公司概况 - 广日股份是国内电梯制造历史最悠久的企业之一，2023年营收稳步增长，同比增长5%[1] - 公司历史悠久，1956年前身成立，1973年迎来首台“广州牌”国产电梯的诞生，1984年试制成功第一台“广日”牌YP型乘客电梯[8] - 公司借壳广钢股份，在2012年成功上市，迎来发展的新时代[9] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为8.45亿元、9.58亿元、10.40亿元，同比提升11%、13%、8%[2] - 可比公司2024年PE估值为15倍，给予公司15倍估值，对应股价14.70元，首次覆盖给予“买入”评级[3] 业务拓展 - 公司发布股权激励计划，持续高分红策略，股东回报规划颁布，分红率有望继续提高[2] - 公司主要业务包括电梯整机及零部件、现代服务业和智能装备制造业[11] 市场趋势 - 2024年电梯更新市场规模预计达283.30亿元，2026年达407.45亿元，复合增长率达20%[1] - 中国电梯产量在2023年预计将达到155.7万台，同比增长7%[22] 合作关系 - 公司参股30%日立电梯（中国）有限公司，与日立电梯深度绑定，享受日立中国高质量发展成果[2] - 公司与日立电梯深度绑定，分享发展红利，获得较好投资收益[30] 投资计划 - 公司投资建设华东数字化产业园项目，总投资约7.4亿元，计划年产18,000台垂直电梯整机[42] - 公司与广州工控合作设立工控广日产业基金和国发广日产业基金，投资高端智能装备等新兴领域项目[47]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月28日14:00召开[9] - 会议地点在广州市海珠区金沙路9号22楼会议室[9] 议案相关 - 四项议案均以特别决议程序表决，需2/3以上通过[7] - 均需对中小投资者单独计票[7] - 激励对象及关联股东对四项议案回避表决[7] 议案审议情况 - 多项议案2023年12月27日经董事会和监事会审议通过[11][15][19] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划相关事项[22] - 授权确定激励对象资格等具体实施事项[22] - 授权调整股票期权与限制性股票数量及价格[22] - 授权办理激励对象授予等事宜[22][23] - 授权办理激励计划相关审批等手续[24]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：电梯行业 - 公司：广日股份、日立电梯 纪要提到的核心观点和论据 广日股份一季度经营情况 - 营收增长3%，后飞净利润增长超20%，净利润增长得益于日立电梯投资收益同比近20%的增长[1][2] - 行业订单下滑8%，广日股份订单同比上涨，日立电梯订单基本持平，反映公司在电梯行业有竞争力[1][2] - 毛利率同比提高2.1个百分点，盈利能力提升，原因包括并购一达及自身提升[1][2][5] 产能建设情况 - 西南德阳整机生产基地已投产，完成大部分建设，山东济南整机厂一期投资预计今年九月开始，进度符合计划，一期投资约七个多亿[3] - 产能分两期建设，一期完成后预计达5.4 - 5万台，紧密安排可达6万台，外部布点订单顺利将启动二期，产能达7 - 8万台[4] 毛利率相关情况 - 一季度毛利率提升因并购一达及自身零部件毛利率提升、维保安装和采购协同效应、小型采购优势[5] - 有明确毛利率提升目标，通过供应链降本、设计降本、降费提高降本能力[6] - 将成本降低任务分解到各企业，每月和每季度跟踪指标完成情况并优化改进[7] 电梯行业发展趋势 - 2023年数据显示房地产对电梯行业影响下降，新排量中房地产占比从80%多降至60%多，轨道交通等贡献升至20%左右，维保等后市场贡献度上升[8] - 后市场贡献度加大，与欧美等地区相比已达80%水平，2023年末存量电梯1100万台，基本维保可带来660亿营收[8] 电梯更新和家装市场 - 2023年底有105万台电梯使用超15年需更新，全国250万套电梯有加装需求，假设更新和加装需求350万台，释放10%有35万台潜在需求[9] - 电梯行业市场规模预计1000亿零售规模，更新和家装市场释放将扩大规模，未来增长点在更新、加装及维保市场[10] 现金流及账款情况 - 一季度现金流为负但有改善，原因是毛利率提升和加强应收账款与存货管理，加强“两金”管控以满足股权激励指标[11] - 一季度末应收账款和应收票据总额约19亿，与房地产客户相关占比约22%即4亿多，电机零部件业务占总营收46%以上，80%应收账款来自与日立关联交易，风险可控[11] - 一季度末应付账款约27亿，随着存货发送或验收通过，应付账款管理将趋于正常，压力可控[12] 广日股份去年经营情况 - 去年订单在行业中处于前列，营收和盈利反映经营弹性，一季度投资收益同比增长，后市场服务贡献影响大[12] - 去年整体营收接近10亿，6 - 7月并表，净利润8900多万，并表净利润约4000多万，含收购资产溢价摊销影响[13] - 去年存货和坏账约1.7亿，已在年报计提，今年情况取决于房地产行业和国家政策[14] 日立电梯相关情况 - 广日股份参股日立电梯30%不并表，日立电梯去年净利润34.76亿，因少数股东权益变化和提取发展基金影响投资收益[15] - 影响日立电梯投资收益比例波动因素包括经营情况和技改需求，提取发展基金比例根据实际情况决定[16] 广日股份本部主体情况 - 剔除绿地电梯投资收益后，本部主体近两年微亏，宜达和广瑞电梯盈利，但零部件业务亏损，还计提超一亿信用减值[16] - 未来会考虑退出一些非主业边缘业务，继续发展智能装备业务，本部主体有望实现更好盈利[17] 老旧小区加装电梯情况 - 老旧小区加装电梯需求释放加快，有国家政策支持，如山东规划未来三年4万台家装需求，2023年增速快，今年预计有大需求释放[17] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司会使用历史数据和未来展望分析地产竣工下行对订单的影响，但未给出具体订单结构比重和影响分析数据[7][8] - 未透露与房地产相关应收账款涉及的具体客户名称，但会加强风险管理和催收工作[11][12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月28日14点在广州海珠区召开[3] - 网络投票起止时间为5月28日，各平台有不同时段[6] - 审议4项2023年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[9][10] 其他信息 - 股权登记日为5月22日，A股代码600894，简称广日股份[15] - 会议登记时间为5月23日9:00 - 12:00，地点在广州[18] - 独立董事余鹏翼征集投票权[8]

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-017 广州广日股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》《广州广日股份有限公司章程》或其他有关规定，广州广 日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）独立董事余鹏翼先生受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议的《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权，并 提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人余鹏翼先生（以下简称"征集人"）为公司现任独立董事，基本信息如 下： （二）征集人利益关系情况 征集人为公司现任独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-015 广州广日股份有限公司 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2023 年 12 月 28 日于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 近日，公司收到广州工业投资控股集团有限公司转发的广州市人民政府国有资 产监督管理委员会（以下简称"广州市国资委"）《关于同意广日股份股权激励计划 的批复》（穗国资函〔2024〕133 号），广州市国资委原则同意《广州广日股份有限 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜需提交公司股东大会审 议通过后方可实施，公司将积极推动相关事项，及时履行信息披露义务，敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二四年五月九日 1 关于 2023 年股 ...

综合财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.86亿元，同比增长3.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -724.03万元，同比下降144.37%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2350.85万元，同比增长20.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1466.10万元[4] - 基本每股收益为 -0.0084元/股，同比下降144.21%[4] - 稀释每股收益为 -0.0084元/股，同比下降144.21%[4] - 加权平均净资产收益率为 -0.08%，较上年减少0.27个百分点[4] 资产与所有者权益数据关键指标变化 - 本报告期末总资产143.56亿元，较上年度末下降2.35%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益92.54亿元，较上年度末下降0.06%[5] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为26921户[7] - 截至2024年3月31日，股东忻宏持有公司7,292,800股股份，均通过信用担保账户持有[8] - 基本养老保险基金一零零一组合期初普通账户、信用账户持股733,300股，占比0.09%；期初转融通出借股份266,700股，占比0.03%；期末普通账户、信用账户持股7,697,602股，占比0.90%；期末转融通出借股份为0[8] 特定时间点资产负债数据关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金为5,027,852,157.41元，2023年12月31日为5,285,874,450.63元[9] - 2024年3月31日应收账款为1,725,704,588.10元，2023年12月31日为1,917,223,051.44元[9] - 2024年3月31日流动资产合计8,389,714,989.98元，2023年12月31日为8,848,960,132.60元[9] - 2024年3月31日非流动资产合计5,966,034,576.02元，2023年12月31日为5,852,366,744.37元[9] - 2024年3月31日资产总计14,355,749,566.00元，2023年12月31日为14,701,326,876.97元[9] - 2024年3月31日流动负债合计4,541,642,007.04元，2023年12月31日为4,884,179,253.67元[9] - 2024年3月31日非流动负债合计178,889,315.66元，2023年12月31日为172,924,347.15元[9] - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计9,635,218,243.30元，2023年12月31日为9,644,223,276.15元[10] 2024年第一季度利润数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入13.86亿元，2023年同期为13.43亿元，同比增长3.16%[11] - 2024年第一季度营业总成本14.07亿元，2023年同期为13.57亿元，同比增长3.66%[11] - 2024年第一季度营业利润为 - 938.27万元，2023年同期为1078.38万元[11] - 2024年第一季度净利润为 - 1012.90万元，2023年同期为1198.69万元[11] 2024年第一季度每股收益数据关键指标变化 - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0084元/股，2023年同期为0.0190元/股[12] - 2024年第一季度稀释每股收益为 - 0.0084元/股，2023年同期为0.0190元/股[12] 2024年第一季度现金流量数据关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1466.10万元，2023年同期为 - 5074.51万元[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.63亿元，2023年同期为3.86亿元[14] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5988.32万元，2023年同期为 - 2951.59万元[14] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为47.75亿元，2023年同期为40.16亿元[14]

广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-3 证券代码：600894 证券简称：广日股份 点，做大西部、华东、华北、东北等重点增量市场。四是深度策 划海外市场开拓，深入"一带一路"沿线国家，不断完善海外营 销和工程服务体系建设，促进海外订单增长。五是强化业务协同， 重点做好怡达快速电梯的融合发展工作，切实推进"广日电梯" 及"怡达快速电梯"双品牌发展策略；同时，持续强化与日立电 梯的战略合作关系，促进双方资源优势互补，扩大与永大电梯的 业务合作，携手开创广日股份电梯主业的新发展格局。 六、目前公司账上的资金是否能灵活使用？公司对于账上货 币资金是否有并购的相关规划？ 作为工业制造企业，公司账上流动资金一方面主要用于属下 企业日常生产运营；另一方面，积极贯彻"创新驱动+资本驱动" 的双轮驱动发展模式，借助上市公司资本运作平台，重点围绕做 大做强电梯整机及零部件主业的发展策略，适时寻求外延式发展 良机，通过内生式增长及外延式拓展，增强业务可持续发展驱动 力，稳步提升经营业绩。 七、国务院近期发布的"国九条"中强调了上市公司现金分 红监管及推动上市公司提升投资价值，结合公司股票二级市场的 表现，未来 ...

编号：2024-4 证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 领域。 目前，国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧 换新行动方案》，国家住房城乡建设部印发了《推进建筑和市 政基础设施设备更新工作实施方案》，要求对投入使用时间长、 配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出、群众更新意愿强 烈的住宅电梯，结合隐患排查或安全风险评估情况进行更新、 改造或大修。公司旗下国有控股广日电梯、怡达快速电梯，合 资参股日立电梯、永大电梯四大品牌的电梯保有量规模较大， 设备更新相关政策的出台将对公司电梯业务的发展起到积极 的促进作用。 五、请问公司在国内行业地位如何，行业里面属于龙头企 业吗？同类上市公司有哪几家？ 感谢您的关注！公司当前旗下拥有国有控股广日电梯、怡 达快速电梯，合资参股日立电梯、永大电梯四大品牌，为中国 第一规模的电梯产业集团军。目前国内电梯行业同类上市公司 有上海机电、康力电梯、快意电梯、梅轮电梯、通用电梯等。 六、贵司什么时候采取回购或者分红的措施？ | | 1、特定对象调研 2、分析师会议（ | （ | ） | | ） | | --- | --- | -- ...

广州广日股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 资料目录 二○二四年四月二十九日 | 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三、议案一：《2023 年年度董事会工作报告》 | 6 | | 四、议案二：《2023 年年度监事会工作报告》 | 19 | | 五、议案三：《2023 年年度报告全文及摘要》 | 24 | | 六、议案四：《2023 年年度财务决算报告》 | 25 | | 七、议案五：《2024 年财务预算方案》 | 29 | | 八、议案六：《2023 年年度利润分配预案》 | 32 | | 九、议案七：《关于制定<广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 | | | 年）>的议案》 | 33 | | 十、议案八、《公司 2023 年日常关联交易的议案》 | 37 | | 十一、议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 | 42 | | 十二、议案十：《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 43 | | 十三、议案十一：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 55 | | 十四、议案十二：《关于修订<董事会议事规则>的议 ...