公司高层人事变动 - 董事长杨海和董事兼总经理于敦波因工作调整辞去所有职务 包括董事长 董事 总经理及董事会专门委员会相关职务 [1] - 杨海直接持有公司股份110,000股 于敦波直接持有160,000股 辞职后将继续遵守相关减持规定 [1] - 两位高管确认与董事会无意见分歧 无其他需提请股东关注的事项 辞职报告已生效 [2] 新任董事提名 - 董事会提名艾磊和吕保国为新任董事 需经股东大会选举通过 任期至第九届董事会届满 [2] - 艾磊现任中国有研党委副书记 董事 总经理 曾任钢研高纳董事长 中国钢研党委常委 副总经理 [2] - 吕保国现任有研亿金党总支书记 董事 总经理 曾任有研亿金副总经理 北京有色金属研究总院稀贵所副所长 [2]

董事会会议召开情况 - 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十二次临时会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事汪礼敏主持，监事及高级管理人员列席，会议符合《公司法》及公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 选举艾磊为公司董事，任期自股东大会通过至本届董事会届满，艾磊现任中国有研党委副书记、董事、总经理，曾任钢研高纳董事长等职，具备丰富行业管理经验[1] - 选举吕保国为公司董事，任期自股东大会通过至本届董事会届满，吕保国现任有研亿金总经理等职，拥有有色金属领域资深技术及管理背景[2] - 两项董事任命议案均经提名委员会审议通过，需提交2025年第二次临时股东大会表决，董事会投票结果为5票赞成、0票反对[2] 股东大会安排 - 公司计划于2025年6月24日召开第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的议案[2]

人事变动 - 2025年6月5日董事长杨海、董事兼总经理于敦波辞职[3] - 公司提名艾磊、吕保国为董事[3] 股份情况 - 杨海直接持股110,000股，于敦波直接持股160,000股[3] 人员信息 - 艾磊1972年2月生，任中国有研党委副书记等职[5] - 吕保国1967年8月生，任有研亿金党总支书记等职[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月24日9点在北京有研新材大会议室召开[4] - 网络投票6月24日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[5] - 本次大会审议选举董事议案，应选2人[7] 股权及登记 - 股权登记日为2025年6月18日[12] - 会议登记6月24日8:00 - 8:30，地点有研新材会议室[14] 投票相关 - “关于选举独立董事的议案”“关于选举监事的议案”各有200票表决权[24] - 投资者对议案4.00可按意愿表决，以500票为限[24] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获票数不同[24]

会议安排 - 2025年5月30日发出会议通知和材料，6月5日召开第九届董事会第十二次临时会议[1] - 2025年6月24日召开2025年第二次临时股东大会[5] 董事选举 - 董事会通过选举艾磊、吕保国为公司董事的议案，需提交临时股东大会审议[2][4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1512人[7] - 出席会议股东所持表决权股份总数为345288561股[7] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的40.7875%[7] - 公司董事7人出席7人，监事3人出席3人[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数342923343，同意比例99.3150%[9] - 2024年度监事会工作报告同意票数342917043，同意比例99.3131%[9] - 2025年度财务预算报告同意票数340098843，同意比例98.4969%[9] - 2025年度资金预算报告同意票数339964343，同意比例98.4580%[9] - 2024年度日常关联交易等议案同意票数49177375，同意比例94.8451%[9] - 2024年度利润分配预案同意票数342718643，同意比例99.2557%[9] - 2025年度投资计划同意票数339872043，占比98.4313%[10] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件议案同意票数59038975，占比90.5641%[10] - 发行股票种类和面值同意票数58808575，占比90.2107%[10] - 2024年度报告全文及摘要同意票数62851175，占比96.4120%[11] - 2024年度财务决算报告同意票数62773675，占比96.2931%[11] - 2025年度财务预算报告同意票数60000475，占比92.0391%[11] - 使用自有资金进行投资理财议案同意票数62293675，占比95.5568%[12] - 2024 - 2025年度日常关联交易议案同意票数49177375，占比94.8451%[12] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构议案同意票数62587575，占比96.0076%[12] - 2024年度利润分配预案同意票数62620275，占比96.0578%[12] 其他表决情况 - 上市地点赞成59183274，占比90.7855%；反对5819618，占比8.9271%；弃权187301，占比0.2874%[13] - 发行前滚存未分配利润安排赞成59440675，占比91.1803%；反对5552618，占比8.5175%；弃权196900，占比0.3022%[13] - 发行决议有效期限赞成59318175，占比90.9924%；反对5677818，占比8.7096%；弃权194200，占比0.2980%[13] - 向特定对象发行A股股票预案赞成58635675，占比89.9455%；反对5857418，占比8.9851%；弃权697100，占比1.0694%[13] - 发行方案论证分析报告赞成58991475，占比90.4913%；反对6008518，占比9.2169%；弃权190200，占比0.2918%[13] - 募集资金使用可行性分析报告赞成59003975，占比90.5105%；反对5982718，占比9.1773%；弃权203500，占比0.3122%[13] - 无需编制前次募集资金使用情况专项报告赞成59251175，占比90.8897%；反对5732718，占比8.7938%；弃权206300，占比0.3165%[13] - 与特定对象签订认购协议等议案赞成59149075，占比90.7330%；反对5842218，占比8.9618%；弃权198900，占比0.3052%[13] - 向特定对象发行股票摊薄即期回报等议案赞成59144875，占比90.7266%；反对5739118，占比8.8036%；弃权306200，占比0.4698%[13] 关联股东情况 - 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案有11项[13][14][15] - 上市公司控股股东中国有研科技集团有限公司多项议案回避表决，所持表决权股份数为280098368[13][14][15]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1512人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为345288561股[2] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为40.7875%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数为342923343，比例为99.3150%[5] - 2025年度财务预算报告同意票数为340098843，比例为98.4969%[8] - 2025年度资金预算报告同意票数为339964343，比例为98.4580%[9] - 使用自有资金进行投资理财议案同意票数为342392043，比例为99.1611%[11] - 2024及2025年度日常关联交易议案同意票数为49177375，比例为94.8451%[11] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件议案同意票数为59038975，比例为90.5641%[14] - 发行股票的种类和面值议案同意票数为58808575，比例为90.2107%[14] - A股股东对募集资金数量和投向议案表决，同意票数59114675，比例90.6803%[18] - A股股东对限售期议案表决，同意票数59161075，比例90.7514%[19] - A股股东对本次发行前滚存未分配利润安排议案表决，同意票数59440675，比例91.1803%[20] - A股股东对本次发行决议有效期限议案表决，同意票数59318175，比例90.9924%[20] - A股股东对向特定对象发行A股股票预案议案表决，同意票数59183274，比例90.7855%[21] - A股股东对向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告议案表决，同意票数58991475，比例90.4913%[22] - A股股东对与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易议案表决，同意票数59149075，比例90.7330%[23] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案表决，同意票数280098368，比例100.0000%[25] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红议案表决，同意票数28049059，比例100.0000%[25] - 2024年年度报告全文及摘要议案，5%以下股东表决同意票数62851175，比例96.4120%[26] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，赞成票6258（96.0076%）[27] - 2024年度利润分配预案，赞成票6262（96.0578%）[27] - 2025年度投资计划，赞成票5977（91.6912%）[27] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，赞成票5903（90.5641%）[27] - 发行股票的种类和面值，赞成票5880（90.2107%）[27] - 发行方式和发行时间，赞成票5890（90.3531%）[27] - 发行对象及认购方式，赞成票5888（90.3247%）[27] - 定价基准日、发行价格及定价原则，赞成票5872（90.0840%）[27] 其他 - 本次大会议案9、13 - 22为关联交易议案，控股股东等回避表决，涉及回避表决股份数分别为280098368股、13340000股等[29] - 北京市汉达律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[30]

指数表现 - 中证国新央企小盘指数5月26日上涨1 07% 报1011 33点 成交额361 94亿元 [1] - 近一个月上涨2 78% 近三个月下跌1 93% 年至今上涨0 50% [1] - 指数基日为2016年12月30日 基点为1000 0点 [1] 指数构成 - 选取国资委下属200只小盘央企上市公司证券作为样本 [1] - 十大权重股包括上海贝岭(2 22%) 航天彩虹(1 72%) 吉电股份(1 35%) 招商南油(1 23%) 有研新材(1 22%) 内蒙一机(1 17%) 安泰科技(1 15%) 中钨高新(1 13%) 电科数字(1 11%) 博创科技(1 1%) [1] - 上交所占比50 89% 深交所占比49 11% [1] 行业分布 - 工业占比最高达37 43% 其次为原材料(17 68%)和信息技术(13 64%) [2] - 其他行业占比：可选消费9 16% 公用事业6 40% 通信服务5 15% 医药卫生5 04% 主要消费2 68% 能源1 94% 房地产0 88% [2] 指数维护规则 - 样本每半年调整一次 时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下会进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购合并等情形参照细则处理 [2]

有研新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二〇二五年五月二十九日 重要内容提示 股东大会召开日期：2025 年 5 月 29 日 股权登记日：2025 年 5 月 20 日 是否提供网络投票：是 本次股东大会审议的议案 1-12 经 2025 年 4 月 29 日公司第九届董事会第十一 次会议和第九届监事会第七次会议审议通过；议案 13-22 经 2024 年 9 月 20 日公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过；会议 决议及有关公告详见 2025 年 4 月 30 日及 2024 年 9 月 21 日的《上海证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 本次股东大会通知详见 2025 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 ...

行业定义与分类 - 贵金属包括金(Au)、银(Ag)、铂(Pt)、钯(Pd)、钌(Ru)、铑(Rh)、铱(Ir)、锇(Os)八个元素 其中铂族金属涵盖铂、钯、钌、铑、铱、锇 [1][2] - 贵金属材料分为纯贵金属材料及贵金属与其他元素组成的复合材料 包括贵金属催化剂、贵金属浆料、贵金属电接触材料等 [2] 行业发展现状 - 中国贵金属矿产储量约7.5万吨 其中银矿占比95% 铂族金属储量仅占0.11% [4] - 2023年金属铂总需求量69.5吨（同比增长4.35%） 供应量103.9吨 金属钯供应量31.4吨 消费量85.5吨 呈现供不应求局面 [6] - 2024年国内原料黄金产量377.242吨（同比增长0.56%） 黄金消费量985.31吨（同比减少9.58%） [8] - 2024年中国稀贵金属产业市场规模17634.97亿元 较2023年增加1027.94亿元 预计2025年达18733.71亿元 [10] 产业链结构 - 上游为矿产勘探、开采及冶炼环节 提供八类贵金属原材料 [12] - 中游为贵金属材料加工 包括与其他元素复合形成功能性材料 [12] - 下游应用覆盖汽车尾气净化器、光伏电池、半导体芯片、新能源装备等 终端领域涉及汽车工业、电子信息、航天军工等 [12] - 贵金属废料可回收提纯实现资源循环利用 [12] 市场竞争格局 - 市场参与者包括跨国企业、国内龙头企业及中小型制造企业 跨国企业凭借技术优势占据主要份额 [14] - 国内龙头企业通过研发投入推动国产替代 主要企业包括贵研铂业、有研新材、聚和材料、帝科股份等14家上市公司 [14][16] 代表企业经营情况 - 贵研铂业2024年上半年贵金属特种功能材料营收50.24亿元 信息功能材料营收2.07亿元 前驱体材料营收20.03亿元 工业催化剂材料营收0.48亿元 机动车催化净化器营收10.29亿元 [17] - 有研新材2023年总营收108.22亿元 其中铂族业务营收58.88亿元（占比54.4%） 2024年前三季度营收67.59亿元 [19] 行业发展趋势 - 贵金属作为避险资产需求保持旺盛 工业领域应用随新能源、高科技产业发展持续拓展 [22] - 政策支持力度加大 包括税收优惠与技术研发支持 [22] - 企业研发投入增加推动国产替代加速 非贵金属替代材料探索同步推进 [22]