会议情况 - 公司第八届监事会第八次会议于2024年7月26日召开，5名监事实际参加表决[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，5票同意[2][3] - 审议通过《关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的议案》，3票同意，2票回避[4] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等在上海证券交易所网站披露[2] - 《关于全资子公司签订建设工程框架协议暨关联交易的公告》披露，编号2024 - 044[4]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会8月12日10点30分在连云港公司会议室召开[3] - 网络投票8月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 会议议案6项，第1项需特别决议表决，第6项关联股东回避表决[6] 股份与资本 - 2023年11月1日完成63.10万股限制性股票登记，股份增至585,228,952股，注册资本同增[18] - 2023年12月11日完成48.05万股限制性股票回购注销，股份减至584,748,452股，注册资本同减[18] - 公司将回购注销295.10万股，股份减至581,797,452股，注册资本同减[19] 公司制度与选举 - 拟增加经营范围，修改《公司章程》相关条款[21] - 修订完善《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》[25][29][33] - 拟选举江锁成先生为非独立董事，其持股25,000股[37] 关联交易 - 全资子公司拟与江苏新基誉签16,310.85万元框架协议，构成关联交易[41] - 过去12个月非日常关联交易累计预计25,755.57万元[42]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月12日10点30分在连云港公司会议室召开[3] - 网络投票8月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议6项议案，各议案审议通过会议不同[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为议案1，1 - 6对中小投资者单独计票，议案6关联股东回避表决[10] - 应回避表决关联股东有肖伟先生、江苏康缘集团等[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月5日，A股代码600557，简称康缘药业[14] - 会议登记时间为8月7日，地点在公司证券事务部[15][17] - 会议联系人陈彦希，电话、传真0518 - 85521990，邮箱fzb@kanion.com[17] - 现场股东大会与会股东食宿及交通费用自理[18]

信息披露制度 - 2024年7月修订自愿信息披露管理制度[1] - 信息审核披露经多道程序，在指定媒体公告[8][9] - 本制度自董事会审议通过生效，废止2023年制度[15] 责任界定 - 董事会成员对信息披露误导等担责[10] - 监事及监事会监督信息披露[10] - 各部门负责人违规将被追责[10] - 董事长是信息披露第一责任人[12] - 各部门等负责人是事务管理报告第一责任人[13] 产品定义 - 重要产品指入选医保或基药目录等品种[7] 资料保存 - 证券事务部门保存文件资料不少于10年[12]

公司治理 - 2024年7月26日召开会议审议选举江锁成先生为非独立董事[1] - 补选后董事会成员由8名增至9名[1] 人员信息 - 江锁成1977年5月生，大专学历，中级会计师[5] - 2000 - 2022年在公司历任多职，现任职财务总监[5] - 持有公司股票25,000股，为2022年激励计划授予[5]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[6] - 因权益分派导致股份增加可同比例增加当年可转让数量[6] - 当年可转让未转让股份计入年末总数作为次年计算基数[8] - 离婚导致股份减少，过出方和过入方任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持股总数25%[8] 转让披露要求 - 计划转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[10] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，均需在二个交易日内向证券交易所报告并公告[11] - 股份被强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[11] 交易时间限制 - 年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[14] 违规处罚 - 董监高违规转让股份，证监会将责令购回并上缴差价等[16] - 董监高存在特定情形，证监会将按《证券法》处罚[16] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责修订、补充和解释，自董事会审议通过之日起生效[18] - 2007年10月施行的相关制度同时废止[18] - 本制度由江苏康缘药业股份有限公司董事会于2024年7月26日发布[19]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为22.6亿元，同比下降11.49%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元，同比下降3.73%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元，同比下降14.38%[16] - 公司总资产为70.54亿元，同比下降0.89%[16] - 持续经营净利润为271,295,082.87元，同比下降4.1%[42] - 归属于母公司股东的净利润为265,423,194.43元，同比下降3.7%[42] - 基本每股收益为0.46元/股，同比下降2.1%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-336,943,761.45元，同比下降14,200%[43] - 期末现金及现金等价物余额为2,072,277,809.70元，同比增长4.8%[43] - 公司2024年上半年营业收入为21.17亿元人民币，同比下降12.2%[90] - 公司2024年上半年净利润为2.39亿元人民币，同比下降13.2%[90] - 公司2024年上半年研发费用为3.29亿元人民币，同比下降6.2%[90] - 公司2024年上半年销售费用为7.71亿元人民币，同比下降23.8%[90] - 公司2024年上半年管理费用为1.91亿元人民币，同比上升108.9%[90] - 公司2024年上半年财务费用为-1677.75万元人民币，同比增加122.3%[90] - 公司2024年上半年投资收益为-1054.83万元人民币，同比下降320.2%[90] - 公司2024年上半年营业利润为2.77亿元人民币，同比下降16.6%[90] - 公司2024年上半年利润总额为2.81亿元人民币，同比下降13.2%[90] - 公司2024年上半年所得税费用为4213.67万元人民币，同比下降13.2%[90] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为304,972,060.93元，同比下降30.8%[91] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为143,319,448.90元，同比大幅改善[91] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-334,583,961.45元，主要由于分配股利和支付利息[91] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为1,865,941,372.34元，同比增长2.5%[91] - 2024年半年度所有者权益合计为4,821,266,011.80元，同比增长3.7%[92] - 2024年半年度未分配利润为3,914,534,543.88元，同比增长3.9%[92] - 2024年半年度综合收益总额为275,176,828.35元[92] - 2024年半年度分配股利和利润支付128,611,549.44元[92] - 公司2024年6月30日的货币资金为20.72亿元，较2023年12月31日的19.69亿元增长5.2%[190] - 公司2024年6月30日的交易性金融资产为2.1亿元，较2023年12月31日的4.6亿元下降54.3%[190] - 公司2024年6月30日的应收账款为6.54亿元，与2023年12月31日的6.54亿元基本持平[190] - 公司2024年6月30日的存货为5.04亿元，较2023年12月31日的3.5亿元增长43.8%[190] - 公司2024年6月30日的固定资产为22.17亿元，较2023年12月31日的22.81亿元下降2.8%[190] - 公司2024年6月30日的在建工程为2.84亿元，较2023年12月31日的2.27亿元增长24.9%[190] - 公司2024年6月30日的开发支出为1.78亿元，较2023年12月31日的1.72亿元增长3.4%[191] - 公司2024年6月30日的综合收益总额为2.39亿元，较2023年同期的2.75亿元下降13.2%[198] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为26.49亿元人民币，同比下降9.2%[200] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为28.08亿元人民币，同比下降5.7%[200] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为24.17亿元人民币，同比下降4.2%[200] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.91亿元人民币，同比下降14.4%[200] - 2024年半年度收回投资收到的现金为12.5亿元人民币，同比增长818.5%[200] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为12.77亿元人民币，同比增长830.2%[200] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为12.31亿元人民币，同比增长471.8%[200] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为4611.04万元人民币，同比增长159.1%[200] 资产与负债 - 公司2024年上半年交易性金融资产为2.1亿元，占总资产的2.98%，较上年期末减少54.35%[37] - 公司2024年上半年预付款项为4192.52万元，占总资产的0.59%，较上年期末增加46.46%[37] - 公司2024年上半年存货为5.04亿元，占总资产的7.14%，较上年期末增加43.82%[37] - 公司2024年上半年其他非流动资产为1.65亿元，占总资产的2.33%，较上年期末增加195.99%[37] - 公司2024年上半年库存股为1.2亿元，占总资产的1.70%，较上年期末增加149.30%[37] - 公司货币资金从2023年12月31日的1,752,114,578.34元增加到2024年6月30日的1,865,941,372.34元，增长6.5%[170] - 交易性金融资产从2023年12月31日的460,000,000.00元减少到2024年6月30日的210,000,000.00元，减少54.3%[170] - 应收账款从2023年12月31日的614,530,723.88元增加到2024年6月30日的622,577,338.12元，增长1.3%[170] - 存货从2023年12月31日的337,770,577.52元增加到2024年6月30日的482,669,976.04元，增长42.9%[170] - 流动资产合计从2023年12月31日的3,864,860,811.14元减少到2024年6月30日的3,787,817,500.11元，减少2.0%[170] - 非流动资产合计从2023年12月31日的2,888,304,914.98元增加到2024年6月30日的2,903,799,053.24元，增长0.5%[170] - 资产总计从2023年12月31日的6,753,165,726.12元减少到2024年6月30日的6,691,616,553.35元，减少0.9%[170] 研发与创新 - 公司主要产品线聚焦呼吸与病毒感染性疾病、妇科疾病、心脑血管疾病等领域[19] - 2024年上半年CDE受理1类创新药636个品种，包含中药创新药34个，2类改良型新药201个品种，包含中药改良型新药6个，共有60个新药品种获批上市，包含3个中药1.1类新药[25] - 公司2024年上半年中药提交药品上市注册申请（NDA）品种3个，完成Ⅲ期临床研究品种2个，获得临床试验批准通知书2个，化药创新药完成Ⅱ期临床病例入组1个，获得临床试验批准通知书2个，化药仿制药获得3个药品注册证书，生物药开展Ⅰ期临床品种1个[31] - 公司2024年上半年获批省级及以上项目3项，市、区级项目9项，新增博士以上学历拔尖人才10余人，新获得授权发明专利近20件[31] - 公司2024年上半年有7个品种新被列入9项指南共识，其中独家品种银杏二萜内酯葡胺注射液被《中国急性缺血性卒中诊治指南2023》列为神经保护剂推荐用药[33] - 公司2024年上半年持续推动新产品研发，中药提交药品上市注册申请（NDA）品种3个，完成Ⅲ期临床研究品种2个，获得临床试验批准通知书2个[31] - 公司每年投入大量研发经费用于产品开发和技术创新，以保持技术领先优势[130] 政策与市场环境 - 2024年上半年医药行业出台多项政策，推动药品价格治理和中医药产业发展[23] - 公司密切关注医药政策变化，积极应对集中带量采购等政策带来的冲击[3] 智能化与数字化转型 - 公司持续推进"智改数转"，2024年上半年启动了中药颗粒剂智能化制药工厂项目建设[59] - 公司"数字化提取精制工厂"被列入国家工信部首批智能制造试点示范项目[59] - 公司"基于标识解析体系的特定领域工业数据采集设备和系统"荣获国家工业和信息化部项目支持[59] - 公司"产供销存一体化管控能力建设相关的两化融合管理活动"获评AA级"两化融合管理体系评定证书"[59] - 公司持续推进智能化升级改造，优化批数据采集与分析系统，提升分析与管理效率[61] - 启动了中药颗粒剂智能化制药工厂项目，实现中药生产全流程自动化、连续化、自反馈调控[61] 销售与市场推广 - 公司坚持自建销售队伍，依靠专业学术推广队伍进行医药销售[22] - 公司2024年上半年组织开展营销各类培训近百场，覆盖约1万人次[63] 费用与成本 - 管理费用增加主要由于加大对人才的投入及管理相关活动的开展[64] - 财务费用变动主要由于本期未发生银行借款，且银行存款产生利息收入较同期增加[64] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要由于本期收回银行理财较多[64] - 筹资活动产生的现金流量净额变动主要由于本期发放现金红利及使用现金回购公司股份[64] 股东与股权 - 公司2024年5月10日完成回购注销295.10万股限制性股票，总股本变更为58,179.7452万元[94] - 公司2022年度限制性股票激励计划中回购注销295.10万股限制性股票[156] - 公司股东总数为32,912户[159] - 公司有限售条件股份由6,251,300股减少至3,300,300股[156] - 公司回购股份的最高价为19.98元/股，最低价为15.62元/股[152] - 公司2024年半年度报告显示，无限售条件流通股份占比为99.43%[154] - 公司2024年半年度报告显示，有限售条件股份占比为0.57%[154] - 江苏康缘集团有限责任公司持有公司30.28%的股份，为最大股东[161] - 连云港康贝尔医疗器械有限公司持有公司5.48%的股份，其中24,870,000股被质押[161] - 香港中央结算有限公司在报告期内增持9,375,507股，持股比例达到3.59%[161] - 前十名股东中，连云港康贝尔医疗器械有限公司持股31,870,567股，占比最大[184] 环境保护与社会责任 - 公司2024年上半年减少二氧化碳排放量3,160.43吨[100] - 公司5.7兆瓦分布式光伏项目2024年上半年发电量为316.6万千瓦时[100] - 子公司康缘阳光使用LED节能照明路灯，2024年上半年节约用电5.65万千瓦时[100] - 公司制定了高于法定标准的内控标准，严格控制药材原产地，建立规范化的种植基地[97] - 公司获得环境管理体系认证证书，证书编号为00123E32910R2M/3200，有效期至2026年8月6日[98] - 公司2024年3月获得连云港开发区环境保护质量奖，2024年6月获得长三角地区民营企业发展新质生产力绿色低碳发展典型样本[98] - 公司与南京工业大学环境学院、南京工大环境科技有限公司合作，成功研发了高效低耗臭氧催化氧化技术和异味气体分子裂解技术[98] - 公司2024年上半年未发生环境污染事故，未受到相关行政处罚[114] - 公司因注射液生产规模上升导致废活性炭产生量增加至97.844吨[115] - 公司危险废物主要由实验室废液、工艺过程中吸附作用的活性炭等组成，交由第三方公司进行无害化合规处置[116] - 公司2024年上半年社会扶贫投入总额为605.86万元，其中捐资助学500万元，定点扶贫工作投入20万元，慈善赈灾85.86万元[118] - 公司控股股东康缘集团及实际控制人肖伟承诺避免同业竞争和关联交易，承诺自2007年7月10日起长期有效[120] - 公司2024年3月8日通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并已提交2023年年度股东大会审议通过[125] - 公司重点品种已建立生产全过程指纹图谱控制技术和标准，实现生产全过程自动化、数字化[129] - 公司根据国家相关标准对危险废物进行合规收集和规范储存[146] - 公司编制了突发环境应急综合预案，并定期组织演练[145] 关联交易与投资 - 公司2024年上半年向关联人销售商品累计金额为21,765.08万元[110] - 公司2024年上半年接受关联人提供的服务累计金额为3,503.30万元[111] - 公司拟以8,083.61万元自有资金购买150套公寓作为员工宿舍[149] - 公司全资子公司江苏康缘医药科技发展有限责任公司拟新建"康缘医药科技园项目1号楼"，中标价格为9,444.72万元[149] - 公司全资子公司与江苏新基誉建设工程有限公司签署土建及安装总承包工程合同[149] - 公司已收到交付的房屋并支付购房款项尾款，交易已实施完毕[149] 股份回购与激励 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份支付资金总额为9581.78万元[7] - 公司2023年度考核条件未达标，导致部分限制性股票回购注销[135] - 公司于2024年2月6日通过集中竞价交易方式回购股份[138] - 公司计划回购股份的资金总额为人民币1.5亿元至3亿元，回购价格上限为18元/股，回购期限为3个月[152] - 公司延长回购股份实施期限至2025年2月5日，并将回购价格上限调整为20元/股[152] - 截至2024年7月25日，公司已累计回购股份5,619,989股，占总股本的0.9660%，支付总金额为95,817,791.98元[152] - 公司总股本由584,748,452股变更为581,797,452股，减少295.10万股有限售条件股份[156] 管理层变动 - 公司董事兼董事会秘书邱洪涛离任，副总经理吴云离任，王团结被聘任为副总经理，潘鹏被聘任为董事会秘书[133]

关联交易 - 康缘医药科技与江苏新基誉拟签框架协议，预估总金额16310.85万元[1] - 过去12个月内已发生关联交易金额9444.72万元，本次后预计累计25755.57万元，占2023年经审计净资产4.96%[2][8] - 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组[2][4][8][9] 公司数据 - 截至2023年12月31日，康缘集团母公司总资产578941.53万元，净资产43455.33万元，2023年营收12179.96万元，净利润1021.59万元[12] - 截至2024年6月30日，康缘集团母公司总资产562051.65万元，净资产51482.74万元，2024年1 - 6月营收6156.05万元，净利润5662.62万元[12] 合作方数据 - 江苏新基誉注册资本4010万元[10] - 截至2023年12月31日，江苏新基誉总资产2943.48万元，净资产2669.29万元，2023年营收0万元，净利润 - 17.41万元[12] - 截至2024年6月30日，江苏新基誉总资产3770.79万元，净资产2808.28万元，2024年1 - 6月营收2157.23万元，净利润139.00万元[12] 协议相关 - 框架协议工程预计工期为2024年7月至2025年7月[15] - 合同总价暂定为16310.85万元，增值税税率9%[16] - 实体工程款甲方每月按进度以银行承兑汇票支付，农民工工资款甲方按月银行转账支付[17] - 协议自双方盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效[18] 审批情况 - 2024年7月25日，独立董事专门会议审议通过关联交易议案并同意提交董事会[21] - 2024年7月26日，董事会和监事会审议通过关联交易议案，将提交股东大会[21]

会议相关 - 公司第八届董事会第十一次会议于2024年7月26日召开[1] - 公司董事会决定于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会[16] 议案审议 - 《2024年半年度报告及其摘要》审议通过[2][3] - 选举江锁成先生为非独立董事议案通过，待股东大会审议[4][6][7] - 《关于修改<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》审议通过[8][9] - 《关于修改<自愿信息披露管理制度>的议案》审议通过[10][11] 合作协议 - 全资子公司康缘医药科技与江苏新基誉拟签16310.85万元框架协议，待股东大会审议[13][15]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司合并报表营收22.60亿元，同比降11.49%[5] - 同期净利润2.65亿元，同比降3.73%[5] 产品营收 - 工业企业国内销售营收22.43亿元，毛利率74.80%[2] - 注射液营收8.40亿元，毛利率74.16%[2] - 口服液营收5.44亿元，同比增28.60%[2][3] - 凝胶剂营收2140.06万元，同比增107.87%[2][3] 地区营收 - 2024年1 - 6月华东地区营收8.37亿元，同比降12.63%[5] - 华南地区营收4.22亿元，同比增6.73%[5]