财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为1,150,651,754.49元，同比增长3.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,209,927.91元，同比下降60.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34,416,614.03元，同比增长112.83%[4] - 总资产为14,181,903,744.85元，较上年度末增长1.50%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,360,721,420.87元，较上年度末增长1.36%[5] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为7,762,006,986.01元，其中货币资金为4,617,107,168.09元，应收账款为1,320,671,613.52元，存货为1,031,477,983.98元[35] - 公司2023年第一季度资产总计为1418.19亿人民币，较上一季度增长0.15%[36] - 公司2023年第一季度营业总收入为115.07亿人民币，较去年同期增长3.50%[37] - 公司2023年第一季度营业总成本为110.55亿人民币，较去年同期增长12.88%[38] - 公司2023年第一季度净利润为6.65亿人民币，较去年同期减少47.56%[39] 资金流向 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3441.66万元[40] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-49752.33万元[41] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1288.74万元[41] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、投资收益等，合计金额为41,402,310.75元[6] - 公司交易性金融资产变动比例为100.00%，主要原因是用闲置资金购买理财产品[6] - 公司其他流动资产变动比例为87.77%，主要原因是待认证进项税增加等[6] - 公司长期待摊费用变动比例为1,273.67%，主要原因是待摊销的服务费增加等[6] - 公司投资收益变动比例为2,664.83%，主要原因是套期工具收益增加等[6] - 报告期末普通股股东总数为169,164股，前十名股东持股情况中，深圳市邦民产业控股有限公司持股最多，持股数量为218,194,731股，占比12.49%[31] - 公司与凯博（海南）私募基金管理有限公司原计划对清景铜箔增资100,000万元，但基于公司战略发展规划及国际形势变化，决定终止增资扩建[34]

公司基本信息 - 公司中文名称为诺德新材料股份有限公司，中文简称为诺德股份[14] - 公司注册地址位于吉林省长春市高新北区航空街1666号，办公地址在深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层[15] 公司财务表现 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为352,263,162.46元，母公司2022年度实现净利润为-26,297,866.16元[4] - 公司可供股东分配的利润为718,412,304.33元，母公司可供股东分配的利润为331,517,713.96元[4] - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[4] - 2022年公司营业收入为47.09亿元，净利润为3.52亿元，净资产为62.75亿元[16] - 公司基本每股收益为0.2091元，稀释每股收益为0.2083元，加权平均净资产收益率为6.04%[16] - 公司第四季度营业收入为14.19亿元，净利润为7.21亿元[17] 公司战略规划 - 公司紧跟国家战略，聚焦优质赛道，准备迎接新能源、新材料对铜箔的需求[22] - 公司提出了“双轮驱动战略”，布局自发自用的光伏配储产业，实现可持续发展[24] 行业发展趋势 - 新能源汽车产业的崛起为中国汽车产业链带来市场机会，对锂电铜箔需求增加[22] - 全球锂电池出货情况预计2030年将提升至13.4%[34] - 全球电解铜箔未来将呈现中增长态势，受益于锂电新能源市场快速增长和PCB下游应用市场稳步增长[35] 公司社会责任 - 公司助力企业可持续发展，积极履行社会责任，关注环境保护、安全生产、纳税和公益捐赠[29] - 公司在环境保护方面不断提升环境指标，推动产业绿色转型升级，实现绿色发展[30] 公司经营模式 - 公司主要经营模式为采购管理体系和供应商管理[62] - 公司的铜箔生产模式为以销定产，根据客户需求下达订单后连续性生产[66] 公司发展战略 - 公司致力成为全球锂电铜箔领导者，同时在国内国际双循环中寻求创新发展[140] - 公司将加大超薄锂电铜箔的生产与研发，定位于生产高端极薄锂电铜箔产品[140]

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为81.79亿元，同比增长2.03%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6539.58万元，同比增长803.30%[18] - 营业收入为8.89亿元，同比增长155.46%[18] - 加权平均净资产收益率为1.90%，同比增加2.36个百分点[18] - 基本每股收益为0.0468元/股，同比增长677.78%[18] - 公司2021年第一季度营业收入为889,473,029.91元，同比增长155.46%，主要由于产品销售数量增加及价格上涨[26] - 公司2021年第一季度营业成本为696,458,173.59元，同比增长168.25%，主要由于产品销售数量增加及生产用主要原材料价格上涨[28] - 公司2021年第一季度营业总收入为889,473,029.91元，同比增长155.4%[57] - 公司2021年第一季度净利润为65,395,787.52元，去年同期为-993,851.30元，实现扭亏为盈[59] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0468元，去年同期为-0.0081元[59] - 公司2021年第一季度营业利润为71,951,938.14元，同比增长1064.8%[57] - 公司2021年第一季度综合收益总额为66,074,149.92元，去年同期为2,295,099.58元[59] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为65,395,787.52元，去年同期为-9,298,429.65元[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿元，同比下降20679.86%[18] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-216,585,106.15元，同比下降20,679.86%，主要由于支付采购货款增加[28] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,680,826.40元，同比下降103.98%，主要由于收到的转让子公司股权款项减少[28] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-34,611,332.73元，同比下降114.13%，主要由于偿还融资借款增加[28] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,702,453,111.27元，同比增长85.9%[64] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-216,585,106.15元，同比下降20,570.6%[68] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,680,826.40元，同比下降104.0%[68] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-34,611,332.73元，同比下降114.1%[70] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-255,725,389.76元，同比下降170.3%[70] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,316,405,935.58元，同比增长100.2%[70] - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为88,961,490.19元，同比增长176.7%[64] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为57,948,644.51元，同比增长43.4%[68] - 公司2021年第一季度支付的各项税费为25,723,419.58元，同比增长142.5%[68] - 公司2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为98,251,598.29元，同比增长112.2%[68] - 投资活动现金流出小计为380,427,500.00[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-320,652,500.00，相比上期的126,000,000.00大幅下降[72] - 筹资活动现金流入小计为247,178,968.47，其中取得借款收到的现金为192,133,736.12[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为143,874,403.35，相比上期的79,580,501.81有所增加[72] - 现金及现金等价物净增加额为-369,275,278.72，相比上期的157,336,982.78大幅减少[72] - 期末现金及现金等价物余额为11,814,720.00，相比期初的381,089,998.72显著下降[72] 研发与投资 - 公司2021年第一季度研发费用为13,722,463.55元，同比增长60.11%，主要由于公司加大研发投入[28] - 公司2021年第一季度研发费用为13,722,463.55元，同比增长60.1%[57] - 公司孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司（三期）项目奠基，计划新建12,900吨动力电池用电解铜箔工程项目[37] 资产与负债 - 公司2021年第一季度衍生金融资产为12,758,307.50元，同比增长100.00%，主要由于开展有色金属期货套期保值业务[26] - 公司2021年第一季度应收款项融资为166,047,030.70元，同比增长131.23%，主要由于销售增长票据结算量增加[26] - 公司2021年第一季度存货为541,413,205.20元，同比增长40.48%，主要由于原材料价格上涨及库存商品、在产品增加[26] - 公司2021年第一季度长期借款为695,700,000.00元，同比增长58.28%，主要由于长期借款融资增加[26] - 2021年第一季度末，公司货币资金为19.78亿元，较2020年末的22.11亿元有所下降[41] - 2021年第一季度末，公司应收账款为13.69亿元，较2020年末的12.14亿元有所增加[41] - 2021年第一季度末，公司存货为5.41亿元，较2020年末的3.85亿元有所增加[41] - 2021年第一季度末，公司短期借款为18.61亿元，较2020年末的17.59亿元有所增加[45] - 2021年第一季度末，公司长期借款为6.96亿元，较2020年末的4.40亿元有所增加[45] - 公司长期应付款为972,843,118.96元，较上期969,427,117.63元略有增加[47] - 公司递延收益为42,556,063.58元，较上期44,065,945.41元有所下降[47] - 公司非流动负债合计为1,711,099,182.54元，较上期1,453,033,063.04元增加17.7%[47] - 公司负债合计为4,698,550,037.82元，较上期4,604,125,752.18元略有增加[47] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,480,789,896.73元，较上期3,412,151,936.83元增加2%[47] - 公司货币资金为160,149,670.90元，较上期583,348,917.77元大幅下降72.5%[47] - 公司应收账款为215,534,297.21元，较上期142,544,330.22元增加51.2%[51] - 公司预付款项为92,125,747.95元，较上期66,137,311.68元增加39.3%[51] - 公司其他应收款为830,075,661.14元，较上期526,775,732.51元增加57.6%[51] - 公司长期股权投资为3,672,217,556.71元，较上期3,288,323,275.71元增加11.7%[51] 其他收入与支出 - 公司获得政府补助448.42万元[20] - 债务重组收益为3.02万元[20] - 其他营业外收入和支出为8.15万元[22] - 所得税影响额为-20.55万元[22] 股权激励 - 公司向133名激励对象授予2,850万份股票期权，其中董事及高级管理人员629.17万份，中层管理人员及技术、业务骨干2,220.83万份[33] - 本次期权激励计划预计总成本为5,073万元，2021年预计摊销2,563.81万元[36] 费用与支出 - 公司2021年第一季度销售费用为9,603,231.75元，同比增长83.8%[57] - 公司2021年第一季度财务费用为59,706,911.45元，同比增长32.0%[57] - 公司2021年第一季度投资收益为3,410,591.09元，同比下降70.7%[57]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈立志[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为诺德股份，代码为600110[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中天国富证券有限公司[19] - 保荐持续督导期间为2020年12月4日 - 2021年12月31日[22] 财务数据 - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为538.54万元（合并）[6] - 2020年12月末公司累计可供分配的利润为9641.40万元[6] - 2020年营业收入21.55亿元，较2019年增长0.22%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润538.54万元，较2019年增长104.42%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产34.12亿元，较2019年末增长69.15%[23] - 2020年基本每股收益0.0046元/股，较2019年增长104.34%[24] - 2020年加权平均净资产收益率0.25%，较2019年增加6.12个百分点[24] - 2020年第四季度营业收入7.91亿元，归属于上市公司股东的净利润2170.83万元[26] - 2020年非流动资产处置损益668.90万元，计入当期损益的政府补助2702.41万元[29] - 2020年债务重组损益399.15万元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1063.26万元[31] - 2020年处置子公司产生的损益1285.73万元[31] - 2020年非经常性损益合计5589.80万元[31] - 公司实现营业收入21.55亿元，同比增加0.22%，净利润538.54万元[60] - 营业成本17.14亿元，同比增加7.46%；销售费用2542.76万元，同比减少55.39%；管理费用1.39亿元，同比增加10.35%；研发费用7379.17万元，同比增加63.99%；财务费用2.12亿元，同比减少9.89%[61] - 经营活动现金流量净额5.17亿元，同比增加58.01%；投资活动现金流量净额 -8156.59万元，同比增加78.05%；筹资活动现金流量净额8.45亿元，同比增加402.70%[64] - 电子信息材料营业收入18.88亿元，同比增加4.15%，营业成本15.31亿元，同比增加8.24%，毛利率18.92%，减少3.06个百分点[65] - 电线电缆营业收入1.95亿元，同比增加12.46%，营业成本1.69亿元，同比增加18.05%，毛利率13.29%，减少4.10个百分点[65] - 贸易营业收入1830.48万元，同比增加45.13%，毛利率100%[65] - 融资租赁营业收入4105.85万元，同比减少71.55%，营业成本703.80万元，同比减少79.36%，毛利率82.86%，增加6.49个百分点[65] - 国外业务收入144,412,379.0元，较上年增加17.51%；合计收入2,142,334,537元，较上年增加20.33%[67] - 铜箔生产量22,043吨，较上年增加15.28%；销售量20,304吨，较上年增加4.62%；库存量1,050吨，较上年增加39.63%[67] - 电子信息材料成本1,530,808,882.78元，占总成本比例89.69%，较上年同期变动8.24%；电线电缆成本169,032,699.55元，占总成本比例9.90%，较上年同期变动18.05%；融资租赁成本7,038,019.59元，占总成本比例0.41%，较上年同期变动 -79.3%[67][70] - 前五名客户销售额78,587.54万元，占年度销售总额36.47%；前五名供应商采购额259,732.39万元，占年度采购总额46.47%[71] - 销售费用25,427,624.63元，较上年同期变动 -55.39%；管理费用139,164,704.16元，较上年同期变动10.35%；研发费用73,791,731.94元，较上年同期变动63.99%；财务费用212,333,292.62元，较上年同期变动 -9.89%[71] - 研发投入合计77,200,043.27元，占营业收入比例3.58%；研发人员数量222人，占公司总人数比例13.45%；研发投入资本化比重38.95%[72] - 经营活动产生的现金流量净额516,531,198.73元，较上年同期变动58.01%；投资活动产生的现金流量净额 -81,565,914.64元，较上年同期变动78.05%；筹资活动产生的现金流量净额845,346,632.62元，较上年同期变动402.70%[75] - 货币资金2,211,012,965.52元，占总资产比例27.58%，较上期期末变动81.43%；应收账款1,213,697,065.08元，占总资产比例15.14%，较上期期末变动79.14%[76] - 应收款项融资71,810,195.64元，占总资产比例0.90%，较上期期末变动66.37%；其他应收款62,240,809.79元，占总资产比例0.78%，较上期期末变动53.84%[76] - 存货385,398,513.46元，占总资产比例4.81%，较上期期末变动40.70%；合同资产3,408,081.04元，占总资产比例0.04%，较上期期末变动100.00%[76] - 长期股权投资从6.65亿元增至2.22亿元，增幅199.41%，因对诺德租赁剩余股权按权益法核算[80] - 在建工程从1371.23万元增至560.21万元，增幅144.77%，因孙公司惠州电子增加生箔机防尘罩项目未完工[80] - 开发支出从287.04万元降至3484.73万元，降幅91.76%，因铜箔研发项目完成转入无形资产[80] - 应付票据从5.05亿元增至3413.58万元，增幅1379.15%，因采用票据结算业务增加[80] - 2020 - 2018年公司每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0 [122] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为5385384.12元，2019年为 - 121903598.57元，2018年为97216580.00元[122] 利润分配 - 董事会提议2020年度不进行利润分配，无资本公积金转增股本方案[6] 业务情况 - 公司主要从事锂离子电池用电解铜箔研发、生产和销售，还涉及电线电缆及附件、物资贸易业务，聚焦锂电铜箔主业[34] - 公司在广东惠州和青海西宁有两个锂电铜箔生产基地，青海建成产能达50,000吨/年，惠州达20,000吨/年[44] - 公司研发出多种新型电解铜箔产品，6微米铜箔持续放量，开始批量生产和交付4.5微米及4微米极薄铜箔[45] - 公司未来主要研发方向包括更薄的高抗拉锂电铜箔、微孔铜箔以及5G用RTF铜箔等[45] - 公司在国内动力锂电铜箔领域市场占有率领先，与宁德时代、LG化学等国内外主要动力电池企业合作稳定[47] - 公司采购和销售模式均通过全资子公司百嘉达进行统购统销，生产模式是以销定产[35][38][39] - 公司铜箔产品定价采取“铜价 + 加工费”模式，会根据铜价和市场供需调整价格[39] 行业趋势 - 全球电动汽车份额在2030年可持续发展方案下将提升至13.4%，新能源汽车销量将长期保持良好发展态势[40] - 我国锂离子电池应用向高技术、大功率发展，新能源汽车动力锂电池市场规模将逐步提升[41] - 2020年中国汽车销量2531.1万辆，同比降1.9%，新能源汽车销量136.7万辆，同比增10.9%，占比5.40%；预计2021年汽车销量超2600万辆，同比增4%，新能源汽车达180万辆，同比增40%[97][98] - 2020 - 2025年全球动力电池出货量年均复合增速31%，2025年将达708GWh；2020 - 2025年全球PCB产值年复合增长率约5.8%，2025年将达863.25亿美元[101][102] - 2020年全球铜价呈深“V”走势创8年新高，2021年全球铜供应预计改善，但需考虑消费、通缩及疫情疫苗风险[96] - 2020年中国锂电池出货量143GWh，同比增22%[98] - 2021年国内生产总值增长目标设定为6%以上，出口增速或因外需恢复而增长[93] 公司战略与发展 - 公司以“致力成为全球锂电铜箔领导者”为使命，管理团队为公司发展提供有力支持[48] - 公司未来将加大超薄锂电铜箔生产与研发，力争上控资源、下拓市场、中提能力，成全球锂电铜箔市场领导者[103] - 2021年公司坚持“提质扩量、优化结构”思路，推动主业发展[104] - 公司加大研发投入，开发新技术、推新产品，研发方向为更薄高抗拉锂电铜箔、微孔铜箔及5G用RTF铜箔[105] - 公司构建销售新格局，降运营成本，优化客户结构，推进产业链降本增效[108] - 公司推进新增生产线建设，挖掘和提升有效产能，提升高端产品市场占有率[109] - 公司将适时推进资本市场再融资，加强产融结合，开展资本运营助力主业发展[110] - 公司将完善内控和风险管理体系，加强信息化建设，完善激励约束机制等保障稳健发展[111] 风险提示 - 公司面临产业政策变化、行业竞争加剧、管理、原材料价格波动、资产负债率较高等风险[112][115][116][117][118] 会计政策与审计 - 公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号 - 收入》[123] - 境内原聘任立信中联会计师事务所，现聘任大华会计师事务所，报酬均为1200000元[126] - 内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所，报酬800000元[126] - 2020年年度财务审计费用不高于120万元（不含税），内控审计费用不高于80万元（不含税）[129] 法律诉讼与纠纷 - 自然人张子燕要求公司代偿还借款5214.53万元，终审驳回其上诉[129] - 2020年7月3日公司起诉深圳道和资产管理有限公司的案件被深圳市中级人民法院受理[156] - 2019年公司与沃特玛相关应收款项扣除保证金和12%偿付率后全额计提减值损失，影响当年利润[157] - 公司与成都广地就德昌厚地稀土矿业股权转让达成和解，成都广地应清偿4.45亿元，若未付清则需清偿5.78亿元[151] 资金支持与担保 - 深圳市邦民产业控股有限公司向上市公司提供6.487亿元临时资金支持[135] - 报告期内对子公司担保发生额合计3.3762150863亿元，报告期末对子公司担保余额合计22.1422798012亿元[138] - 公司担保总额为22.1422798012亿元，占公司净资产的比例为64.89%[138][140] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5.0815201171亿元[140] 重大项目与投资 - 青海电子年产25000吨铜箔生产线技术改造于8月10日完成，产能利用率提升[53] - 2020年6月28日启动年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目奠基[55] - 2020年9月27日公司非公开发行股票申请获审核通过，12月5日完成非公开发行项目[143][146] - 2020年公司以8亿元债权对青海电子增资扩股，嘉兴兴铜以4亿元现金增资，增资后嘉兴兴铜持有青海电子14.04%股权[146] - 2020年5月8日公司终止以8.48亿元收购福建清景铜箔100%股权事项，未造成不利影响[147] 环保情况 - 2020年青海电子材料有限公司工业废水年排放总量415076.43吨，COD排放8.546吨，氨氮排放1.215吨，废气排放6622.3万标立方等[162] - 2020年青海诺德工业废水年排放总量126785.94吨，COD排放1.286吨，氨氮排放0.089吨，废气排放5944.05万标立方等[165] - 公司子公司青海电子及孙公司青海诺德防治污染设施与主体工程同时设计、施工、投产，运行正常[166] - 公司子公司青海电子及孙公司青海诺德按规定开展建设项目环境影响评价并获审批，执行行政许可事项[169] - 公司子公司青海电子及孙公司青海诺德编制突发环境事件应急预案并备案，组织培训和演练[170] - 公司子公司青海电子及孙公司青海诺德每年委托检测机构对废水、废气等全面监测[171] - 公司子公司青海电子及孙公司青海诺德缴纳环保税，未违规，废水污染源在线监控数据每月公开[172] - 公司在生产和项目建设中采取环保措施，控制废水和噪声，新建项目加大环保投入[173] 股份变动 - 公司通过非公开发行股份募集配套资金，2020年12月3日新增股份完成登记托管，新增限售流通股246,956,518股[181][186][187

2020 年第三季度报告 公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德投资股份有限公司 2020 年第三季度报告 1 / 34 2020 年第三季度报告 | --- | --- | --- | |-------|---------------|-------| | | | | | | 目录 | | | 一、 | 重要提示 | | | 二、 | 公司基本情况. | | | ii i | 重要事项 | | | 四、 | 附录 | | 2 / 34 2020 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 3 / 34 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--- ...

财务数据概述 - [公司本报告期（1 - 6月）营业收入792,264,262.68元，较上年同期减少23.71%][28] - [归属于上市公司股东的净利润为 - 17,693,390.29元，较上年同期减少140.86%][28] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 25,947,100.08元，较上年同期减少169.46%][28] - [经营活动产生的现金流量净额为50,726,418.50元，较上年同期减少17.39%][28] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,002,881,280.48元，较上年度末减少0.71%][28] - [本报告期末总资产为6,592,037,874.98元，较上年度末减少6.49%][28] - [基本每股收益和稀释每股收益为-0.0154元/股，较上年同期减少140.96%][29] - [扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0226元/股，较上年同期减少169.54%][29] - [加权平均净资产收益率为-0.88%，较上年同期减少2.89个百分点][29] - [扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.29%，较上年同期减少3.02个百分点][29] - [非经常性损益合计8253709.79元，其中计入当期损益的政府补助为9411952.58元][30][33] - [2020年上半年公司营业收入792,264,262.68元，较上年同期减少23.71%，主要受新冠疫情及青海电子25000吨产能技术改造升级影响销售出货量减少等所致][49] - [2020年上半年公司营业成本608,671,420.43元，较上年同期减少21.83%，主要因销售出货量减少及结转成本减少等所致][49] - [2020年上半年公司研发费用34,667,999.75元，较上年同期增长117.86%，主要系加大研发投入所致][49] - [2020年上半年应收账款940,337,216.50元，占总资产14.26%，较上年同期增长38.79%，主要系本期销售赊销增加等所致][52] - [2020年上半年其他应收款155,596,519.31元，占总资产2.36%，较上年同期增长284.58%，主要系本期应收25%诺德租赁权尾款等所致][52] - [2020年上半年长期股权投资667,242,590.80元，占总资产10.12%，较上年同期增长200.47%，主要系本期对诺德租赁公司按权益法确认所致][52] - [2020年上半年在建工程12,816,441.54元，占总资产0.19%，较上年同期增长128.78%，主要系孙公司青海诺德铜箔工程项目及江苏联鑫设备改造投入增加等所致][52] - [2020年上半年应付票据189,067,724.38元，占总资产2.87%，较上年同期增长453.87%，主要系本期采用票据结算方式的业务增加所致][52] - [预收账款为108,135,416.60元，较上期减少100%，主要因结算上期预收货款及执行新收入准则所致][54] - [应付职工薪酬为4,240,252.34元，较上期减少45.21%，主要因本期支付职工薪酬所致][54] - [合同负债为3,931,637.68元，较上期增加100%，主要因执行新收入准则，将预收货款列示在此所致][54] - [长期应付款为1,110,948,110.59元，较上期增加392.39%，主要因新增嘉兴兴铜增资款和具有融资性质的延期付款等所致][54] - [截至报告期末，受限资产合计2,535,529,549.73元，包括货币资金、应收票据等][55] - [2020年6月30日流动资产合计28.1350222513亿美元，较2019年12月31日的39.9955605172亿美元有所下降][121] - [2020年6月30日非流动资产合计37.7853564985亿美元，较2019年12月31日的30.5009067894亿美元有所上升][125] - [2020年6月30日资产总计65.9203787498亿美元，较2019年12月31日的70.4964673066亿美元有所下降][125] - [2020年6月30日流动负债合计29.4946661796亿美元，较2019年12月31日的37.906369203亿美元有所下降][125] - [2020年6月30日非流动负债合计16.3968997654亿美元，较2019年12月31日的9.0020064194亿美元有所上升][127] - [2020年6月30日负债合计45.891565945亿美元，较2019年12月31日的46.9083756224亿美元有所下降][127] - [2020年6月30日所有者权益（或股东权益）合计20.0288128048亿美元，较2019年12月31日的23.5880916842亿美元有所下降][127] - [2020年6月30日货币资金为10.9306915164亿美元，较2019年12月31日的12.1866649773亿美元有所下降][121] - [2020年6月30日应收账款为9.403372165亿美元，较2019年12月31日的6.7750633171亿美元有所上升][121] - [2020年6月30日长期股权投资为6.672425908亿美元，较2019年12月31日的2.2206845339亿美元有所上升][121] - [2020年上半年营业总收入为7.92亿美元，较2019年上半年的10.38亿美元下降23.71%][133] - [2020年上半年营业总成本为8.30亿美元，较2019年上半年的9.99亿美元下降16.91%][133] - [2020年上半年营业利润为-142.23万美元，较2019年上半年的6948.44万美元由盈转亏][137] - [2020年上半年净利润为-938.88万美元，较2019年上半年的5036.89万美元由盈转亏][137] - [2020年上半年研发费用为3466.80万美元，较2019年上半年的1591.33万美元增长117.86%][133] - [2020年上半年投资收益为1652.25万美元，较2019年上半年的61.02万美元增长2607.72%][137] - [2020年上半年末资产总计为48.56亿美元，较2019年末的42.53亿美元增长14.17%][131] - [2020年上半年末负债合计为30.26亿美元，较2019年末的24.89亿美元增长21.57%][133] - [2020年上半年末所有者权益合计为18.31亿美元，较2019年末的17.64亿美元增长3.78%][133] - [2020年上半年末长期股权投资为28.78亿美元，较2019年末的13.81亿美元增长108.44%][131] - [2020年上半年营业收入为369,208,421.31元，2019年上半年为263,066,908.14元，同比增长约40.35%][139] - [2020年上半年营业利润为66,173,995.91元，2019年上半年为 - 17,772,815.06元，扭亏为盈][143] - [2020年上半年净利润为66,173,995.91元，2019年上半年为 - 17,772,815.06元，扭亏为盈][143] - [2020年上半年基本每股收益为 - 0.0154元/股，2019年上半年为0.0376元/股][139] - [2020年上半年综合收益总额为 - 6,056,866.90元，2019年上半年为50,528,874.53元][139] - [2020年上半年经营活动现金流入小计为2,524,882,485.65元，2019年上半年为2,533,064,249.76元][146] - [2020年上半年经营活动现金流出小计为2,474,156,067.15元，2019年上半年为2,471,656,237.57元][146] - [2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为50,726,418.50元，2019年上半年为61,408,012.19元][146] - [2020年上半年信用减值损失为444,530.11元，2019年上半年为21,474,674.78元][143] - [2020年上半年将重分类进损益的其他综合收益中外币财务报表折算差额为3,331,945.04元，2019年上半年为160,002.37元][139] - [2020年上半年经营活动现金流入小计36.45亿元，2019年同期为45.04亿元；经营活动现金流出小计36.64亿元，2019年同期为36.90亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1865.91万元，2019年同期为8.14亿元][153] - [2020年上半年投资活动现金流入小计1.40亿元，2019年同期为340万元；投资活动现金流出小计3650元，2019年同期为2亿元；投资活动产生的现金流量净额为1.40亿元，2019年同期为-1.97亿元][153] - [2020年上半年筹资活动现金流入小计3.68亿元，2019年同期为2.93亿元；筹资活动现金流出小计4.94亿元，2019年同期为8.86亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，2019年同期为-5932.24万元][153][155] - [2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2077.24元，2019年未提及][155] - [2020年上半年现金及现金等价物净增加额为-396.58万元，2019年同期为239.96万元；期初现金及现金等价物余额为3570.50万元，2019年同期为1264.59万元；期末现金及现金等价物余额为3173.92万元，2019年同期为3664.17万元][155] - [2020年上半年合并报表中，投资活动收回投资收到现金340万元，处置固定资产等收回现金净额127.37万元，处置子公司及其他营业单位收到现金净额1.39亿元，投资活动现金流入小计1.40亿元；购建固定资产等支付现金3294.29万元，投资支付现金100万元，投资活动现金流出小计3394.29万元，投资活动产生的现金流量净额为1.06亿元][148] - [2020年上半年合并报表中，筹资活动取得借款收到现金14.18亿元，收到其他与筹资活动有关的现金1358.93万元，筹资活动现金流入小计14.32亿元；偿还债务支付现金14.19亿元，分配股利等支付现金6586.74万元，支付其他与筹资活动有关的现金4324.10万元，筹资活动现金流出小计15.28亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-9580.86万元][148] - [2020年上半年合并报表中，汇率变动对现金及现金等价物的影响为5138.94元，现金及现金等价物净增加额为6109.38万元，期初现金及现金等价物余额为29.36亿元，期末现金及现金等价物余额为35.47亿元][148] - [2020年上半年母公司报表中，销售商品、提供劳务收到现金4.26亿元，收到其他与经营活动有关的现金32.19亿元，经营活动现金流入小计36.45亿元；购买商品等支付现金5456.49万元，支付给职工等支付现金58.86万元，支付各项税费213.24万元，支付其他与经营活动有关的现金31.16亿元，经营活动现金流出小计36.64亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1865.91万元][153] - [公司2020年上半年综合收益总额为50528874.53元，归属于母公司所有者权益变动额为43463360.03元，少数股东权益变动额为7065514.50元][173] - [公司2020年上半年末所有者权益合计为2506177363.31元，较年初增加50528874.53元][173][182] - [公司2020年上半年母公司未分配利润变动额为66173995.91元，所有者权益合计变动额为66173995.91元][183] - [公司2019年半年度末实收资本（或股本）为1150312097.00元，资本公积为698319697.33元][170] - [公司2020年期初归属于母公司所有者权益为2135537434.18元，少数股东权益为320111054.60元，所有者权益合计为2455648488.78元][173] - [公司2020年上半年其他综合收益变动额为160002.37元][173] - [公司202

财务业绩 - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1.22亿元，2018年为9721.66万元，同比下降225.39%[6][22] - 2019年营业收入为21.50亿元，2018年为23.21亿元，同比下降7.38%[22] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，2018年为3.15亿元，同比增长3.74%[22] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为20.17亿元，2018年末为21.36亿元，同比下降5.54%[22] - 2019年末总资产为70.50亿元，2018年末为72.83亿元，同比下降3.20%[22] - 2019年基本每股收益为-0.1060元，2018年为0.0845元，同比下降225.44%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为-5.87%，2018年为4.58%，减少10.45个百分点[24] - 2019年各季度营业收入分别为5.17亿元、5.21亿元、5.87亿元、5.24亿元[25][27] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3103.26万元、1227.07万元、2069.61万元、 - 1.86亿元[25] - 2019年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为2963.85万元、771.91万元、1790.41万元、 - 1.89亿元[25] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.13亿元、1.75亿元、6155.57万元、2.04亿元[25] - 2019年非经常性损益合计为1230.58万元，2018年为3854.95万元，2017年为3342.35万元[30][32] - 截至2019年12月31日，公司总资产70.50亿元，净资产20.17亿元，营业收入21.50亿元，归属上市公司股东净利润-12190万元[40] - 2019年公司营业收入21.50亿元，较上年同期23.21亿元减少7.38%，主要因铜箔产品及融资租赁业务收入减少[49] - 2019年公司营业成本15.95亿元，较上年同期17.08亿元减少6.58%，主要因铜箔产品及融资租赁业务成本减少[49] - 2019年公司销售费用5700.58万元，较上年同期4580.67万元增加24.45%，主要因保险费、业务招待费及薪酬增加[49] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较上年同期3.15亿元增加3.74%，主要因销售回款增加[49] - 2019年公司投资活动产生的现金流量净额-3.72亿元，较上年同期-2.90亿元减少28.25%，主要因对青海万晟丰供应链管理有限公司投资[49] - 2019年公司筹资活动产生的现金流量净额1.68亿元，较上年同期-0.76亿元增加320.54%，主要因偿还金融机构借款及利息减少[49] - 公司总营业收入21.43亿元，较上年减少7.14%，总成本15.92亿元，较上年减少6.34%，毛利率25.73%，较上年减少0.64个百分点[52] - 铜箔生产量19122吨，销售量19408吨，库存量752吨，生产量、销售量、库存量较上年分别减少16.55%、6.22%、21.95%[55] - 前五名客户销售额9.22亿元，占年度销售总额42.88%；前五名供应商采购额13.57亿元，占年度采购总额41.40%[57] - 销售费用4580.67万元，较上年增加24.45%；管理费用1.16亿元，较上年增加8.84%；研发费用4499.83万元，较上年减少5.13%；财务费用2.18亿元，较上年增加8.25%[57] - 资产减值损失-3056.34万元，较上年增加15.67%；信用减值损失-1.23亿元，较上年变动-100%[57] - 本期费用化研发投入4499.83万元，资本化研发投入4618.84万元，研发投入合计9118.68万元，研发投入总额占营业收入比例4.24%[58] - 经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较上年增加3.74%[61] - 投资活动产生的现金流量净额-3.72亿元，较上年减少28.25%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额1.68亿元，较上年增加320.54%[61] - 应收票据本期期末数为11,174,005.29元，占总资产比例0.16%，较上期期末变动-94.97%[62] - 预付款项本期期末数为162,901,408.79元，占总资产比例2.31%，较上期期末变动940.86%[62] - 存货本期期末数为273,909,394.86元，占总资产比例3.89%，较上期期末变动-46.66%[62] - 持有待售资产本期期末数为1,438,907,448.95元，占总资产比例20.41%，较上期期末变动100.00%[62] - 长期股权投资本期期末数为222,068,453.39元，占总资产比例3.15%，较上期期末变动202.30%[64] - 预收款项本期期末数为108,135,416.60元，占总资产比例1.53%，较上期期末变动3,226.93%[64] - 持有待售负债本期期末数为420,522,109.98元，占总资产比例5.97%，较上期期末变动100.00%[68] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为434,384,396.31元，占总资产比例6.16%，较上期期末变动102.51%[68] 利润分配 - 董事会提议2019年度不进行利润分配，无资本公积金转增股本方案[6] - 2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为-1.22亿元，12月末累计可供分配利润为9102.86万元，董事会提议2019年度不进行利润分配，无资本公积金转增股本方案[115] - 2017 - 2019年，2017年每10股派息0.39元，现金分红4485.56万元，占净利润比率23.60%；2018 - 2019年无现金分红[116] - 公司修订后的利润分配政策优先现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[106] - 公司根据发展阶段和资金安排实施差异化现金分红政策，成熟期无重大支出现金分红最低占80%，有重大支出占40%，成长期有重大支出占20%[107] - 发放股票股利需根据公司累计可供分配利润、现金流等情况，在保证现金分红和股本规模合理前提下进行，具体分红比例由董事会提出预案[108] - 公司董事会拟定利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经三分之二以上独立董事表决通过，再提交股东大会审议，股东大会审议需经出席股东所持表决权过半数通过[110] - 公司当年实现盈利但董事会未提出现金分红方案的，需征询独立董事意见，披露未分红原因及资金用途，股东大会除现场会议外提供网络投票平台，利润分配方案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[111] - 公司调整利润分配政策需经董事会、监事会审议，董事会审议需全体董事过半数且三分之二以上独立董事同意，监事会需过半数监事表决通过，再提交股东大会审议[111] - 公司制定合理分红回报规划，如股东违规占用公司资金，扣减其现金红利偿还占用资金[111][112] - 公司在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[111] 审计相关 - 立信中联会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 2020年4月1日，公司续聘立信中联会计师事务所为2019年度财务审计机构，年度财务审计费用不高于120万元，内控审计费用不高于80万元[119] 公司概况 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为诺德股份，股票代码为600110[20] - 公司主营业务包括新材料、新能源产品研发等，经营模式为“集中管控、专业经营、精细管理”[34] - 公司控股股东为深圳市邦民产业控股有限公司，法定代表人为陈立志，成立于2009 - 08 - 13 [167] - 公司实际控制人为陈立志，其自2015年7月起任诺德投资股份有限公司相关职务，现任公司董事长等职[170] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[160] - 截止报告期末普通股股东总数为84,893户，年度报告披露日前上一月末为82,788户，截止报告期末及披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数均为0户[161] - 前十名股东中，深圳市邦民产业控股有限公司持股104,107,774股，占比9.05%；中国科学院长春应用化学科技总公司持股16,393,332股，占比1.43%；广州金融控股集团有限公司持股10,200,043股，占比0.89%等[165] 行业情况 - 2019年我国新能源汽车产销量分别为124.2万辆和120.6万辆，较上年分别下降2.3%和4.0%[37] 业务发展 - 2019年公司已具备4微米和4.5微米超薄锂电铜箔的批量生产能力，6微米铜箔产品持续放量[38][43] - 2019年下半年，公司启动青海电子材料产业发展有限公司年产2.5万吨铜箔的产能技术改造升级工作[42] - 公司在国内新能源汽车动力用锂电池市场占有率处于行业领先，与宁德时代、比亚迪等国内企业及LG化学、SK等国际厂商建立合作关系[38] - 公司加大6微米、4.5微米及4微米超薄锂电铜箔生产，可根据客户需求切换[87] - 公司与宁德时代、比亚迪等国内企业及LG化学、SK等国际厂商建立合作关系[87] - 公司具有锂电池用铜箔与印制电路板用标准铜箔生产柔性切换能力[87] - 公司原有名义产能为43,000吨/年，启动25,000吨/年产能的技改升级[88] - 2020年公司将聚焦锂电铜箔主业，加大研发和技改投入，提高国内市场份额并开拓国际市场[91] - 2020年公司坚持“提质扩量、优化结构”，提升铜箔有效产能，优化产品结构，扩大市场规模[92] - 公司将加快推进青海2.5万吨铜箔产能技改升级，通过同业并购提升有效产能[94] - 公司要在6微米产品基础上，实现5微米、4.5微米、4微米锂电铜箔及微孔铜箔规模化经营和超厚铜箔批量化销售[95] - 公司将利用资本市场再融资，降低负债率和财务成本，优化财务结构[96] 风险因素 - 宏观经济波动、疫情、市场竞争是公司可能面对的风险[100][101][102] 子公司相关 - 公司子公司出资23,000万元设立青海万晟丰供应链管理公司，占总股本46%[73] - 西藏诺德科技有限公司增资19,500万元，注册资本由500万元增至20,000万元[74] - 中科英华长春高技术有限公司增资6,000万元，注册资本由10,000万元增至16,000万元[74] - 上海悦邦供应链管理有限公司增资3,000万元，注册资本由2,000万元增至5,000万元[77] - 公司联合体以21,110万元竞得深圳福田区地块国有建设用地使用权，公司占比20%[77][78] - 青海电子材料产业发展有限公司营业收入214,281.99万元，净利润5,071.13万元[79] - 青海诺德新材料有限公司营业收入22,746.09万元，净利润1,170.99万元[84] - 深圳百嘉达新能源材料有限公司营业收入233,466.28万元，净利润292.86万元[84] - 公司全资子公司出资2.3亿元与其他公司共同设立青海万晟丰供应链管理公司，持股比例46%，注册资本5亿元[135] - 公司以3395万元出售所持控股子公司松原市正源石油开发有限责任公司全部90%股权[135] - 参股公司吉林京源石油开发有限责任公司于2016年12月31日终止经营，2017年1月1日起合营区块生产由中石油吉林油田分公司接管，2019年3月15日法院受理对其强制清算申请[136] - 德昌厚地稀土矿业有限公司股权转让达成和解，成都广地应退还4.5亿元股权转让价款及1.28亿元资金占用费，合计5.78亿元，公司按七七折减免后为4.45亿元，需三年内付清，否则按5.78亿元清偿，公司尚未收到还款[140] - 2019年公司控股子公司债务人沃特玛及坚瑞沃能进入破产重整，公司与沃特玛相关应收款项扣除保证金和12%偿付率后全额计提减值损失[144] 环保情况 - 公司子公司青海电子材料有限公司为重点监控单位，工业废水年排放总量773484吨，COD年排放总量18.974吨，氨氮年排放总量0.3793吨，废气年排放总量10138.3万标立方，二氧化硫年排放总量3.003吨，氮氧化物年排放总量14.025吨，烟（粉）尘年排放总量2.143吨，各项排放均达标[146][149] - 公司子公司青海电子防治污染设施与主体工程同时设计、施工、投产，处置能力与生产规模匹配，环保设施正常运行[150] - 青海电子按规定开展建设项目环境影响评价并获审批，严格执行行政许可事项[151] - 青海电子编制突发环境事件应急预案并备案，编号为6301022017001L，组织培训和演练[154] - 青海电子每年委托有资质机构对废水、废气等全面监测[155] - 青海电子缴纳环保税，未发生环保违法和污染事件，废水污染源在线监控数据每月公开[156] - 公司在生产和项目建设中采取环保措施，控制废水和噪声，新建项目加大环保投入[157] 人员薪酬与管理 - 董事长陈立志报告期内从公司获得的税前报酬总额为102.40万元[177] - 副董事长兼总经理许松青报告期内从

2019 年第三季度报告 公司代码：600110 公司简称：诺德股份 诺德投资股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 25 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况. 11[ 重要事项 四、 附录 目录 2 / 25 2019 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---- ...

公司代码：600110 公司简称：诺德股份 2019 年半年度报告 诺德投资股份有限公司 2019 年半年度报告 1 / 159 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈立志、主管会计工作负责人王丽雯及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、经营风险等，敬请广大投资者查阅本报告"第 四节经营情况讨论与分析"中"二、其他披露事项"中（二）"可能面 ...

财务表现 - 2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为97,216,580.00元，同比下降48.85%[6] - 2018年度营业收入为2,321,436,793.97元，同比下降8.52%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,667,114.48元，同比下降62.54%[21] - 基本每股收益为0.0845元，同比下降48.85%[25] - 加权平均净资产收益率为4.58%，同比下降5.07个百分点[25] - 报告期内，营业收入较上年同期减少8.52%，营业成本减少5.16%[49][50] - 毛利率为26.37%，同比减少2.62个百分点[59] - 资产减值损失为36,244,340.13元，同比增加530.46%[68] 现金流与资产 - 经营活动产生的现金流量净额为315,108,338.98元，同比增长39.89%[21] - 截至2018年12月31日，公司经审计的总资产为72.83亿元，净资产为21.36亿元，营业收入为23.21亿元，归属于上市公司股东的净利润为9,721.66万元[42] - 货币资金为1,279,549,273.38元，占总资产的17.57%，较上期增长67.78%[73] - 一年内到期的非流动资产为773,614,655.13元，占总资产的10.62%，较上期增长32.80%[73] - 长期借款为686,907,604.84元，占总资产的9.43%，较上期增长64.07%[75] 研发与市场 - 公司锂电铜箔产能为43,000吨，动力电池用铜箔产能占比约80%[38] - 公司在新能源汽车动力用锂电池市场的占有率超过30%，在国内市场占有率超过1/3，连续7年蝉联第一[38] - 公司已研制成功4微米超薄锂电铜箔及微孔铜箔，计划进一步增强在锂电池用铜箔领域的领先优势[38] - 研发费用较上年同期减少24.47%，主要因部分项目尚未研发完成[50][51] - 研发投入合计为94,261,244.59元，占营业收入的4.06%[69] 合作与客户 - 公司与宁德时代、比亚迪、LG化学等主要动力电池企业的合作关系持续稳定，市场地位不断提升[44] - 前五名客户销售额为798,113,100元，占年度销售总额的34.38%[65] - 前五名供应商采购额为1,948,047,500元，占年度采购总额的64.25%[65] 利润分配与股东回报 - 公司2018年度不进行利润分配，考虑2019年度经营资金需求[6] - 2018年度累计可供分配的利润为212,932,193.47元，董事会提议不进行利润分配[120] - 2018年公司现金分红政策修订，优先采用现金分红，确保股东合理投资回报[109] - 公司计划在未来每年度至少进行一次利润分配，现金分红比例应不少于三年年均可分配利润的30%[112] 内控与管理 - 公司加强内控建设，全年未出现风险事件，提升了法人治理水平[48] - 公司实施集中化管控、专业化经营、精细化管理的经营模式，提升管理运营效率[45] - 公司将加强内控体系建设，提升管理运营效率，促进创新升级和稳健发展[102] 环保与社会责任 - 公司在环保设施建设方面与主体工程同时设计、施工和投产，确保环保设施正常运行[165] - 报告期内，公司未发生违反环保法律法规的情况和环境污染事件，废水污染源在线监控数据每月公开[168] - 公司积极履行社会责任，发布了2018年度社会责任报告[158] 股东结构与高管报酬 - 截止报告期末普通股股东总数为85,167户，较上一月末减少545户[175] - 报告期内，所有董事和高管的税前报酬总额合计为482.69万元[192] - 报告期内公司高管整体持股数未发生变动，显示出高管对公司未来发展的信心[189]