文章核心观点 2025年4月12日苏美达发布2024年年度报告，介绍机构投资者持股情况及公募基金、社保基金披露情况变化 [1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月11日337个机构投资者披露持有苏美达A股股份，合计持股量9.25亿股，占总股本70.78% [1] - 前十大机构投资者包括中国机械工业集团等，合计持股比例66.03% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌0.70个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一期持股增加的公募基金1个，为华夏消费臻选混合发起式A，持股增加占比小幅上涨 [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金4个，包括海富通红利优选混合A等，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金322个，包括南方中证1000ETF等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金7个，包括广发稳安混合A等 [2] 社保基金情况 - 本期较上一季未再披露的社保基金1个，为全国社保基金四一四组合 [2]

文章核心观点 2024年公司面对复杂外部形势，秉持工作方针，经营总体稳定，营收降4.75%、净利润增11.69%、进出口总额增5%，通过产业链优化、供应链转型、“双循环”发展、创新驱动等举措提升竞争力[27][28]。 公司基本情况 公司简介 公司主营业务分产业链和供应链，产业链含船舶制造与航运等，供应链指大宗商品运营与机电设备进出口[14]。 行业情况 产业链细分行业 - 先进制造：2024年我国造船完工量等指标增长，新接和在手订单创新高，新造船价格指数涨6.06%；航运市场上下半年走势不同，BDI均值涨27.30%；柴油发电机组因“新基建”等获发展机遇；OPE产品消费终端在欧美，锂电OPE市场规模增长，我国是小型汽油发电机主要生产国[4][5][6][7] - 大环保：清洁能源业务国内新增光伏装机增长，但出口额和价格不佳；生态环保业务国家推进相关工作，财政支出降1.4%[8][9] - 纺织服装：我国纺织品服装出口额增2.8%，对主要市场出口回升，对“一带一路”国家出口占比近55%；校服行业受多种因素影响市场容量下降[11][12] 供应链行业 国家从政策层面重视供应链行业，出台多项政策促进其发展[13] 公司业务情况 产业链 - 先进制造：船舶业务聚焦中型船舶，强化“船舶制造 + 航运”协同；柴油发电机组业务服务多领域；OPE业务涵盖园林机械与清洗机械、汽油发电机[15][17][18] - 大环保：清洁能源业务包括光伏组件生产等；生态环保业务提供全程或部分服务[18][19] - 纺织服装：服装业务打造供应链和产业链能力；家用纺织品业务形成全产业链运营模式；品牌校服业务服务多所学校，构建教育生态圈[20][22] 供应链 - 大宗商品运营：经营多种大宗商品，业务分自营和代理，以自营为主，积极开展数字化转型[24] - 机电设备进出口：进口以代理为主，出口聚焦中资出海客户，推进模式创新和数字化转型[25] 公司经营情况 总体经营数据 2024年公司营业收入1171.74亿元，同比降4.75%；净利润11.48亿元，同比增11.69%；进出口总额129.3亿美元，同比增5%[28] 具体经营举措及成果 以进促稳 - 产业链：2024年主营业务收入334.64亿元，同比增6.75%；利润总额28.93亿元，同比增15.67%，船舶、柴油发电机组、纺织服装业务利润增长[31] - 供应链：2024年主营业务收入835.08亿元，利润总额12.62亿元，大宗商品运营业务加强资源获取，煤炭板块推动内外贸协同，实现“双链”协同转型升级[32] “双循环”发展 - 国际化：2024年对“一带一路”国家进出口总额56亿美元，同比增超10%，清洁能源业务新签海外工程项目2.8亿美元，机电设备出口出运3.24亿美元，同比增87%[33][34] - 国内市场：柴油发电机组业务内贸新签订单超11亿元；生态环保业务国内中标签约合同金额22.5亿元，逆势增8.6%；服装业务内贸新签订单金额同比增49%[35][36] 创新驱动 - 科技创新：户外动力设备业务有多项成果；船舶制造业务进入MR成品油轮建造领域，新大洋入选国家级专精特新“小巨人”企业[38] - 数智转型：制定数字化转型规划，品牌校服业务打造“伊学团”平台，“苏美达达天下”平台新增上架品牌、举办线上展会[39][40] - 绿色发展：清洁能源业务拓展业务，光伏产品有多项认证，工程并网结算规模增37%，服务运维规模增26%；家纺业务绿色产品订单占比增至30%[41][42] - 品牌建设：发布品牌定位和口号，8个品牌获“出口商品品牌证明书”，FIRMAN品牌微电影获奖[43] 公司重要事项 监事会会议决议 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案，部分需提交股东大会审议[44][46][48] 计提减值准备及核销资产 2024年下半年计提坏账、存货跌价等减值准备共减少利润总额50165.03万元，核销资产不影响当期利润总额[71][78] 增加日常关联交易额度 拟与苏美达资本及其子公司在新能源领域合作，增加关联交易额度，需股东大会批准[90] 开展应收账款保理业务 拟与国机保理开展不超100000万元应收账款保理业务，需股东大会审议[97]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月13日[2] - 现场会议召开时间为2025年5月13日15点[2] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东大会相关事项 - 本次股东大会审议15项议案，补选非独立董事应选2人[5] - 对中小投资者单独计票的议案有第3、4、7、8、9、12、13、14及15.00项[7] - 涉及关联股东回避表决的议案有第8、9、13、14项[7] - 股权登记日为2025年5月7日[10] - 会议登记时间为2025年5月8日9:00 - 16:00，登记地址为南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室[10] 投票相关 - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票[11] - 公司委托代表出席股东大会并代为行使表决权[16] - 股东大会需表决14项非累积投票议案[16] - 股东大会需表决关于补选非独立董事王健、范雯烨的累积投票议案[16] - 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数[18] - 投资者可将票数集中或按任意组合分散投给候选人[19]

会议情况 - 苏美达第十届监事会第十二次会议于2025年4月10日召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 会议审议通过《公司2024年年度报告及摘要》等15项议案，均全票赞成[1][2][4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][16][18][19] 报告情况 - 《公司2024年年度报告》编制审议合规，反映经营财务状况[1] - 《公司2024年度财务决算报告》经审计，反映财务经营成果[3][4] 业务相关 - 子公司担保风险可控，申请授信额度符合业务需要[6][7] - 申请注册中期票据利于融资，开展金融衍生业务为套期保值[8][12] - 增加2025年日常关联交易额度符合经营需要，定价合理[14] 利润分配 - 公司2024年年度利润分配预案合规[5]

利润分配 - 2024年每10股派发现金红利3.69元（含税），以总股本13.07亿股为基数，共计分配利润4.82亿元（含税）[4] 担保与授信 - 2025年控股子公司苏美达国际技术贸易有限公司为永诚贸易有限公司提供不超5000万美元担保，期限至2025年年度股东大会召开日[6] - 2025年全资子公司苏美达集团及下属子公司向54家银行申请1093.66亿元综合授信额度，期限至2026年年度董事会召开日[7] 融资计划 - 子公司苏美达集团拟申请不超20亿元中期票据额度，发行期限不超五年[8] - 子公司苏美达集团拟申请不超20亿元超短期融资券额度，发行期限不超270天[11] 业务资质 - 2025年旗下4家子公司新增金融衍生业务资质，其中3家首次申请，1家新增种类，有效期三年[13] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票通过[2][3][5][10][11][12][15][16][21] - 增加2025年日常关联交易额度议案赞成票5票通过，关联董事杨永清、刘耀武回避表决[17] - 开展应收账款保理业务暨关联交易等议案赞成票4票通过，关联董事杨永清、金永传、周亚民回避表决[18][19] - 《公司2024年度总经理工作报告》议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票通过[22] - 《公司2024年度董事会工作报告》议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票通过，尚需提交股东大会审议[22] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票通过，三位独立董事回避表决[24] - 《公司2025年审计项目计划》议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票通过，此前已由审计与风险控制委员会审议通过[26] - 提名公司非独立董事候选人议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票通过，此前已由提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议[28] - 聘任公司总经理议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票通过，此前已由提名委员会审议通过[29] - 公司2024年度独立董事薪酬议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票通过，三位独立董事回避表决，尚需提交股东大会审议[32] - 公司2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票通过，四位董事回避表决，非独立董事薪酬尚需提交股东大会审议[34] - 《公司2025年重大经营风险预测评估报告》议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票通过[35] - 召开公司2024年年度股东大会议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票通过[36]

苏美达股份有限公司 证券代码：600710 证券简称： 苏美达 公告编号：2025-008 苏美达股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.369 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披 露。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 483,266,572.54 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.369 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本1,306,749,434股，以此计算合计拟派发现金红利482,190,541.15 元（含税）。本年度公司 ...

融资计划 - 苏美达集团拟申请注册不超20亿中期票据和不超20亿超短期融资券额度[1] - 中期票据期限不超五年，超短期融资券不超270天[1] 资金用途 - 中期票据用于补充营运资金等，超短期融资券用于补充流动资金等[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长办理申请及发行事宜[2] 审批流程 - 议案已通过董事会会议，需股东大会审议，发行需交易商协会注册[3]

苏美达股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]10472 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -7 2024 年度财务报表附注- -19 明该审计报告是否由。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 天职业字[2025]10472 号 苏美达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的苏美达股份有限公司(以下简称"苏美达")财务报表,包括2024年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 苏美达 2024 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于苏美达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分 ...

苏美达股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]10480 号 录 日 内部控制审计报告一 -1 苏美达股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 美达股份有限公司(以下简称"苏美达公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 61.917 内部控制审计报告 天职业字[2025]10480 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏美达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为,苏美达公司于 2024年12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

2024年公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入1172亿元，利润总额41.55亿元，ROE提升至15.81%[6] - 2024年营业收入为117.1744084亿元，较2023年调整后减少4.75%[31] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.1483532亿元，较2023年调整后增长11.69%[31] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.0420226亿元，较2023年调整后增长25.46%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.1666426亿元，较2023年调整后增长83.30%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7.4843379亿元，较2023年末调整后增长7.46%[31] - 2024年末总资产为54.9040939亿元，较2023年末调整后增长4.08%[31] - 2024年基本每股收益为0.88元/股，较2023年增长11.39%[32] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.80元/股，较2023年增长25.00%[32] - 2024年加权平均净资产收益率为15.81%，较2023年增加0.27个百分点[32] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.34%，较2023年增加1.79个百分点[32] - 2024年公司实现营业收入1171.74亿元，同比下降4.75%；归属上市公司股东净利润11.48亿元，同比增长11.69%，三年复合增长率14.4%；进出口总额129.3亿美元，同比增长5%，其中出口54.8亿美元，同比增长12%，进口74.5亿美元，同比增长0.5%[39] - 营业收入117.17亿元，同比下降4.75%，主要因宏观环境致国内大宗商品需求波动[92] - 营业成本109.20亿元，同比下降5.96%，因大宗商品需求波动，供应链营收规模下降[92][93] - 销售费用1.82亿元，同比增加10.07%，因产业链业务发展相关费用增加[92][93] - 管理费用1.02亿元，同比增加6.33%，因日常经营管理相关费用增加[92][93] - 财务费用0.16亿元，同比增加15.67%，因当期汇率波动产生汇兑损失[92][93] - 研发费用0.38亿元，同比下降22.89%，因部分研发投入资本化形成存货[92][93] - 经营活动现金流量净额5.17亿元，同比增加83.30%，因产业链业务销售收款增加和供应链付款优化[92][93] - 销售费用本期数182264.31万元，上年同期数165584.17万元，变动比例10.07%[101] - 研发费用本期数38287.13万元，上年同期数49655.51万元，变动比例 - 22.89%[101] - 研发投入合计47630.93万元，占营业收入比例0.41%，资本化比重19.62%[103] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为516,664.26，上年同期数为281,872.93，变动比例为83.30%[107] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 21,412.30，上年同期数为25,919.80，变动比例为 - 182.61%[107] - 交易性金融资产本期期末数为3,551.38万元，占总资产比例0.06%，上期期末数为11,412.78万元，占比0.22%，变动比例 - 68.88%[109] - 应收票据本期期末数为46,550.12万元，占总资产比例0.85%，上期期末数为19,646.14万元，占比0.37%，变动比例136.94%[109] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为54,374.04万元，占总资产比例0.99%，上期期末数为2,823.23万元，占比0.05%，变动比例1,825.95%[109] - 长期应收款本期期末数为76,593.15万元，占总资产比例1.40%，上期期末数为8,602.02万元，占比0.16%，变动比例790.41%[109] - 境外资产为105.11亿元，占总资产的比例为19.14%[111] - 公司对被投资企业的投资成本合计104,154.92万元，年初账面余额112,717.41万元，年末账面余额129,007.51万元[115] - 商品期货合约期初数 -258.77万元，本期公允价值变动损益289.76万元，期末数75,053.28万元[116] - 远期外汇合约期初数 -10,669.45万元，本期公允价值变动损益 -4,626.76万元，期末数 -47,684.57万元[116] - 结构性存款期初数6,200.00万元，本期购买金额555,300.00万元，期末数561,500.00万元[116] - 其他权益工具投资期初数30,218.22万元，本期公允价值变动损益4,455.86万元，期末数46,130.88万元[116] - 应收款项融资期初数95,110.64万元，本期购买金额641,570.30万元，期末数669,612.02万元[116] - 商品期货合约产比例为30.99%，远期外汇合约产比例为 - 6.37%，合计产比例为 - 6.37%[121] - 套期工具期货损益抵减现货公允价值变动后的净损益为421.92万元，套期工具远期公允价值波动对损益的影响为 - 4626.76万元[121] - 江苏苏美达集团有限公司注册资本90000万元，持股比例100%，总资产5465188.56万元，净资产1374328.46万元，营业收入11717368.79万元，营业利润407670.29万元，净利润325595.03万元[125] - 苏美达香港有限公司注册资本20558.4万元，持股比例100%，总资产75600.2万元，净资产27104.37万元，营业收入41975.85万元，营业利润1426.09万元，净利润1426.09万元[125] - 苏美达国际技术贸易有限公司注册资本64000万元，持股比例35%，总资产2102770.61万元，净资产386612.83万元，营业收入8241098.54万元，营业利润109618.92万元，净利润89395.09万元[125] - 江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司注册资本23700万元，持股比例35%，总资产457243.96万元，净资产163818.67万元，营业收入791418.73万元，营业利润71841.18万元，净利润54905.23万元[125] - 江苏苏美达成套设备工程有限公司注册资本18500万元，持股比例35%，总资产398217.66万元，净资产90887.82万元，营业收入477367.3万元，营业利润40599.74万元，净利润30003.49万元[125] - 苏美达船舶有限公司注册资本13900万元，持股比例35%，总资产1044168.94万元，净资产248309.64万元，营业收入738699.72万元，营业利润77165.39万元，净利润72587.91万元[125] - 江苏苏美达机电有限公司注册资本14500万元，持股比例35%，总资产367328.32万元，净资产64267.25万元，营业收入403307.92万元，营业利润18169.42万元，净利润12688.73万元[125] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11.48亿元[187] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为4.83亿元[189] 公司分红与股东回报相关情况 - 自2016年重组登陆资本市场，公司累计分红金额达18.23亿元，超2016年重组募集资金金额[7] - 2024年公司更新制定《2024 - 2026年度股东回报规划》[7] - 2024年公司年度利润分配预案拟每股派送现金红利0.369元（含税）[16] - 截至2024年12月31日，公司总股本1306749434股，拟派发现金红利482190541.15元（含税）[16] - 2021 - 2023年公司每年现金分配利润不少于当年合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润的40% [182] - 2023年公司以总股本1,306,749,434股为基数，每股派发现金红利0.33元，共派发现金红利431,227,313.22元，分红比例为41.88% [183] - 2024 - 2026年公司每年现金分配利润不少于当年合并报表归属于上市公司股东可供分配净利润的40% [184] - 公司2023年度利润分配方案已实施完毕，各项分红相关指标符合规定[183] - 每10股派息3.69元，现金分红金额4.82亿元，占净利润比率41.99%[187] - 最近三个会计年度累计现金分红13.05亿元，年均净利润10.31亿元，现金分红比例126.58%[189] 2025年公司工作方针与发展策略 - 2025年公司工作方针为“坚定信心、聚力创新、提质增量”[8] - 公司信心源于健康基本面、先进体制机制和对市场快速反应[9] - 2025年公司将增强核心功能、倡导差异化竞争、紧跟时代步伐进行创新[10][11] - 2025年公司提质要聚焦主责主业、主流客户和重点区域[12] - 2025年公司增量要提升国际化经营能力和加强海外“双链”布局[12] - 2025年公司将秉持“坚定信心、聚力创新、提质增量”的12字工作方针，重点“提升八个力”[141] - 2025年是“十四五”收官之年和“十五五”谋划之年，公司将高质量谋划编制“十五五”规划[142] - 强化结构调整，聚焦重点提效率，统筹兼顾增韧性，加快市场结构优化，加强海外双链布局[142] - 强化创新发展，加快数智绿转型，提升产品力和品牌影响力[142] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年产业链板块主营业务收入334.64亿元，同比增长6.75%，约占公司营业收入29%；利润总额28.93亿元，同比增长15.67%，约占公司利润总额70%[41] - 2024年船舶制造与航运业务利润总额7.79亿元，同比增长90%，毛利率提升至18.79%；柴油发电机组业务利润总额同比增长40%；纺织服装业务利润总额增长16%[42] - 2024年供应链板块主营业务收入835.08亿元，利润总额12.62亿元；矿产进口到货1315.39万吨，同比增长97%[43][45] - 2024年公司对“一带一路”共建国家和地区进出口总额达56亿美元，同比增长超10%，约占公司进出口总额43%[47] - 2024年清洁能源业务新签海外工程项目2.8亿美元[47] - 2024年机电设备出口出运3.24亿美元，同比增长87%[47] - 2024年柴油发电机组业务内贸累计新签订单金额超11亿元[48] - 2024年生态环保业务在长三角累计中标、签约23个项目，合同金额超16.3亿元；在郑州连中4个环境工程项目[48] - 2024年生态环保业务国内市场累计中标和签约合同金额22.5亿元，逆势增长8.6%[50] - 报告期内服装业务内贸新签订单金额同比增长49%[50] - 户外动力设备业务新增发明授权20件[52] - “苏美达达天下”报告期内新增上架790家国内外设备品牌，累计签约品牌近1900个，会展平台完成32场线上展会及会议[53] - 2024年国内光伏工程并网结算规模同比增长37%，运维规模达3.2GW，同比增长26%[55] - 2024年家纺业务绿色产品订单在出口接单中占比增至30%[55] - 产业链板块规模同比增长6.75%，船舶板块营收72.53亿元，同比增长63.25%，毛利率增加9.68个百分点[94] - 服装板块营收78.15亿元，同比增长15.95%；清洁能源业务营收同比下降27.25%，毛利率提升8.19个百分点[94][95] - 服装生产量15407.89万件、销售量15578.55万件、库存量450.34万件，较上年增减分别为20.31%、22.39%、 - 27.48%[96] - 产业链合计采购成本本期金额2710339.98万元，占总成本比例24.86%，较上年同期变动比2.68%[98][99] - 供应链运营采购成本本期金额8193254.70万元，占总成本比例75.14%，较上年同期变动比 - 8.56%[98][99] 行业市场数据情况 - 2024年我国造船完工量4818万载重吨，同比增长13.8%；新接订单量11305万载重吨，同比增长58.8%；手持订单量20872万载重吨，同比增长49.7%[57] - 2024年BDI均值1754.7点，同比上涨27.30%，BCI上涨幅度最大达37.85%，BPI、BSI、BHSI分别上涨9.69%、21.47%和21.49%[58] - 全球汽油发电机组市场规模维持在10亿 - 20亿美元/年，我国约80%产能用于出口[61]