公司概况 - 公司1991年8月创建于深圳，2009年11月在上海证券交易所挂牌上市，2016年10月在香港联合交易所挂牌上市[31] - 2020年8月完成A+H股配股，净资产规模突破1000亿元[31] - 在中国境内设有14家分公司、265家营业部，在香港、英国、韩国设有子公司[32] 业绩数据 - 母公司信息技术投入15.83亿元，合并口径纳税总额26.66亿元[34] - 协助实体经济企业完成股权或债券融资发行规模4941.75亿元，绿色债券承销金额同比增长54%，承销规模1217.82亿元[34][35] - 2024年信息技术投入15.83亿元，占主营业务收入比例7.58%[121] - 2024年投资业务利率期权累计合约规模同比增长39%，报价效率提升超10倍[125] - 2024年承销绿色债券166.01亿元，同比增长54%；完成3个绿色股权融资项目，融资总额52.57亿元，承销38.85亿元[199] 用户数据 - “羚跃计划”累计入库企业554家[34] - 员工培训覆盖率100%，线上线下投教宣传覆盖人次44102492人次[35] - 2024年全年客户综合满意度达99.74%[87] - 2024年招商证券APP平均月活位居行业第5名[123] - 2024年招商证券APP年度服务客户突破1.28亿人次，较去年同期增长87.80%[160] 未来展望 - 2024年发布新五年战略规划，将国家战略融入业务布局[19] - 国内ESG公募基金规模持续扩大，可通过托管ESG主题基金等拓展业务[64] - 绿色金融、数字化转型、养老金融等领域为新业务增长点[70] 新产品和新技术研发 - 2024年研发中心承担机构客户23项委托课题，招商资管启动ESG产品开发可行性论证[97] - 2024年获56项计算机软件著作权，完成15项场景化功能升级[141][142] - 投研领域年报季AI服务公司30%的研究员，基金研究服务AI助手试点用户中活跃用户占比达20%[135] 市场扩张和并购 - 2024年持续推广ESG主题基金托管外包业务，引进超50只ESG主题基金，较2023年增加27%以上[99] 其他新策略 - 建立由五个层次组成的现代化风险管理架构并确立三道防线[22] - 加强重大决策、新产品和新业务方案法律合规审查论证[22] - 依据六个维度识别利益相关方，构建利益相关方服务与沟通体系[44][46] - 设置专门可持续发展治理架构，ESG治理已嵌入公司治理架构[71] - 2023年底制定ESG战略，明确四大使命和四大履职领域[81] - 建立全面可持续发展管理体系，涵盖董事会、管理层到执行层[89] - 要求投行委及其他信用业务部门开展ESG风险识别并纳入业务风控流程[91] - 开展多层次、多业务领域ESG管理提升培训，引进5门外部专业课程[95] - 投行业务聚焦数智科技、绿色科技、生命科技三大核心赛道，建立绿色项目筛选机制[196] - 投资业务设立绿色股权投资基金，债券投资布局绿色金融资产，股票投资以绿色标准评估跟踪[196] - 创新业务获得碳排放权自营交易资格，招商期货推出多个国内首创绿色金融衍生品[196]

人员数据 - 2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，超260人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2023年12月，毕马威香港从业人员总数超2000人[4] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过聘请毕马威为2024年度审计机构[5] - 毕马威对公司2024年财报及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[6] - 2024 - 2025年审计委员会与毕马威沟通审计情况并提建议[9] - 2025年3月审计委员会通过公司2024年年度报告等议案[9] - 审计委员会认为毕马威2024年年报审计表现良好[10]

审计情况 - 毕马威华振审计招商证券2024年度财报，2025年3月27日签发无保留意见审计报告[3] 业务往来金额 - 2024年与招商局蛇口工业区控股等多家公司财务顾问业务往来金额不等[11] - 2024年与深圳市汇勤等公司租赁押金往来有相应余额变化[11] - 2024年与上海招商局大厦场地代建装修服务往来金额及期末余额[11] 子公司资金情况 - 招商致远资本投资2024年期初、期末余额及利息、偿还金额[12] - 招证资本投资2024年期初、期末余额及累计发生额、利息、偿还金额[12] 总体资金情况 - 公司2024年总计期末往来资金余额为72,713.48[12]

会议信息 - 招商证券第八届监事会第十一次会议3月14日发通知，3月27日召开[2] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[2] 审议情况 - 审议通过《公司2024年年度报告》等7项报告[3][7][8][9][10][11][12] - 《公司2024年年度报告》等2项尚需提交年度股东大会审议[6][12]

利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利3.77元（含税），不送红股、不转增股本[12] - 以2024年末股份总数测算，共计分配利润3,278,590,605.86元[13] - 提请授权董事会制定2025年中期利润分配方案，分红不低于2024年中期且比例不超净利润40%[16] - 2024年度不计提法定盈余公积金[12] 业务规模限制 - 2025年自营权益类证券及其衍生品合计额不超净资本规模100%[35] - 2025年自营非权益类证券及其衍生品合计额不超净资本规模500%[36] 议案表决 - 多项议案表决同意票均为15票，反对和弃权为0票[3][4][6][8][10][14][17][19][23][25][27][29][30][31][34][37][38] - 招商局集团财务有限公司2024年度风险评估报告议案同意票8票，反对和弃权为0票[32] 关联交易与审计 - 2025年度预计日常关联交易审议时多关联董事回避表决，非关联董事一致通过[39][40] - 2025年度预计日常关联交易议案已通过独立董事专门会议预审，待股东大会审议[42] - 同意继续聘任毕马威华振和毕马威为2025年度外部审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用[43] 股份增发 - 提请股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权，新增股份不超已发行H股20%[46] - 授权期限自股东大会通过至三者最早之日，最长12个月[49] - 增发H股议案表决同意15票，反对0票，弃权0票，待股东大会审议[50] 其他 - 同意召集召开2024年年度股东大会，授权董事长决定具体事宜[51] - 审阅2024年度独立董事述职报告，将提交股东大会审议[53] - 公告发布时间为2025年3月27日[55]

公司基本信息 - 公司注册名称为招商证券股份有限公司，法定代表人为霍达，总经理为吴宗敏[46] - 公司拥有中国证券业协会、上交所、深交所和北交所会员资格，会员代码分别为185053、0037、000011、000095[48] - 公司A股在上海证券交易所上市，代码600999；H股在香港联合交易所上市，代码06099[67] - 公司注册地址于1991年8月为深圳市南油工业区新能源大厦一楼，历经多次变更，2018年11月变更至深圳市福田区福田街道福华一路111号[64] - 1991年8月3日，招商银行证券业务部经批准在深圳市工商局注册成立[68] - 1993年8月1日，招商银行证券业务部获核准注册登记为企业法人，注册资金为2500万元[68] - 1998年11月6日，招银证券公司增资改制并更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增加至8亿元[69] - 2000年8月31日，国通证券有限责任公司增扩股，注册资本增加至22亿元[69] - 2001年12月26日，国通证券有限责任公司整体变更为股份有限公司，注册资本为24.00280638亿元[70] - 2006年，公司实施缩股并增扩股，总股本由24.00280638亿股缩减为17.26915266亿股，后增加至32.26915266亿股[72] - 2009年11月17日，公司首次公开发行A股股票3.58546141亿股，募集资金111.15亿元，发行后总股本增加至35.85461407亿股[73] - 2011年7月，公司实施资本公积金转赠股本方案，转增后总股本为46.61099829亿股[73] - 2014年5月，公司非公开发行A股11.470357亿股，募集资金111.49187亿元，2014年10月注册资本增加至58.08135529亿元[74] - 2016年10月7日，公司发行境外上市外资股（H股）8.912738亿股，募集资金折合人民币89.4743917814亿元，发行后总股本增加至66.99422311亿股[75] - 2017年3月27日，公司原国有股东辽能实业所持12982股A股完成注销，总股本变更为66.99409329亿股，2017年5月注册资本增加至66.99409329亿元[75] - 2020年7 - 8月，公司完成A股和H股配股发行，总股本从66.99409329亿股增加至86.96526806亿股，2020年12月注册资本增加至86.96526806亿元[76] - 公司拥有265家证券营业部，其中广东省61家、北京市28家、山东省22家[78][81] - 公司设有14家分公司，如深圳分公司成立于2010/2/1、上海分公司成立于2010/2/12等[84][85] - 公司拥有5家一级全资子公司，招商期货有限公司注册资本35.98亿元、招商致远资本投资有限公司注册资本21亿元等[80] - 招商证券投资有限公司注册资本101亿元，招商证券资产管理有限公司注册资本10亿元[80] - 张欢欢自2025年2月21日起接替罗莉担任公司证券事务代表[62] 公司业务资格情况 - 公司于2024年12月取得参与碳排放权交易业务资格[48] - 公司于2024年10月取得参与互换便利业务资格[48] - 公司于2023年11月取得标准债券远期报价机构和标准利率互换业务资格[48] - 公司于2023年12月取得股票期权交易参与人资格及股票期权经纪业务交易权限[59] - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[48] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格、账户管理功能优化试点资格和基金投资顾问业务资格[48] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[48] - 公司于2006年3月取得上证180交易型开放式指数基金一级交易商资格[58] - 公司全资子公司招证国际2014年6月取得期货合约交易资格和就期货合约提供意见资格[59] - 公司全资子公司招商资管2023年7月取得公开募集证券投资基金管理业务资格[61] - 公司于2019年12月取得深圳证券交易所股票期权业务交易权限[50] - 公司于2019年8月取得国家外汇管理局结售汇业务资格[50] - 公司于2019年7月取得中国证券金融股份有限公司参与科创板转融券业务资格[50] - 公司于2019年5月取得中国证监会证券基金机构监管司开展国债期货做市业务资格[50] - 公司于2019年2月取得上海证券交易所信用保护合约业务资格[50] - 公司于2019年2月取得上海证券交易所上市基金主做市商业务资格[50] - 公司于2018年12月取得中国证监会证券基金机构监管司信用衍生品业务资格[50] - 公司于2018年10月取得上海国际能源交易中心原油期货做市业务资格[50] - 公司于2018年10月取得上海期货交易所镍期货做市商资格[50] - 公司于2018年9月取得上海期货交易所铜期权做市商资格[50] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年度公司不計提法定盈餘公積金，向全體股東每10股派發現金紅利3.77元（含稅），不送紅股，不進行資本公積金轉增股本[8] - 以截至2024年12月31日公司股份總數8,696,526,806股為基數測算，共計分配利潤3,278,590,605.86元[9] - 2024年公司全年實現營業收入208.91億元[17] - 2024年公司歸母淨利潤再破百億，達103.86億元[17] - 2024年前三季度，公司淨利潤率、業務及管理費用率在綜合型大券商中保持領先[17] - 2024年是招商证券新五年战略开局之年，公司营收、利润双增长创近三年最佳，净利润再次突破百亿大关[26] - 2024年公司业务及管理费率持续处于综合型大券商较低水平[26] - 报告期末公司注册资本为8,696,526,806元，与上年度末持平[47] - 报告期末公司净资本为87,411,626,102.24元，上年度末为79,370,429,988.47元，同比增长约10.13%[47] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额为30,622,282千元，较2023年增长2.00%[88] - 2024年归属公司股东的年度利润为10,385,872千元，较2023年增长18.51%[88] - 2024年末公司资产总额为721,160,331千元，较2023年末增长3.64%[88] - 2024年末公司负债总额为590,908,098千元，较2023年末增长2.98%[88] - 2024年基本每股收益为1.13元/股，较2023年增长20.21%[90] - 2024年末公司净资本为87,411,626,102.24元，较2023年末有所增长[92] - 2024年末公司风险覆盖率为216.73%，较2023年末的177.28%有所提升[92] - 2024年末公司资本杠杆率为15.28%，较2023年末的13.12%有所提升[92] - 近五年中2021年公司收入、其他收入及收益总额最高，为40,342百万元[96] - 近五年中2021年公司年度利润归属本公司股东最高，为11,645百万元[96] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额306.22亿元，同比增长2.00%，归属股东年度利润103.86亿元，同比增长18.51%，ROE为8.82%，同比增加0.91个百分点[103] - 2024年公司收入、其他收入及收益总额306.22亿元，同比增长2.00%；所得税前利润112.19亿元，同比增长20.70%；归属股东年度利润103.86亿元，同比增长18.51%[171][174] - 手续费及佣金收入同比增长2.07亿元，增幅1.97%；利息收入同比减少9.56亿元，降幅8.71%；投资收益净额同比增长27.97亿元，增幅41.57%；其他收入及收益净额同比减少14.46亿元，降幅79.04%[174] - 2024年公司支出总额208.86亿元，同比减少6.17%，其中手续费及佣金支出增长4.82%，利息支出减少6.70%，雇员成本增长9.09%，预期信用损失减值损失净额减少160.33%，其他经营支出减少32.37%[177][178] - 来自经营活动的现金净额222.61亿元，同比增长41.17%[171][187] - 用于投资活动的现金净额-142.61亿元，同比增长40.81%[171][187] - 用于/（来自）筹资活动的现金净额-103.58亿元，同比下降234.50%[171][187] - 现金及现金等价物净减少额-23.58亿元，同比下降277.45%[171][187] - 2024年公司现金及现金等价物净减少23.58亿元，经营活动现金净额222.61亿元，投资活动现金净额142.61亿元，筹资活动现金净额103.58亿元[189] - 2024年末公司资产总额7211.60亿元，较2023年末增长253.07亿元，增幅3.64%[193] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司年末资产总额5695.50亿元，较2023年末减少84.51亿元，降幅1.46%[193] - 2024年末流动资产净额1401.54亿元，较2023年末减少145.20亿元，降幅9.39%[193] - 2024年末现金及银行结余和结算备付金合计占总资产比例24.62%，较上年末增加3.39个百分点[195] - 2024年末公司负债总额为5909.08亿元，较2023年末增长170.92亿元，增幅2.98%[198] - 应付经纪业务客户账款较2023年末增长337.58亿元[198] - 卖出回购金融资产款较2023年末增长82.46亿元[198] - 拆入资金较2023年末减少170.82亿元[198] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司负债总额为4392.97亿元，较2023年末减少166.66亿元，降幅3.66%[199] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.13%，较2023年末减少1.76个百分点[199] - 流动负债总额为516.22亿元，占比87.36%，较上期增长21.95亿元，增幅4.44%[197] - 非流动负债总额为74.69亿元，占比12.64%，较上期减少4.86亿元，降幅6.11%[198] - 短期借款为9711063元，占比1.64%，较上期增长3528223元，增幅57.06%[197] - 长期借款为3024422元，占比0.51%，较上期增长1302604元，增幅75.65%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司財富管理主要指標排名穩居行業前五[17] - 公司投行主要指標排名全面進位，執業質量持續提升[17] - 公司托管业务私募基金托管外包数量与规模连续11年排名全市场第一[26] - 2024年公司财机业务代理买卖净收入、非货基金保有规模等关键指标排名保持行业前五[26] - 2024年投行业务股票承销金额、债券承销金额等核心指标排名及IPO、并购交易金额与家数排名均实现提升[26] - 2024年财富管理和机构业务、投资银行、投资管理、投资及交易和其他业务分部收入分别为163.49亿元、9.16亿元、10.17亿元、113.67亿元和10.73亿元，占比分别为53.39%、2.99%、3.32%、37.12%和3.50%[104] - 截至2024年末，公司正常交易客户数约1929.83万户，同比增长8.68%，托管客户资产4.27万亿元，同比增长14.78%[107] - 2024年公司基金投顾“e招投”期末累计签约客户数8.02万户，产品保有规模51.12亿元，同比增长9.79%[107] - 2024年公司非货币市场基金、权益基金、股票型指数基金保有规模（下半年）分别为959亿元、699亿元、533亿元，分别排名证券行业第4、第5、第4[107] - 2024年沪深京市场股基交易量26.71万亿元，市场份额4.51%；财富顾问人数1458人；财富管理客户数62.75万户，资产1.56万亿元；高净值客户3.47万户[108] - 截至2024年末，招商期货客户权益规模达588.04亿元，排名行业第4，同比增长16.50%[108] - 截至2024年末，招证国际托管客户资产规模达2156.10亿港元[109] - 截至2024年末，公司融资融券余额908.79亿元，维持担保比例288.41%，

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润10,385,872,410.71元，2023年为8,763,959,184.96元，2022年为8,070,242,869.23元[7] 分红情况 - 每股派发现金红利0.377元（含税）[2][3] - 2024年拟派发现金红利3,278,590,605.86元（含税）[3] - 2024年现金分红总额4,156,939,813.27元，占净利润比例40.02%[3] - 2024年年度分红3,278,590,605.86元，中期分红878,349,207.41元[6] - 2024年不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] - 2025年8月30日前派发2024年年度现金红利[5] - 2024年分红4,156,939,813.27元，2023年为2,191,524,755.11元，2022年为1,608,857,459.11元[7] - 最近三年累计现金分红7,957,322,027.49元[7] 股本信息 - 截至2024年12月31日，公司总股本8,696,526,806股[3] 年均利润 - 最近三个会计年度年均净利润9,073,358,154.97元[7]

业绩总结 - 2024年末公司合并资产总计7211.60亿元，较2023年末增长3.64%[1] - 2024年末公司合并负债合计5909.08亿元，较2023年末增长2.98%[29] - 2024年末公司合并股东权益合计1302.52亿元，较2023年末增长6.73%[29] - 2024年营业总收入为208.91亿元，同比增长5.4%[33] - 2024年利息净收入为100.20亿元，同比下降8.71%[33] - 2024年手续费及佣金净收入为61.83亿元[33] - 2024年投资收益为99.00亿元，同比增长59.65%[33] - 2024年营业总支出为96.64亿元，同比下降8.16%[33] - 2024年营业利润为112.28亿元，同比增长20.76%[33] - 2024年净利润为103.90亿元，同比增长18.49%[33] - 2024年其他综合收益的税后净额为14.73亿元，同比增长683.38%[33] - 2024年综合收益总额为118.63亿元，同比增长32.44%[33] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.13元/股[33] 公司结构 - 截至2024年12月31日，公司有265家证券营业部、14家分公司和5家全资子公司[58] - 公司第一大股东为招商局金融控股有限公司，实际控制人为招商局集团有限公司[59] 审计相关 - 审计报告涵盖招商证券2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[3] - 审计认为招商证券财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[4] - 结构化主体合并范围确定、融出资金等业务预期信用损失计提被识别为关键审计事项[7][8] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[63] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[64] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除金融工具外以历史成本为计量基础[65] 税收政策 - 企业所得税税率为25%、20%、16.5%、15%[198] - 增值税税率为6%、3%[198] - 城市维护建设税税率为7%[198] - 教育费附加税率为3%[198] - 地方教育费附加税率为2%[198] 子公司情况 - 招商期货有限公司注册资本35.98亿元，公司直接持股100%，投资额35.999597亿元[200] - 招证资本投资有限公司注册资本5亿元，公司间接持股100%，投资额5亿元[200] - 招商证券投资有限公司注册资本101亿元，公司直接持股100%，投资额71亿元[200]

审计相关 - 毕马威华振审计招商证券2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为招商证券于该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2025年3月27日[10] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4]

会议召开情况 - 2024年公司召开5次股东大会、13次董事会、25次董事会各专门委员会会议、4次独立董事专门会议、3次独立董事与审计委员会与会计师的见面会[23][45][83][104] - 截至2024年6月离任前，公司召开4次股东大会、5次董事会、13次董事会各专门委员会会议、1次独立董事专门会议、1次独立董事与审计委员会与会计师的见面会[4] - 2024年6月任职后，公司召开1次股东大会、8次董事会、12次董事会各专门委员会会议、3次独立董事专门会议、2次独立董事与审计委员会与会计师的见面会[67] 会议议案数量 - 董事会会议议案数量为65个，汇报数量为11个[24][83] - 薪酬与考核委员会会议议案数量为8个，汇报数量为7个[24] - 提名委员会会议议案数量为6个[24][83] - 独立董事专门会议议案数量为7个[24][83] - 审计委员会会议议案数量为20个[83] - 股东大会会议议案数量为34个[24][83] - 会计师见面会汇报数量为3个[24] 报告审议情况 - 公司董事会审议通过2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告、2023年度内部控制评价报告及2023年度内部控制审计报告[51][88][111] 关联交易审议 - 公司董事会审议通过7项关联交易议案[29][51][71][87][111] 审计相关 - 2024年聘请毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所为审计机构，年度审计费用不超453万元[32][54][91][114] 人员相关 - 公司董事会审议通过聘任董事会秘书刘杰、合规总监及首席风险官张兴等高级管理人员聘任议案[13][33][34][56][92][116] - 公司董事会提名陈欣为第八届董事会独立董事候选人等多项提名议案并提交股东大会审议通过[33][55][92][115] - 张瑞君自2024年1月起任公司独立非执行董事等职务[42] - 陈欣自2024年6月起任公司独立非执行董事等职，自2024年12月起任安东油田服务集团独立董事[64][65] 薪酬相关 - 公司董事会薪酬与考核委员会确定执行董事和高级管理人员薪酬，审议多项薪酬相关议案[35][57][95][117] 员工持股计划 - 2024年公司修订《招商证券股份有限公司员工持股计划（修订稿）》[16][38][60][97][119][120] 独立董事工作 - 独立董事现场工作时间超15个工作日[46][68][84][105] - 2024年1月、8月独立董事参加公司外部董事2023年度和2024年半年度经营分析会，3月参加外部董事汇报及合规培训，7月调研北京分公司等地[85][86][108]