业绩情况 - 2021 - 2023年度及2024年前三季度净利润均为负[10] 股票相关 - 2024年11月6 - 8日股价涨幅偏离值累计达12%[3][6][8] - 11月11日起被叠加实施退市风险警示[3][11] - 重整计划实施后股价可能向下除权调整[10] 经营状况 - 经营业务涉及重卡等，生产经营正常[7] 风险提示 - 资产剥离事项截至2024年11月8日无进展[7][8] - 重整成功与否不确定，可能破产及终止上市[3][4][11][12] - 商用车行业竞争激烈，市场份额有冲击风险[10]

市场扩张和并购 - 2021年6月吉利远程与马鞍山市政府筹划汉马科技资产剥离事项[2][6] - 截至2024年11月8日该资产剥离事项无进展且具重大不确定性[2][6] 其他 - 李书福在汉马科技本次股票异常波动期间未买卖其股票[2] - 吉利远程在汉马科技本次股票异常波动期间未买卖其股票[6]

股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为654,314,844股[7] - 截至2024年9月30日，浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司持股比例29.02%，持股189,908,052股[8] - 截至2024年9月30日，其他公众股东持股比例59.96%，持股392,339,745股[9] 财务状况 - 2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为 -8.15亿元[11] - 截至2024年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为 - 118,558.80万元[41] 重整进程 - 2024年2月23日，公司启动预重整[12] - 2024年3月1日，法院启动五家子公司预重整并指定临时管理人[13] - 2024年4月19日，法院裁定受理四家子公司重整申请并指定管理人[14] - 2024年11月8日，签署重整投资协议[15][16][39] 投资人情况 - 本次招募仅有1家报名产业投资人[14] - 确定12名财务投资人为最终中选投资人[15] - 产业投资人吉利商用车集团以3.00元/股受让1.30亿股，指定员工投资主体以3.00元/股受让0.20亿股[38] - 多家财务投资人以3.60元/股受让3.65亿股，拟出资金额合计17.65亿元，平均受让价格3.42元/股[38] 风险提示 - 重整尚需履行多项程序，面临宏观经济波动等不可控因素影响，存在退市和诉讼风险[55] - 重整计划实施后，股价可能存在向下除权调整的风险[54] 价格合理性 - 重整投资人受让价格低于2024年11月8日收盘价的80%，该价格具有合理性和公允性[38][43][44][58]

公司现状 - 2024年11月8日公司及子公司芜湖福马重整申请被受理并指定管理人[1] - 同日收到继续营业复函及自行管理财产和营业事务决定书[1][2][3][4] 风险提示 - 重整不成功公司有破产及股票终止上市风险[5] - 因2023年末净资产为负被警示，特定情形下股票可能终止上市[5]

重整相关 - 2024年11月8日法院裁定受理公司及芜湖福马重整申请并指定管理人[1] - 债权人应于2024年12月9日前向管理人申报债权[1][3] - 第一次债权人会议定于2024年12月10日9时30分网络召开[2][5] 风险提示 - 福马电子等子公司重整成败不确定，失败有破产风险[6] - 公司重整不成功有破产及股票终止上市风险[6] - 公司因2023年末净资产为负被警示，或终止上市[6]

重整进程 - 2024年2月23日公司收到法院决定书启动预重整并指定临时管理人[1] - 2024年3月4日临时管理人公开招募重整投资人，报名截止至3月18日17时[2] - 截至2024年3月18日17时，33家主体提交报名材料并缴纳保证金，含1家产业投资人（吉利商用车集团）和32家财务投资人[2] - 2024年11月8日，临时管理人、吉利商用车集团与公司及12家财务投资人签署重整投资协议[4] 投资人信息 - 吉利商用车集团注册资本50000万元，吉利集团（宁波）有限公司出资49950万元占比99.90%，宁波翊马企业管理合伙企业（有限合伙）出资50万元占比0.10%[5][6] - 吉利商用车集团产品市占率超20%，连续三年市占率翻番[6] - 2023 - 2021年吉利商用车集团资产总额分别为2799711.83万元、2663972.59万元、3059477.17万元[7] - 中国银河资产注册资本为1000000万元，中国银河金融控股有限责任公司出资650000万元占比65.00%[9][10] - 2023 - 2021年中国银河资产资产总额分别为1228744.76万元、1197835.53万元、1180866.44万元[12] - 中国信达江西股东中，中华人民共和国财政部出资2213723.91万元占比58.00%[13] - 2023 - 2021年中国信达资产管理股份有限公司资产总额分别为159435744.70万元、161598897.50万元、156427927.40万元[14] - 中国长城安徽股东中，中华人民共和国财政部出资3767002.39万元占比73.53%[17] - 广州资产注册资本630945.802万元，广州越秀资本控股集团股份有限公司出资435449.47万元占比69.01%[19] - 2023年末广州资产资产总额55392704.44万元，负债总额53448392.28万元，净资产1944312.16万元[19] - 招商平安资产注册资本300000万元，招商局金融控股有限公司出资153000.00万元占比51.00%[21][22] - 2023年末招商平安资产资产总额4467131.84万元，负债总额3491582.03万元，净资产975549.81万元[21] - 陕西财控资产注册资本5000万元，宝鸡市财投控股有限公司等四家公司各出资1000.00万元各占比20.00%[24][26] - 2023年末陕西财控资产资产总额1960444.45万元，负债总额1563213.98万元，净资产397230.47万元[24] - 外贸信托注册资本80亿元，中化资本出资77.81亿元占比97.26%[30] - 2023年末外贸信托资产总额207.39亿元，负债总额16.27亿元，净资产191.12亿元[34] - 国民信托注册资本10亿元，富德生命人寿出资4.07亿元占比40.72%[34] - 2023年末国民信托资产总额48.64亿元，负债总额8.51亿元，净资产40.13亿元[36] - 国民信托参与十余家中大型困境企业重整及债务重组，涉及债权规模近4000亿元[35] - 广发乾和投资注册资本71.04亿元[37] - 广东粤财资产管理注册资本72亿元[38] - 粤民投另类投资（珠海横琴）注册资本1亿元[39] 投资安排 - 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司通过重整投资将取得汉马科技约515385607股转增股票，占重整后总股本约32.15%[62] - 乙方以3元/股价格出资约3.91亿元，受让约1.30亿股，重整后持股比例原则上不低于19.98%[63] - 乙方指定员工主体以3元/股价格出资6000万元，受让2000万股，12 - 24个月内转让数量不超50%[63] - 乙方指定财务投资人以3.6元/股价格出资13.14亿元，受让3.65亿股，单家持股不超5%[64] - 全部重整投资人提供约17.65亿元重整投资款[65] - 重整后乙方将提供不超30亿元授信等支持[65] - 法院裁定批准重整计划3日内，全部重整投资人支付约17.65亿元重整投资款[67] - 乙方协议签订3日内支付约7823.14万元履约保证金，为投资款20%[68] - 各财务投资人拟取得转增股票合计3.65亿股，支付重整投资款13.14亿元[73] - 法院裁定批准重整计划3日内，财务投资人一次性支付全部重整投资款[77] - 财务投资人协议签署3日内支付应付款20%作为履约保证金[78] 股份限制 - 产业投资人承诺取得转增股票36个月内不转让或委托他人管理，员工主体12个月内不转让或委托他人管理，12 - 24个月内转让不超持有股份50%，财务投资人12个月内不转让或委托他人管理[83] 风险提示 - 公司股票将于2024年11月11日开市起被叠加实施退市风险警示[87] - 公司因2023年度经审计期末归属于上市公司股东净资产为负值被实施退市风险警示，若出现规定情形，股票可能被终止上市[88] - 重整计划实施后，预计股价可能存在向下除权调整，具体以公司后续公告为准[90] 其他 - 本次资本公积转增股票受让价格经多轮协商谈判、市场化竞价形成[81] - 重整投资人以现金认购转增股票，资金来源为自有或自筹资金[81] - 重整投资人受让转增股票支付的对价用于支付重整费用、清偿债务等[81] - 本次重整投资协议签署有利于推动公司预重整及重整工作进行[84] - 上市公司及多家全资子公司已进入重整程序，但能否成功存在不确定性[86]

重整进程 - 2024年2月法院决定启动公司及芜湖福马预重整并指定临时管理人[3] - 2024年11月法院裁定受理公司及芜湖福马重整申请并指定管理人[1][4] 财务状况 - 公司2023年度经审计的期末净资产为负，近三年连续亏损[10] 股票情况 - 2024年4月1日公司股票被实施退市风险警示及叠加其他风险警示[2][10] - 11月11日起公司股票被叠加实施退市风险警示，日涨跌幅限制为5%[2] 重整影响 - 重整期间公司及芜湖福马可继续营业，自行管理财产和营业事务[10] - 重整存在失败并被宣告破产、股票被终止上市的风险[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月15日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 会议审议《关于新增2024年度并预计2025年度日常关联交易额度的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》[3] 关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计总金额增加至727740万元，2025年度预计不超855850万元[14][22][29][30] - 2024年向山西吉利采购产品、商品预计金额从5000万元增至30700万元[14][28] - 2024年接受同一实控人控制下其他关联方提供劳务预计金额从180万元增至240万元[14][28] - 2024年向远程智通销售产品、商品预计金额从160000万元增至310000万元[14][28] - 2024年向山西吉利销售产品、商品预计金额从120000万元增至133000万元[14][28] - 2024年向吉利四川商用车销售产品、商品预计金额从500万元增至12700万元[14][28] - 2024年新增向醇氢绿动采购原材料预计金额890万元，新增向绿色智行销售产品、商品预计金额500万元[14][29] - 2024年度向关联人采购原材料预计金额191250.00，1 - 6月实际发生55112.06[19][20] - 2024年度接受关联人提供劳务预计金额1900.00，1 - 6月实际发生8.82[20] - 2024年度向关联人销售产品、商品预计金额525900.00，1 - 6月实际发生146402.42[20] - 2024年度向关联人提供劳务预计金额8690.00，1 - 6月实际发生809.84[20][21] - 2024年度日常关联交易预计总金额727740.00，1 - 6月实际发生202333.14[21] - 2025年度向关联方采购原材料预计总金额约204610.00万元，接受劳务约3260.00万元，销售产品约638330.00万元，提供劳务约9650.00万元[22][30] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订[37] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数25% [37] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[37] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[38] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制[38] - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[37] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[37] 其他规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%等多项担保和交易事项需股东大会审议[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[40] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集普通股股东持股比例不得低于10%[40] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的普通股股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[40] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在36个月内不得行使表决权[41] - 持股达公司股份1%以上的股东有权提名董事、监事候选人，提名须于股东大会召开十日前书面提交董事会[42] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[42][43] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[44] - 董事长不能履职由副董事长履行，副董事长不能履职由过半数董事共同推举一名董事履行[44] - 董事会召开临时会议通知方式为书面通知，至少提前五个工作日发出，紧急事项除外[44] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事外其他行政职务人员，不得担任公司高级管理人员[44] - 公司高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[44] - 监事应保证公司披露信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见[44] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议，决议需半数以上监事通过[45] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等报告披露时间规定[45] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增资本，弥补亏损先使用任意和法定公积金，不足时可用资本公积金[45] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[45] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年，可续聘[45] - 公司通知可通过专人、邮件、公告、电子通信等方式发出，不同方式送达日期不同[46] - 公司召开董事会和监事会会议通知，可通过专人或电子通信方式进行[46] - 公司有特定情形且未向股东分配财产时，可通过修改章程或经股东大会决议存续，修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[46] - 董事会提请股东大会授权公司管理层办理章程变更相关工商登记、备案事宜[46] - 相关议案提请股东大会审议[34][47]

产量数据 - 2024年10月中重卡产量1117辆，同比增38.24%，累计7328辆，同比增20.78%[2] - 2024年10月电动中重卡产量309辆，同比增18.39%，累计3695辆，同比增47.92%[2] - 2024年10月底盘总成产量631辆，同比增63.90%，累计2400辆，同比增70.70%[2] - 2024年10月醇氢动力系统产量482辆，同比降40.86%，累计3575辆，同比增27.86%[2] 销量数据 - 2024年10月中重卡销量1050辆，同比增26.96%，累计7414辆，同比增21.60%[2] - 2024年10月电动中重卡销量284辆，同比降8.39%，累计3671辆，同比增47.49%[2] - 2024年10月底盘总成销量631辆，同比增106.21%，累计2572辆，同比增92.08%[2] - 2024年10月醇氢动力系统销量645辆，同比增39.31%，累计3349辆，同比增50.92%[2]

股票交易 - 李书福在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票[2] - 浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司在本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票[4] 资产剥离 - 2021年6月李书福控制子公司与马鞍山市政府筹划资产剥离，截至2024年11月1日无进展且具重大不确定性[2] - 2021年6月该公司与马鞍山市政府筹划资产剥离，截至2024年11月1日无进展且具重大不确定性[4]