融资净买入情况 - 上一交易日共有1861只个股获融资净买入，其中净买入金额在亿万元以上的有20只 [1] - 寒武纪-U获融资净买入额居首，金额为5.33亿元 [1] - 北方稀土、硕贝德、东山精密分别获融资净买入4.07亿元、2.95亿元、2.57亿元 [1] 融资净卖出情况 - 工业富联、新易盛、中际旭创净卖出额居前，金额分别为4.17亿元、2.92亿元、2.70亿元 [1]

市场表现 - 沪指涨0.16%创年内新高，深成指跌0.18%，创业板指跌0.68%，沪深两市全天成交额1.83万亿，较上个交易日放量914亿 [2] - 稀土永磁、半导体、物流、医疗器械等板块涨幅居前，创新药、保险、光伏等板块跌幅居前 [3] - 稀土永磁概念股宁波韵升涨停，半导体板块富满微等20余股涨停，医疗器械概念股利德曼20%涨停 [3] 半导体行业 - 美国拟对芯片和半导体征收约100%关税，但不针对"在美国建厂"的公司，分析认为将加速国产替代 [5] - 国内终端厂商如手机、电脑、汽车等将迫切寻求国产芯片，国内芯片设计、制造、设备、材料企业迎机遇期 [5] - 东芯股份参股的上海砺算发布首款自研GPU芯片"7G100"系列和显卡产品LisuaneXtreme系列 [9] - 中信证券认为半导体周期仍处上行通道，AI是最大驱动力，云端看国产替代，终端看下游增量 [9] 苹果产业链 - 苹果宣布未来四年在美投资总额达6000亿美元，启动"美国制造计划"与10家公司合作 [12] - 工业富联创历史新高市值超7000亿元，苹果概念股朝阳科技涨停，蓝思科技、立讯精密等跟涨 [10] - 隔夜美股苹果股价大涨5.09%，市值一夜增超1500亿美元 [13] 医疗器械行业 - 医疗器械板块指数最高涨逾3%创年内新高，赛诺医疗20%一字涨停创5年新高 [16] - 政策利好不断，国家药监局将医用机器人、高端医学影像设备等列为重点发展领域 [19] - 深圳出台政策支持医用机器人和AI辅助诊断系统开发 [20] - 中信建投预计2025年下半年和2026年多家公司业绩和估值将修复 [21] 医药行业 - 医药生物板块震荡下行，千红制药跌停，华海药业、亚太药业跌超7% [23] - 千红制药大股东拟减持不超过1.67%股份 [26] - 港股医药生物板块康方生物、信达生物等集体大跌 [27]

市场整体表现 - 沪指上涨0.16%创年内新高 深成指下跌0.18% 创业板指下跌0.68% [1] - 超3000只个股下跌 市场呈现跌多涨少格局 [2] - 沪深两市成交额达1.83万亿元 较上一交易日放量914.21亿元 [7] 板块表现分化 - 稀土永磁概念股午后爆发 宁波韵升涨停 [3] - 半导体板块震荡走强 富满微等20余股涨停 [4] - 医疗器械概念股一度冲高 利德曼20CM涨停 [5] - 创新药概念股展开调整 千红制药跌停 [6] 个股成交活跃度 - 北方稀土成交额148.49亿元居首 涨幅6.01% 振幅10.54% [8] - 中国船舶成交额94.39亿元 振幅5.14% [8] - 中际旭创成交额93.2亿元 振幅8.93% [8] - 工业富联成交额87.79亿元 涨幅3.94% [8] - 寒武纪-U成交额76.87亿元 股价达703元 [8]

上证指数表现 - 上证指数盘中再度创出年内新高 [1] - 上证指数早盘进一步走强后震荡走弱，一度转跌，临近午盘再度拉升翻红，截至中午收盘上涨0.12% [2] 创业板指表现 - 创业板指一度跌超1%，截至中午收盘下跌0.52% [2] 行业板块表现 - 通信板块领跌，盘中跌幅一度超过2%，中际旭创、鼎通科技、长飞光纤、新易盛等多只强势股领跌 [2] - 钢铁、医药生物、电力设备等板块跌幅居前 [2] - 美容护理、纺织服饰、交通运输等板块涨幅居前 [2] 消费电子代工概念 - 消费电子代工概念整体走强，福日电子盘中涨停，立讯精密、工业富联、卓翼科技等多股盘中一度明显上涨 [2] - 工业富联盘中涨幅一度超过9%，股价创出历史新高，其后涨幅大幅收窄，公司总市值上午在7000亿元上下波动 [2] 其他概念板块 - CXO、减肥药等概念出现较明显调整 [3] 可转债市场 - 可转债市场总体表现稳定，但部分可转债波动幅度较大 [4] - 泰坦转债上午10时15分左右开始出现"高台跳水"走势，价格从仅跌约1%到暴跌逾10%，截至上午收盘盘中最大跌幅超过11% [5] - 泰坦股份发布公告提示"泰坦转债"可能满足赎回条件，若未来触发有条件赎回条款，公司将审议决定是否赎回 [5] 港股市场 - 港股市场上午窄幅波动 [6] - 恒生指数成份股中，中通快递-W、金沙中国有限公司、恒基地产、华润啤酒等盘中涨幅居前，石药集团、药明康德、小米集团-W等盘中领跌 [6] 宜搜科技 - 宜搜科技上午大涨，盘中涨幅一度超过14% [7] - 公司公告称将认购Lightnet约1.23%股权，总代价为500万美元，认购事项须待若干先决条件达成 [7] - Lightnet是东南亚地区涉及支付解决方案和货币服务的控股公司，提供全球支付解决方案，以人工智能和内存块链技术提供实时结算功能 [8] - Lightnet创始人谢展是正大集团家族的关键成员，正大集团是亚洲最大的多元化控股公司之一 [8]

上证指数表现 - 上证指数盘中创出年内新高 随后震荡走弱 临近午盘再度拉升翻红 最终上涨0 12% [1][3] - 创业板指一度跌超1% 午盘下跌0 52% [3] 行业板块表现 - 通信板块领跌 盘中跌幅一度超过2% 中际旭创 鼎通科技 长飞光纤 新易盛等强势股领跌 [5] - 钢铁 医药生物 电力设备等板块跌幅居前 [5] - 美容护理 纺织服饰 交通运输等板块涨幅居前 [5] 消费电子代工概念 - 消费电子代工概念整体走强 福日电子盘中涨停 立讯精密 工业富联 卓翼科技等明显上涨 [5] - 工业富联盘中涨幅一度超过9% 股价创历史新高 后涨幅收窄 总市值在7000亿元上下波动 [1][5] - 工业富联分时数据显示最高涨幅达9 74% 随后回落至4 17% [6] 可转债市场 - 泰坦转债盘中跳水 从跌约1%暴跌逾10% 最大跌幅超过11% [7][8] - 泰坦股份公告提示可能满足赎回条件 若未来触发条款将审议是否赎回 [8] 港股市场 - 港股市场窄幅波动 恒生指数成份股中中通快递-W 金沙中国 恒基地产 华润啤酒涨幅居前 [10] - 宜搜科技盘中大涨逾14% 公司拟以500万美元认购Lightnet约1 23%股权 [9][11] - Lightnet为东南亚支付解决方案公司 涉及人工智能和内存块链技术 与正大集团家族关联 [12] 其他概念板块 - CXO 减肥药等概念出现较明显调整 [6]

市场整体表现 - 沪指早盘收盘上涨0.12%，深成指下跌0.13%，创业板指下跌0.52% [1] - 全市场超3100只个股下跌，呈现跌多涨少格局 [1] - 沪深两市半日成交额达1.19万亿元，较上个交易日放量1307亿元 [1] 板块表现分化 - 芯片板块大幅上涨，富满微等10余只个股涨停 [1] - 医疗器械概念股震荡走强，利德曼涨停 [1] - IP经济概念股展开反弹，锦泓集团涨停 [1] - 创新药概念股调整，千红制药跌停 [1] 个股成交活跃度 - 中国船舶成交额73.81亿元居首，股价上涨2.00%至39.28元 [2] - 中际旭创成交额70.88亿元，股价下跌2.78%至204.67元 [2] - 工业富联成交额63.60亿元，股价上涨4.11%至75.71元 [2] - 寒武纪成交额55.55亿元，股价上涨4.31%至724.26元 [2] - 立讯精密成交额54.48亿元，股价上涨3.65%至37.53元 [2]

美股苹果大涨带动A股产业链 - 苹果美股隔夜大涨5% 带动A股果链龙头立讯精密涨超3% 蓝思科技涨近3% 工业富联跳空高开一度涨超9%创历史新高[1] - 半导体行业个股表现亮眼 士兰微涨逾4% 寒武纪涨逾3%[1] - 电子ETF（515260）场内价格盘中涨逾1.7% 覆盖消费电子+半导体+PCB方向[2] 主力资金涌入电子板块 - 电子板块获主力资金净流入50.91亿元 在31个申万一级行业中排名第一[4] - 消费电子行业获主力净流入29.12亿元 半导体行业获主力净流入29.42亿元 居申万二级行业前二[5] - 医疗器械板块获主力净流入23.39亿元 通用设备板块净流出10.71亿元[5] 消费电子产业链事件催化 - 苹果计划将供应链转移至美国 宣布向美国本土追加投资1000亿美元 未来4年总投资达6000亿美元[7] - 特朗普警告对iPhone征收至少25%关税 库克积极争取关税豁免 若成功将获得相对三星的竞争优势[7] - 浙商证券指出苹果在新创新周期中引领增长 终端销量超预期将带动上游设备需求弹性[7] 半导体产业政策影响 - 特朗普宣布对芯片和半导体征收约100%关税 美国本土制造则免征[8] - 短期中国芯片出口成本大幅增加 海外供应链稳定性受影响[8] - 长期倒逼中国芯片产业加速自主创新和国产替代进程[8] PCB行业发展趋势 - 高端PCB市场因多领域渗透率提升持续扩容 具备跨场景技术和全球化布局企业有望脱颖而出[8] - 上市公司扩产提速推动行业整合 高端PCB从产业链配套向"科技基石"角色升级[8] - 国金证券建议关注AI-PCB、算力硬件、半导体自主可控及苹果链受益产业链[8] 电子ETF持仓结构 - 电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数 重仓半导体与消费电子行业[9] - 覆盖计算机设备、光学光电子、元件等领域 涉及AI芯片、汽车电子、5G、云计算、PCB等产业[9] - 持仓包括立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪等A股电子核心资产[9]

指数表现与成分股 - 截至2025年8月7日10:55 中证工业互联网主题指数(931495)成分股涨跌互现 士兰微领涨4.94% 用友网络上涨4.87% 工业富联上涨2.80% 华工科技领跌[1] - 工业互联ETF(159778)最新报价0.88元[1] - 指数前十大权重股合计占比46.55% 包括工业富联、宁德时代、北方华创等头部企业[2] 行业技术进展 - 头部企业加速布局"工业+AI" 通过大模型与智能体实现行业经验深度耦合[1] - 联想供应链控制塔智能体使管理者决策时间缩短50%至60% 订单交货及时率提升5% 制造与物流成本降低20%[1] - 中国电信星辰纺织智能体实现工艺参数智能调控 准时交付率达99% 生产效率提升20% 长疵检出率超99%[1] 产业链发展前景 - 海外大厂业绩与开支双增 算力产业链维持高景气度[2] - 算力升级推动芯片带宽密度与能耗密度提升 液冷及高端光模块进入业绩放量阶段[2] - Token经济商业模式验证成功 国产算力需求有望加速增长[2] 政策与市场环境 - 人工智能成为中美科技竞争核心焦点 中国政策大力支撑"AI+"长期发展[2] - 工业互联ETF紧密跟踪中证工业互联网主题指数 覆盖50只工业互联网硬件、软件及应用服务上市公司[2]

美股苹果股价表现及A股概念股联动 - 隔夜美股苹果股价大涨5% 刺激A股市场苹果概念股集体走强 [1] - 卓兆点胶涨幅达17.29% 朝阳科技10CM涨停 工业富联上涨7.58% [1][2] - 蓝思科技 海能实业 蓝特光学 东睦股份 强瑞技术均涨超6% [1][2] 苹果公司投资计划及供应链合作 - 苹果公司宣布对美国追加1000亿美元投资承诺 未来四年总投资额达6000亿美元 [1] - 推出美国制造计划(AMP) 涵盖与美国本土10家企业的新合作与现有合作深化 [1] - 首批AMP合作伙伴包括康宁 相干 环球晶圆美国公司 应用材料 德州仪器 三星 格芯 安靠和博通 [1] A股苹果概念股具体表现 - 工业富联总市值达7328亿 年初至今涨幅74.99% [2] - 立讯精密总市值2781亿 涨幅5.91% 歌尔股份总市值837亿 涨幅4.08% [1][2] - 鹏鼎控股总市值1168亿 涨幅4.16% 蓝思科技总市值1309亿 涨幅6.58% [2]

市场整体表现 - A股三大股指高开低走 创业板指一度跌1% [1] - 开盘不到半小时沪深两市成交额突破5000亿元 [1] - 港股同样呈现高开低走态势 [2] 消费电子板块表现 - 华为手机概念股异动拉升 福日电子10cm涨停 [2] - 立讯精密上涨5.74% 水晶光电 宏和科技 安利股份 松井股份跟涨 [2][4] - 消费电子代工概念股大涨 工业富联涨超7% [3] - 歌尔股份上涨3.73% 领益智造上涨2.79% 卓疆科技上涨2.18% [4] 医疗板块强势上涨 - 医疗器械 体外诊断 脑机接口等概念股领涨 [5] - 赛诺医疗20cm涨停 利德曼涨超14% 大博医疗涨超8% [5] - 英科医疗上涨6.74% 安图生物上涨6.16% 开立医疗上涨5.51% [5][6] - 三友医疗上涨4.84% 迈普医学上涨4.80% 福瑞股份上涨4.81% [6] - 医疗服务板块走强 阳光诺和涨超11% [5] - 科华生物 贝瑞基因涨停 迪安诊断 益诺思跟涨 [5] 个股异动情况 - 泡泡玛特盘中涨超3%创历史新高 [2] - 倍加洁上演"天地板"盘中跌停 成交额超2亿元 [7] - 该股此前因政策利好录得五连板 股价暴涨超60% [7] 板块走弱表现 - 军工设备板块高开低走 恒宇信通一度跌超10% [8] - 北方长龙 爱乐达 建设工业 中科海讯 晨曦航空跌幅明显 [8] - 钢铁板块走弱 西宁特钢跌超8% [8] - 柳钢股份下跌4.51% 安阳钢铁下跌3.75% 包钢股份下跌3.56% [9] - 华菱钢铁下跌3.58% 三钢闽光下跌3.56% 凌钢股份下跌3.32% [9]