重要内容提示： | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.13 元/张（含当期利息）卖出持有的 "旗滨转债"。截至目前，"旗滨转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选 择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 9 日公开发 行了面值总额 150,000 万元的可转换公司债券（债券简称"旗滨转债"，债券代码 "113047"）。2024 年 5 月 21 日，公司召开的 2023 年年度股东大会、"旗滨转债" 2024 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项 和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于暂不向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 监事会认为：公司董事会和管理层综合考虑了公司基本情况、股价走势、资 本市场环境等多重因素，以及对公司长期发展的潜力与内在价值的信心，决定本 次暂不向下修正"旗滨转债"的转股价格，同时在本次董事会审议通过之日起未 来 3 个月（2024 年 5 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日）内，若再次触发"旗滨转债" 的向下修正条款，亦不提出向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间， 自上述期间之后的第一个交易日（即 2024 年 8 月 27 日）开始重新起算，若再次 触发"旗滨转债"的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行 使"旗滨转债"的转股价格向下修正权利。本次事项符合《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 12 号 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-048 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙 珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,170,193,274 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.6067 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次会议所涉及的有关 事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次会议，出具法律意 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本次会议由公司董事会召集，董事长张柏忠先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及北京大成（广州）律师事务所见证律师列席了本次会议，会议的召 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"及《株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券持 有人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议 作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人或债券持有人 代理人同意方为有效。 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议自表决 通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依 照有关法律、法 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-050 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"可选择回售的公告 因回售期间"旗滨转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113047 | 旗滨转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/29 | | 2024/6/4 | 2024/6/5 | 本次回售不具有强制性 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.13 元/张（含当期利息）卖出持有的 "旗滨转债"。截至目前，"旗滨转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选 择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 一、 回售条款 （一）附加回售条款 根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的规定，"旗滨转债"附加回售条款具体如下：在本可转 债存续期间内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2023 年年度股东大会的 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所 ...

投资评级 - 报告对旗滨集团的投资评级为“增持”（维持）[1] 核心观点 - 旗滨集团作为浮法玻璃龙头，具备显著的成本优势和安全边际，光伏玻璃业务盈利水平已跻身行业第一梯队，未来有望承接浮法业务贡献业绩弹性 [1] - 2023年公司浮法玻璃销量同比上升5.6%至1.14亿重箱，全年单价同比-1%至80元/重箱，毛利率同比+4.2pcts至27.2% [1] - 2023年公司光伏玻璃实现营收34.1亿元，同比+114.1%，销量1.9亿平，同比+201.7%，毛利率21.6%，同比+13.5pcts [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为20.5亿元、23.9亿元、26.6亿元，对应PE为11倍、9倍、8倍 [1] 财务表现 - 2023年公司实现营收156.8亿元，同比+17.8%；归母净利润17.5亿元，同比+33.0%；扣非归母净利润16.6亿元，同比+39.4% [1] - 2024Q1公司实现营收38.6亿元，同比+23.2%；归母净利润4.4亿元，同比+292.3%；扣非归母净利润4.2亿元，同比+543.1% [1] - 预计2024-2026年营业收入分别为195.05亿元、241.17亿元、266.53亿元，同比增速分别为24.4%、23.6%、10.5% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为20.49亿元、23.91亿元、26.61亿元，同比增速分别为17.0%、16.7%、11.3% [1] 业务分析 - 浮法玻璃业务：2023年浮法玻璃盈利修复，2024Q1盈利维持高位，全年单价同比-1%至80元/重箱，毛利率同比+4.2pcts至27.2% [1] - 光伏玻璃业务：2023年实现营收34.1亿元，同比+114.1%，销量1.9亿平，同比+201.7%，毛利率21.6%，同比+13.5pcts [1] - 截至2023年底，公司光伏玻璃在产产能达8200t/d，在建产能3600t/d，预计2024年底在产产能有望达11800t/d [1] 估值与预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为20.5亿元、23.9亿元、26.6亿元，对应PE为11倍、9倍、8倍 [1] - 预计2024-2026年每股收益分别为0.76元、0.89元、0.99元 [1] - 预计2024-2026年每股经营现金流分别为0.55元、1.85元、2.16元 [1]

一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-047 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 17 日，公司股票在连续 10 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.00 元/股），预计将触发 转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件的当日召开董事会 审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日发行了 1,500 万张 ...

报告评级 - 报告给出了"买入"的投资评级 [5] 公司业绩 - 2023年公司实现营业收入156.83亿元,同比增长17.80%;实现归属净利润17.51亿元,同比增长32.98% [2] - 2023年Q4公司实现收入44.98亿元,同比增长29.48%;实现归属净利润5.08亿元,同比增长645.38% [2] - 2024年Q1公司实现收入38.57亿元,同比增长23.20%;实现归属净利润4.42亿元,同比增长292.30% [2] 分产品情况 - 浮法玻璃：2023年单重箱收入79.5元,同比下降1.1元;单箱成本57.9元,同比下降4.2元;毛利率27%,同比提升4.2个百分点 [6] - 光伏玻璃：2023年单平方米价格17.6元,成本13.8元,毛利3.8元,毛利率22% [6] - 节能玻璃：2023年单平方米收入71元,同比提升5元;单平方米成本56.3元,同比提升4.3元;毛利14.7元,毛利率21%,同比下降0.5个百分点 [6] 盈利能力 - 2023年公司整体毛利率25.0%,同比提升3.8个百分点 [6] - 2023年公司归属净利率11.2%,同比提升1.3个百分点 [6] - 2024年Q1公司毛利率26.1%,同比提升12.7个百分点 [6] - 2024年Q1公司净利率11.5%,同比提升8.7个百分点 [6] 光伏玻璃业务展望 - 2023年末公司在产光伏玻璃产能8200T/D,预计2024年末将扩张至11800T/D [7] - 公司在产线规模、矿山资源等方面具有优势,光伏玻璃业务盈利能力有进一步提升空间 [7] - 预计2024年公司归属净利润21亿元,对应PE为10.2倍 [7] 风险提示 - 光伏玻璃成本下降低于预期 [11] - 地产竣工需求低于预期 [11]