财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入达到92.11亿元，同比增长13.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.83亿元，同比增长14.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.22亿元，同比下降235.27%[4] - 总资产达到462.27亿元，同比增长4.35%[5] - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、资金占用费等，合计为50.45亿元[5] - 煤机板块营业总收入增长20.74%，净利润增长32.79%[6] - 汽车零部件板块营业总收入增长7.18%，净利润减少50.81%[6] - 投资收益增长80.39%，公允价值变动收益增长98.54%[7] - 公司合并净利润增长21.84%，归属于母公司所有者的净利润增长14.86%[7] - 主要原因包括煤机板块业务增长和投资收益增加[7] - 2023年第一季度，公司营业总收入为921.64亿人民币，同比增长13.85%[19] - 2023年第一季度，公司营业总成本为829.73亿人民币，同比增长13.15%[19] - 2023年第一季度，公司净利润为86.60亿人民币，同比增长21.79%[20] - 2023年第一季度，公司每股基本收益为0.446元[20] - 2023年第一季度公司营业收入达到314.87亿元，同比增长12.6%[24] - 净利润为44.87亿元，较去年同期下降10.1%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，较去年同期增长23.8%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,237股，报告期末表决权恢复的优先股股东数量为0股[9] - 前十名股东持股情况中，泓羿投资管理（河南）合伙企业持有股份最多，占比15.55%[9] - 全国社保基金一零七组合持有的股份占比为1.00%，属于前十名无限售条件股东[10] - 河南机械装备投资集团有限责任公司参与了转融通业务，持有公司股份占比为13.68%[12] - 公司A股股东总数为33,180户，H股登记股东总数为57户，股东总数为33,237户[13] 现金流量 - 公司2023年第一季度合并资产负债表显示流动资产合计为34,389,182,406.73元[16] - 公司2023年第一季度合并资产负债表显示非流动资产合计为11,838,080,356.67元[17] - 2023年第一季度，郑州煤矿机械集团股份有限公司经营活动现金流入小计为80.45亿人民币，同比增长10.5%[21] - 同期经营活动现金流出小计为84.67亿人民币，同比增长21.6%[21] - 投资活动现金流入小计为22.79亿人民币，同比下降8.1%[22] - 投资活动现金流出小计为28.62亿人民币，同比增长2.6%[22] - 筹资活动现金流入小计为19亿人民币，同比增长958.6%[23] - 筹资活动现金流出小计为14亿人民币，同比增长76.6%[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.48亿人民币[23] - 现金及现金等价物净增加额为-50.85亿人民币[23] - 期末现金及现金等价物余额为31.29亿人民币，较期初增加7.08亿人民币[23] - 公司总资产为354.12亿人民币，较上一年同期增长6.0%[23] 子公司分拆 - 公司计划控股子公司分拆上市，分拆后公司股权结构不变，仍控制子公司[14] - 公司分拆子公司需满足多项条件，包括股东大会批准等，存在不确定性[15]

重要内容提示： 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 03 月 30 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 10 日下午 14:00-15:00 举 行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-022 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点、方式 1 会议召开时间：2023 年 04 月 ...

公司财务表现 - 公司2022年度利润分派预案为：每股派发现金红利0.56元人民币，占2022年度归属于上市公司股东的净利润的39.32%[4] - 公司2022年营业收入达到320.21亿元人民币，较2021年同期增长9.38%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为25.38亿元人民币，较2021年同期增长30.31%[12] - 公司2022年年度报告显示，净利润为2256.47亿，同比下降23.65%[13] - 公司2022年末总资产达4430.12亿，同比增长20.88%[13] - 公司2022年基本每股收益为1.446元，同比增长29.80%[13] - 公司2022年营业收入分别为8091.66亿、7437.73亿、8243.86亿和8247.67亿[13] - 公司2022年四季度归属于上市公司股东的净利润分别为681.75亿、782.81亿、497.41亿和576.27亿[13] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、债务重组损益等[14] - 公司2022年非经常性损益项目总计为521.91亿，其中减去所得税和少数股东权益影响后为154.58亿[15] - 公司2022年采用公允价值计量的金融资产期末余额为652.27亿，当期变动影响金额为68.47亿[16] - 公司报告期内实现营业总收入320.43亿元，同比增长9.39%；实现归属于上市公司股东的净利润25.38亿元，同比增长30.31%[17] 公司业务板块 - 公司煤机板块围绕“创新驱动、智能引领、变革提效、成套高端”的经营方针，市场、生产、经营管理等主要指标创历史新高，行业龙头地位进一步巩固[17] - 亚新科出口业务收入5.9亿元，同比增长34%，新能源业务收入约1.9亿元，同比增长约130%[18] - 公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机制造厂商，并布局了售后业务[22] - 公司煤矿机械业务承担为煤炭工业提供技术装备的任务，煤矿智能化建设速度已达到新的高度[21] 公司发展战略 - 公司将秉承“科技改变世界、智能引领未来”的发展理念，打造具有国际影响力的高端智能装备产业集团[49] - 公司将深耕煤机板块，推动煤炭开采向绿色、智能、高效、安全发展[49] - 公司汽车零部件板块将加速转型，推动新能源汽车减震降噪零部件业务发展[49] - 公司将积极进入新领域、开发新业务，关注新能源、高新技术装备、智能装备行业的业务机会[49] - 公司将借助资本力量，推动高质量发展，培育下属相关业务独立走向资本市场[49] 公司治理与合规 - 公司严格按照法律法规要求，提高规范运作意识，真实、准确、及时、完整履行信息披露义务[19] - 公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，建立现代公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会及专门委员会[55] - 公司控股股东变更为泓羿投资和河南资产，泓羿投资与河南资产签署《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺保证公司独立性[56] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，捐赠资金用于提升学校基础设施，设立奖学基金资助员工子女上学，开展产教融合活动促就业[158] - 公司开展主题植树活动，鼓励员工参与公益活动，积极关注生态环境领域，推动绿色发展[159] - 公司在2022年10月组织员工慰问中溪镇敬老院活动，连续12年捐助1万元人民币[160] - SEG西班牙工厂自1978年开始组织员工无偿献血活动，至2022年已累计捐献10,000人次[160] 公司环保措施 - 公司投入环保资金6,831.42万元，所有污染源均配置有治理设施，实现有组织治理，污染物100%达标排放[127] - 公司废气排放治理情况良好，污染物种类包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等，排放方式为处理达标后排放，排放口规范符合环境管理要求[128] - 公司废水排放治理情况良好，污染物种类包括化学需氧量、氨氮，有规律间歇排放水，部分生产废水回用，部分生产废水经公司污水处理站处理达标后排放[128]

活动信息 - 公司定于2022年5月30日15:30 - 17:00参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 出席人员 - 出席人员有公司总经理贾浩先生、董事会秘书张海斌先生、财务总监黄花女士及相关工作人员，特殊情况参会人员可能调整 [1] 提问安排 - 投资者可于2022年5月29日前通过公司邮箱ir@zmj.com向公司提问，公司将在说明会上解答普遍关注问题 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入80.92亿元，上年同期76.77亿元，同比增长5.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，上年同期5.56亿元，同比增长22.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，上年同期2.12亿元，同比增长47.00%[4] - 本报告期末总资产370.77亿元，上年度末366.48亿元，增长1.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益157.37亿元，上年度末147.95亿元，增长6.36%[5] - 2022年一季度营业总收入较去年同期增加41,638.68万元，增幅5.42%[10] - 2022年一季度研发费用较去年同期增加8,341.81万元，增幅25.64%[10] - 2022年一季度公允价值变动收益较去年同期增加4,446.49万元[10] - 2022年一季度投资收益较去年同期减少2,806.01万元，减幅49.43%[11] - 2022年一季度合并净利润较去年同期增加10,618.36万元，增幅17.56%[11] - 2022年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加12,543.63万元，增幅22.55%[11] - 2022年第一季度公司资产总计370.77亿美元，较2021年第一季度的366.48亿美元增长1.17%[18] - 2022年第一季度流动负债合计152.36亿美元，较2021年第一季度的140.39亿美元增长8.52%[19] - 2022年第一季度非流动负债合计55.14亿美元，较2021年第一季度的69.58亿美元下降20.75%[19] - 2022年第一季度营业总收入80.97亿美元，较2021年第一季度的76.80亿美元增长5.42%[21] - 2022年第一季度营业总成本73.35亿美元，较2021年第一季度的68.97亿美元增长6.34%[21] - 2022年第一季度营业利润8.67亿美元，较2021年第一季度的8.31亿美元增长4.27%[21] - 2022年第一季度利润总额8.72亿美元，较2021年第一季度的8.34亿美元增长4.59%[21] - 2022年第一季度研发费用4.09亿美元，较2021年第一季度的3.25亿美元增长25.64%[21] - 2022年第一季度财务费用3615.36万美元，较2021年第一季度的6461.49万美元下降43.74%[21] - 2022年第一季度公允价值变动收益2066.35万美元，较2021年第一季度的 - 2380.14万美元增长186.81%[21] - 2022年第一季度净利润为7.1083304045亿美元，2021年同期为6.0464935284亿美元[22] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.8174734035亿美元，2021年同期为5.5631097522亿美元[22] - 2022年第一季度基本每股收益为0.390元/股，2021年同期为0.321元/股[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.1207029746亿美元，2021年同期为2.1228783142亿美元[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.1696291030亿美元，2021年同期为 -11.3865114250亿美元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.1221662137亿美元，2021年同期为8.7623965946亿美元[24] - 2022年3月31日货币资金为23.0308176190亿美元，2021年12月31日为23.3042119601亿美元[25] - 2022年3月31日交易性金融资产为39.6514343081亿美元，2021年12月31日为33.4190912525亿美元[25] - 2022年3月31日应收账款为31.0197731598亿美元，2021年12月31日为22.8678422421亿美元[25] - 2022年3月31日存货为28.0167035269亿美元，2021年12月31日为28.8909414344亿美元[25] - 2022年第一季度公司资产总计27,839,943,480.48元，较2021年第一季度的26,832,367,843.57元增长3.75%[26][27] - 2022年第一季度流动资产合计15,773,579,437.31元，较2021年第一季度的14,845,147,077.09元增长6.25%[26] - 2022年第一季度非流动资产合计12,066,364,043.17元，较2021年第一季度的11,987,220,766.48元增长0.66%[26] - 2022年第一季度负债合计11,610,030,405.80元，较2021年第一季度的11,135,683,149.38元增长4.26%[27] - 2022年第一季度所有者权益（或股东权益）合计16,229,913,074.68元，较2021年第一季度的15,696,684,694.19元增长3.39%[27] - 2022年第一季度营业收入2,790,334,889.49元，较2021年第一季度的2,103,249,486.30元增长32.67%[27] - 2022年第一季度营业成本2,129,408,622.47元，较2021年第一季度的1,424,723,223.16元增长49.46%[27] - 2022年第一季度营业利润546,808,002.10元，较2021年第一季度的491,549,882.18元增长11.24%[29] - 2022年第一季度利润总额547,013,345.20元，较2021年第一季度的491,744,608.73元增长11.24%[29] - 2022年第一季度净利润498,722,155.49元，较2021年第一季度的414,344,581.74元增长20.36%[29] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.8249359368亿美元，2021年同期为14.213561683亿美元[30] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为21.3910484249亿美元，2021年同期为22.0907842936亿美元[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.0901284028亿美元，2021年同期为1.0985435418亿美元[30] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为23.8397078178亿美元，2021年同期为11.7221924819亿美元[30] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0820334562亿美元，2021年同期为 - 9.1104302584亿美元[30] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为5.0207542267亿美元，2021年同期为4.1341085657亿美元[30] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.0207542267亿美元，2021年同期为8.9723973919亿美元[30] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 102.603421万美元，2021年同期为227.041081万美元[30] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.0229196222亿美元，2021年同期为0.9832147834亿美元[30] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为15.065408396亿美元，2021年同期为14.4984016096亿美元[31] 部分资产负债项目变动比例及原因 - 交易性金融资产变动比例为18.53%，因新增短期理财所致[8] - 应付职工薪酬变动比例为 -43.13%，因支付中长期超利润激励奖金所致[8] - 一年内到期的非流动负债变动比例为329.27%，因长期借款一年内到期重分类所致[8] 各业务线数据关键指标变化 - 营业总收入中，煤机板块2022年第一季度39.69亿元，2021年第一季度30.05亿元，增长32.07%[9] - 营业总收入中，汽车零部件板块2022年第一季度41.28亿元，2021年第一季度46.75亿元，下降11.71%[9] - 2022年一季度营业总收入较去年同期增加41,638.68万元，其中煤机板块增96,367.26万元，增幅32.07%，汽车零部件板块减54,728.57万元，减幅11.71%[10] - 2022年一季度研发费用较去年同期增加8,341.81万元，主要因煤机板块加大投入，该板块研发费用增7,264.05万元，增幅54.33%[10] - 2022年一季度投资收益较去年同期减少2,806.01万元，煤机和汽车零部件板块分别减少1,658.64万元和1,147.36万元[11] - 2022年一季度合并净利润较去年同期增加10,618.36万元，煤机板块增10,021.60万元，增幅19.37%，汽车零部件板块减1,748.71万元[11] - 2022年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加12,543.63万元，主要因煤机板块净利润增长[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35,226户，泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）持股277,195,419股，占比15.58%，部分股份质押[12] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持有占公司总股本19.47%的股份[13] - 截至报告期末，公司A股登记股东总数35,167户，H股登记股东总数59户，股东总数35,226户[14]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称郑煤机，代码601717；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称郑煤机，代码00564[15] - 公司注册地址和办公地址均为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号，办公地址邮政编码为450016[13] - 公司境内聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为张福建、张辉策；境外聘请罗兵咸永道会计师事务所，办公地址为香港中环太子大厦22楼，签字会计师为李松波[17] - 公司2021年度报告披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，披露的证券交易所网址为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，报告备置地点为公司战略发展部[14] - 公司负责人为焦承尧，主管会计工作负责人为黄花，会计机构负责人为王景波[3] - 董事会秘书为张海斌，证券事务代表为习志朋[12] 财务审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 控股股东与实际控制人变更 - 报告期内公司控股股东、实际控制人发生变更[7] - 公司原控股股东河南装备集团向泓羿投资协议转让277,195,419股公司A股股份，占当时公司总股本的16.00%，控股股东变更为泓羿投资和河南资产[103] 利润分配 - 2021年度公司拟以总股本1,779,493,670股为基准，每10股派发现金红利4.35元，合计拟派发现金红利774,079,746.45元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的39.74%[4] - 公司2021年度利润分配预案尚需提交2021年度股东大会审议[4] - 公司完成2020年度利润分配，每10股派发现金股利2.099元（含税），总额约3.73亿元[44] - 2020年度分红派息以总股本为基准，每10股派2.15元，拟分配现金股利372,481,344.55元，占2020年净利润30.06%，后因股本变动调整每股派0.2099元，分配总额372,524,510.56元，占比仍为30.06%[136] - 2021年度利润分派预案以总股本为基准，每10股派4.35元，截至2021年12月31日总股本1,779,493,670股，拟派现金红利774,079,746.45元，占2021年净利润39.74%[137] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入265.09亿元，同比增长10.43%，归属于上市公司股东的净利润12.39亿元，同比增长57.19%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产147.95亿元，较2020年末增长13.26%，总资产366.48亿元，较2020年末增长8.70%[20] - 2021年基本每股收益1.114元，较2020年增长55.80%，稀释每股收益1.114元，较2020年增长56.02%[21] - 2021年加权平均净资产收益率14.06%，较2020年增加4.27个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.94%，较2020年减少0.48个百分点[21] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为76.77亿元、73.94亿元、69.05亿元、72.99亿元[23] - 2021年非流动资产处置损益6865.92万元，计入当期损益的政府补助1.94亿元，委托他人投资或管理资产的损益1.10亿元[25] - 2021年非经常性损益合计1.55亿元，2020年为 - 4.59亿元，2019年为2.20亿元[26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额41.44亿元，期末余额45.97亿元，当期变动4.53亿元[27] - 以公允价值计量变动计入其他综合收益的金融资产期初余额18.29亿元，期末余额36.65亿元，当期变动18.36亿元[27] - 两类金融资产合计期初余额59.73亿元，期末余额82.62亿元，当期变动22.89亿元[27] - 报告期内公司营业总收入292.94亿元，同比增长10.46%；归属上市公司股东净利润19.48亿元，同比增长57.19%[28] - 截至2021年12月31日，公司总资产为3,664,800.62万元，同比增长8.70%[53] - 2021年归属于母公司所有者的权益为1,479,549.13万元，同比增长13.26%[53] - 2021年公司实现营业总收入2,929,352.72万元，同比增长10.46%[53] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润194,778.55万元，同比增长57.19%[53] - 2021年经营活动产生的现金流量净额295,526.01万元，同比增长22.52%[53] - 2021年营业成本22,877,161,377.10元，同比增长14.36%[55] - 2021年管理费用1,502,633,967.82元，同比减少26.77%[55] - 2021年财务费用217,694,183.80元，同比减少41.00%[55] - 2021年研发费用1,433,432,975.69元，同比增长19.10%[55] - 2021年投资收益较去年同期增加19,085.72万元，增幅为210.6%[58] - 2021年汽车零部件投资收益较去年同期增加5919.53万元[59] - 2021年度计提资产减值准备造成利润减少20264.34万元，较去年同期损失减少13653.37万元[59] - 2021年度合并净利润较去年同期增加69108.65万元，增幅为50.12%[59] - 2021年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加70863.60万元，增幅为57.19%[59] - 机械制造营业收入252.07亿元，同比增长6.71%；贸易营业收入29.92亿元，同比增长36.94%[60] - 液压支架及其他煤机设备产品及物料营业收入121.36亿元，同比增长11.14%；汽车零部件产品营业收入160.63亿元，同比增长7.89%[60] - 境内营业收入188.45亿元，同比增长7.71%；境外营业收入93.54亿元，同比增长12.55%[60] - 前五名客户销售额67.89亿元，占年度销售总额23.19%；前五名供应商采购额56.55亿元，占年度采购总额24.72%[64][65] - 本期费用化研发投入13.74亿元，资本化研发投入7076.49万元，研发投入合计14.45亿元，研发投入总额占营业收入比例4.94%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2,955,260,115.30元，上年同期数为2,411,971,480.23元，变动比例为22.52%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 877,386,262.80元，上年同期数为739,141,851.08元，变动比例为 - 218.7%[69] - 交易性金融资产本期期末数为357,624.54万元，上期期末数为295,441.40万元，变动比例为21.05%[70] - 应收票据本期期末数为59,101.16万元，上期期末数为209,340.03万元，变动比例为 - 71.77%[70] - 应收款项融资本期期末数为352,003.81万元，上期期末数为168,666.43万元，变动比例为108.70%[70] - 境外资产为846,430.96万元，占总资产的比例为23.10%[72] - 动力系统零部件本年累计销量为17,405.00件，去年累计为14,369.90件，同比增减21.12%；本年累计产量为18,758.30件，去年累计为14,505.02件，同比增减29.32%[76] - 底盘系统零部件本年累计销量为52,524.52件，去年累计为45,687.84件，同比增减14.96%；本年累计产量为57,586.52件，去年累计为45,313.13件，同比增减27.09%[76] - 汽车电机本年累计销量为2,904.27台，去年累计为2,988.23台，同比增减 - 2.81%；本年累计产量为3,010.07台，去年累计为3,002.81台，同比增减0.24%[76] - 长期股权投资期末投资成本15,087.32万元，期初26,996.21万元，变动数-11,908.89万元，变动比例-44.11%[78] - 其他权益工具投资期末和期初投资成本均为12,075.64万元，变动数为0，变动比例为0[78] - 对外股权投资合计期末投资成本27,162.96万元，期初39,071.85万元，变动数-11,908.89万元，变动比例-30.48%[78] 公司战略与发展目标 - 公司提出“5年500亿”发展目标及各业务板块5 - 10年战略和5年实施规划[31] - 2021年是公司数字化转型元年，开启业务全流程数字化变革[32] - 2021年公司对各业务板块战略重新定位，煤机、亚新科、索恩格分别向不同方向转型[33] - 公司确定“5年500亿”发展目标和各业务板块5 - 10年发展战略[87] - 煤机板块以成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向，加大研发投入[88] - 亚新科保持核心业务增长和市场份额提升，开展新能源转型，向部件乃至系统集成、国际化、节能减排和新能源转型[89] - 索恩格聚焦盈利和增长，快速转型新能源业务，打造全球一流汽车电气化系统解决方案提供商[89] - 公司关注新能源、高新技术装备、智能装备行业业务机会，进入新领域开发新业务[90] - 公司研究资本市场政策，培育下属业务独立走向资本市场[91] - 数字化转型是公司未来5 - 10年主旋律，推动各层面数字化升级[92] - 汽车零部件业务巩固核心业务优势，快速发展新能源业务，向节能减排、新能源及部件系统集成转型[94] - 公司制定“五年后人均工效翻番”目标推进数字化转型[96] - 公司研究产业、财务、股票等投资机制创造新利润增长极[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年煤机板块订货同比增长22%，销售回款同比增长29%，成套化产品订货金额同比增长26%，智能化产品订货同比增长50%，总产量同比增长9%[34] - 2021年煤机板块国内市场中标率同比增长22.57%[35] - 2021年智能化工作面推广市场占比41%，居行业第一[36] - 2021年煤机板块共有32项专利获得授权[36] - 报告期内汽车零部件业务好转，商用车业务持续增长，乘用车业务恢复性增长[37] - 2021年亚新科整体收入和利润创同期历史最好，新能源业务销售收入超7700万元，预计2022年继续高速增长[38][39] - 索恩格2021年经营业绩扭亏为盈，完成欧洲业务及工厂重组，纯电高压驱动电机样机试制成功[40] 行业数据 - 2021年全国原煤产量41.3亿吨、同比增长5.7%，煤炭消费量增长4.6%，占全国能源消费总量的56.0%[45] - 2021年全国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[46] - 2021年乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%[46] - 2021年商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下滑10.7%和6.6%[46] - 2021年新能源汽车全年销量超350万辆，市场占有率提升至13.4%[46] - 到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，消费量控制在42亿吨左右，年均消费增长1%左右，煤矿数量控制在4000处左右，建成智能化采掘工作面1000处以上，采煤机械化程度90%左右[85] - 2022年中国汽车总销量预计达2750万辆，同比增长5%，其中新能源汽车达500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超18%[86] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达20%左右，混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上[86] 公司业务模式 - 公司煤机产品以销定产、个性化定制，订单饱满时少量非关键部件外委协作[47] - 公司汽车零部件业务以销定产，成熟批量产品会备货，有自主研发等生产模式[49] 公司市场地位与技术优势 - 公司郑煤机产品国内市场占有率领先，覆盖国内全部产煤区，开发多个国际市场[50] - 公司率先开展并主导“高端液压支架国产化”，全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架由其率先研制投入应用[50] - 公司在煤矿开采自动化、智能化领域稳定投入，自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统市场领先[50] 子公司相关 - 本期新设立全资子公司智控网联科技（郑州）有限公司、亚新科工业技术（运城）有限公司、Asimco sealing technologies (Thailand)Co.,Ltd.[63] - 2021年3月公司回购郑州圣吉24.49%股权，对应注册资本60,000万元，使其成为全资子公司[80] - 2021年3月公司回购开曼基金12%合伙份额，对应出资额6,000万欧元，使其成为全资子公司[80] - 郑州煤机液压电控有限公司资产

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入69.05亿元，同比减少0.45%；年初至报告期末营业收入219.76亿元，同比增长14.17%[4] - 2021年前三季度营业总收入2199071.05万元，较去年同期增加273580.73万元，增幅14.21%[12] - 2021年前三季度营业总收入219.91亿元，2020年同期为192.55亿元，同比增长14.21%[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长381.18%；年初至报告期末为15.77亿元，同比增长30.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.67亿元，同比减少33.54%；年初至报告期末为14.55亿元，同比减少10.36%[4] - 2021年前三季度合并净利润169177.49万元，较去年同期增加37434.2万元，增幅28.41%[12][13] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润157720.07万元，较去年同期增加36410.23万元，增幅30.01%，主要因汽车零部件板块净利润增长[12][13] - 2021年前三季度净利润16.92亿元，2020年同期为13.17亿元，同比增长28.41%[27] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.211元/股，同比增长368.89%；年初至报告期末为0.905元/股，同比增长29.29%[4] - 本报告期稀释每股收益0.214元/股，同比增长386.36%；年初至报告期末为0.905元/股，同比增长29.47%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.905元/股，2020年同期为0.700元/股，同比增长29.29%[27] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率2.69%，较上年同期增加2.02个百分点；年初至报告期末为11.52%，较上年同期增加1.95个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.83亿元，同比减少4.53%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比减少4.53%，因支付的与重组相关费用和材料款增加；筹资活动产生的现金流量净额同比减少224.31%，因偿还债务[11] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.83亿元，2020年同期为8.20亿元，同比下降4.53%[29] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,133,869,844.35元，上年同期为 -1,413,815,850.51元[31] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -273,821,283.69元，上年同期为220,279,464.11元[31] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产358.20亿元，较上年度末增长6.25%；归属于上市公司股东的所有者权益143.14亿元，较上年度末增长9.57%[6] - 2021年9月30日货币资金为2,915,197,563.75元，2020年12月31日为3,847,520,419.16元[21] - 2021年9月30日应收账款为6,283,661,463.69元，2020年12月31日为5,765,895,198.67元[21] - 2021年9月30日存货为5,676,093,152.60元，2020年12月31日为4,532,456,338.28元[21] - 2021年9月30日流动资产合计24,185,999,896.03元，2020年12月31日为22,502,225,146.61元[21] - 2021年9月30日非流动资产合计11,634,312,475.11元，2020年12月31日为11,212,190,153.33元[22] - 2021年9月30日资产总计35,820,312,371.14元，2020年12月31日为33,714,415,299.94元[22] - 2021年9月30日负债合计20,651,325,476.71元，2020年12月31日为19,680,584,693.29元[24] - 2021年9月30日所有者权益合计15,168,986,894.43元，2020年12月31日为14,033,830,606.65元[24] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 预付款项较上年度末增长90.35%，主要因预付材料款增加；短期借款较上年度末增长232.31%，因新增银行贷款[10] - 2021年前三季度管理费用110574.48万元，较去年同期减少37356.44万元，减幅25.25%，主要因计提重组相关费用减少72.23%[12][13] - 2021年前三季度投资收益16548.00万元，较去年同期增加13746.54万元，增幅490.69%[12][13] - 2021年前三季度信用减值损失266.77万元，较去年同期冲回坏账准备增加4870.3万元，煤机板块冲回坏账增加利润，汽车零部件板块计提坏账减少利润[12][13] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业总收入 - 2021年前三季度营业总收入2199071.05万元，较去年同期增加273580.73万元，增幅14.21%，其中煤机板块增88744.04万元，增幅10.25%，汽车零部件板块增184836.69万元，增幅17.44%[12] - 亚新科整体实现收入328047.28万元，较去年同期增加15%，SEG实现营业总收入916491.33万元，较去年同期增加18.34%[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 净利润 - 2021年前三季度合并净利润169177.49万元，较去年同期增加37434.2万元，增幅28.41%，煤机板块减少31858.26万元，减幅15.66%，汽车零部件板块增加69613.71万元[12][13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45176[14] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）持股277195419股，持股比例15.62%，部分股份质押[14] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持有公司19.52%的股份，为公司控股股东[17] - 截至报告期末，A股登记股东总数45,117户，H股登记股东总数59户，股东总数45,176户[19] - 河南机械装备投资集团有限责任公司参与转融通业务，出借606,500股A股，若全部归还实际持有243,892,381股A股，占总股本13.74%[19] 现金流量明细变化 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计215.36亿元，2020年同期为177.79亿元，同比增长21.13%[29] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计207.54亿元，2020年同期为169.59亿元，同比增长22.38%[29] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金197.92亿元，2020年同期为162.80亿元，同比增长21.57%[29] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金149.84亿元，2020年同期为125.03亿元，同比增长19.84%[29] - 2021年前三季度收到的税费返还12.16亿元，2020年同期为10.62亿元，同比增长14.50%[29] - 2021年第三季度购建固定资产等支付现金593,260,367.95元，上年同期为641,113,528.52元[31] - 2021年第三季度投资支付现金5,620,703,039.43元，上年同期为4,385,499,676.77元[31] - 2021年第三季度支付其他与投资活动有关的现金62,170,593.99元，上年同期为40,272,156.27元[31] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计6,276,134,001.37元，上年同期为5,066,885,361.56元[31] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计2,931,605,746.46元，上年同期为1,649,303,798.37元[31] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计3,205,427,030.15元，上年同期为1,429,024,334.26元[31] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -66,380,285.05元，上年同期为5,081,819.92元[31] - 2021年第三季度末现金及现金等价物余额为2,135,829,742.37元，上年同期为3,475,821,254.46元[31]

公司基本信息 - 公司法定代表人为焦承尧[10] - 董事会秘书为张海斌，证券事务代表为习志朋[12] - 公司注册地址和办公地址均为郑州市经济技术开发区第九大街167号[13] - 公司网址为www.zmj.com，电子信箱为ir@zmj.com[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部[13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称郑煤机，代码601717；H股在香港联合交易所有限公司上市，代码00564[15] - 公司拥有煤矿机械和汽车零部件两大业务板块，主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务[22] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[143] - 公司营业周期为12个月[143] - 公司采用人民币为记账本位币[144] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[145] 报告期相关信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[9] 股份转让与股东结构 - 2021年1月8日河南装备集团和泓羿投资签署股份转让协议，泓羿投资受让河南装备集团持有的277,195,419股A股股份[9] - 2021年2月25日公司完成河南装备集团所持16%股份公开征集转让事项的股份过户[31] - 2021年1月8日河南装备集团与泓羿投资签订股份转让协议，2月25日完成过户，转让277,195,419股，占总股本16%[96] - 股份转让前河南装备集团持股521,087,800股，占30.08%；转让后持股243,892,381股，占14.08%[96] - 泓羿投资受让277,195,419股，占16%，其一致行动人河南资产持股69,209,157股，占3.99%，二者合计持股19.99%[96] - 2021年2月25日公司控股股东变更为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）、河南资产管理有限公司，实际控制人无变更[112] - 控股股东协议转让公司16%股份[113] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入150.71亿元，上年同期123.12亿元，同比增长22.41%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12.02亿元，上年同期11.35亿元，同比增长5.91%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.88亿元，上年同期10.71亿元，同比增长1.59%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.20亿元，上年同期0.58亿元，同比增长281.54%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产138.53亿元，上年度末130.64亿元，同比增长6.04%[17] - 本报告期末总资产346.30亿元，上年度末337.14亿元，同比增长2.72%[17] - 本报告期基本每股收益0.694元/股，上年同期0.655元/股，同比增长5.95%[18] - 非经常性损益项目合计1.14亿元[21] - 报告期内公司实现营业总收入150.81亿元，同比增长22.45%；实现净利润12.86亿元，同比增长6.69%[30] - 报告期内营业收入为1507092.48万元，较上年同期1231194.84万元增长22.41%；营业成本为1137701.04万元，较上年同期907065.96万元增长25.43%[40] - 销售费用为59210.74万元，较上年同期44138.03万元增长34.15%；管理费用为75161.93万元，较上年同期59107.92万元增长27.16%[40][41] - 财务费用为13855.22万元，较上年同期11673.05万元增长18.69%；研发费用为68225.81万元，较上年同期51918.59万元增长31.41%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为21987.66万元，较上年同期5762.86万元增长281.54%；筹资活动产生的现金流量净额为30057.62万元，较上年同期53615.41万元下降43.94%[41] - 本报告期销售费用为59,210.74万元，较去年同期增加15,072.71万元，增幅34.15%[43] - 本报告期投资收益为12,628.45万元，较去年同期增加15,731.66万元[43] - 本报告期计提坏账造成利润减少1,849.31万元，较去年同期冲回坏账准备增加2,766.30万元[43] - 本报告期合并净利润为128,646.98万元，较去年同期增加8,067.70万元，增幅6.69%[43] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润为120,221.15万元，较去年同期增加6,704.39万元，增幅5.91%[43] - 货币资金期末数346,107.61万元，占总资产9.99%，较上年期末变动-10.04%[44] - 应收款项期末数682,168.42万元，占总资产19.70%，较上年期末变动18.31%[45] - 境外资产69.67亿元，占总资产的比例为20.12%[46] - 长期股权投资期末投资成本15,496.21万元，较期初变动-42.60%[49] - 2021年6月30日公司货币资金为34.61亿元，较2020年12月31日的38.48亿元有所减少[116] - 2021年6月30日公司交易性金融资产为15.55亿元，较2020年12月31日的29.54亿元大幅减少[116] - 2021年6月30日公司应收票据为25.25亿元，较2020年12月31日的20.93亿元有所增加[116] - 2021年6月30日公司应收账款为68.22亿元，较2020年12月31日的57.66亿元有所增加[116] - 2021年6月30日公司存货为52.44亿元，较2020年12月31日的45.32亿元有所增加[116] - 2021年6月30日公司流动资产合计为233.68亿元，较2020年12月31日的225.02亿元有所增加[116] - 2021年6月30日公司长期股权投资为3.02亿元，较2020年12月31日的3.79亿元有所减少[116] - 2021年6月30日公司资产总计34,630,407,646.26元，较2020年12月31日的33,714,415,299.94元增长2.72%[117] - 2021年6月30日公司负债合计19,780,367,753.39元，较2020年12月31日的19,680,584,693.29元增长0.51%[118] - 2021年6月30日公司所有者权益合计14,850,039,892.87元，较2020年12月31日的14,033,830,606.65元增长5.81%[118] - 2021年6月30日母公司流动资产合计12,948,575,485.41元，较2020年12月31日的11,987,837,063.41元增长8.01%[119] - 2021年6月30日母公司非流动资产中，长期应收款为168,617,765.72元，较2020年12月31日的199,615,235.30元下降15.53%[119] - 2021年6月30日公司短期借款为320,180,855.55元，较2020年12月31日的179,156,107.40元增长78.72%[117] - 2021年6月30日公司应付票据为2,298,147,485.37元，较2020年12月31日的1,593,690,209.24元增长44.20%[117] - 2021年6月30日公司长期借款为4,390,568,479.76元，较2020年12月31日的3,626,000,180.41元增长21.09%[117] - 2021年6月30日公司实收资本为1,774,771,370.00元，较2020年12月31日的1,732,471,370.00元增长2.44%[118] - 2021年6月30日公司未分配利润为7,006,305,664.49元，较2020年12月31日的6,176,618,647.79元增长13.43%[118] - 2021年上半年公司资产总计244.59亿元，较2020年同期的216.51亿元增长12.97%[120] - 2021年上半年公司负债合计93.95亿元，较2020年同期的73.45亿元增长27.91%[120] - 2021年上半年公司所有者权益合计150.64亿元，较2020年同期的143.07亿元增长5.29%[121] - 2021年上半年公司营业总收入150.81亿元，较2020年同期的123.15亿元增长22.45%[122] - 2021年上半年公司营业总成本136.08亿元，较2020年同期的107.93亿元增长26.08%[122] - 2021年上半年公司长期股权投资为80.45亿元，较2020年同期的61.36亿元增长31.19%[120] - 2021年上半年公司应付票据为20.46亿元，较2020年同期的12.46亿元增长64.11%[120] - 2021年上半年公司长期借款为24.75亿元，较2020年同期的14.15亿元增长75.04%[120] - 2021年上半年公司投资收益为1.26亿元，而2020年同期为 - 0.31亿元[122] - 2021年上半年公司实收资本为17.75亿元，较2020年同期的17.32亿元增长2.44%[121] - 2021年上半年营业收入42.03亿元，2020年同期为39.11亿元[125] - 2021年上半年营业成本28.64亿元，2020年同期为23.14亿元[125] - 2021年上半年营业利润13.55亿元，2020年同期为12.69亿元[125] - 2021年上半年利润总额13.41亿元，2020年同期为12.67亿元[125] - 2021年上半年净利润12.13亿元，2020年同期为11.11亿元[125] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润12.02亿元，2020年同期为11.35亿元[123] - 2021年上半年少数股东损益8425.82万元，2020年同期为7062.52万元[123] - 2021年上半年综合收益总额13.29亿元，2020年同期为11.08亿元[123] - 2021年上半年基本每股收益0.694元/股，2020年同期为0.655元/股[124] - 2021年上半年稀释每股收益0.691元/股，2020年同期为0.655元/股[124] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金131.74亿元，2020年同期为100.86亿元，同比增长约30.62%[128] - 2021年上半年经营活动现金流入小计143.02亿元，2020年同期为111.36亿元，同比增长约28.43%[128] - 2021年上半年经营活动现金流出小计140.82亿元，2020年同期为110.78亿元，同比增长约27.12%[130] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额2.20亿元，2020年同期为0.58亿元，同比增长约277.91%[130] - 2021年上半年投资活动现金流入小计46.08亿元，2020年同期为18.77亿元，同比增长约145.49%[130] - 2021年上半年投资活动现金流出小计51.80亿元，2020年同期为30.34亿元，同比增长约70.73%[130] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计18.13亿元，2020年同期为16.04亿元，同比增长约13.03%[130] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计15.13亿元，2020年同期为10.68亿元，同比增长约41.67%[130] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额

活动信息 - 公司参加河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2021 年 6 月 8 日 16:00 - 17:20 [1] - 活动采用网络远程方式，在全景网举办，投资者可登录“全景•路演天下”参与 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司董事、总经理贾浩先生，董事会秘书张海斌先生，战略发展部部长张易辰先生，特殊情况参会人员可能调整 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为35,595,701,654.32元，较上年度末增长5.58%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为13,538,890,465.40元，较上年度末增长3.64%[4] - 年初至报告期末营业收入为7,676,725,085.99元，较上年同期增长29.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为556,310,975.22元，较上年同期增长38.42%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为472,567,628.47元，较上年同期增长10.07%[4] - 加权平均净资产收益率为4.19%，较上年增加0.94个百分点[4] - 基本每股收益为0.321元/股，较上年增长38.36%[4] - 稀释每股收益为0.320元/股，较上年增长39.13%[4] - 2021年3月31日公司资产总计237.30亿元，较2020年12月31日的216.51亿元增长9.60%[22][23] - 2021年3月31日公司负债合计91.06亿元，较2020年12月31日的73.45亿元增长23.98%[22][23] - 2021年3月31日公司所有者权益合计146.24亿元，较2020年12月31日的143.07亿元增长2.22%[22][23] 股东相关信息 - 报告期末公司登记股东总数为44,996户，其中A股登记股东总数44,935户，H股登记股东总数61户[8] - 前十名股东合计持有公司19.99%的股份，泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司为一致行动人，是公司控股股东[8] - 2021年1月8日河南装备集团与泓羿投资签署股份转让协议，2月25日完成过户，转让277,195,419股A股股份，占总股本16.00%[15] - 股份转让前河南装备集团持股521,087,800股，占比30.08%；转让后持股243,892,381股，占比14.08%[15] - 泓羿投资受让277,195,419股，占比16%，其一致行动人河南资产持股69,209,157股，占比3.99%，二者合计持股19.99%，成为控股股东[15] 第一季度财务指标变化 - 2021年第一季度营业总收入768,040.89万元，较去年同期增加173,783.43万元，增幅29.24%[13] - 2021年第一季度管理费用31,761.42万元，较去年同期增加8,133.73万元，增幅34.42%[14] - 2021年第一季度财务费用6,461.49万元，较去年同期增长45.40%[14] - 2021年第一季度信用减值损失4,230.3万元，较去年同期增加1,076.04万元[14] - 2021年第一季度合并净利润60,464.94万元，较去年同期增加18,221.71万元，增幅43.14%[14] - 2021年第一季度归属于母公司所有者的净利润55,631.10万元，较去年同期增加15,439.64万元，增幅38.42%[14] - 2021年第一季度营业总收入76.80亿元，2020年同期为59.43亿元，同比增长29.24%[25] - 2021年第一季度营业总成本68.97亿元，2020年同期为52.72亿元，同比增长30.82%[25] - 2021年第一季度净利润6.05亿元，2020年同期为4.22亿元，同比增长43.13%[25] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润5.56亿元，2020年同期为4.02亿元，同比增长38.41%[26] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额1596.84万元，2020年同期为 - 1.14亿元[26] - 2021年第一季度综合收益总额6.21亿元，2020年同期为3.08亿元，同比增长101.28%[26] - 2021年第一季度基本每股收益0.321元/股，2020年同期为0.232元/股[26] - 2021年第一季度母公司营业收入21.03亿元，2020年同期为16.64亿元，同比增长26.37%[26] - 2021年第一季度母公司营业成本13.89亿元，2020年同期为9.55亿元，同比增长45.37%[26] - 2021年第一季度投资收益5676.25万元，2020年同期为 - 5649.39万元[25] - 2021年第一季度研发费用84,553,302.44元，2020年同期为66,562,625.79元[28] - 2021年第一季度净利润414,344,581.74元，2020年同期为529,230,962.13元[28] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末381,733.06万元，较上年度末增加29.21%[10] - 预付款项期末65,433.57万元，较上年度末增加31.16%[10] - 长期股权投资期末28,442.50万元，较上年度末减少24.91%[10] - 使用权资产期末131,036.53万元，较上年度末增加66.97%[10] - 2021年3月31日货币资金为3,486,779,933.52元，较2020年12月31日的3,847,520,419.16元有所减少[17] - 2021年3月31日交易性金融资产为3,817,330,628.10元，较2020年12月31日的2,954,413,974.24元有所增加[17] - 2021年3月31日流动资产合计24,220,678,285.20元，较2020年12月31日的22,502,225,146.61元有所增加[17] - 2021年3月31日非流动资产合计11,375,023,369.12元，较2020年12月31日的11,212,190,153.33元有所增加[18] - 2021年3月31日资产总计35,595,701,654.32元，较2020年12月31日的33,714,415,299.94元有所增加[18] - 2021年第一季度交易性金融资产为34.23亿元，较2020年末的25.64亿元增长33.49%[20] - 2021年第一季度预付款项为9.66亿元，较2020年末的2.06亿元增长368.38%[20] - 2021年第一季度其他应收款为1.49亿元，较2020年末的0.75亿元增长97.67%[22] 负债项目变化 - 2021年3月31日长期借款为4,758,839,044.90元，较2020年12月31日的3,626,000,180.41元有所增加[18] - 2021年第一季度一年内到期的非流动负债为3.26亿元，较2020年末的6.27亿元下降48.07%[22] - 2021年第一季度其他流动负债为14.12亿元，较2020年末的6.71亿元增长110.43%[22] - 2021年第一季度长期借款为24.61亿元，较2020年末的14.15亿元增长73.91%[23] 利润分配相关变化 - 2021年第一季度未分配利润为76.41亿元，较2020年末的72.26亿元增长5.73%[23] 现金流量相关变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金6,148,872,060.09元，2020年同期为5,487,301,836.58元[29] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计6,809,458,725.65元，2020年同期为6,006,177,618.27元[29] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额212,287,831.42元，2020年同期为 - 19,571,088.73元[29] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计1,489,430,972.63元，2020年同期为831,062,002.73元[29] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1,138,651,142.50元，2020年同期为 - 797,738,015.04元[30] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1,591,959,007.89元，2020年同期为270,776,770.81元[30] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额876,239,659.46元，2020年同期为 - 168,639,081.49元[30] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 86,614,742.36元，2020年同期为 - 1,008,697,702.35元[30] - 取得投资收益收到的现金为26167918.19元，上年为12247525.62元[32] - 投资活动现金流入小计为1172219248.19元，上年为622247525.62元[32] - 投资支付的现金为2070000000元，上年为1250000000元[32] - 投资活动现金流出小计为2083262274.03元，上年为1261202166.07元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 -911043025.84元，上年为 -638954640.45元[32] - 取得借款收到的现金为1050000000元[32] - 筹资活动现金流入小计为1310650595.76元，上年为33446759.62元[32] - 筹资活动现金流出小计为413410856.57元，上年为310193627.31元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为897239739.19元，上年为 -276746867.69元[32] - 期末现金及现金等价物余额为1449840160.96元，上年为1732003511.86元[32] 股权激励计划 - 公司拟实施2021年限制性股票激励计划，向186人授予4,230万股限制性股票[15]