、特斯拉、博通、Meta的股份 [1] - 高盛重仓股包括英伟达、微软、SPDR标普500 ETF信托、苹果、Meta [1] - 高盛新买入Emera公司股票 [1]

高盛集团二季度持仓变动 - 高盛集团在二季度增持英伟达、微软、特斯拉、博通、Meta等科技公司股票 [1] - 前五大重仓股为英伟达、微软、SPDR标普500 ETF信托、苹果、Meta [1] 重点增持标的 - 科技板块成为主要增持方向 包括半导体(英伟达、博通)、软件(微软)、电动车(特斯拉)、社交平台(Meta) [1]

公司治理与战略调整 - GitHub首席执行官Thomas Dohmke宣布辞职并留任至年底协助交接 后续不再设立新CEO职位 [2][3][5] - GitHub整体并入微软新成立的CoreAI工程集团 由前Meta高管Jay Parikh领导 管理架构由多位微软高管直接分管 [2][4][6] - 此次调整标志着GitHub结束自2018年被收购后七年独立运营状态 成为微软AI战略的核心组成部分 [2][10][11] 业务整合与AI战略 - GitHub定位转变为微软"AI智能体工厂"的关键环节 目标是为企业及开发者提供AI智能体流水线服务 [4][7][10] - 平台将深度集成OpenAI的Copilot工具 目前用户数已突破2000万 成为AI编码领域最成功的商业化产品 [9][14][16] - 未来发展方向包括：Copilot更深度控制工作流、自动生成代码成为主导、GitHub与Azure形成AI工具闭环 [20] 平台运营数据 - GitHub平台现有超过10亿个代码库与分支 开发者数量突破1.5亿 [14] - 被IDC评为2025年AI编码和软件工程技术供应商领导者 并与Anthropic、谷歌和OpenAI合作推出多模型解决方案 [19][20] 行业影响与趋势 - GitHub Copilot被视为自个人电脑问世以来软件开发领域的最大变革 推动"氛围编程"和AI优先的开发范式 [14][20][21] - 微软通过此次整合强化AI战略 旨在将AI助手嵌入所有产品线 未来开发者角色可能转变为监督AI写代码 [14][20] - 此次变革反映软件开发行业向AI驱动模式转型 全球开发者生态可能迎来十亿开发者与数十亿AI智能体协同的新时代 [28]

投资组合总览 - 景顺第二季度持仓总市值达5900亿美元 较上一季度5300亿美元环比增长11% [1][2] - 公司新增183只个股 增持1683只个股 同时减持1841只个股并清仓193只个股 [1] - 前十大持仓标的占总市值比例为19.96% [1][2] 前五大重仓股持仓变动 - 英伟达(NVDA)位列第一持仓 持有1.39亿股 市值218亿美元 占组合3.71% 持仓数量环比增加4.19% [3][4] - 微软(MSFT)位列第二持仓 持有4347万股 市值216亿美元 占组合3.68% 持仓数量环比增加8.32% [3][4] - 苹果(AAPL)位列第三持仓 持有7090万股 市值145亿美元 占组合2.47% 持仓数量环比增加6.03% [3][4] - 亚马逊(AMZN)位列第四持仓 持有6093万股 市值134亿美元 占组合2.27% 持仓数量环比增加1.64% [3][4] - Meta(META)位列第五持仓 持有1701万股 市值126亿美元 占组合2.14% 持仓数量环比减少3.73% [3][4] 第六至第十大重仓股表现 - 博通(AVGO)持仓数量环比增长8.40% 显示对半导体板块的持续看好 [3][4] - Alphabet(GOOGL)持仓数量环比增长1.15% 维持对搜索引擎龙头的配置 [3][4] - 特斯拉(TSLA)持仓数量环比增长6.24% 反映对电动汽车领域的乐观态度 [3][4] - 开市客(COST)持仓数量环比增长9.82% 显示对消费品零售板块的加码 [3][4] - 奈飞(NFLX)持仓数量环比减少7.16% 为前十中除Meta外另一减持标的 [3][4] 重点调仓操作 - 前五大买入标的按持仓比例变化排序为：英伟达(0.99%)、微软(0.82%)、博通(0.68%)、Palantir(0.19%)、甲骨文(0.16%) [4][6] - 前五大卖出标的按持仓比例变化排序为：联合健康(0.37%)、强生(0.22%)、雪佛龙(0.13%)、Fiserv(0.12%)、艾伯维(0.11%) [5][6]

螳螂捕蝉，黄雀在后。 并且微软这波的计划是实施"精准打击"，意向人员名单已被列出，瞄准的全都是Meta的AI Research等人才重地。 Meta再次陷入挖人大战，但这次是被挖的一方。 内部文件显示，微软计划用数百万美元的薪酬包从小扎手里挖人。 爆料显示，微软还为了这波计划专门准备了新流程和特殊预算。 网友表示，如果微软成功撬动Meta人才，也算是小扎自食其果了。 为了保持这种成功势头，微软迫切需要吸引顶尖的AI工程师和研究人员，所以招募的重点，正是AI人才。 Business Insider透露，微软计划给目标AI人才提供数百万美元的聘用奖金（on-hire bonuses）。 文件显示，微软有一份关于Meta热门员工的电子表格，其中记载了人物姓名、地点和职位，涉及Meta的Reality Labs、GenAI Infrastructure和AI Research等 组织。 但不管怎么说，硅谷的人才大战真的是越来越卷了。 招募AI人才，微软启动新流程 微软今年表示，计划裁减15000名员工，但CEO纳德拉又表示员工总数将"保持相对稳定"。 这意味着，微软在高歌猛进的"广进计划"之余，必然要招纳新的员工。 ...

投资组合规模与结构 - 截至二季度末总管理规模达248亿美元 环比增长14.81% [1][2] - 前十大持仓占比36.13% 持仓集中度较高 [2] - 组合调整活跃度显著 新增85只个股 清仓164只个股 [1] 重点增持领域 - 大幅增持英伟达723万股 持股数环比增长154% 持仓占比从1.43%升至4.61% [1][5][6] - 加仓微软90.56万股至172万股 持仓占比从1.41%升至3.44% [5][6] - 增持Alphabet 256万股至560万股 持仓占比从2.18%升至3.98% [5][6] - 增持Meta 38.1万股至80.7万股 持仓占比从1.14%升至2.4% [5][6] 新进持仓标的 - 新建仓芯片设计公司ARM 47.4万股 占比0.31% [1][6][7] - 新进Intuit 5.9万股(占比0.19%)、EQT 78.7万股(占比0.19%)、Lyft 247.9万股(占比0.16%) [6][7] - 新增Ulta Beauty超5.8万股 占总持仓0.11% [6] 减持与清仓操作 - 清仓阿里巴巴、拼多多、百度、京东等中概股 [1][8] - 减持亚马逊79.55万股 持仓占比从1.17%降至1.10% [8] - 减持AMD 40.89万股 持股占比从1.03%降至1.0% [9] - 减持Paypal近44.8万股 环比下降12% [9] ETF持仓调整 - 标普500 ETF(SPY)仍为第一大持仓 但减持73.2万股 占比从8.67%降至6.51% [1][3][5] - iShares核心标普500 ETF(IVV)增持13.45万股 占比微升至5.78% [3][5] - 黄金ETF持仓111万股保持不变 但占比从1.48%降至1.36% [4]