人员数据 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名，签过证券审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元，证券收入5.74亿元[2] - 2022年度致同所上市公司审计客户240家，收费3.02亿元，同行业客户26家[2][3] 审计相关 - 2023年公司续聘致同所为审计及内控审计机构[4] - 致同所对公司2023年度财报及内控审计出具标准无保留意见[5] - 审计委员会与致同所就审计工作多阶段沟通[6][7]

关于中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中国东方红卫星股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 t Thornton 40日 关于中国东方红卫星股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A007321 号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东: 我们接受中国东方红卫星股份有限公司(以下简称"中国卫星")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了中国卫星 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A010903 号无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,中国卫星编制了本专项说明所附的中国东方红卫星股份有限公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入68.81亿元，较上年下降16.51%[10] - 2023年度公司研发投入38,649.61万元，费用化计入当期损益15,514.31万元[12] - 期末资产总计135.08亿元，较上年年末减少约2.09%[1] - 期末负债合计53.15亿元，较上年年末减少约5.98%[30] - 期末股东权益合计81.92亿元，较上年年末增加约0.59%[30] - 本期合并净利润为1.69亿元，较上期下降52.72%[32] 财务数据变动 - 期末流动资产合计99.20亿元，较上年年末减少约3.51%[1] - 期末非流动资产合计35.87亿元，较上年年末增加约2.02%[1] - 期末流动负债合计49.14亿元，较上年年末减少约6.45%[30] - 期末非流动负债合计4.02亿元，较上年年末增加约0.43%[30] - 本期销售费用为6620.11万元，较上期下降28.25%[32] - 本期研发费用为1.55亿元，较上期下降20.84%[32] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[5] - 审计将收入确认和开发支出资本化作为关键审计事项[10][14] 股本与股权变动 - 截止2023年12月31日，公司累计发行股本总数118248.91万股，注册资本为118248.91万元[52] - 2002 - 2015年公司发生多次股权交易和股本变动[48][49][50][51] 会计政策与处理 - 企业合并、金融资产与负债、存货等有相应会计处理政策[62][79][118] - 公司按预期信用损失对金融资产减值处理[96] - 公司在资产负债表日对金融资产、存货等进行评估和计量[108][120]

中国东方红卫星股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 致同 'k罔会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编"0004 电话＋86 10 8566 5588 传真＋86 10 8566 5120 www.qranlthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024 ）第 110A011478 号 中国东方红卫星股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国东方红卫星股份有限公司（以下简称中国卫星） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， 对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度 降低， 根据内部控制审计 ...

财务业绩 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,753.52万元[4] - 2023年期末可供股东分配的利润为320,589.95万元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利47,299,565.40元[4] - 2023年期末资本公积余额为173,037.03万元[4] - 2023年营业收入为6,881,163,265.72元，同比下降16.51%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为157,535,184.46元，同比下降44.77%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为143,877,965.41元，同比下降25.62%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,067,749,937.68元，同比下降474.48%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6,336,636,313.02元，同比增长1.28%[18] - 2023年末总资产为13,507,540,791.94元，同比下降2.10%[18] - 2023年基本每股收益为0.13元，同比下降45.83%[19] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元，同比下降25.00%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为2.50%，同比下降2.14个百分点[19] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.28%，同比下降0.85个百分点[19] - 2023年营业收入为5,378,660.34元，同比增长28.8%[191] - 2023年营业成本为2,646,032.16元，同比增长35.5%[191] - 2023年净利润为122,331,911.95元，同比增长3.1%[191] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-57,183,549.77元，相比2022年度的6,994,773.31元大幅下降[194] - 2023年综合收益总额为157,535,184.46元，相比2022年度有所增加[195] - 2023年所有者权益合计为8,192,332,644.89元，相比2022年度的8,144,175,730.92元有所增加[195] - 2023年未分配利润为3,205,899,519.75元，相比2022年度的3,149,284,224.27元有所增加[195] - 2023年盈余公积为205,114,535.58元，相比2022年度的192,881,344.38元有所增加[195] - 2023年专项储备为-877,984.43元，相比2022年度有所减少[195] 股东分红与资本结构 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利47,299,565.40元[4] - 2023年期末可供股东分配的利润为320,589.95万元[4] - 2023年期末资本公积余额为173,037.03万元[4] - 公司总股本为1,182,489,135股[4] - 2023年每10股派息数为0.40元（含税），现金分红金额为47299565.40元（含税），占净利润的比率为30.02%[114] - 公司2022年利润分配方案每股派发现金红利0.075元（含税），共计派发现金红利88686697.78元（含税）[112] 业务概况 - 公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，属于航天产业[7] - 公司主业宇航制造和卫星应用对技术创新要求较高，技术革新加速[7] - 公司实现营业收入688,116.33万元，同比下降16.51%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为15,753.52万元，同比下降44.77%[37] - 民用通信产品销售达千余台套[33] - 完成能源、通航、北斗海岛综合管理等多个示范项目万余台套终端产品高效交付验收[33] - 报告期安全播出率优于99.9999%[34] - 新增专利、软件著作权249项[36] - 科技人员占公司员工总数的80.20%[36] - 营业收入减少主要原因是公司主要用户的采购定价政策和采购计划影响公司的经营业绩[38] - 营业成本减少主要原因是与收入变动相匹配[38] - 研发费用减少主要原因是卫星应用类子公司使用自有资金进行的研发投入有所减少[39] - 公司宇航制造及卫星应用业务营业收入为681,976.65万元，营业成本为605,101.20万元，毛利率为11.27%，营业收入比上年减少16.89%，营业成本比上年减少17.65%，毛利率比上年增加0.81个百分点[42] - 公司华北地区营业收入为628,942.71万元，营业成本为561,355.83万元，毛利率比上年增加0.42个百分点[42] - 公司华南地区营业收入为33,940.89万元，营业成本为31,213.20万元，毛利率为8.04%，营业收入比上年增加37.82%，营业成本比上年增加20.81%，毛利率比上年增加12.95个百分点[42] - 公司材料和外协费成本为446,588.77万元，占总成本比例为73.65%，比上年减少21.63%[43] - 公司前五名客户销售额为510,319.24万元，占年度销售总额的74.16%，其中关联方销售额为218,406.59万元，占年度销售总额的31.74%[45] - 公司前五名供应商采购额为331,899.87万元，占年度采购总额的67.29%，其中关联方采购额为216,260.42万元，占年度采购总额的43.85%[46] - 公司销售费用较上年同期减少28.25%，管理费用较上年同期增加11.79%，研发费用较上年同期减少20.84%，财务费用较上年同期增加30.10%[47] - 公司本期费用化研发投入为155,143,092.31元，资本化研发投入为231,353,017.53元，研发投入合计为386,496,109.84元，研发投入总额占营业收入比例为5.62%，研发投入资本化的比重为59.86%[48] - 公司研发人员数量为1,176人，占公司总人数的比例为34.40%，其中博士研究生114人，硕士研究生739人，本科280人，专科40人，高中及以下3人[49] - 公司研发投入主要项目包括信关站高性能基带处理设备高性能馈电基带和多频点高精度北斗导航芯片项目[50] 市场竞争与风险 - 公司客户集中，主要用户调整采购定价政策和具体采购计划将对公司经营业绩产生重大影响[7] - 市场竞争加剧，国内外航天产业特别是商业航天的快速崛起，公司面临的市场格局更加复杂[7] - 公司存在持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险[7] - 宇航制造和卫星应用业务面临市场竞争加剧，国内外卫星资源增加，公司发展面临不确定性增加，盈利压力加大[74] - 公司主业对技术创新要求较高，需满足市场对技术迭代、产品更新的需求，否则将对公司生产经营和业绩产生不利影响[74] - 公司控股股东空间院持有公司51%以上的股份，可能存在控股股东控制的风险[75] - 公司下属子公司享受高新技术企业所得税15%的优惠税率，若未来不能继续享受税收优惠，将对公司经营业绩产生较大影响[75] 研发与技术创新 - 公司主业宇航制造和卫星应用对技术创新要求较高，技术革新加速[7] - 新增专利、软件著作权249项[36] - 科技人员占公司员工总数的80.20%[36] - 公司本期费用化研发投入为155,143,092.31元，资本化研发投入为231,353,017.53元，研发投入合计为386,496,109.84元，研发投入总额占营业收入比例为5.62%，研发投入资本化的比重为59.86%[48] - 公司研发人员数量为1,176人，占公司总人数的比例为34.40%，其中博士研究生114人，硕士研究生739人，本科280人，专科40人，高中及以下3人[49] - 公司研发投入主要项目包括信关站高性能基带处理设备高性能馈电基带和多频点高精度北斗导航芯片项目[50] 关联交易与股东结构 - 公司存在持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险[7] - 公司前五名客户销售额为510,319.24万元，占年度销售总额的74.16%，其中关联方销售额为218,406.59万元，占年度销售总额的31.74%[45] - 公司前五名供应商采购额为331,899.87万元，占年度采购总额的67.29%，其中关联方采购额为216,260.42万元，占年度采购总额的43.85%[46] - 公司2023年度日常经营性销售和提供劳务发生的关联交易总额为人民币218,406.59万元，采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额为人民币230,436.00万元[147] - 关联销售及提供劳务中，向航天科技集团公司系统内单位和联营企业销售和提供劳务金额在3,000万元以上的共6家，合计金额为201,443.63万元，占全部销售比例为29.27%[148] - 关联采购中，向航天科技集团公司系统内单位和联营企业采购金额在3,000万元以上的共15家，合计金额为199,390.48万元，占全部采购比例为40.43%[150] - 关联租赁及委托服务中，向航天科技集团公司系统内单位和联营企业租赁及委托服务金额在100万元以上的共5家，合计金额为14,071.69万元，占全部租赁及委托服务比例为87.80%[152] - 中国空间技术研究院期末持股数为608,541,176股，占比51.46%[167] - 郑文宝报告期内增持5,441,820股，期末持股数为11,870,206股，占比1.00%[167] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金报告期内增持5,676,237股，期末持股数为5,676,237股，占比0.48%[167] - 中国空间技术研究院持有无限售条件流通股数量为608,541,176股[168] - 全国社保基金一零四组合持有无限售条件流通股数量为1,593,090股[168] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股数量为5,676,237股[168] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股数量为4,945,139股[168] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股数量为3,485,691股[168] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股数量为2,967,800股[168] - 刘丽莉持有无限售条件流通股数量为2,801,000股[168] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数型证券投资基金持有无限售条件流通股数量为2,532,895股[168] - 中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股数量为1,995,523股[168] 公司治理与股东大会 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规要求，持续完善公司法人治理结构[77] - 公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，采用现场和网络投票相结合的方式，保障股东尤其是中小股东的合法权益[78] - 公司董事会设董事11名，其中独立董事4名，报告期内共召开6次董事会，董事会下设战略、薪酬与考核、提名和审计委员会[78] - 公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，报告期内共召开4次监事会，对公司财务状况、重大事项等进行监督[78] - 2023年第一次临时股东大会于2023年2月17日召开，审议议案全部通过[81] - 2022年年度股东大会于2023年4月20日召开，审议议案全部通过[81] - 2023年第二次临时股东大会于2023年9月13日召开，审议议案全部通过[81] - 公司2023年第一次临时股东大会选举李大明先生、任顺先生为第九届董事会董事[88] - 公司第九届董事会第十六次会议推选李大明先生为第九届董事会董事长[88] - 公司2023年召开的董事会会议包括第九届董事会第十五次至第二十次会议，分别于2023年1月31日至10月30日召开[95] - 公司董事在董事会讨论本人薪酬事项时需回避[93] - 薪酬与考核委员会审议并通过了2022年度经理层经营业绩考核结果及2023年度经理层经营业绩考核指标[93] - 公司近三年无受证券监管机构处罚的情况[94] 员工与培训 - 母公司在职员工数量为66人，主要子公司在职员工数量为2,472人，合计在职员工数量为3,419人[108] - 公司科技人员数量为2,742人，管理人员数量为372人，其他人员数量为305人，合计3,419人[108]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会三名委员中独立董事占比2/3[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议2022年报、2023各季度报告等议案[2][3] 审计相关 - 同意聘请致同为2023年度审计机构[5] - 2023年末全面启动年度审计工作[9] 交易审核 - 2023年强化关联交易审核力度[7][8]

中国东方红卫星股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 1 中国东方红卫星股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，中国东 方红卫星股份有限公司（简称：公司）董事会，就公司在任独立董事张忠、 谭红旭、俞明轩、穆月英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张忠、谭红旭、俞明轩、穆月英的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

历史融资 - 2007年公司配售新股6,637.69万股，募集资金净额118,095.84万元[24] - 2013年公司配售新股26,589.04万股，募集资金净额142,675.61万元[25] 业务与技术 - 公司现已成功发射两百余颗小卫星及微小卫星[20] - 公司采用基于公用平台的开发模式，形成覆盖完整序列的小卫星/微小卫星公用平台型谱[20] - 公司可为用户提供卫星通信、卫星导航等多领域产品与服务[20] 未来展望 - 2024年是公司推动转型发展的关键之年[15] 创新成果 - 2023年公司获得省部级各类科学技术进步奖和技术发明奖6项[44] - 2023年公司新增授权专利179项，有效专利累计1334项，累计授权专利1509项[44] - 2023年公司新增软件著作权70项，累计著作权数量887项[44] 人才情况 - 公司1人入选“百千万人才工程”[46] - 公司16人享受政府特殊津贴[46] - 公司8人是中国航天科技集团有限公司学术技术带头[46] - 公司30人在各个领域专家组任职[46] 社会责任 - 公司及所属子公司从多地采购农产品等物资54万元支持乡村振兴[75] - 航天东方红“大爱同行”爱心捐助活动募集600余件衣物送往多地[75] 市场合作 - 公司与重点单位建立5个联合实验室探索小卫星产业化发展[51] 展会与活动 - 2023年4月举办第七届小卫星技术国际交流会，上百余人参加[53] - 2023年6月航天恒星科技携带6种通信产品参加新加坡国际通讯展[65] 项目成果 - 2023年完成29颗小/微小卫星发射任务，确保数十颗卫星在研任务推进，百余颗在轨卫星状态良好[52] - 2023年12月航天东方红抓总研制的埃及二号卫星成功发射[87] - 2023年10月航天恒星科技承建埃及二号遥感地面系统项目通过在站验收评审[90] 应急响应 - 2023年7 - 8月台风“杜苏芮”期间，航天中为48小时内获取莆田受灾输电线路区域SAR卫星影像数据[96] - 2023年8月3日航天恒星科技在百花山重灾区开通卫星网络并传回灾区视频[98] 荣誉奖项 - 2023年9月航天东方红测试工程部获“一星级全国青年文明号”荣誉称号[107] - 2023年8月航天东方红与北航联合团队获第二届世界大学生立方星挑战赛中国区总决赛金奖[110] - 2023年航天东方红张晓俊技能大师工作室获评北京市市级技能大师工作室[118] 公司治理 - 公司建立“1+6+4”治理体系顶层架构，构建法人治理结构[193] - 公司董事会成员有11名，其中独立董事4名[198] - 董事会下设4个专门委员会[198] - 2023年公司召开董事会6次[198] - 公司监事会成员有5名，其中职工监事2名[199] - 2023年公司召开监事会4次[199] - 公司现有高级管理人员7人[200] 会议召开 - 2023年公司共召开股东大会3次[194] - 公司全年召开党委会31次，研究讨论事项150项，其中党委前置研究讨论重大经营事项46项[173]

证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2024-001 中国东方红卫星股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二 十一次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，公司于 4 月 3 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十 位，会议由董事长李大明主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）中国卫星 2023 年年度报告 表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。 年度报告全文及摘要详见 2024 年 4 月 17 日的《上海证券报》及上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）中国卫星 2023 年度董事会工作报告 表决结果：10 票赞成 ...

中国卫星通信行业兼并重组 - 中国卫星通信行业兼并重组以纵向整合为主，企业多通过并购活动向产业链上游的硬件制造以及产业链下游的应用领域延伸[1] - 中国卫星通信行业的并购动因主要是克服企业负外部性，减少竞争，增强对市场的控制力[3] - 未来几年卫星通信行业仍然处于起步阶段，兼并重组事件数量及金额将不断上升和扩大，直至行业进入成熟期[4]