证券代码：600649 证券简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他 参加“2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动的广大投资 参会单位 者 时间 2024年5月10日（星期五）下午15:00-16:00 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动方式参与本次活动。 董事长 张辰先生 董事、总裁 任志坚先生 公司接待人员 独立董事 张驰先生 副总裁兼董事会秘书 蒋家智先生 副总裁兼财务总监 吴春先生 ...

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600649 证券简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人 员）唐啸戈保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 421,091 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2024 年 4 月 23 日下午 16:00 - 17:00，地点通过上海证券交易所上证路演中心网络互动召开 [1] - 参会单位为参与城投控股 2023 年度业绩说明会的广大投资者 [1] - 公司接待人员包括董事长张辰先生、董事兼总裁任志坚先生、独立董事王广斌先生、副总裁兼董事会秘书蒋家智先生、副总裁兼财务总监吴春先生 [1] ESG 相关 - 路孚特新一季度给公司的 ESG 评级仅为 C -，公司已构建董事 ESG 委员会——战略与 ESG 工作小组三层级治理架构，2023 年社会责任报告对标 ESG 指标体系，后续将进一步建立管理体系，落实行动举措 [1] 业绩表现 - 2023 年实现营业收入 25.59 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.15 亿元 [2] - 2023 年全年实现销售资金回笼 85 亿元，虹盛里等新盘上市销售成绩较好，推进尚云里等项目尾盘及车位销售，水尚华庭项目去化快，露香园 T5 酒店式公寓启动首批房源上市 [2] - 2024 年一季度实现签约销售面积约 3.12 万平方米，签约销售金额约 491,632 万元 [2] 投资与发展规划 - 公司根据政策和市场变化，短期拓展商品房、保障房和保障性租赁住房布局，中期关注“两旧一村”工程，长期探索片区开发建设，密切关注上海土地出让信息，筹划布局上海中心城区、“五大新城”等投资机会 [2][3] - 公司战略定位是全产业链综合型房地产集团，业务覆盖地产开发、运营和金融，租赁住房、产业链投资领域发展良好，发行了长三角首单保障性租赁住房 REITs，运营业务将成新增长点，金融板块围绕主业服务 [2] 股价与市值管理 - 二级市场股价受宏观经济、资本市场走势、行业发展态势等多因素影响，公司将合理制定股东分红政策，树立良好形象，回报投资者 [2] - 公司暂无招战投安排，若有相关计划会及时披露信息 [3]

财务业绩 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少46.91%，主要因本期股权转让收益减少[17] - 公司报告期内实现营业收入25.59亿元，同比下降69.78%，归属上市公司股东净利润4.15亿元，同比下降46.91%[27] - 截至报告期末，公司归母净资产208.03亿元，同比增长0.52%，总资产779.48亿元，同比增长9.28%，净资产收益率2.00%[27] - 2023年营业收入25.59亿元，较2022年减少69.78%；归属于上市公司股东的净利润4.15亿元，较2022年减少46.91%[45] - 2023年各季度营业收入分别为4.85亿、4.66亿、4.34亿、11.75亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为0.58亿、2.26亿、0.10亿、1.21亿元[133] - 2023年非经常性损益合计2.85亿元，主要因转让子公司股权获3.45亿元非流动性资产处置损益[134] - 2023年度基本每股收益0.17元/股，较2022年下降46.91%；加权平均净资产收益率2.00%，较2022年减少1.82个百分点[141] - 2023年公司营业收入较上年同期下降69.78%，因房产项目竣工交付结转减少[143] - 2023年公司扣除非经常性损益后的归母净利润较上年同期增长，因经营性利润增加且股权转让投资收益占比下降[143] - 经审计，城投控股母公司2023年度实现净利润 -9223.31万元，2023年度可分配利润合计81.90亿元[136] - 2023年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不进行资本公积转增股本[136] - 2023年公司营业收入25.59亿元，较上年同期84.68亿元减少69.78%；营业成本15.28亿元，较上年同期76.33亿元减少79.98%[154] - 2023年公司销售费用1.43亿元，较上年同期7081.74万元增加101.72%；管理费用2.74亿元，较上年同期2.22亿元增加23.70%；财务费用6.27亿元，较上年同期4.26亿元增加47.06%[154] - 营业利润本期为31034432.91元，占利润总额比例5.53%，上期为 -246542624.62元，占比 -16.25%，占比增减变动21.78%[179] - 2023年公司实现销售金额821,512万元，销售面积136,030平方米，结转收入金额114,615万元，结转面积69,503平方米，期末待结转面积88,798平方米[194] 业务板块经营情况 - 房地产业务营业收入20.81亿元，同比减少78.01%，营业成本13.59亿元，同比减少81.97%，毛利率增加24.29个百分点[30] - 上海地区营业收入18.26亿元，同比减少77.98%，营业成本12.86亿元，同比减少82.87%，毛利率增加20.13个百分点[30] - 安徽地区营业收入0.24亿元，同比增加87.63%，毛利率减少49.24个百分点[30] - 江苏地区营业收入2.30亿元，同比增加24.75%，营业成本同比增加100.73%，毛利率减少11.10个百分点[30] - 本期营业收入同比减少59.09亿元，主要因房产项目竣工交付结转较上年同期减少[28] - 本期营业成本同比减少61.05亿元，主要因营业收入减少而相应成本结转减少[28] - 本期销售费用同比增加0.72亿元，主要因新开楼盘产生销售费用较上年同期增加[28] - 本期财务费用同比增加2.01亿元，主要因有息债务增加及长租房等项目竣工后利息支出不再资本化[28] - 报告期内，在建项目规模约120万平方米，新开工约27万平方米，竣工约37万平方米[19] - 全年实现销售资金回笼85亿元，虹盛里等新盘上市销售，尚云里等尾盘及车位销售推进[19] - 年内以12.64亿元总价竞得杨浦区大桥街道94街坊项目，“十四五”至今获8宗土地，投资超300亿元[19] - “城投宽庭”全年新开5个社区，新增房源9357个，已入市租赁房源累计约1.2万套[19] - 光华社区开业3个月内出租率达90%，湾谷社区出租率维持在90%以上等[19] - 朱家角宽璟酒店开业，露香园璟源长租公寓年底出租率达90%，黄山凯悦嘉轩酒店市场反馈良好[19] - 公司累计交付保障房超6万套，运营保障性租赁住宅近1.2万套，运营管理科技园区超50万方[57] - 报告期内，公司房地产销售涉及多地多项目，如上海市黄浦区露香园商品房（高区）车位销售16,078个等[74] - 公司出租房地产涵盖办公楼、商业、长租公寓等业态，如城投控股大厦办公楼出租面积26,355.33平方米，租金收入3,252.69万元[74] - 公司在上海有多个房地产项目，包括在建、竣工和新开工项目，涉及商品房、租赁住房、保障房等业态[166] - 上海市青浦区朱家角E地块 - 一期商品房可供出售面积855平方米，已售（含已预售）面积525平方米，结转面积4,873平方米，结转收入金额17,030万元，期末待结转面积94平方米[192] - 上海市青浦区朱家角E地块 - 一期车位可供出售面积61,134平方米，已售（含已预售）面积34,294平方米，结转面积34,160平方米，结转收入金额4,370万元，期末待结转面积134平方米[192] - 上海市松江区松江新农河商品房可供出售面积310平方米，结转面积1,558平方米，结转收入金额7,592万元[192] - 上海市松江区松江新农河车位可供出售面积19,750平方米，已售（含已预售）面积8,885平方米，结转面积8,653平方米，结转收入金额3,073万元，期末待结转面积232平方米[192] - 上海市黄浦区露香园商品房（低区）结转面积1,894平方米，结转收入金额32,164万元[192] - 上海市黄浦区露香园商品房（低区）车位可供出售面积9,547平方米，已售（含已预售）面积71平方米，结转面积1,544平方米，结转收入金额1,814万元，期末待结转面积397平方米[192] - 房产建造及销售成本本期856558451.61元，占总成本比例56.06%，上年同期7094884521.50元，占比92.95%，较上年同期变动 -87.93%[182] - 房产出租及物业管理成本本期224338797.64元，占总成本比例14.68%，上年同期109817841.63元，占比1.44%，较上年同期变动104.28%[182] - 市政代建成本本期210790876.33元，占总成本比例13.79%，上年同期301212957.70元，占比3.95%，较上年同期变动 -30.02%[182] - PPP项目成本本期67602662.56元，占总成本比例4.42%，上年同期34268045.78元，占比0.45%，较上年同期变动97.28%[182] 金融投资与证券业务 - 报告期内收到已上市证券分红约0.38亿元，期末持有的已上市证券市值约为40.97亿元[19] - 2024年1月成功发行规模30.50亿元的国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金[19] - 公司证券投资涉及诺德基金千金175号管理资产管理计划和广州银行股份有限公司，投资成本合计617,502,049.50元[81] - 交易性金融资产期初余额470,811,768.92元，期末余额500,454,742.37元，当期变动29,642,973.45元，对当期利润影响金额38,474,432.79元[118] - 其他权益工具投资期初余额2,188,436.00元，期末余额1,909,464.08元，当期变动-278,971.92元[118] - 其他非流动金融资产期初余额612,564,535.37元，期末余额581,779,177.52元，当期变动-30,785,357.85元，对当期利润影响金额-4,635,770.85元[118] - 上海城投（置地）集团有限公司总资产4,141,637万元，归属于母公司的净利润34,315万元[108] - 上海城投控股投资有限公司总资产264,458万元，归属于母公司的净利润31,711万元[108] - 上海新江湾城投资发展有限公司总资产442,803万元，归属于母公司的净利润-1,759万元[108] - 上海露香园建设发展有限公司总资产2,162,676万元，归属于母公司的净利润-400万元[108] - 股票期初数373,683,768.92元，损益24,322,973.45元，公允价值变动 - 61,270,664.27元，期末数398,006,742.37元[200] - 私募基金期初数235,654,871.56元，损益 - 5,820,669.78元，公允价值变动 - 175,605,900.22元，期末数229,834,201.78元[200] 资金与负债情况 - 2023年一年内到期的非流动负债较年初增加37.06亿元，其他流动负债较年初增加5.23亿元，租赁负债较年初增加306.57万元，递延收益较年初减少4842万元[38] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为20.96亿元，较上年同期增长，主要因项目预售回笼资金且土地款支付减少[45][47] - 公司货币资金期末余额6,556,985,574.62元，占比8.41%，较上期增长98.37%[88] - 公司应收账款期末余额1,253,313,137.86元，占比1.61%，较上期减少36.94%[88] - 公司存货期末余额49,511,870,066.14元，占比63.52%，较上期增长1.39%[88] - 公司合同负债期末余额6,719,855,140.71元，占比8.62%，较上期增长670.90%[88] - 公司长期借款期末余额25,508,682,314.77元，占比32.73%，较上期减少1.51%[88] - 公司应付债券期末余额8,713,683,373.28元，占比11.18%，较上期增长0.04%[88] - 2023年公司对外投资80,217万元，较上年同期减少45,580万元，变动率为-36.23%[98] - 公司以12,189.28万元收购新江湾城投资4%股权，子公司上海房屋租赁有限公司出资61,000万元认购基金发售份额的20.00%[98] - 公司转让上海城驰房地产有限公司以及上海城业房地产有限公司100%股权，取得税前收益3.43亿元[105] - 货币资金较年初增加32.52亿元，主要因本期房产项目开盘销售回笼[163] - 应收账款较年初减少7.34亿元，主要因收回颛桥以及七宝动迁安置房款项[163] - 预付款项较年初增加11.20亿元，主要因本期预付土地款[163] - 合同负债较年初增加58.48亿元，主要因本期预收房产销售款增加[163] - 期末融资总额4,136,553万元，整体平均融资成本4.17%，利息资本化金额128,320万元[196] - 投资活动产生的现金流量净额为 -413102064.56元，筹资活动产生的现金流量净额为1490043461.70元[178] 公司治理与战略发展 - 公司建立“董事会 - 战略与ESG委员会 - 战略与ESG工作小组”三级ESG治理架构[20] - 公司在数字化转型方面发力，多个平台上线；聚焦产业前沿，开展双碳战略及关键降碳技术研究[52] - 公司通过“开发、运营与金融”协同发展，保持稳健经营，聚焦优势领域投资[56] - 公司拥有多元化产品体系和业务板块，以技术创新为引领，参编行业报告和标准[57] - 2023年7月公司子公司投资设立上海城投房屋租赁有限公司；12月该子公司以两个保租房项目发行基金，并转让相关股权[62] - 公司前五名客户销售额7.35亿元，占年度销售总额28.73%，其中关联方销售额为0[63] - 2023年前五名供应商采购额35.71亿元，占年度采购总额65.10%，其中关联方采购额为0[160] - 公司旗下诚鼎基金年内新增设立两支基金，新增资金管理规模合计3亿元，投资聚焦智慧城市、绿色城市等领域及冷链物流全产业链[170] 行业环境 - 2023年国家发展改革委共向证监会推荐25个基础设施REITs项目，累计推荐54个，正式上市29只，募集规模1005.16亿元，已受理未上市20只，募集规模约509.64亿元，已发行和待发行总规模约1500亿元[174] - 2023年A股共有313家企业上市，同比下降26.2%，首发融资额3531.71亿元，同比下降38.9%[174] 研发投入 - 2023年研发投入333.35万元，占营业收入比例0.13%[35] 土地储备 - 公司持有金山区朱泾镇、杨浦区新江湾城科技园北块等多地待开发土地，总面积达15.18万平方米[165]

营业收入及利润 - 2023年第三季度公司营业收入较上年同期减少71.57%[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少3.61%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,384,355,596.11元，较去年同期下降64.06%[16] - 公司2023年前三季度营业利润为14.26亿，净利润为8.78亿[22] - 公司2023年前三季度营业外收入为7.58亿，净利润总额为21.84亿[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少542.33亿人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-542,330,009.37元，较去年同期改善了6,453,070,621.96元[18] - 2023年第三季度，公司偿还债务支付的现金为60.42亿，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15.99亿[19] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为998,221,199.70元，较2022年同期增长超过20倍[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为3,682,041,095.64元，较2022年同期减少约5亿元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为6,650,000,000.00元，较2022年同期减少约8亿元[24] 资产情况 - 稀释每股收益为-0.04元/股[6] - 加权平均净资产收益率为1.49%[6] - 总资产较上年度末增加4.09%[6] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计达到583.17亿人民币，较上年同期增长[14] - 公司非流动资产合计为159.30亿人民币，较上年同期增长[14] - 公司总资产达到742.48亿人民币，较上年同期增长[14] 其他 - 递延所得税资产和负债发生变动，影响数分别为1,641,623.57元和1,709,566.24元[7] - 非流动性资产处置损益为-17,450.17元[7] - 公允价值变动损益为30,581,772.17元[7] - 其他营业外收入和支出合计为14,176,423.86元[8] - 公司报告期末普通股股东总数为71,021股，其中最大股东为上海城投（集团）有限公司持股46.46%[10] - 公司报告期末持有25,074,866股回购专用证券账户，占总股本的0.99%[12] - 2023年第三季度，公司流动负债总额为15,475,976,880.57元，较上年同期增长10.65%[15] - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为-0.62亿[23] - 2023年第三季度，公司流动资产合计为58.09亿，非流动资产合计为379.10亿[20]

财务表现 - 公司2023年上半年主营业务利润为225,317,175.33元，占利润总额的57.42%，同比增长44.16%[23] - 公司2023年上半年公允价值变动收益为29,972,185.89元，占利润总额的7.64%，同比增长42.22%[23] - 公司2023年上半年投资收益为129,371,269.22元，占利润总额的32.97%，同比下降88.29%[23] - 公司营业收入同比下降59.15%，从23.27亿元降至9.51亿元[45] - 营业成本同比下降56.93%，从16.85亿元降至7.26亿元[45] - 销售费用同比增加133.78%，从2005.83万元增至4689.23万元[45] - 财务费用同比增加42.88%，从2.12亿元增至3.03亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降101.54%，从13.37亿元降至-2061.02万元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降71.02%，从61.37亿元降至17.78亿元[45] - 公司2023年上半年营业收入为9.5075亿元，同比下降59.15%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为2.8444亿元，同比下降31.91%[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.5384亿元，同比增长343.23%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.6083亿元，较上年同期的-39.8300亿元有所改善[71] - 基本每股收益为0.12元，同比下降29.11%[71] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元，同比增长361.47%[71] - 加权平均净资产收益率为1.36%，较上年同期减少0.67个百分点[71] - 公司2023年上半年营业总收入为950,754,180.00元，同比下降59.1%[154] - 归属于母公司股东的净利润为284,438,558.61元，同比下降31.9%[154] - 公司2023年上半年营业利润为384,660,630.44元，同比下降41.4%[154] - 公司2023年上半年投资收益为129,371,269.22元，同比下降83.7%[154] - 公司2023年上半年财务费用为303,300,215.02元，同比增长42.9%[154] - 公司2023年上半年销售费用为46,892,293.03元，同比增长133.7%[154] - 公司2023年上半年管理费用为91,639,319.45元，同比增长44.1%[154] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,060,831,583.93元，较2022年同期的-3,982,995,517.83元有所改善[161] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-20,610,243.13元，较2022年同期的1,337,250,479.58元大幅下降[161] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,778,476,269.69元，较2022年同期的6,137,033,177.32元显著减少[161] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,989,212,861.67元，较2022年同期的6,919,329,950.38元大幅下降[161] - 公司2023年上半年综合收益总额为29,496,418.42元，较2022年同期的-253,594,133.75元显著改善[158] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润为13,923,649,369.46元，较2022年同期的13,784,285,485.70元有所增长[165] - 公司2023年上半年所有者权益合计为22,468,134,081.82元，较2022年同期的22,263,523,107.15元有所增长[165] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为693,109,133.95元，较2022年同期的1,378,326,484.13元大幅下降[161] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2,433,510,910.41元，较2022年同期的4,008,505,383.51元大幅下降[161] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为135,679,881.79元，较2022年同期的105,597,336.43元有所增长[161] - 公司2023年上半年所有者权益合计为15,260,574,205.42元，较期初减少245,998,666.06元[180] - 公司2023年上半年综合收益总额为29,496,418.42元[180] - 公司2023年上半年利润分配为-275,495,084.48元，主要由于对股东的分配[180] - 公司2023年上半年其他综合收益减少358,451.33元[180] - 公司2023年上半年未分配利润为8,311,593,488.84元，较期初减少245,640,214.73元[180] - 公司2023年上半年盈余公积为2,084,158,502.80元，较期初增加21,427.77元[180] - 公司2023年上半年资本公积为2,422,413,346.58元，与期初持平[180] - 公司2023年上半年实收资本为2,529,575,634.00元，与期初持平[180] - 公司2023年上半年库存股为99,999,682.73元，与期初持平[180] - 公司2023年上半年其他综合收益为12,832,915.93元，较期初减少358,451.33元[180] - 公司2022年半年度所有者权益合计为16,338,189,238.38元，本期减少531,847,453.49元，期末余额为15,806,556,062.61元[182] - 公司本期综合收益总额减少253,594,133.75元，主要由于其他综合收益减少1,519,494.61元和未分配利润减少252,074,639.14元[182] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为278,253,319.74元，导致未分配利润减少[182] - 公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑[184] - 公司记账本位币为人民币[189] - 公司在合并财务报表中确认商誉或计入当期损益的金额，取决于长期股权投资初始投资成本与子公司可辨认净资产公允价值份额的比较[190] - 公司在丧失对子公司控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司净资产的份额之间的差额，计入当期投资收益[194] - 公司合并财务报表的编制范围包括本公司及全部子公司[195] - 公司合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营参与方需确认其与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[198] - 公司外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[200] 项目与投资 - 公司在建项目规模约117万平方米，新开工约34万平方米，竣工约28万平方米[39] - 公司万安路、露香园二期项目应用超低能耗技术，应用面积达12.5万平方米[16] - 公司持有的申通地铁股票期末账面价值为68,592,679.87元，本期公允价值变动损益为416,723.45元[14] - 公司持有的海通证券股票期末账面价值为324,140,625.00元，本期公允价值变动损益为18,632,812.50元[14] - 公司露香园、璟云里2个项目荣获第十届"广厦奖"，并获得规划与建筑设计优秀奖[39] - 公司新江湾城生态源获得中国建筑学会科普教育基地认证[39] - 公司对外股权投资总额为6327.8万元，其中泰兴诚鼎硬科技创业投资合伙企业投资3500万元，持股35%[50] - 公司证券投资总额为6.18亿元，其中诺德基金千金175号管理资产管理计划投资1.51亿元，期末账面价值为1.08亿元[52] - 公司房地产开发投资总额为117.81亿元，其中露香园商品房项目总投资额为117.81亿元，报告期实际投资额为2226万元[42] - 公司房地产销售结转收入为1.42亿元，其中朱家角E地块一期商品房结转收入为1.42亿元[43] - 公司累计交付保障房超过6万套，运营保障性租赁住宅超过6千套，运营管理科技园区超过50万平方米[65] - 公司获得"2023房地产开发企业综合实力TOP100第58位"，保障性租赁住宅品牌"城投宽庭"跻身"2023中国品牌500强"[54] - 公司聚焦城市更新、中高端住宅以及保障性租赁住房项目，积极关注上海中心城区、"五大新城"、"长三角一体化"等优势领域的投资机会[111] 市场与行业 - 2023年上半年全国300城经营性土地成交建筑面积为35,155万平方米，同比下降29%，成交金额12,524亿元，同比下降22%[55] - 2023年上半年全国商品房销售面积59,515万平方米，同比下降5.3%，销售金额63,092亿元，同比增长1.1%[55] - 2023年上半年房地产开发投资额58,550亿元，同比下降7.9%，房屋新开工面积49,880万平方米，下降24.3%[55] - 2023年上半年房屋竣工面积33,904万平方米，同比增长19.0%，商品房待售面积64,159万平方米，同比增长17.0%[55] - 2023年上半年A股市场IPO总融资额为2,096.77亿元，同比下降33%，VC/PE市场投资数量3,978起，同比下滑29.8%[60] - 2023年上半年公募REITs总发行规模为975.32亿元，28只公募REITs上市发行[60] - 2023年上海计划新增建设筹措保障性租赁住房7.5万套，力争新增供应6万套，截至6月末已入市保租房项目23个，供应量约3万套[59] - 2023年上半年全国300城住宅用地供求规模同比分别下降33.8%和31.4%，重点22城住宅用地供应和成交降幅均在三成以上[55] 数字化转型与创新 - 公司加快推进数字化转型，谋划多维度、多领域智慧场景应用，提升信息化水平[19] 债券与融资 - 公司债券19沪城控MTN001的债券余额为2,495,447,704.60元，利率为4.53%[104] - 公司定向债务融资工具的债券余额为1,679,444,660.64元，利率为3.03%[104] - 公司太平洋债权投资计划的债券余额为858,539,622.64元，利率为4.50%[104] - 公司另一笔太平洋债权投资计划的债券余额为299,490,566.03元，利率为4.50%[104] - 公司最新定向债务融资工具的债券余额为800,000,000.00元，利率为3.38%[104] - 公司发行了2023年第二期公司债"23沪控02"，债券余额为10亿元，利率为2.78%[114][115] 担保与负债 - 公司对子公司的担保余额合计为135,800.00万元，占公司净资产的6.56%[98] - 公司所属房产项目公司提供的阶段性担保余额为9,333.29万元[98] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为30,000.00万元[98] - 公司货币资金从2022年底的33.05亿元减少至2023年6月底的19.96亿元，降幅为39.6%[108] - 公司应收账款从2022年底的19.88亿元减少至2023年6月底的17.63亿元，降幅为11.3%[108] - 公司流动资产合计从2022年底的564.03亿元减少至2023年6月底的548.73亿元，降幅为2.7%[108] - 公司非流动资产合计从2022年底的1492.82亿元增加至2023年6月底的1616.84亿元，增幅为8.3%[108] - 公司流动负债合计从2022年底的429.64亿元增加至2023年6月底的685.24亿元，增幅为59.5%[112] - 公司非流动负债合计从2022年底的2103.44亿元增加至2023年6月底的2163.72亿元，增幅为2.9%[112] - 公司所有者权益合计从2022年底的1550.66亿元减少至2023年6月底的1526.06亿元，降幅为1.6%[112] 其他 - 公司回购专用账户持有股份数量为25,074,866股，占公司总股本的0.99%[99] - 公司2023年预计日常关联交易为6130万元，报告期内实际发生2917万元[95] - 公司依托上海城投平台资源，深耕上海房地产市场，形成开发、运营与金融三大板块融合的双循环格局[146] - 公司2023年上半年综合收益总额为284,080,107.28元，同比下降34.6%[143] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为772,978,257.06元，同比下降84.5%[141] - 公司2023年上半年投资收益为607,753,122.84元，同比增长51.9%[137] - 公司2023年上半年财务费用为573,017,005.71元，同比增长18.4%[137] - 公司2023年上半年管理费用为25,288,914.26元，同比增长28.8%[137] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,825,512.52元，同比增长17.9%[141] - 公司2023年上半年营业总收入为950,754,180.00元，同比下降59.1%[154] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为284,438,558.61元，同比下降31.9%[154] - 公司2023年上半年营业利润为384,660,630.44元，同比下降41.4%[154] - 公司2023年上半年投资收益为129,371,269.22元，同比下降83.7%[154] - 公司2023年上半年财务费用为303,300,215.02元，同比增长42.9%[154] - 公司2023年上半年销售费用为46,892,293.03元，同比增长133.7%[154] - 公司2023年上半年管理费用为91,639,319.45元，同比增长44.1%[154] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,060,831,583.93元，较2022年同期的-3,982,995,517.83元有所改善[161] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-20,610,243.13元，较2022年同期的1,337,250,479.58元大幅下降[161] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,778,476,269.69元，较2022年同期的6,137,033,177.32元显著减少[161] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,989,212,861.67元，较2022年同期的6,919,329,950.38元大幅下降[161] - 公司2023年上半年综合收益总额为29,496,418.42元，较2022年同期的-253,594,133.75元显著改善[158] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润为13,923,649,369.46元，较2022年同期的13,784,285,485.70元有所增长[165] - 公司2023年上半年所有者权益合计为22,468,134,081.82元，较2022年同期的22,263,523,107.15元有所增长[165] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为693,109,133.95元，较2022年同期的1,378,326,484.13元大幅下降[161] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2,433,510,910.41元，较2022年同期的4,008,505,383.51元大幅下降[161] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为135,679,881.79元，较2022年同期的105,597,336.43元有所增长[161] - 公司2023年上半年所有者权益合计为15,260,574,205.42元，较期初减少245,998,666.06元[180] - 公司2023年上半年综合收益总额为29,496,418.42元[180] - 公司2023年上半年利润分配为-275,495,084.48元，主要由于对股东的分配[180] - 公司2023年上半年其他综合收益减少358,451.33元[180] - 公司2023年上半年未分配利润为8,311,593,488.84元，较期初减少245,640,214.73元[180] - 公司2023年上半年盈余公积为2,084,158,502.80元，较期初增加21,427.77元[180] - 公司2023年上半年资本公积为2,422,413,346.58元，与期初持平[180] - 公司2023年上半年实收资本为2,529,575,634.00元，与期初持平[180] - 公司2023年上半年库存股为99,999,682.73元，与期初持平[180] - 公司2023年上半年其他综合收益为12,832,915.93元，较期初减少358,451.33元

1.李赣东通过信用担保账户持有公司股份 26,714,997 股；2.黄燕通过 信用担保账户持有公司股份 16,525,700 股；3.陈能依通过信用担保账 户持有公司股份 9,055,000 股；4.阮友林通过信用担保账户持有公司 股份 6,723,399 股；5.阮小来通过信用担保账户持有公司股份 6,582,200 股。 注：公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示，截至报告期末，公司回购专用证券 账户持有 25,074,866 股，占公司总股本的 0.99%。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 6 / 19 2023 年第一季度报告 (二)财务报表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------| | | | 单位：元 币种 :人民币 | 审计类型：未经审计 | | | 项 ...

分红与利润分配 - [公司2022年合计分红金额（含税）为375,451,824.31元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为47.98%][8] - [2022年度利润分配预案为以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），不进行资本公积转增股本][147] - [2022年利润分配使权益减少2.78亿元，主要是对所有者（或股东）分配2.78亿元[84]] - [2021年利润分配使权益减少2.73亿元，包括提取盈余公积和对所有者（或股东）分配[83]] 关联交易 - [公司2022年预计日常关联交易7800万元，实际发生6779万元，其中预计销售商品、提供劳务类关联交易4300万元，实际发生3931万元][21] 债券发行与偿还 - [公司2022年12月21日发行公司债，发行价格3.50，发行数量1000万元，上市日期为2022年12月21日，交易终止日期为2027年12月20日][26] - [截至报告期末，公司已偿还中期票据15沪控股MTN001][37] - [公司获批向专业机构投资者公开发行不超40亿元公司债券，2022年底已发行10亿元，2023年发行第一期20亿元，利率3.23%][58] - [2022年报告期内，15沪控股MTN001偿还本金15亿元，支付利息7875万元；19沪城控MTN001支付利息1.13亿元等[89]] 内部控制 - [公司年内组织内控检查2次、专项检查1次][10] - [公司内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为400,000元][19] - [公司结合行业特征及企业经营实际，持续完善与细化内控制度][9] - [公司根据现行法律法规和《公司章程》对子公司实施管理控制，指导子公司健全法人治理结构，修订完善制度体系][10] 减碳措施 - [公司在万安路、露香园二期项目研究应用超低能耗技术以采取减碳措施][14] 子公司管理 - [公司修订《外派董事监事管理办法》《绩效考核管理办法》，制定《重大事项报告制度》加强对控股子公司的管理控制][11] 高管考核与薪酬 - [公司依据当年利润完成情况等指标对高级管理人员进行考核并制定薪酬及奖励方案][8] 股份回购 - [报告期内已回购股份数量为25,074,866股][31] 会计师事务所报酬 - [境内会计师事务所报酬为150万元，审计年限为2年][43] 股东情况 - [截至报告期末普通股股东总数为77,936户，年度报告披露日前上一月末为77,767户][49] - [上海城投（集团）有限公司持股1,175,318,599股，占比46.46%][27] - [弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持股160,614,847股，占比6.35%][27] - [李赣东报告期内增持15,253,237股，期末持股26,714,997股，占比1.06%][27] - [黄燕报告期内减持13,070,368股，期末持股16,525,700股，占比0.65%][27] 股东投资情况 - [上海城投（集团）有限公司主要经营城市建设和公共服务投资等业务，报告期内持有上海电气0.27%、国泰君安2.77%、上港集团4.21%、绿地控股20.55%、上海环境46.50%的股权][51] 财务指标 - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4.11亿元，较2021年下降233.20%，因本期销售楼盘以保障房及上海郊区项目为主致营业利润下降][62] - [2022年流动比率为4.03，较2021年增长90.09%，因归还短期带息负债及合同负债结转收入使流动负债减少][62] - [2022年速动比率为0.52，较2021年增长100.00%，原因同流动比率变动原因][62] - [2022年资产负债率为69.74%，较2021年增长2.05%][62] - [2022年EBITDA全部债务比为23.98%，较2021年增长12.58%][62] - [2022年利息保障倍数为1.18，较2021年下降12.59%][62] - [2022年公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%][62] 主营业务收支 - [2022年房地产销售收入为77.97亿元，约占主营业务收入的92.67%][65] - [2022年房地产开发项目成本为70.95亿元，约占主营业务成本的94.09%][65] 所有者权益变动 - [2022年期初所有者权益合计为163.38亿元，期末为155.06亿元，较期初减少8.32亿元[84]] - [2022年综合收益总额为 - 4.50亿元，其中其他综合收益减少368.56万元，未分配利润减少4.47亿元[84]] - [2022年所有者投入和减少资本导致权益变动 - 1.03亿元，其中库存股增加9999.97万元，资本公积减少346.73万元[84]] - [2021年期初所有者权益合计为213.49亿元，期末为222.64亿元，较期初增加9.15亿元[83]] - [2021年综合收益总额为8.99亿元，其中其他综合收益增加152.85万元，未分配利润增加9.12亿元[83]] - [2021年所有者投入和减少资本导致权益变动 - 7.62亿元，主要是其他权益工具持有者投入资本等因素[83]] 现金流量 - [2022年销售商品、提供劳务收到的现金为30,835,429.66元，2021年为5,473,623.21元；收到其他与经营活动有关的现金2022年为52,873,550.35元，2021年为3,047,156,340.86元][109] - [2022年经营活动现金流入小计为83,708,980.01元，2021年为3,052,629,964.07元；经营活动现金流出小计2022年为184,636,883.89元，2021年为237,351,635.46元][109] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 100,927,903.88元，2021年为2,815,278,328.61元][109] - [2022年收回投资收到的现金为443,207,906.70元，2021年为17,700,350,478.00元；取得投资收益收到的现金2022年为879,156,934.80元，2021年为664,376,088.37元][109] - [2022年投资活动现金流入小计为3,854,196,944.63元，2021年为18,364,728,916.37元；投资活动现金流出小计2022年为6,951,815,387.57元，2021年为35,285,343,573.17元][109] - [2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 3,097,618,442.94元，2021年为 - 16,920,614,656.80元][109] - [2022年取得借款收到的现金为18,413,197,558.87元，2021年为9,100,631,416.84元；收到其他与筹资活动有关的现金2022年为60,000.00元，2021年为2,000,000.00元][109] - [2022年筹资活动现金流入小计为18,413,257,558.87元，2021年为9,102,631,416.84元；筹资活动现金流出小计2022年为14,698,812,708.65元，2021年为10,709,589,214.79元][109] - [2022年筹资活动产生的现金流量净额为3,714,444,850.22元，2021年为 - 1,606,957,797.95元][109] 公司基本信息 - [公司于1992年7月21日经批准改制而成股份制企业，1993年5月18日A股股票在上海证券交易所上市交易][132] - [公司及子公司主要经营范围包括工程技术咨询、房地产开发等多项业务][133] - [2022年末公司注册资本为人民币2,529,575,634.00元，股本总数2,529,575,634股，股票面值为每股人民币1元][113] 企业合并与处置 - [公司在同一控制下企业合并，取得的资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量][137] - [处置对子公司股权投资至丧失控制权，若为一揽子交易，按相应规则处理；未丧失控制权，处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积等][140][141] 报告责任与风险提示 - [公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任][145] - [天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告][146] - [本年度报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成实质承诺，提醒投资者注意风险][148] 公司释义 - [公司指上海城投控股股份有限公司，上海城投指上海城投（集团）有限公司等有相关释义][172] 合并报表编制 - [编制合并财务报表时，合并范围包括公司及全部子公司][174] - [子公司与公司会计政策或期间不一致时，按公司政策和期间调整子公司报表，非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整][175] - [若公司与子公司对同一交易认定不同，从公司角度调整该交易][176] 金融工具会计处理 - [公司于成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债][161] - [满足条件时终止确认金融资产，金融资产初始确认时根据管理业务模式和合同现金流量特征分类][163] - [金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类][163] - [金融负债初始确认时分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类][169] - [外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日有不同折算方式及汇兑差额处理][160] - [合营安排认定需共同控制，合营企业参与方按规定对投资进行会计处理][155][158] - [合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营参与方需对相关项目按准则进行会计处理][178][180] - [金融资产按不同标准分类，改变业务模式时会重分类][184][185] - [金融负债初始确认时分类，不同类型计量和处理方式不同][185][186] - [金融资产和金融负债满足条件时以净额在资产负债表列示，按预期信用损失确认损失准备][187] - [金融工具信用风险分三阶段，不同阶段减值会计处理不同][190] - [违约风险低的金融工具视为低信用风险，不含重大融资成分应收款项用简化模型计量损失准备][191] - [金融资产转移分情况处理，提供财务担保继续涉入按规定确认资产][193] - [符合条件可将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且变动计入当期损益][195][196] - [考虑信息对金融资产预期信用损失进行估计，逾期超30日一般认为信用风险显著增加][197][199] - [不同阶段金融工具按不同方式计量损失准备和计算利息收入][190][200] 新增投资 - [2022年新增太平洋债权投资计划两笔，金额分别为8.6亿元和3亿元，利率均为4.50%；新增定向债务融资工具16.78亿元，利率3.03%[88]] 中介机构聘任 - [公司聘任的中介机构为国泰君安证券股份有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）][34] 母公司财务情况 - [2022年归属于母公司股东的净利润为782,555,327.01元，少数股东损益为821,728.01元，综合收益总额为779,691,434.53元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股][126] - [2022年母公司实现净利润 - 446,640,310.03元，加上年初未分配利润，扣除2021年度现金与股票红利分配后，2022年度可分配利润合计为8,556,825,261.75元][147]

营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入38.53亿元，同比增长28.73%；归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，同比下降59.46%[6] - 2022年前三季度营业总收入38.53亿元，2021年同期为29.93亿元[30] - 2022年前三季度净利润3.21亿元，2021年同期为7.46亿元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润3.05亿元，2021年同期为7.53亿元[33] - 2022年前三季度基本每股收益0.12元/股，2021年同期为0.30元/股[33] - 2022年前三季度营业收入302.95万元，较2021年前三季度的508.61万元下降40.43%[49] - 2022年前三季度营业成本27.98万元，较2021年前三季度的14.12万元增长98.15%[49] - 2022年前三季度财务费用7.55亿元，较2021年前三季度的6.25亿元增长20.79%[49] - 2022年前三季度投资收益6.05亿元，较2021年前三季度的6.53亿元下降7.44%[49] - 2022年前三季度营业利润 -4.63亿元，较2021年前三季度的 -0.11亿元亏损扩大[49] - 2022年前三季度净利润 -0.39亿元，较2021年前三季度的 -0.08亿元亏损扩大[49] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额 -350.65万元，较2021年前三季度的 -10.53万元亏损扩大[49] - 2022年前三季度综合收益总额 -3.90亿元，较2021年前三季度的 -0.09亿元亏损扩大[50] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产723.41亿元，较上年度末增长4.99%；归属于上市公司股东的所有者权益203.18亿元，较上年度末下降0.28%[9] - 2022年9月30日流动资产合计60,412,881,622.03元，较2021年末的57,226,861,819.10元有所增加[25] - 2022年9月30日非流动资产合计11,928,519,831.68元，较2021年末的11,674,788,203.15元有所增加[25] - 2022年9月30日资产总计72,341,401,453.71元，较2021年末的68,901,650,022.25元有所增加[25] - 2022年9月30日流动负债合计20,333,817,790.89元，较2021年末的26,932,650,317.16元有所减少[27] - 2022年9月30日非流动负债合计30,789,907,798.36元，较2021年末的19,705,476,597.94元有所增加[27] - 2022年9月30日负债合计51,123,725,589.25元，较2021年末的46,638,126,915.10元有所增加[27] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计20,317,894,361.15元，较2021年末的20,374,462,106.19元有所减少[27] - 2022年9月30日少数股东权益为899,781,503.31元，较2021年末的1,889,061,000.96元大幅减少[27] - 2022年9月30日资产总计407.92亿元，较2021年12月31日的363.41亿元增长12.25%[43] - 2022年9月30日负债合计251.22亿元，较2021年12月31日的200.02亿元增长25.60%[45] 股权交易与收益 - 置地集团转让联营企业上海开古房地产开发有限公司36%股权取得税前收益7.11亿元[9] 财务科目变动原因 - 预付款项变动比例为783.55%，主要系本期支付土地款所致；其他应收款变动比例为 -34.47%，主要系本期收回康州股权转让款及部分常州明城委托贷款所致[12] - 无形资产变动比例为105.75%，主要系江阴ppp项目投资支出增加所致；开发支出变动比例为100.00%，主要系本期新增数字化创新实验研发项目所致[12] - 短期借款变动比例为 -31.23%，主要系本期对外归还短期借款所致；合同负债变动比例为 -33.98%，主要系本期房产实现销售结转所致[12] - 长期借款变动比例为89.02%，主要系本期对外借入长期借款所致；少数股东权益变动比例为 -52.37%，主要系本期收购子公司上海露香园建设发展有限公司15.3%少数股东股权所致[12] - 营业成本变动比例为65.10%，主要系本期房产项目实现销售结转成本所致；管理费用变动比例为62.28%，主要系本期公司人员增加使得人工成本增加且部分项目进入运营期费用不再资本化所致[12] - 财务费用变动比例为 -47.87%，主要系本期利息资本化较上年同期增加所致；公允价值变动损益变动比例为 -1676.86%，主要系证券市场价值波动所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81162户，上海城投（集团）有限公司持股11.75亿股，持股比例46.46%为第一大股东[13][16] - 上海城投（集团）有限公司持有公司1,175,318,599股人民币普通股，为大股东[17] 股份回购计划 - 公司拟用0.5 - 1亿元自有资金回购A股，实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[21] 现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-64.53亿元，2021年同期为-112.07亿元[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为13.54亿元，2021年同期为-10.55亿元[37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为54.81亿元，2021年同期为16.99亿元[38] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.82亿元，2021年同期为-105.62亿元[38] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为38.10亿元，2021年同期为7.76亿元[38] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.94亿元，2021年同期为84.21亿元[37] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计4709.32万美元，2021年同期为74.56亿美元[55] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计1.63亿美元，2021年同期为151.10亿美元[55] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.16亿美元，2021年同期为 - 76.54亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计66.39亿美元，2021年同期为62.90亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计86.03亿美元，2021年同期为153.00亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19.64亿美元，2021年同期为 - 90.10亿美元[55] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计149.69亿美元，2021年同期为115.04亿美元[55][57] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计121.83亿美元，2021年同期为104.40亿美元[57] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为27.85亿美元，2021年同期为10.64亿美元[57] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为7.06亿美元，2021年同期为 - 156.01亿美元[57]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为23.27亿元人民币，同比增长5.61%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.17亿元人民币，同比下降28.06%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5700万元人民币，同比下降80.34%[20] - 基本每股收益为0.17元人民币，同比下降28.06%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元人民币，同比下降80.34%[22] - 加权平均净资产收益率为2.03%，较上年同期减少0.82个百分点[22] - 公司2022年上半年营业总收入为23.27亿元人民币，同比增长5.6%[157] - 公司2022年上半年净利润为4.15亿元人民币，同比下降28.1%[157] - 公司2022年半年度综合收益总额为413,093,290.73元，同比下降28.2%[159] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为415,948,132.98元，同比下降28.1%[159] - 基本每股收益为0.17元，同比下降26.1%[159] - 公司2022年半年度营业收入为3,029,462.17元，同比增长1491.1%[162] - 公司2022年半年度净利润为-252,175,780.90元，同比扩大723倍[162] - 公司2022年半年度综合收益总额为-253,695,275.51元，主要由于未分配利润减少252,175,780.90元[178] - 2021年公司综合收益总额为575,080,285.95元，主要由于未分配利润增加580,263,081.34元[175] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-39.83亿元人民币，较上年同期的-112.79亿元人民币有所改善[20] - 公司总资产为737.39亿元人民币，较上年度末增长7.02%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为13.37亿元人民币，主要由于收到联营企业股权转让款10.55亿元人民币[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为61.37亿元人民币，主要由于对外借款净额增加[62] - 货币资金为69.55亿元人民币，同比增长92.97%，主要由于对外借款净额增加[66][69] - 预付账款为8.26亿元人民币，同比增长165.16%，主要由于支付土地出让金[66][69] - 开发支出为1141.73万元人民币，主要由于新增数字化创新实验研发项目[69] - 长期借款为206.56亿元人民币，同比增长67.66%，主要由于报告期对外借款增加[66][69] - 公司2022年上半年流动资产合计112.79亿元人民币，同比增长74.5%[150] - 公司2022年上半年非流动资产合计293.02亿元人民币，同比下降1.9%[150] - 公司2022年上半年流动负债合计89.01亿元人民币，同比下降13.6%[153] - 公司2022年上半年非流动负债合计158.74亿元人民币，同比增长63.6%[153] - 公司2022年上半年货币资金为50.33亿元人民币，同比增长328.5%[150] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3,982,995,517.83元，同比改善64.7%[165] - 公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1,337,250,479.58元，同比改善279.6%[165] - 公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6,137,033,177.32元，同比改善668.6%[165] - 公司期末现金及现金等价物余额为6,919,329,950.38元，同比增长32.7%[165] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-104,428,973.46元，较2021年同期-7,640,822,467.18元有所改善[168] - 公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-72,408,791.42元，较2021年同期-6,333,423,493.73元大幅减少[168] - 公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4,034,959,267.43元，较2021年同期-1,014,744,249.13元显著增长[168] - 公司2022年半年度现金及现金等价物净增加额为3,858,121,502.55元，期末现金及现金等价物余额为4,996,592,226.22元[168] - 公司2022年上半年长期股权投资为166.94亿元人民币，同比增长0.5%[150] - 公司2022年上半年投资收益为7.96亿元人民币，同比增长1.6%[157] - 公司2022年上半年财务费用为2.12亿元人民币，同比下降28.7%[157] - 公司2022年上半年期末融资总额为3,808,255.84万元，整体平均融资成本为4.59%[59] - 流动比率从2.12上升至2.72，增长28.30%，主要由于期末流动资产中货币资金和存货增加，且流动负债减少[139] - 速动比率从0.26上升至0.44，增长69.23%，主要由于期末货币资金增加且流动负债减少[139] - 扣除非经常性损益后净利润从2.89亿元下降至5700万元，降幅达80.34%，主要由于营业利润下降[139] - EBITDA全部债务比从0.03下降至0.02，降幅33.33%，主要由于利润总额减少且债务增加[139] - 货币资金从36.04亿元增加至69.55亿元，增长92.98%[143] - 存货从497.96亿元增加至511.50亿元，增长2.72%[143] - 长期借款从123.20亿元增加至206.56亿元，增长67.66%[147] - 应付债券从61.75亿元增加至72.61亿元，增长17.59%[147] - 归属于母公司所有者权益从203.74亿元增加至205.12亿元，增长0.68%[147] - 少数股东权益从18.89亿元增加至19.56亿元，增长3.53%[147] - 公司2022年上半年所有者权益合计为15,806,240,643.13元，较上年期末减少531,948,595.25元[178] - 公司2022年上半年未分配利润为8,751,289,790.88元，较上年期末减少530,429,100.64元[178] - 2021年公司所有者权益合计为22,185,861,616.96元，较上年期末增加1,048,793,295.14元[175] - 2021年公司未分配利润为13,480,144,182.62元，较上年期末增加347,542,123.01元[175] - 2021年公司所有者投入资本为578,800,000.00元，全部为普通股投入[175] - 2021年公司利润分配总额为-272,720,958.33元，其中对股东的分配为-232,720,958.33元[175] 房地产与投资业务 - 公司地产开发业务上半年在建工程面积约150万平方米[28] - 公司累计交付保障房超过6万套，销售率名列前茅[28] - 公司2022年上半年实现营业收入23.27亿元，归母净利润4.17亿元，房产销售回笼12.12亿元[44] - 公司地产开发业务在建规模约150万平方米，新增土地储备31,687平方米[45] - 公司地产运营业务中“城投宽庭·湾谷社区”实现营业收入2516万元，平均出租率95%[46] - 公司股权投资业务持有的已上市证券市值约为35.23亿元，收到已上市证券分红约0.49亿元[47] - 公司全资子公司“控股投资”完成智慧城市项目投资1亿元[47] - 公司旗下诚鼎基金新增投资项目5个，新增投资金额2.18亿元，涉及半导体、物联网、新能源、高端制造等方向[47] - 公司持有待开发土地面积总计225,939平方米，规划计容建筑面积总计549,843平方米[51] - 公司全资子公司置地集团竞得上海市杨浦区平凉社区02F3-02地块和长宁区新泾镇232街坊17/1丘77-01地块[51] - 公司2022年上半年房地产开发总投资额为1,172,071万元，其中露香园商品房项目投资额最高[53] - 公司2022年上半年房地产销售结转收入最高为103,381万元，来自露香园商品房（低区住宅、样板房）项目[56] - 公司2022年上半年房地产出租收入最高为2,516万元，来自城投宽庭·湾谷社区项目[58] - 公司2022年上半年房地产出租项目中，露香园项目的出租建筑面积最大，为22,755平方米[58] - 公司2022年上半年房地产销售结转面积最高为24,613平方米，来自朱家角E地块-一期商品房项目[56] - 公司2022年上半年房地产出租项目中，城投控股大厦的租金收入为1,082万元，位居第二[58] - 公司2022年上半年房地产销售结转收入最低为632万元，来自黄山高铁-I期商品房项目[56] - 公司2022年上半年房地产出租项目中，松江新凯项目的租金收入最低，为20万元[58] - 公司2022年上半年房地产销售结转面积最低为543平方米，来自露香园商品房（高区）项目[56] - 房地产业务营业收入为23.18亿元人民币，同比增长6.38%，毛利率为28.10%，同比下降9.84%[71] - 上海地区营业收入为22.62亿元人民币，占总营业收入的97.58%[72] - 安徽和江苏地区营业收入分别增长100%，达到632.30万元和4965.29万元[72] - 公司对外投资总额为1.42亿元人民币，较上年同期减少10.72亿元人民币，变动率为-88.31%[75] - 公司以11.54亿元人民币收购上海露香园建设发展有限公司15.3%股权，完成后持有其100%股权[76] - 公司持有的申通地铁股票期末账面价值为8334.47万元人民币，公允价值变动收益为25.00万元人民币[80] - 公司持有的海通证券股票期末账面价值为3.45亿元人民币，公允价值变动损失为8613.28万元人民币[80] - 公司持有的诺德基金千金175号管理资产管理计划期末账面价值为9667.20万元人民币，公允价值变动损失为2827.20万元人民币[80] - 公司转让上海开古房地产开发有限公司36%股权，取得税前收益7.11亿元人民币[85] - 上海城投置地（集团）有限公司报告期归属于母公司净利润为7.01亿元人民币[86] - 上海城投置业经营管理有限公司报告期归属于母公司净利润为-525万元人民币[86] - 房地产行业增速进一步放缓，行业平均利润率持续走低[95] - 租赁住宅业务持有资产量大，项目回收期长，运营人员扩张要求紧迫[95] - 公司持有的已上市证券价格受资本市场波动影响[95] - 新冠疫情局部反复可能对房地产行业产生一定影响，包括土地获取、开工建设、营销推广等[96] 行业与市场环境 - 2022年上半年全国商品房销售面积同比下降22.2%，销售额同比下降28.9%[32] - 2022年上半年全国房地产开发投资同比下降5.4%，房屋新开工面积下降34.4%[32] - 2022年上半年全国300城住宅用地成交面积同比下降55.6%，成交总价同比下降47.8%[32] - 2022年上半年上海已完成建设筹措保障性租赁住房12.4万套，占全年目标任务的71%[33] - 2022年上半年我国股权投资市场投资总量同比下降31.9%，投资总金额同比下降54.9%[34] - 2022年上半年A股总融资金额达3042亿元，同比上升45.3%[37] 公司治理与股东结构 - 公司于2022年6月28日召开2021年年度股东大会，选举叶源新担任董事，吴晓颖担任监事[103] - 公司于2022年1月19日免去邓莹财务总监职务，聘任吴春担任财务总监[103] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[126] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为83,707户[126] - 上海城投（集团）有限公司持有公司46.46%的股份，为最大股东[126] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司6.35%的股份[126] - 公司注册资本为人民币2,529,575,634.00元，股本总数为2,529,575,634股[184] - 公司总股本减少702,543,884股，变更为2,529,575,634股[184] 关联交易与担保 - 2022年全年公司预计发生主要日常关联交易7,800万元，报告期内实际发生836万元[111] - 公司预计发生其他关联交易600万元，实际发生122万元[114] - 公司接受控股股东上海城投（集团）有限公司及其所属关联企业财务资助余额为70.50亿元[117] - 2022年上半年，公司及所属子公司在城投财务公司的日均存款余额为5.47亿元[117] - 城投财务公司注册资本为10亿元，其中上海城投（集团）有限公司出资6亿元，占比60%[118] - 公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为52,514.15万元[121] - 公司报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为270,528.85万元[121] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为149,400.00万元[121] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为419,928.85万元，占公司净资产的比例为20.47%[121] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为149,400.00万元[121] 债券与融资 - 公司发行的“西部证券-上海城投控股大厦资产支持专项计划”债券余额为13亿元人民币，利率为3.90%[133] - 公司发行的“西部证券-上海城投控股-宽庭住房租赁资产支持专项计划”债券余额为10.8亿元人民币，利率为3.20%[133] - 公司发行的“19沪城控MTN001”债券余额为24.9亿元人民币，利率为4.53%[136] - 公司发行的“债权融资计划（3年期）（二期）”债券余额为13.45亿元人民币，利率为4.15%[136] - 公司已完成“15沪控股MTN001”债券的还本付息[136] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表编制遵循财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南[190] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[191] - 公司记账本位币为人民币[192] - 公司合并财务报表编制方法包括将子公司纳入合并范围，并对会计政策不一致的子公司进行调整[195] - 公司现金流量表的现金包括库存现金及可以随时用于支付的存款，现金等价物为期限短、流动性强的投资[198] - 公司外币交易按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账[199] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[200] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款和其他应收款[200] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资、其他债权投资[200] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，交易费用根据不同类别计入当期损益或初始确认金额[200] - 债务工具根据业务模式和合同现金流量特征采用不同计量方式[200] - 以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入[200] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其减值损失或利得、汇兑损益和利息收入计入当期损益[200] - 自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列示为一年内到期的非流动资产[200] - 取得时期限在一年内的其他债权投资列示为其他流动资产[200] 公司战略与发展 - 公司坚决贯彻绿色低碳发展战略，积极研究推广超低能耗建筑[108] - 公司及子公司主要经营范围包括工程技术咨询服务、房地产开发、物业管理、原水供应、污水处理等[184]