中国东方红卫星股份有限公司 600118 2017 年第一季度报告 二○一七年四月二十四日 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 4 | | 三、 | 重要事项 7 | | 四、 | 附录 11 | 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 3 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长张洪太先生、总裁葛玉君先生、主管会计工作负责人李远女士及会计机构负责人 刘冬梅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2017 年第一季度报告 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比上年度末增减(%) ...

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层，邮政编码为100081[24] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为中国卫星，代码为600118[26] - 公司负责人为张洪太，主管会计工作负责人为李远，会计机构负责人为刘冬梅[5] 审计相关信息 - 大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司2016年度更换境内会计师事务所，由瑞华换成大华，境内会计师事务所报酬均为88万元，瑞华审计年限3年，大华审计年限1年[126] - 公司聘任大华作为内部控制审计会计师事务所，报酬为35万元[127] - 执行公司2016年度财务报表审计业务的大华与前任审计机构瑞华沟通，未发现公司管理层存在不正直等情况，公司不存在重大内控缺陷，双方无重大意见分歧[124] 公司面临风险 - 公司面临政策环境和客户集中、市场竞争、关联交易、技术研发等风险[8][9][10][11][12] - 公司面临产业政策变动、客户集中、市场竞争加剧等风险[105][106] - 截至2016年12月31日，公司控股股东五院持有公司51%以上股份，存在控股股东控制风险[112] 董事会与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 报告期内公司不存在非经营性资金占用的情况[123] 财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润（合并）39,766.43万元，2016年期末可供股东分配的利润（合并）196,923.72万元，母公司可供股东分配的利润为19,182.31万元[6][117] - 2016年期末资本公积余额（合并）161,287.62万元，母公司资本公积余额为151,438.68万元[6][117] - 公司拟以2016年末总股本1,182,489,135股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计派发现金红利130,073,804.85元（含税）[6][118] - 2016年营业收入63.37亿元，较2015年增长16.31%；归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，增长3.69% [30] - 2016年经营活动产生的现金流量净额6.31亿元，较2015年增长442.95% [30] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产48.77亿元，较2015年末增长6.16%；总资产108.58亿元，增长12.80% [30] - 2016年基本每股收益0.34元/股，较2015年增长6.25%；加权平均净资产收益率8.42%，较2015年减少0.22个百分点 [31] - 2016年第四季度营业收入30.69亿元，归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，经营活动产生的现金流量净额14.15亿元 [32] - 2016年非经常性损益合计5685.28万元，少数股东权益影响额 -1298.63万元，所得税影响额 -838.58万元 [34] - 在建工程期末余额63038.68万元，同比增长47.23%；可供出售金融资产期末余额6500万元，同比增长364.29% [42] - 开发支出期末余额30250.55万元，同比增长64.02%；其他非流动资产期末余额17485.54万元，同比减少31.89% [42] - 报告期末境外长期股权投资余额112.26万美元，占总资产的比例为0.069% [43] - 2016年公司累计实现营业收入633,726.46万元，较上年同期增长16.31%；归属于上市公司股东的净利润39,766.43万元，较上年同期增长3.69%[51][59] - 营业收入为63.37亿元，较上年同期增长16.31%，营业成本为54.81亿元，增长17.19%，主要因卫星研制类和卫星应用业务收入、成本增加[60] - 税金及附加为2021.92万元，较上年同期增长216.41%，因相关税费调至本科目列报[60][61] - 财务费用为 - 1582.30万元，较上年同期增长74.36%，因货币资金减少、利率下降及贷款增加[60][61] - 资产减值损失为 - 142.45万元，较上年同期减少108.79%，因收回一年以上应收账款高于上年同期[60][61] - 投资收益为 - 127.63万元，较上年同期减少221.61%，因子公司核算损益情况不同[60][62] - 营业外支出为110.21万元，较上年同期增长667.81%，因子公司支付基建项目逾期竣工违约金[60][62] - 经营活动产生的现金流量净额为6.31亿元，较上年同期增长442.95%，因卫星研制类业务收款优于上年同期[60][62] - 前五名客户销售额42.61亿元，占年度销售总额67.24%，前五名供应商采购额32.69亿元，占年度采购总额65.97%[65] - 研发投入合计2.13亿元，占营业收入比例3.35%，研发人员1553人，占公司总人数比例30.56%[68] - 销售费用增长13.07%，管理费用增长4.76%，因拓展业务区域市场和业务规模扩大，人员工资等投入增加[66] - 经营活动现金流量净额为6.31亿元，较上年增加442.95%[71] - 投资活动现金流量净额为 - 5.02亿元，主要用于卫星应用等项目投入[71] - 筹资活动现金流量净额为3.22亿元，较上年增加[72] - 货币资金期末数为37.89亿元，占总资产34.90%，较上期增加13.52%[74] - 应收票据期末数为1.91亿元，占总资产1.76%，较上期增加128.13%[74] - 应收账款期末数为26.96亿元，占总资产24.83%，较上期减少0.33%[74] - 存货期末数为8.88亿元，占总资产8.18%，较上期增加34.39%[74] - 负债合计期末数为51.06亿元，占总资产47.03%，较上期增加21.14%[74] - 2016年现金分红数额（含税）130,073,804.85元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.71%[117] - 2015年现金分红数额（含税）118,248,913.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.83%[117] - 2014年现金分红数额（含税）94,599,130.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.55%[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务分为卫星研制和卫星应用两大类，卫星研制专注1000公斤以下小卫星及微小卫星，卫星应用涵盖通信、导航等多领域 [37][38][39] - 报告期内公司共发射小/微小卫星6颗，多个卫星型号研制工作进展顺利，数十颗在轨卫星运行良好[53][54] - 卫星通信领域完成飒途便携卫星通信终端研制和中星16号卫星地面系统研制任务[55] - 卫星导航领域星载导航产品领先，GNSS导航系统助力交会对接，完成新一代射频天线设计，多个型号产品定型、批产及交付[55] - 卫星遥感领域北极接收站通过验收试运行，具备天地一体化系统仿真设计能力，具备支撑8省19地区同步开展测绘工程实施的能力[56] - 卫星运营领域安全播出率达到99.9999%，完成临时素材上行和回传3.5万小时，提供全国大型活动现场卫星转播服务100余场次[56] - 综合应用及其他领域开展智慧城市典型产品研制，基础数据采集项目稳步推进，“智慧管网”普查工程获全国优秀测绘工程白金奖[57] - 公司自主研制的旋翼无人机等核心产品批量装备行业百余套，海洋监测和城市测绘运营服务常态化[57] - 面向军工及政府信息化领域形成企业级应用产品，完成某系列运载火箭用钛合金紧固件以及载人航天器紧固装置产品的研制[58] 公司投资与增资情况 - 报告期内推进实施股权投资项目8项，非股权投资项目4项[82] - 公司与航天投资对神舟生物增资，部分股东放弃优先认购权[83] - 公司完成向神舟生物增资5100万元，取得12.29%股权[84] - 航天恒星科技以135万美元（折合900.69万元人民币）完成对老挝亚太公司首次出资[84] - 恒嘉数据注册资本2000万元，嘉兴市杭州湾新经济园发展有限公司出资1011万元占比50.55%，航天恒星科技出资989万元占比49.45%[85] - 公司完成向航天东方红增资3.85亿元，其注册资本变更为69500万元，公司持股100%[94] - 公司向航天恒星空间增资5290万元，增资后持股60.29%[95] - 航天恒星科技增资后公司持股比例由76.67%变为76.26%[97] - 公司已完成对神舟生物增资款项拨付，神舟生物于2016年3月18日完成工商变更[140] - 航天恒星科技以135万美元（折合900.69万元人民币）完成向老挝亚太公司的第一次出资[142] - 公司以募集资金5290万元向子公司航天恒星空间增资，2016年10月11日完成注册资本工商变更[146] - 公司放弃行使哈工大公司转让深圳东方红10.5%股权优先购买权，中国长城工业集团有限公司已完成股权受让，深圳东方红正在办理工商变更[147] - 航天东方红向深圳东方红提供委托贷款9600万元[148] - 五院与航天投资向航天恒星科技增资，公司持股比例由76.67%变更为76.26%[148] - 五院通过航天科技财务公司以1.85亿元专项资金向航天恒星科技提供委托贷款[149] - 2016年公司内部委托贷款额度不超过4.5亿元，向哈尔滨数据提供最高额4000万元，期末余额0元；航天恒星科技向航天天绘提供最高额2810万元，期末余额2810万元；向航天飞邻提供最高额1000万元，期末余额1000万元；向航天恒星空间提供最高额5290万元，期末余额0元[155] 公司项目建设情况 - 中关村环保园科研楼实验室建设项目累计投资24916.28万元，报告期内完成12310.44万元[88] - 国际业务合作中心场地购置项目累计投资28248.47万元，报告期内完成3112.72万元[88] - 中关村环保科技示范园遥感科研楼建设项目累计投资297.21万元，报告期内完成154.96万元，土地出让金及税费4435.10万元[89] - 青年员工宿舍用房购置项目累计投资2896.48万元，报告期内完成2896.48万元[89] 公司发展战略与规划 - 2016年以来我国推进军民融合战略，航天产业竞争加剧，新参与者不断加入[101] - “十三五”期间公司坚持“两个融合”、发挥“五个作用”，在卫星研制和应用领域有明确发展方向[102] - 2017年公司按“转型升级、创新发展、激发活力、规范治理”主线推动业务转型与管理创新[103] 公司税收优惠情况 - 公司下属部分子公司属高新技术企业，所得税享受15%优惠税率，研发费用加计扣除，军工产品免征增值税[111] 公司分红政策 - 2012年公司修订《公司章程》中现金分红政策，报告期内未发生政策制定或调整情况[116] - 2016年公司执行现金分红政策，以2015年末总股本1,182,489,135股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利118,248,913.50元（含税）[116] 同业竞争与关联交易承诺 - 航天科技集团公司自2002年10月17日起承诺不从事与中国卫星和航天东方红卫星有限公司业务竞争的产品经营[119] - 五院自2002年10月17日起承诺不从事采用CAST968现代小卫星公用平台专有技术、质量在1000公斤以下的小卫星及微小型卫星的研制和应用[119] - 五院自2007年6月18日起承诺不直接或间接在中国境内参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务[119] - 五院若有与中国卫星及其下属公司生产经营构成竞争的商业机会，应书面通知中国卫星并按不劣于提供给自身及关联方的条件转让[119] - 五院声明持续有效条件之一为直接或间接拥有中国卫星股本权益可在股东大会行使或控制行使股票权低于30%且不能控制/决定董事会半数以上成员当选[120] - 五院声明持续有效另一条件为中国卫星股份终止在上海证券交易所及其他证券交易所上市[120] - 五院承诺持续有效条件之一为直接或间接持有中国卫星已发行且可在股东大会行使表决权股份比例低于30%且不能控制/决定董事会半数以上成员当选[120] - 五院承诺持续有效另一条件为中国卫星股份终止在上海证券交易所及其他证券交易所上市[120] - 解决同业竞争相关声明自2012年9月25日起长期有效[120] - 解决关联交易相关声明自2007年6月18日起长期有效[120] - 五院计划自2015年7月10日起六个月内增持中国卫星股票，累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%，资金来源于自有资金[121][122] - 五院承诺在本次增持期间、增持完成后六个月内以及其他法定禁售期限不减持所持有的中国卫星股份[122] 公司关联交易情况 - 公司2016年度关联销售和提供劳务总额预计不超过18亿元，实际为163,445.39万元[132] - 公司2016年度关联采购及租赁与委托服务总额预计不超过22亿元，实际为217,607.95万元[132] - 向航天科技集团公司系统内单位销售金额在3,000万元以上的共7家，合计金额为145,717.41万元，占全部销售比例为22.99%[132] - 向航天科技集团公司系统内单位采购金额超3000万元的共12家，合计190444.19万元，占全部采购比例38.43%[

中国东方红卫星股份有限公司 1.3 公司负责人张洪太先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人李远女士及会计机构负责人 （会计主管人员）刘冬梅女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 600118 2016 年第三季度报告 二○一六年十月二十七日 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 4 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 13 | 中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 3 中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | ...

中国东方红卫星股份有限公司 600118 2016 年半年度报告 二○一六年八月十九日 中国东方红卫星股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司董事均出席董事会会议。 三、本公司半年度财务报告未经审计。 四、公司董事长张洪太先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人李远女士及 会计机构负责人李淑花女士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、报告期公司不实施利润分配或公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审 （2008）702 号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉 密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 中国 ...

中国东方红卫星股份有限公司 600118 2016 年第一季度报告 二○一六年四月二十五日 | | | € | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | 4 | | 1 | | 1 œ | | 一、重要提示 3 | | --- | | 二、公司主要财务数据和股东变化 4 | | 三、重要事项 6 | | 四、附录 12 | 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2016 年第一季度报告 一、重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长张洪太先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人李远女士及 会计机构负责人李淑花女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 3 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2016 年第一季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | | 上年度末 | ...

中国东方红卫星股份有限公司 600118 2015 年年度报告 二○一六年三月十日 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 中国东方红卫星股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 二、公司全体董事均出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人李远女士及 会计机构负责人李淑花女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上 市公司股东的净利润（合并）38,349.77 万元，2015 年期末可供股东分配的利润 （合并）170,729.37 万元，母公司可供股东分配的利润为 15,282.51 万元。2015 年期末资本公积余额（合并）161,232.95 万元，母公司资本公积余额为 151,438.68 万元。 根据公司经营情况，公司拟实施的 ...

中国东方红卫星股份有限公司 600118 2015 年第三季度报告 二○一五年十月三十日 | . | 4 | 1 | 1 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 一、重要提示 3 | | --- | | 二、公司主要财务数据和股东变化 4 | | 三、重要事项 6 | | 四、附录 13 | 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2015 年第三季度报告 一、重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人李远女士及 会计机构负责人李淑花女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 3 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2015 年第三季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | ...

中国东方红卫星股份有限公司 600118 2015 年半年度报告 二○一五年八月二十六日 中国东方红卫星股份有限公司 2015 年半年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司董事均出席董事会会议。 三、本公司半年度财务报告未经审计。 四、公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人李远女士及 会计机构负责人李淑花女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 五、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 八、根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审 （2008）702 号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉 密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 重要提示 中国东方红卫星股份有限公司 董事长：李开民 2015 年 ...

中国东方红卫星股份有限公司 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及 会计机构负责人李淑花女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600118 2015 年第一季度报告 二○一五年四月二十日 | . | 4 | 1 | 1 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | | 一、重要提示 3 | | --- | | 二、公司主要财务数据和股东变化 4 | | 三、重要事项 6 | | 四、附录 12 | 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2015 年第一季度报告 一、重要提示 2.2 报告期末股东总数及前十名流通股东持股情况表 3 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2015 年第一季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务 ...

中国东方红卫星股份有限公司 600118 2014 年年度报告 二○一五年三月二十日 中国东方红卫星股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、公司董事均出席董事会会议。 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及 会计机构负责人李淑花女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现归属于上 市公司股东的净利润（合并）35,635.04 万元，2014 年期末可供股东分配的利润 （合并）143,177.63 万元，母公司可供股东分配的利润为 12,699.34 万元。2014 年期末资本公积余额（合并）161,269.72 万元，母公司资本公积余额为 151,438.68 万元。 根据上述经营情况，公司拟实施的利 ...