会议信息 - 公司第八届董事会第十四次会议于2025年7月3日上午9:00召开[2] - 应出席董事10名，实际出席10名，8名通讯表决[2] 人事变动 - 拟聘任王锦女士为公司总会计师、董事会秘书[3] - 施俊先生不再代行财务总监职责[3] - 李勇先生不再代行董事会秘书职责[3] 表决情况 - 聘任议案表决同意10票，反对0票，弃权0票[4] - 聘任议案表决结果通过[5] - 聘任议案获提名、审计委员会事前审议通过[6]

可转债情况 - 2025年二季度“动力定02”余额因转股减少195万元[4][16] - 截至2025年6月30日，“动力定02”累计因转股减少11.98252亿元，形成5992.1739万股，占比2.7733%，考虑“动力定01”累计转股占比4.2663%[4][16] - 截至2025年6月30日，“动力定02”剩余余额3.01748亿元，占发行总量14.0839%[4][16] 可转债发行 - 2019年12月30日，公司获核准非公开发行可转换公司债券募资不超15亿元[5][6] - 2020年9月9日，“动力定02”完成登记，发行总额15亿元，期限6年[7] 转股相关 - “动力定02”转股期为2021年3月9日至2026年9月8日，最新转股价格19.69元/股[8] - 2021 - 2025年“动力定02”转股价格多次调整，最终为19.69元/股[9][10][11][12][13][14] 股本变化 - 2025年二季度，公司因定向可转债转股，无限售条件流通股和总股本均从22.52762816亿股增至22.52861845亿股[19]

担保情况 - 向广瀚燃机新增担保合同金额42324万元，担保余额38639万元[3] - 向广瀚传动新增担保合同金额2842.80万元，担保余额286.24万元[3] - 2025年度对外担保额度累计不超240760.03万元[3] - 新增担保期限36个月，担保方式为连带责任保证[11] - 截至公告披露日，对外担保总额5.53亿元，占最近一期经审计净资产1.09%[16] 子公司信息 - 广瀚燃机注册资本3500万元，公司全资子公司持股70.54%[4][5][12] - 广瀚传动注册资本3000万元，公司全资子公司持股71.07%[6][8][12] 其他 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保[16] - 本次新增担保在2025年度额度内，无需审议批准[15]

市场扩张和并购 - 公司拟发行可转债及支付现金购买中船柴油机有限公司16.5136%股权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 2025年6月30日公司收到上交所受理发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知[2] - 本次交易需上交所审核通过、证监会注册及其他必要批准后方可实施[3]

交易方案 - 公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式购买中国船舶工业集团有限公司持有的中船柴油机有限公司16.5136%股权 [1] - 同时向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金 [1] 监管进展 - 2025年6月30日收到上海证券交易所出具的受理通知 [1] - 上交所认为申请文件齐备符合法定形式决定予以受理并依法进行审核 [1] - 本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册及相关法律法规要求的其他批准 [1]

动力电池前驱体及阴极市场概述 - 产品类型包括NCA、NMC、天然石墨、合成石墨及其他，全球不同产品类型销售额增长趋势显示2020年至2031年持续增长 [4] - 应用领域涵盖三元锂离子电池、镍氢电池、钴酸锂离子电池、锰酸锂离子电池及磷酸铁锂离子电池，全球不同应用销售额同样呈现增长趋势 [4] - 行业目前处于快速发展阶段，未来趋势聚焦于技术升级与产能扩张 [4] 全球市场规模分析 - 2020-2031年全球产能、产量及需求量均呈上升趋势，产能利用率保持稳定 [4] - 主要地区产量分布显示中国、北美、欧洲为关键生产区域，其中中国市场份额显著 [4] - 全球市场销售额预计从2020年的百万美元级增长至2031年，销量与价格同步上升 [4] 区域市场分析 - 北美、欧洲、中国、日本、东南亚及印度市场销量与收入均保持增长，中国市场的增长率领先 [5] - 2020-2025年主要地区销售收入占比显示亚洲（尤其中国）占据主导地位，2026-2031年预测延续此趋势 [5] 主要厂商竞争格局 - 全球头部厂商包括LG、浦项化学、巴斯夫、格林美等，2024年Top 5生产商市场份额集中度高 [6][7][8] - 中国厂商如容百科技、长远锂科、杉杉能源等在全球市场占据重要地位，收入排名进入前列 [6][7][8] - 厂商产品类型覆盖NCA、NMC等多种技术路线，商业化日期显示行业技术迭代加速 [6][7][8] 产品与应用细分 - 不同产品类型销量预测显示NMC和磷酸铁锂相关材料需求增长最快 [11][12] - 应用领域收入预测中，三元锂离子电池和磷酸铁锂离子电池贡献主要增量 [12] 产业链与供应链 - 上游原料供应涉及镍、钴、锂等关键金属，供应商分布全球化 [12] - 下游客户以动力电池制造商为主，销售渠道包括直接供应与长期合作协议 [12]

指数表现 - 上证指数低开低走 中证航运指数报1812 99点 [1] - 中证航运指数近一个月下跌0 41% 近三个月上涨3 52% 年至今下跌1 08% [2] 指数构成 - 中证航运指数选取水路运输 港口运营 船舶制造 集装箱制造及货运代理等行业上市公司证券作为样本 反映航运上市公司整体表现 [2] - 指数以2004年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [2] 权重分布 - 十大权重股合计占比53 91% 前三大为中远海控(11 55%) 中国重工(9 29%) 中国船舶(8 73%) [2] - 上交所上市公司占比82 62% 深交所占比17 38% [3] 行业特征 - 指数样本100%集中于工业领域 [4] - 样本每半年调整一次(6月/12月第二个星期五的下个交易日) 权重因子同步调整 [4] - 特殊情况会临时调整样本 退市公司将被剔除 [4]

可转债发行 - 2020年9月9日定向发行可转债1500万张，总额15亿元[6] 转股价格调整 - 初始转股价格20.23元/股，经多次调整至19.69元/股[6][7][9] 转股时间安排 - 2021年3月9日至2026年8月9日为转股期[6] - 2025年6月5日至12日停止转股，13日起恢复[3][9] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月6日[10]

利润分配 - 2024年以2252762816股为基数，每股派0.186元，共派419013883.78元[5][6] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/12，除权（息）和发放日2025/6/13[4][7] 股东税务 - 个人及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[10][11] - QFII和沪股通按10%扣税，税后每股0.1674元[11][12] - 其他机构和法人不代扣，税前每股0.186元[12]

上证军工指数表现 - 上证军工指数6月3日上涨0 59%报7310 45点成交额176 88亿元 [1] - 近一个月上涨5 42%近三个月上涨5 28%年至今上涨0 72% [1] 指数构成与样本选择 - 指数选取十大军工集团控股且主营业务与军工相关的上市公司以及其他军工行业上市公司为样本 [1] - 基日为2004年12月31日基点为1000 0点 [1] - 样本每半年调整一次调整时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日每次调整比例一般不超过10% [2] 权重股分布 - 前十大权重股合计占比51 95%中国船舶以9 82%居首其次为中航沈飞(7 76%)和中国重工(7 25%) [1] - 其他权重股包括航发动力(6 74%)中航机载(4 01%)中国动力(3 5%)航天电子(3 44%)等 [1] 行业与市场分布 - 行业分布中工业占比77 10%信息技术12 67%原材料6 07%通信服务3 13%可选消费1 03% [1] - 全部样本均来自上海证券交易所 [1]