公司定增情况 - 中国核电向中核集团及社保基金理事会发行16.85亿股股份，发行价格为8.31元/股，募资总额约140亿元，募资净额139.98亿元 [1] - 社保基金理事会耗资近120亿元认购14.44亿股，成为中国核电第二大股东，持股7.02% [1][2] - 募集资金将全部用于核电项目 [1] 社保基金投资策略 - 社保基金理事会表示此次定增为战略投资，旨在支持中国核电及核电产业高质量发展 [1][2] - 社保基金已累计投资60多只股权基金，为超过6000家创业企业提供资本金支持，其中80%以上投向战略性新兴产业 [4] - 社保基金在资本市场中扮演重要角色，积极发挥长期资金优势和市场引领作用 [5] 监管政策推动 - 监管层推动社保基金等长期资金入市，协同构建完善社保基金、保险、年金、理财等"长钱长投"的制度环境 [3][4][6] - 中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，拟打通社保基金、保险、理财等资金入市堵点 [6] - 社保基金理事会强调审慎、稳健开展基金投资运营，坚持长期投资、价值投资、责任投资理念 [8] 社保基金市场表现 - 截至第三季度末，社保基金出现在563家上市公司的前十大流通股东中，其中174家公司在三季度获得增持 [9] - 社保基金持有股份超过5%的境内外上市公司合计有6家（不含中国核电），包括交通银行、方正证券、中国人保等 [9] - 此次定增是社保基金理事会首次参与上市公司定增 [10]

发行流程 - 2024年7月11日，公司召开董事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[41] - 2024年8月5日，股东大会审议通过相关议案[41] - 2024年8月1日，国务院国资委原则同意发行方案[42] - 2024年11月27日，上交所审核通过发行方案[43] - 2024年12月13日，获中国证监会同意注册批复[43] - 2024年12月20日，向发行对象发出缴款通知书[44] - 2024年12月23日，收到认购资金139.9999999017亿元[44] - 2024年12月24日，保荐人划转认购款至公司专户[44] 发行数据 - 募集资金总额139.9999999017亿元，净额139.9765426212亿元[45][55] - 发行数量16.84717207亿股，未超总股本30%且不低于拟发行70%[49] - 股票面值1元/股，定价基准日2024年7月12日，初始价8.52元/股，调整后8.31元/股[48][52][53][54] - 中核集团认购2.40673886亿股，金额19.9999999266亿元[56] - 社保基金会认购14.44043321亿股，金额119.9999999751亿元[56] 股权结构 - 发行前中核集团持股比例59.36%，持股总数11,209,263,209股[71] - 发行前前十名股东合计持股比例73.47%，持股总数13,872,360,775股[71] - 发行后总股本变更为20,568,002,074股[72] - 发行后中核集团持股比例55.67%，持股总数11,449,937,095股，限售股240,673,886股[72] - 社保基金会持股比例7.02%，持股总数1,444,043,321股[73] 股份性质 - 新增股份为有限售条件流通股，限售期三十六个月，期满后上交所主板上市[46][57][58] - 发行前非限售流通股18,883,284,867股，占比100%；发行后数量不变，占比91.81%[74] - 发行前限售流通股数量为0，发行后为1,684,717,207股，占比8.19%[74] 其他 - 2023年度每股派发现金股利0.195元，2024年特殊分红每股0.02元[53][54] - 发行采用向特定对象发行方式，承销方式为代销[50] - 募集资金用于核电项目开发建设[76]

发行流程 - 2024年7月11日董事会审议通过发行议案[9] - 2024年8月5日股东大会审议通过发行议案[10] - 2024年8月1日国务院国资委原则同意发行方案[11] - 2024年11月27日上交所认为公司符合发行条件[11] - 2024年12月12日中国证监会同意注册申请[11] 发行对象 - 发行对象为中核集团、社保基金会[13] - 二者承诺认购资金来源合法合规[14] - 发行后社保基金会持股超5%成关联方[15] 协议签署 - 2024年7月11日与中核集团、社保基金会签《股份认购协议》[17] - 2024年7月11日与社保基金会签《战略合作协议》[18] 发行情况 - 发行定价基准日为董事会会议决议公告日[19] - 原发行价8.52元/股，调整后为8.31元/股[19][20][21] - 发行数量为1,684,717,207股[22] - 中核集团认购240,673,886股[22] - 社保基金会认购1,444,043,321股[22] 资金情况 - 2024年12月20日发缴款通知书[24] - 12月23日发行对象汇入认购款13,999,999,990.17元[24] - 12月24日划转认购款余额，募集净额13,997,654,262.12元[25]

会议安排 - 2024年12月9日董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[4] - 2024年12月11日发布召开该股东大会通知[5] - 2024年12月26日现场会议在京召开，董事长主持，网络投票同日进行[6] 参会情况 - 现场5人代表11,209,288,209股，占比59.36%[7] - 网络投票股东3178名[8] 议案表决 - 《聘用2024年度审计机构议案》同意13,079,812,785股，占比99.9314%[12] - 《公司2024年度投资计划调整议案》同意12,954,459,762股，占比98.9737%[13][14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1,684,717,207股A股，每股8.31元，募资13,999,999,990.17元[3] - 扣除费用后，实际募资净额13,997,654,262.12元[3] 专户金额 - 国家开发银行专户5,392,699,990.17元[8] - 招商银行专户3,147,000,000.00元[8] - 中信银行专户2,742,000,000.00元[8] - 中国银行专户2,718,000,000.00元[8] 其他 - 2024年12月24日募集资金足额到账[3] - 25日立信出具验资报告[3] - 公司等签订三方监管协议[4]

资本信息 - 公司原注册资本为188.6987759亿元，股本为188.83284867亿股[5] - 变更后的注册资本为205.54594797亿元，实收资本为205.68002074亿元[5] - 新增注册资本16.84717207亿元，增加资本公积123.1293705512亿元[8] 发行信息 - 本次实际发行16.84717207亿股股份，每股发行价为8.31元[5] - 向特定发行对象发行股票募集资金总额为139.9999999017亿元[23] 资金信息 - 共募集资金139.9999999017亿元，扣除保荐承销费（含税）30万元后，实际收到募集资金款项139.9969999017亿元[6][23] - 募集资金发生的保荐承销费以及其他费用总计234.572805万元（不含增值税），募集资金净额为139.9765426212亿元[6][23] 股东信息 - 全国社会保障基金理事会认缴新增注册资本14.44043321亿元，占新增注册资本比例85.71%[13] - 中国核工业集团有限公司认缴新增注册资本2.40673886亿元，占新增注册资本比例14.29%[13] 股份信息 - 有限售条件股份变更后金额为16.84717207亿元，占注册资本总额比例8.19%[17] - 无限售条件流通股份变更前金额为188.6987759亿元，占注册资本总额比例100%，变更后金额为188.6987759亿元，占注册资本总额比例91.81%[17] 账户信息 - 中国银行北京木樨地支行账号328575592123金额为27.18亿元[23] 费用信息 - 保荐及承销费含税金额30万元，不含税金额28.301887万元[25] - 律师费用含税金额65万元，不含税金额61.320755万元[25] - 审计及验资费用含税金额78万元，不含税金额73.584906万元[25]

融资进展 - 2024年度向特定对象发行A股股票发行总结及文件在上海证券交易所备案通过[3] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[3] 信息披露 - 《2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》及相关文件已披露[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[5]

发行基本信息 - 股票面值每股1元，发行价格由8.52元/股调整为8.31元/股[5][8] - 发行数量1,684,717,207股，不超发行前总股本30% [10] - 募集资金总额13,999,999,990.17元，净额13,997,654,262.12元[11] 发行对象情况 - 发行对象为中核集团及社保基金会，分别认购240,673,886股、1,444,043,321股，金额为1,999,999,992.66元、11,999,999,997.51元[13] - 认购股份自发行结束日起三十六个月内不得转让[14] - 中核集团为C5级普通投资者，社保基金会为A类专业投资者[27] 时间节点 - 2024年7月11日召开董事会审议通过发行议案，与认购对象签署协议[17][20] - 8月5日股东大会通过相关议案[17] - 8月1日国务院国资委原则同意发行方案[18] - 11月27日上交所审核通过发行方案[19] - 12月13日获中国证监会同意注册批复[19] 资金与股权 - 截至2024年12月23日，专用账户收到认购资金13,999,999,990.17元[22] - 截至12月24日，计入股本16.84717207亿元，计入资本公积123.1293705512亿元[23] - 中核集团及其一致行动人控制公司59.76%股份，本次发行完成后社保基金会持股超5%成关联方[28] 合规情况 - 发行对象资金合法，不存在违规情形[25][26] - 发行履行必要程序，过程符合法规要求[31] - 发行对象不属于规定私募基金，无需备案[31]

会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为3183人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为13088788508股[3] - 出席会议股东持有表决权股份数占比69.3141%[3] 议案表决情况 - 聘用2024年度审计机构议案，A股同意票数12954459762，比例98.9737%[6] - 聘用2024年度审计机构议案，A股反对票数122454976，比例0.9355%[6] - 聘用2024年度审计机构议案，A股弃权票数11873770，比例0.0908%[6] - 公司2024年度投资计划调整议案，A股同意票数13079812785，比例99.9314%[4] - 公司2024年度投资计划调整议案，A股反对票数5404462，比例0.0412%[4] - 公司2024年度投资计划调整议案，A股弃权票数3571261，比例0.0274%[4] - 聘用2024年度审计机构议案，5%以下股东同意票数1870541576，比例99.5224%[7]

公司基本信息 - 公司证券代码为601985，简称为中国核电[1] - 公司债券代码为138547，简称为22核电Y2[1] 换届情况 - 第四届董事会及监事会任期届满，因提名未结束延期换届[2] - 各专门委员会和高管换届顺延，原成员继续履职[2] - 延期换届不影响运营，公司将尽快推进并披露信息[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月26日[4]