股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为8.8553% [1] - 会议召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长黄建荣主持，部分董事、监事及高管现场列席 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超过98.66% [1][2] - 议案9、10为关联交易议案，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司回避表决 [3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，同意比例最低为87.4394%（A股） [2] 律师见证意见 - 律师张旭、孙正君确认会议程序及表决结果合法有效 [3] - 见证意见涵盖《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》的合规性 [3] 议案类型 - 审议议案包括年度董事薪酬、监事津贴、利润分配预案、子公司担保额度、关联交易及董监高责任险等 [2][3]

股东大会时间 - 2025年4月29日刊登召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月28日下午13:30起召开股东大会[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东469人，代表股份80,956,443股，占比8.8553%[5] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[4] 会议审议 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等12项议案[7][8]

股东大会信息 - 2025年5月28日在上海召开年度股东大会，469人出席，持有表决权股份80,956,443股，占比8.8553%[2] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数及占比高，《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》占比87.4394%[3][4][6][7][8] 其他信息 - 见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师确认大会合规，公告2025年5月29日发布[12][13]

股份拍卖 - 被拍卖股份350万股，占总股本0.38%，已流拍[2] - 京东平台于2025年5月26 - 27日进行拍卖[3] 股东持股 - 控股股东塔城国际持股2806.5116万股，全被冻结[2] - 塔城国际及其一致行动人合计持股7292.9496万股，占7.98%[2] - 若继续拍卖，合计持股降至6942.9496万股，占7.59%[2] 信息披露 - 公司将密切关注进展并及时披露[6] - 指定披露媒体为上交所官网及三大证券报[6]

内燃机行业整体表现 - 2025年4月内燃机销售445.62万台，环比下降7.88%，同比增长11.92%；1-4月累计销量1748.72万台，同比增长17.37% [1] - 商用车用多缸柴油机表现疲软，4月销售17.46万台，环比下降16.45%，同比下降1.54%；1-4月累计销量69.91万台，同比下降0.58% [1] 柴油机市场 - 4月柴油机销售48万台，环比下降11.75%，同比增长5.34%；1-4月累计销售184.85万台，同比增长4.29% [3] - 多缸柴油机4月销量38.08万台，环比下降14.09%，同比增长3.72%；1-4月累计销量150.49万台，同比增长2.99% [7] 多缸柴油机企业表现 单月销量 - 潍柴4月销售6.08万台（环比下降22.25%），玉柴5.71万台（环比增长2.88%），云内动力3.59万台（环比下降11.43%） [9] - 前五名企业（潍柴、玉柴、云内、全柴、新柴）月销量均超2万台 [9] 累计销量（1-4月） - 潍柴累计销量27.39万台（市场份额18.20%），同比下降1.64% [11] - 玉柴累计销量20.29万台（市场份额13.48%），同比增长20.78%，份额增长2.31% [11] - 全柴累计销量13.20万台（市场份额8.77%），同比增长6.39%，份额增长0.52% [11] - 前十名企业合计市场份额76.96%，与1-3月持平 [7] 商用车用多缸柴油机企业表现 单月销量 - 潍柴4月销售3.23万台，玉柴2.46万台（环比增长1.52%），云内动力2.13万台 [18] - 前六名企业月销量均超1万台 [18] 累计销量（1-4月） - 潍柴累计销量15.35万台（市场份额21.95%） [19] - 玉柴累计销量8.71万台（市场份额12.46%），同比增长31.47%，份额增长3.46% [19] - 云内动力累计销量7.51万台（市场份额10.74%） [19] - 前十名企业合计市场份额88.53%，较1-3月下降0.4个百分点 [16] 行业动态 - 云内动力在广交会展出DEF系列高端欧五发动机，获欧洲多国采购商青睐 [9] - 多缸柴油机市场4月环比下滑但同比转正，5月增长态势待观察 [23]

业绩总结 - 2024年末公司合并报表总资产626,182.62万元，同比增加14.06%[17] - 2024年末公司负债252,437.08万元，同比增加11.41%，资产负债率40.31%，同比减少0.96个百分点[17] - 2024年公司股东权益373,745.54万元，其中归属于母公司股东的权益367,495.36万元，同比增加15.47%[17] - 2024年公司实现营业收入163,947.82万元，同比增加11.64%；利润总额33,043.92万元，归属于母公司股东的净利润22,960.78万元，均实现扭亏为盈[17] - 2024年公司营业成本87,339.02万元，同比减少9.33%；财务费用2,652.78万元，同比减少87.48%[20] - 2024年末公司货币资金15,361.85万元，同比增加610.34%；应收账款归零，同比减少100.00%[20] - 2024年末公司合同负债68,652.06万元，同比增加3,130.95%；租赁负债9,872.87万元，同比增加950.82%[20] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)，合计拟派发现金红利50,281,559.24元（含税），现金分红金额占净利润比例为21.90%[27] 未来展望 - 2025年预计为控股子公司提供担保额度，相关内容见公告[34] - 2025年公司向控股股东借款暨关联交易，相关内容见公告[36] - 2025年公司追认关联方并确认关联交易，相关内容见公告[38] - 2025年度财务预算范围包括八家公司[40] - 2025年计划采矿量360万吨，出矿量340万吨，选矿处理量360万吨[40] - 2025年设定铅回收率为80.23%，锌回收率为82.55%，铜回收率为36.32%，银回收率为75.10%[40] - 2025年预计全年产出铅6.28万吨、锌7.19万吨、铜0.15万吨，铅、锌、铜金属产量总计达13.61万吨[40] - 2025年冶炼产品预期产出冰铜430吨、次氧化锌585吨、电解铅7,060吨、白银2.40吨[41] 其他 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日下午13:30在上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室召开[7] - 会议需审议《公司2024年度董事会工作报告》等12项议案[5] - 2024年共召开10次监事会会议，全体监事均出席[10][11] - 监事会认为公司2024年各期定期报告公允反映财务状况和经营成果，信息真实准确完整[12] - 监事会认为《公司2023年度内部控制评价报告》全面客观反映公司内部控制真实情况[12] - 报告期内公司规范运作，重大经营与决策程序符合规定，董高人员勤勉尽责[13] - 监事会检查公司财务，认为财务报告如实反映财务状况和经营成果[13] - 公司独立董事将进行2024年度工作述职，述职报告于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露[8] - 《公司2024年度董事会工作报告》经2025年4月27日召开的第九届董事会第九次会议审议通过[8] - 会议采用记名投票方式表决，表决期间股东不再发言[6] - 2024年公司董事长黄建荣应发年薪为273.52万（税前），外部董事和独立董事任职津贴为20万元/年（税前）[23] - 2024年公司第九届监事会外部监事任职津贴标准为20万元/年（税前）[25] - 《公司2024年年度报告及摘要》财务报表由中兴华会计师事务所审计并出具标准无保留意见[32] - 公司继续购买董监高责任险，相关内容见公告[43]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营收16.39亿元，同比增加11.64%，归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比扭亏为盈（上年同期为-2.15亿元）[2] - 一季度营收5.73亿元、归母净利润1.26亿元，同比增长86.67%和610.60%[2] - 业绩改善源于矿山经营模式调整，主要产品产销量提升及产品价格上涨[2][3] 主营业务与产量 - 主业为有色金属矿山采掘和选矿，主要产品为铅精矿(含银)、锌精矿和铜精矿(含银)[3] - 2024年塔中矿业完成采矿量284.63万吨，出矿量270.36万吨，选矿处理量266.01万吨[3] - 铅、锌、铜精矿产量合计9.37万吨，其中铅金属量4.51万吨（同比+19.22%）、锌金属量4.75万吨（同比+5.39%）、铜金属量1149吨（同比+28.99%）[3] - 铅、锌、铜金属销量分别同比增长35.15%、4.65%、29.09%[3] 产品价格与毛利率 - LME三月期铅均价2106.0美元/吨，锌均价2814美元/吨（同比+6.1%），铜均价9200.70美元/吨（同比+5.50%）[4] - 铅精矿、锌精矿、铜精矿营收分别同比增长35.89%、18.52%、73.77%，毛利率分别为56.35%（+9.55pct）、32.52%（+20.91pct）、80.90%（+13.11pct）[4] 锂资源开发进展 - 阿根廷锂钾项目拥有205万吨碳酸锂当量资源量，安赫莱斯项目卤水品质超预期[5] - 阿里扎罗项目储量前景超1000万吨碳酸锂当量，可支持3万吨（安赫莱斯）及5-10万吨（阿里扎罗）产能[5] - 安赫莱斯3万吨项目已取得环评许可，1万吨规模设备已运抵阿根廷[6] - 2025年计划启动安赫莱斯一期1万吨/年产能建设[6] ESG与可持续发展 - 2024年本地化员工占比达75.34%，外籍员工占比72%[7] - 通过"中文工坊"培养塔籍技术学员123人，完成首批学徒制联合培养[7][8] - 全年开展7次高层互访，覆盖阿根廷、塔吉克斯坦两国政府[8] - 拟派发现金红利5028.16万元，占归母净利润21.90%[9]

财务表现 - 2024年营业收入16.39亿元，同比增加11.64%，归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比扭亏为盈 [1] - 2025年一季度营业收入5.73亿元，同比增长86.67%，归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比扭亏为盈 [1] - 采选矿业务实现营业收入16.36亿元，同比增长11.59%，毛利率同比提升12.31个百分点 [2] - 铅精矿收入8.9亿元，同比增长35.89%，毛利率提升9.55个百分点，锌精矿收入6.03亿元，同比增长18.52%，毛利率提升20.91个百分点 [2] 主业发展 - 公司聚焦主业发展，受益于有色金属市场景气度提升，采选矿业务表现强劲 [2] - 塔中矿业完成采矿量284.63万吨，同比增长25.4%，出矿量270.36万吨，同比增长16.21%，选矿处理量266.0万吨，同比增长14.53% [2] - 完成铅、锌、铜精矿产品产量合计9.37万吨，其中铅金属量4.51万吨，同比上升19.22%，锌金属量4.75万吨，同比上升5.39%，铜金属量1149吨，同比上升28.99%，银金属量74.27吨 [2] 降本增效 - 通过精细化管理与优化措施，综合成本下降，净利润实现扭亏为盈 [3] - 优化采掘工程设计，管控采矿贫化率和损失率，提高回采率和供矿品位 [3] - 选厂提升生产效率和选矿回收率，拓宽物资采购渠道，优化采购策略 [3] 项目建设 - 塔中矿业项目四大工程（别列瓦尔基建探矿工程、抛废设施设备、冶炼厂二期工程、珠宝首饰加工厂）已陆续建成投产 [4] - 安赫莱斯盐湖提锂项目取得"环境影响声明书"(DIA)，卤水生产井和淡水井可满足1万吨/年碳酸锂当量产能需求 [4] - 阿里扎罗项目储量超1000万吨碳酸锂当量，兼具高资源品质与优越开发条件 [4] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发2024年末期现金红利人民币0.55元(含税)，共计派发现金红利0.5亿元(含税) [5] - 未来三年以现金方式累计分配的利润将不少于年均可分配利润的30%，符合条件时现金分红比例最低提升至80% [5] 发展战略 - 深化"一体两域"战略，打造全球铅锌及锂资源核心供应商 [4][6] - 推动有色金属开发提质增效，加速实现锂资源的规模开发 [1][4]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议和3次股东大会[3] - 独立董事各委员会出席次数与应出席次数相同[4] 决策审议 - 审查考核2023年度董高履职情况[6] - 审议高级管理人员薪酬及外部董事津贴调整方案[6] - 审核2023年年度报告会计差错更正事项[8] - 同意改聘2024年度审计机构[7] 监督管理 - 审核关联交易，认为合规[6] - 审阅定期报告，认为程序合规内容真实[7] 未来展望 - 未来独立董事继续履职建言[9]

制度适用与原则 - 商品期货套期保值交易管理制度适用于公司及子公司[2] - 期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不投机套利[4] 交易规则 - 期货套期保值业务在场内市场进行，品种限于相关产品、原材料[6] 决策与管理架构 - 董事会和股东大会是决策和审批机构[7] - 设立期货套期保值领导小组，总经理为负责人[9] 操作与资金管理 - 期货套期交易操作实行授权管理，变动需即时调整通知[14] - 营销中心填保证金付款通知，财务中心调拨资金并打印结算单[16] 风险管控 - 财务中心与营销中心核对保证金余额，向领导小组报告盈亏[17] - 设置风险管理员岗位，建立风险测算等制度及程序[21] 应急处理 - 市场异常或违规操作应立即报告处理[24] - 遇重大变化、不可抗力等按规定处理[27][28] 制度相关 - 制度未尽事宜以法律法规及《公司章程》为准[30] - 制度修改权、解释权属董事会，决议通过生效[31][32]