可转债发行 - 公司2020年12月14日公开发行320亿元可转债，每张面值100元，实际募资净额319.74亿元[8][9][57] - 2021年1月15日，320亿元可转债在上海证券交易所挂牌交易[9] - 债券期限为2020年12月14日至2026年12月13日[14] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.60%、第六年3.00%[15] - 转股期限为2021年6月18日至2026年12月13日[21] - 初始转股价格为7.66元/股，经三次调整后最新为6.22元/股[22][68] 业绩总结 - 公司2023年营业收入810.20亿元，较2022年增长6.95%[47] - 2023年归属于上市公司股东的净利润119.30亿元，同比增长6.55%[47] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1377.63亿元，较2022年末增长7.39%[47] - 2023年基本每股收益0.79元/股，较2022年增长5.33%[48] - 2023年稀释每股收益0.68元/股，较2022年增长11.48%[48] - 2023年加权平均净资产收益率9.09%，较2022年增加0.19个百分点[48] - 2023年非经常性损益合计 - 2782.55万元，2022年为6557.22万元[51] - 铁路运输行业2023年营业收入794.42亿元，较上年增长7.16%，毛利率20.46%，较上年增加0.61个百分点[56] 募集资金使用 - 募集资金拟投入收购项目，投资总额3228926.62万元，拟投入3200000.00万元[40] - 截至2023年12月31日，募集资金存放银行利息收入累计17.7959621459亿元，2023年为5.8906843433亿元[58] - 2023年公司使用募集资金0元，累计使用36.9702224555亿元[58] - 收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权拟投入283.090153万元，累计支付0元[58] - 收购中国铁路太原局集团有限公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权拟投入36.909847万元，累计支付36.970222万元[58] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为300.6337396904亿元[59] 其他 - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AAA级，评级展望为“稳定”[43] - 2021 - 2023年公司均按时支付“大秦转债”利息，未出现延迟情况[63] - 2021 - 2023年联合资信评估维持大秦铁路主体长期信用等级和“大秦转债”信用等级为AAA，评级展望稳定[65] - 2023年7月13日，大秦铁路实施2022年度利润分配，每股派现0.48元，“大秦转债”转股价格调整为6.22元/股[67] - 2021 - 2023年，因每年实施利润分配每股派现0.48元，“大秦转债”转股价格逐年调整[68][69]

股东大会安排 - 公司2024年4月27日发布2023年度股东大会通知，5月21日召开[1] - 现场会议5月21日下午2:30在山西太原召开[2] - 交易系统投票时间为5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票时间为5月21日9:15 - 15:00[2] 股东大会情况 - 出席股东（及代理人）130名[4] - 代表有表决权股份10,016,774,625股，占比56.8521%[5] - 议案11项且全部审议通过[5][6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为130人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为10,016,774,625股，占比56.8521%[4] 议案表决情况 - 《大秦铁路股份有限公司2023年度董事会工作报告》议案，A股同意票数9,958,614,891，比例99.4193%[7] - 《大秦铁路股份有限公司2023年度财务决算及2024年预算报告》议案，A股同意票数10,013,399,018，比例99.9663%[9] - 大秦铁路股份有限公司2023年度利润分配方案议案，A股同意票数10,015,039,067，比例99.9826%[9] - 《大秦铁路股份有限公司2023年年度报告及摘要》议案，A股同意票数10,013,468,518，比例99.9669%[10] - 《大秦铁路股份有限公司章程》修订议案，A股同意票数10,015,172,367，比例99.9840%[10] - 《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》修订议案，A股同意票数10,014,908,076，比例99.9813%[10] - 续聘年度财务报告审计机构议案，A股同意票数10,013,757,430，比例99.9698%[11] - 提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配议案，A股同意票数9,802,726,849，比例97.8631%[12]

公司经营情况 - 2024年第一季度净利润下滑的主要原因是货运量下降,导致营业收入下降,同时公司为重资产、劳动密集型行业,固定成本和刚性支出占比较大[1] - 受安全生产整治、煤炭价格下行等多重因素影响,山西省一季度煤炭产量减少约6000万吨,但预计2024年全省煤炭产量将稳定在13亿吨左右,为公司货运量提供支持[2] - 大秦线运输的煤炭货源主要以山西为主,占比约70%;内蒙、陕西合计占比约30%[3] - 公司核心经营资产大秦线的运价水平目前保持稳定,未作调整[4] 股东回报 - 公司制订了2023年-2025年股东分红回报规划,除特殊情况外,每年现金分红比例不低于当年归母净利润总额的55%[5] - 公司参股的朔黄铁路净利润同比有所减少,主要是因为设备老化加大了维修投入,影响了利润水平[6] 成本管控 - 公司主营业务成本中的其他成本主要包括安全生产费、资产委外维修费用等[7] - 客运服务费增加的主要原因是高等级、远距离动车组列车增加,导致线路使用费、机车牵引费等增加[8]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入810.20亿元，同比增长6.95%[16] - 2023年营业成本642.79亿元，同比增长6.01%；实现净利润135.59亿元，同比增长5.49%[16] - 2023年全年经营活动现金净流入172.5亿元，投资活动现金净流出33.5亿元，筹资活动现金净流出91.8亿元，本年度现金净流入47.1亿元[51] - 截至2023年12月31日，公司资产总额2076.7亿元，比上年末增加53.7亿元[52] - 截至2023年12月31日，负债总额552.7亿元，比上年末减少68.4亿元[54] - 截至2023年12月31日，资产负债率27%，流动比率5.19，速动比率5.04[54] - 2023年应收账款年末余额49.8亿元，较上年末减少30.2亿元[56] 用户数据 - 2023年完成货物发送量72,613万吨，同比增长7.3%；换算周转量3,931亿吨公里，同比增长3.4%[15] - 2023年发运旅客4,284万人，同比增长111.5%[15] - 2023年大秦线完成货运量42,209万吨，同比增长6.4%[15] 未来展望 - 2024年预计旅客发送量4300万人，货物发送量7.2亿吨，换算周转量3950亿吨公里，大秦线货物运输量4.1亿吨[24] - 2024年营业收入预算为795亿元[24] - 2024年中期现金分红金额不超过当期归母净利润的50%[90] 其他新策略 - 拟对《公司章程》《独立董事工作规则》部分条款进行修订[72][76] - 2024年度财务报告审计费用预算为946万元，拟续聘毕马威华振会计师事务所[80] - 2024年度内部控制审计费用预算为350万元，拟续聘普华永道中天会计师事务所[84] 分红相关 - 2023年公司每股派发现金股利0.48元（含税），合计分红72.80亿元[21] - 2023 - 2025年股东分红回报规划提议每年现金分红总额占归母净利润比例不低于55%[22] - 2023年利润分配预案：提取法定盈余公积金10%即11.83亿元，每股派现金股利0.44元（含税）[63] 会议相关 - 2023年公司共召开7次董事会[17] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开4次会议[17][18] - 2023年公司召开1次股东大会，共审议通过10项议案[19] - 2023年公司监事会共召开4次会议[33] - 《大秦铁路股份有限公司2023年度财务决算及2024年预算报告》已由公司于2024年4月25日召开的第七届董事会第五次会议审议通过[47] 可转债相关 - 2023年公司发行320亿元可转换公司债券，募集资金存放与使用合规[38] - 2020年12月公司完成可转债发行，募集资金320亿元[105] 人事变动 - 2023年6月21日公司召开第七届董事会第二次会议，解聘常巍副总经理职务，聘任刘斌为副总经理[171]

会议信息 - 公司参加山西辖区2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[3] - 会议于2024年5月20日15:00—17:00召开[3][4] - 会议通过“全景路演”网站网络在线交流[3][4] 参与人员 - 公司总经理、副总经理等参加[5] 投资者参与方式 - 可登录网站、关注公众号或下载APP参与[6] 问题沟通 - 高管就2023年度业绩等问题与投资者沟通[6] - 投资者可提前提供关注问题[7] 联系方式 - 联系人丁一，电话0351 - 2620620[8] - 传真0351 - 2620604，邮箱dqtl@daqintielu.com[8]

报告发布 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 公司计划于2024年5月17日上午09:00 - 10:00举行业绩说明会[3] - 以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 2024年5月11日至5月16日16:00前可进行提问预征集[5] 参与人员及方式 - 参加人员包括总经理韩洪臣、独立董事郝生跃等[6] - 投资者可在2024年5月17日上午在线参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0351 - 2620620 [8] - 传真0351 - 2620604，邮箱dqtl@daqintielu.com [8] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

业绩总结 - 2024年4月大秦线货物运输量3032万吨，同比减0.95%[2] - 2024年4月大秦线日均运量101.07万吨[2] - 2024年4月大秦线日均开行重车66.5列[2] - 2024年4月大秦线日均开行2万吨列车51.9列[2] - 2024年1 - 4月大秦线累计运量12855万吨，同比减4.87%[2]

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比增长6.95%[1] - 公司2024年一季度营业收入182.68亿元，同比下滑7.92%[2] - 公司2023年货物发送量完成7.3亿吨，占全国铁路货运总发送量的14.5%[3] - 公司2023年货运收入占主营业务收入的77.09%，同比增长0.80%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到85,119百万元，较2023年增长5.1%[11] - 预计2026年净利润为14,184百万元，较2023年增长4.8%[11] - 公司2026年每股收益预计为0.71元，较2023年增长4.4%[11]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入810.20亿元，同比增长6.95%[1] - 公司2023年实现归母净利润119.30亿元，同比增长6.55%[1] - 公司2023年每股派息0.44元，分红率为58.08%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入182.68亿元，同比下降7.92%[1] - 公司2024年一季度实现归母净利润30.46亿元，同比下滑16.65%[1] - 公司2023年货运物发送量为72,613万吨，同比增长7.3%[2] - 公司2023年实现净利润135.59亿元，同比增长5.49%[3] - 公司2023年实现投资收益27.87亿元，同比下降3.40%[6] - 公司2026年预计营业收入为82343百万元，营业成本为66475百万元[10] - 公司2026年预计净利润为13190百万元，归属母公司净利润为11575百万元[10] 未来展望 - 公司发布2023-2025年股东回报计划，承诺每年现金分红比例不低于当年归母净利润总额的55%[7] - 公司预计2024-2026年实现归母净利润110.89、113.32、115.75亿元，维持“买入”评级[8] 其他策略 - 营业收入增长率分别为6.9%、-0.8%、1.2%、1.2%[10] - 营业利润增长率分别为5.7%、-6.7%、2.0%、2.2%[10] - 毛利率分别为20.7%、19.2%、19.2%、19.3%[10]