市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购葱岭能源82%股权[1] - 公司拟支付现金购葱岭能源5%股权[1] 流程进度 - 2025年1月10日和6月19日会议审议通过交易议案[1][2] 风险提示 - 涉嫌内幕交易立案交易有暂停、终止风险[2] 审批情况 - 交易需股东会审议及监管机构核准[4] - 获批及时间不确定[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权[1] - 公司拟支付现金购买葱岭能源5%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易情况说明 - 本次交易前十二个月内公司未发生与本次交易相关的资产买卖行为[2] - 本次交易不存在需纳入累计计算范围的情形[2]

募集资金情况 - 2023年2月27日公司公开发行20000.00万股普通股(A股)，每股发行价4.38元，募集资金876000000.00元，扣除费用后净额为814448113.05元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金初时存放金额836377358.35元，余额251552903.86元[3] - 公司募集资金总额为8.1444811305亿美元，已累计使用5.7398840849亿美元[20] 资金使用安排 - 2023年8月21日，公司用22694.39万元募集资金置换先期投入募投项目的支出[6] - 2023年8月21日，公司拟使用不超过52600.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] - 2024年8月19日，公司拟使用不超过27000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[11] 现金管理项目 - 交通银行新疆区分行结构性存款96天产品，实际使用337000000.00元，高档收益率2.85%，起止日期为2023年12月1日 - 2024年3月6日[13] - 中国工商银行乌鲁木齐新民路支行挂钩汇率区间累计型法人人币结构性存款产品，实际使用89000000.00元，起止日期为2023年12月28日 - 2024年4月3日[13] - 交通银行股份有限公司结构性存款33天产品，实际使用50000000.00元，高档收益率2.45%，起止日期为2024年3月22日 - 2024年4月24日[13] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目情况[5] - 公司募集资金投资项目已实现承诺收益[9] - 新疆天华矿业松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目承诺投资6.74819亿美元，实际投资4.3448840849亿美元[20] - 补充流动资金承诺投资1.3962911305亿美元，实际投资1.395亿美元[20] 项目效益情况 - 新疆天华矿业松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目截止日累计产能利用率达到100%[22] - 该项目承诺财务内部收益率（税后）24.29%，2023 - 2024年加权平均净资产收益率平均为27.63%[22][23] - 该项目2023年实际效益1.2041511747亿美元，2024年实际效益0.8555280128亿美元[22] - 该项目截止日累计实现效益2.0596791875亿美元[22]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权，支付现金购买5%股权并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请天津华夏金信和北京经纬进行评估，选聘程序合规，具独立性[1] - 评估假设合理，目的是确定标的资产市场价值作定价参考[2][3] - 评估范围一致，过程合规，结论合理，定价公允[3][4][5] 其他 - 说明发布时间为2025年6月19日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权，支付现金购买5%股权[1] 交易进展 - 2025年6月19日开展本次交易事项[6] - 已完成第四届董事会会议审议及国资评估备案[1] - 尚需国资批复、股东会审议、上交所审核及证监会注册[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权，支付现金买5%股权，交易后将持有100%股权[1][2] - 本次交易标的为葱岭能源87%股权，不涉及报批事项[1] 交易影响 - 交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[1][3] - 交易有利于增强公司持续经营等能力[2] - 交易不会导致财务等不利变化[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权，支付现金购买5%股权，并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1][4][5] 财务与治理 - 上市公司最近一年及一期财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] - 上市公司及其现任董事、高级管理人员无相关立案侦查或调查情形[3] 资产情况 - 发行股份所购资产为权属清晰经营性资产，能如期办理权属转移[5] - 所购资产与现有主营业务有显著协同效应[5]

募集资金情况 - 2023年2月27日公开发行20000万股，每股4.38元，募资8.76亿元，净额8.1444811305亿元[11] - 截至2024年12月31日，初存836377358.35元，余额251552903.86元[13] - 2023年8月21日置换先期投入22694.39万元[16] - 2023年8月21日拟用不超52600万元闲置资金现金管理[17] - 2024年8月19日拟用不超27000万元闲置资金现金管理[17] - 期末购买结构性存款余额0万元[17] - 前次买结构性存款12.84亿元均如期归还[19] - 募集资金总额8.1444811305亿元，累计使用5.7398840849亿元[22] - 2023年使用3.3941346026亿元，2024年使用2.3457494823亿元[22] 项目投资情况 - 松湖铁矿项目承诺投资6.74819亿元，实际投资6.74819亿元，累计投资4.3448840849亿元[22] - 补充流动资金承诺投资1.3962911305亿元，实际投资1.3962911305亿元，累计投资1.395亿元[22] 项目效益情况 - 松湖铁矿项目截止日产能利用率达100%[25] - 承诺效益财务内部收益率（税后）24.29%，2023 - 2024年累计效益2.0596791875亿元[25] - 达产后预计年产63%以上品位铁精粉约67.81万吨，2023 - 2024年平均产量71.33万吨[25] - 2023 - 2024年加权平均净资产收益率平均为27.63%[25] 存款收益情况 - 交通银行96天结构性存款，实际用3.37亿元，如期归还，高档收益率2.85%[18] - 工商银行结构性存款预期年化收益率为1.20% + 1.50%×N/M [19]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权，支付现金购买5%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年标的公司资产总额与交易金额孰高为71031.45万元，占比10.88%[1] - 2024年标的公司营业收入为35563.38万元，占比29.74%[1] - 2024年标的公司资产净额与交易金额孰高为68512.50万元，占比17.72%[1] 其他新策略 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，实控人均为新疆自治区国资委[1][2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买葱岭能源87%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年交易前基本每股收益0.17，交易后（备考）为0.23，变动率35.29%[1] - 2024年交易前稀释每股收益0.17，交易后（备考）为0.23，变动率35.29%[1] - 交易完成后若业务未相应增长，每股收益指标有下降风险[1] 其他新策略 - 加快完成对标的公司的整合以实现预期效益[3] - 完善公司治理，提高运营效率[4] - 完善利润分配政策，维护股东利益[5] - 董事和高管承诺不损害公司利益，职务消费受约束[7][8] - 董事和高管承诺薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[10] - 控股股东承诺保持公司独立性，不干预经营管理和侵占利益[11][12]