业绩总结 - 2024年公司实现营业收入284.94亿元，归属母公司净利润31.96亿元，投资收益14.03亿元[32] - 2024年公司通行费收入（含税）99.28亿元，辖段“全天候通行率”达99.1%，投诉解决率和服务满意率均达99%以上[32] - 2024年利润总额账面完成值为53.63亿元，考核完成值为55.32亿元[171] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数32,067户，年度报告披露日前上一月末为30,484户[96] 未来展望 - 2025年营业收入预计238.17亿元，较2024年减少16.41%[55] - 2025年净利润预计完成37.32亿元，同比降低7.89%[69] - 2025年计划融资260亿元[67] 市场扩张和并购 - 2024年公司收购泸州东南公司20%股权实现100%控股，竞得菏宝高速新乡至长垣段剩余期限特许权，主线里程49.12公里[32] - 2025年度拟对33个项目投资约175.01亿元[115] 其他新策略 - 2024年在29处管理交叉区域推行“顺向清障”，清障时间平均缩短19分钟[32] - 2024年建成5个零碳收费站，推广应用自助交接班系统[32] - 2025年4月董事会审议通过回购议案，预计回购金额2亿 - 3亿元[182][184]

山东高速集团在摩洛哥的基础设施项目 - 公司在摩洛哥承建拉巴特—卡萨布兰卡大陆高速公路关键工程 包括两座特大型高架桥建设 项目串联政治经济中心及工业城市 提升通行能力缓解拥堵 [1] - 中标非洲首条高铁二期项目盖尼特拉—马拉喀什段 标段全长63公里 为二期最长线路且建安费用最大 合同工期36个月 为2030年世界杯提供交通保障 [1] - 项目涉及职业环境风险评估 当地人员培训及临时设施建设 体现工程管理全流程能力 [1] 中国建筑在非洲的标杆工程 - 埃及新行政首都中央商务区P7标段双子楼高100.5米 完成1万+块幕墙安装(总面积超10万㎡) 预计6月分阶段验收 创商务区首个双封顶纪录 [2] - 阿尔及利亚南北高速公路希法至贝鲁阿其亚路段全长53公里 含该国最长隧道/最大纵坡桥/最高防护边坡 通车后车程从4-5小时缩至1小时 [2][3] - 公司在阿尔及利亚运营44年 累计承接470+项目 覆盖学校医院高速公路等民生领域 [2] 基建项目对当地经济的拉动效应 - 阿尔及利亚南北高速公路通车促进南北物资流通 北部海鲜水果可快速运抵南部沙漠地区 同时提升跨境货运效率 [3] - 实际案例显示 菜贩运输时效从清晨5点至8点完成往返 并实现双向货品流转 [4]

本期债券基本情况 - 债券名称为山东高速路桥集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）[1] - 债券代码为148746SZ 债券简称为24山路01[1] - 发行主体信用等级为AAA 债券信用等级为AAA[2] 付息安排 - 债权登记日为2025年5月26日 付息日为2025年5月27日[1] - 票面利率为237% 每张面值100元债券派发利息237元[2] - 个人及证券投资基金持有人实际每张获息1896元（税后）[3] - 非居民企业债券利息暂免征收企业所得税[3] 资金划付机制 - 付息资金将在付息日前2个交易日划付至中国结算深圳分公司指定账户[3] - 中国结算深圳分公司负责将利息划付至持有人指定营业部[4] - 若未按时划付 公司将自行办理后续付息事宜[4] 税务处理 - 个人投资者利息所得税按20%税率由付息网点代扣代缴[4] - 境外机构2018年11月7日至2025年12月31日期间免征企业所得税和增值税[5] - 境内机构投资者需自行缴纳债券利息所得税[5] 联系方式 - 发行人联系地址为山东省济南市历下区经十路14677号[5] - 主承销商中信证券联系地址为北京市朝阳区亮马桥路48号[5] - 深交所联系地址为深圳市福田区深南大道2012号[5]

融资工具注册与发行 - 公司向中国银行间市场交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资工具，包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、PPN和ABN等，注册有效期内可一次或分期发行 [1] - 2025年度第二期超短期融资券（25鲁高速股SCP002）成功发行，代码012581197，期限177天，起息日2025年5月21日，兑付日2025年11月14日 [1] - 该期超短期融资券计划发行总额10亿元，实际发行总额10亿元，发行利率1.49%，发行价格100元/百元面值 [1] 申购与承销情况 - 合规申购家数3家，合规申购金额2.6亿元，最高申购价位1.49%，最低申购价位1.48% [1] - 有效申购家数3家，有效申购金额2.6亿元 [1] - 簿记管理人和主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，联席主承销商为北京银行股份有限公司 [1]

融资情况 - 2025年5月21日完成2025年度第二期10亿元超短期融资券起息发行，资金到账[1] - 期限177天，起息日2025年5月21日，兑付日2025年11月14日[1] - 实际发行总额100,000.00万元，发行价格100.00元/佰元面值，利率1.49%[1] 申购情况 - 合规和有效申购家数均为3家，金额均为26,000.00万元[1][2] - 最低申购价位1.48%[1] 承销商情况 - 簿记管理人、主承销商为上海浦东发展银行，联席主承销商为北京银行[2]

回购股份方案基本情况 - 回购目的为维护股东利益并注销减少注册资本 基于对资本市场及公司未来发展的信心 综合考虑股价 财务状况 盈利能力等因素 [1] - 回购方式为集中竞价交易 资金来源为自有资金或金融机构借款 [1][3] - 回购价格不超过董事会决议前30个交易日股票均价150% 上限为8 68元/股 实际价格将根据股价 财务及经营状况动态调整 [2] 回购规模与资金安排 - 拟回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 以实际使用金额为准 [2] - 按回购价格上限测算 预计回购数量约为576万股至1152万股 占总股本0 37%至0 74% [2] - 若期间发生除权除息事项 将相应调整回购价格上限及股份数量 [2][4] 实施期限与条件 - 回购期限为股东大会通过后12个月内 重大事项停牌可顺延但不超过监管最长期限 [3] - 触发以下条件之一则提前终止：①资金达上限 ②董事会决议终止 ③资金达下限 [3] - 禁止回购期间包括重大事项决策期及监管规定的其他情形 [4] 股权结构变动预测 - 以回购金额下限5000万元测算 无限售股份比例将从93 40%降至93 37% 总股本从15 61亿股减至15 55亿股 [5] - 以回购金额上限1亿元测算 无限售股份比例降至93 35% 总股本减至15 49亿股 [5] - 注：数据基于2025年3月31日总股本 未考虑其他因素影响 [5] 债券相关安排 - 受托管理人广发证券将召开"山路转债"持有人会议 关注事项进展 [5] - 公司经营稳健 回购方案预计不会对债券兑付产生重大不利影响 [6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网发布通知 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日在济南公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 董事长林存友因公出差，由董事兼总经理万雨帆主持，议程完整履行 [3] 参会人员及股权结构 - 现场参会股东4人，代表表决权股份976,411,717股（占扣除回购后总股本62.92%） [4] - 网络投票股东252人，代表股份30,356,459股（占比1.96%），合计参会股东256人，总表决权股份1,006,768,176股（占比64.88%） [4][6] - 中小股东253人，代表股份30,360,359股（占比1.96%），公司董事、监事及高管列席 [4][6] 议案表决结果 - 13项议案全部通过，其中年度报告、利润分配预案等议案反对票最高达2,362,100股（占比0.23%） [6] - 特别决议事项（如回购股份方案）获99.83%同意票，中小股东对关联交易议案反对票达1,747,000股 [7] - 关联股东山东高速集团等在关联交易议案中回避表决，独立董事任职资格获深交所无异议审查 [7] 法律程序合规性 - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [8] - 表决结果经现场监票及网络投票数据合并统计后当场公布，独立董事进行年度述职 [6][8]

股东大会安排 - 公司拟于2025年6月6日11:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] - 会议内容详见2025年5月17日上证所网站通知[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可用原平台[2] - 投资者可通过邮件等反馈服务意见建议[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月6日11点在山东济南公司22楼会议室召开[3] - 网络投票2025年6月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][5] - 本次股东大会审议14项议案，含2024年度相关报告[7][8] - 股权登记日为2025年5月30日[16] 议案情况 - 1 - 12议案经第六届董事会七十一次、监事会三十次会议通过，4月4日披露[9] - 13、14议案经第六届董事会七十二次会议通过，4月30日披露[9] - 13号议案为特别决议议案[10] - 5、7、9、11、13、14号议案对中小投资者单独计票[10] - 9号议案关联股东山东高速集团有限公司回避表决[10] 会议讨论议案 - 讨论以集中竞价交易方式回购公司部分股份议案，含多项内容[24] - 讨论补选公司董事的议案[24]

会议信息 - 公司第六届董事会第七十三次会议于2025年5月16日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年5月15日专人送达及邮件发出[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 议案决议 - 会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[2] - 公司同意于2025年6月6日召开2024年年度股东大会[2]