股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月23日14点召开[3] - 会议地点为浙江桐乡市公司二十四楼会议室[3] - 网络投票4月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案[8] - 议案4月8日公告[8] 时间节点 - 股权登记日为4月17日[16] - 拟出席现场会议回执4月22日前送达[17] - 现场会议登记4月23日13:00 - 14:00[17] 公司信息 - 公司地址浙江桐乡，邮编314500，电话0573 - 88519631等[19] - 公告发布于4月8日[20]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 根据公司《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等 的有关规定：原首次授予权益的激励对象郁玲芬、李仕春、钟国平、于德军因个 人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合 计 110,000 股进行回购注销（占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总数 比例的 100%），回购价格 6.94 元/股。 监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，合法有效。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-024 号公告。 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事 ...

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于对公司 2024 年限制性股票激励计划的部分激励股份进 行回购注销的议案》 根据公司《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等 的有关规定：原首次授予权益的激励对象郁玲芬、李仕春、钟国平、于德军因个 人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合 计 110,000 股进行回购注销（占前述四位原激励对象个人所获授限制性股票总 数比例的 100%），回购价格 6.94 元/股。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2025-024 号公告。 关联董事沈健彧、许纪忠、杨剑飞回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票 ...

文章核心观点 公司发布“凤21转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告及可转债转股结果暨股份变动公告，前者提及预计触发转股价格向下修正条款，后者公布了截至2025年3月31日的转股情况[1][10] 分组1：可转债发行上市概况 - 2021年4月8日公司公开发行2500万张可转换公司债券，发行价100元/张，募资25亿元，期限6年 [2][14] - 2021年5月7日25亿元“凤21转债”在上海证券交易所挂牌交易，代码113623 [2][15] - 2021年10月14日起“凤21转债”可转公司A股普通股，初始转股价16.60元/股，经多次调整，当前最新转股价16.00元/股 [3][16] 分组2：可转债转股价格修正条款与可能触发情况 - 转股价格修正权限与幅度：存续期内，任意连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案，经股东大会三分之二以上表决权通过，修正后不低于股东大会前二十个交易日和前一交易日均价较高者 [5] - 转股价格修正程序：决定修正需刊登股东大会决议公告，股权登记日后首个交易日恢复转股申请并执行修正价 [5] - 转股价格修正条款预计触发情况：2025年3月19日至4月1日收盘，公司股票连续十个交易日收盘价低于当期转股价格85%（13.60元/股），若未来二十个交易日内有五个交易日收盘价继续低于该标准，董事会将决定是否行使修正权 [7] 分组3：可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，累计82000元“凤21转债”转股，累计转股数5003股，占转股前已发行股份总额0.0003% [12][17] - 2025年第一季度，2000元“凤21转债”转股，转股数124股 [13][17] - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额2499918000元，占发行总量99.9967% [12][18]

可转债发行与交易 - 公司于2021年4月8日公开发行25亿可转换公司债券，期限6年[4] - “凤21转债”于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易[5] 可转债转股情况 - “凤21转债”自2021年10月14日起可转股，初始转股价格16.60元/股，当前16.00元/股[7] - 截至2025年3月31日，累计82,000元“凤21转债”已转股，累计转股数5,003股，占比0.0003%[3] - 2025年第一季度，2,000元“凤21转债”转股，转股数量124股[3] - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额2,499,918,000元，占比99.9967%[3] - 可转债转股起止日期为2021年10月14日至2027年4月7日[8] 流通股情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，有限售条件流通股为12,993,000股未变[10] - 2024年12月31日无限售条件流通股1,511,771,319股，2025年3月31日因转股增加124股至1,511,771,443股[10]

可转债发行 - 2021年4月8日公开发行2500万张可转债，募集25亿元，期限6年[5] - 票面利率第一年0.30%至第六年2.00%[5] 可转债交易与转股 - 2021年5月7日在上海证券交易所挂牌交易，简称“凤21转债”[7] - 2021年10月14日起可转股，初始转股价格16.60元/股，最新16.00元/股[8][9] 转股价格修正 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[10] - 截至2025年4月1日，已有连续十个交易日收盘价低于13.60元/股[4][12] - 未来二十个交易日内有五个交易日继续低于则预计触发修正条款[4][12] - 触发后董事会决定是否修正，方案须经股东三分之二以上表决权通过[10][12][13] - 修正后转股价格不低于股东大会前相关均价较高者[10]

文章核心观点 公司发布“凤 21 转债”2024 年度付息公告，明确付息相关时间、方案、对象、办法及投资者纳税说明等事项 [1][2] 可转债发行上市概况 - 2021 年 4 月 8 日公开按面值发行 25 亿元“凤 21 转债”，期限 6 年，自 2021 年 4 月 8 日至 2027 年 4 月 7 日 [1] - 票面利率逐年递增，第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息 [1] - 年利息计算公式为 I=B×i，I 指年利息额，B 指付息登记日持有的债券票面总金额，i 指当年票面利率 [1] - 付息日为发行首日起每满一年当日，遇法定节假日或休息日顺延，付息债权登记日为付息日前一交易日，登记日前转股的不再付息 [2] - 转股期自 2021 年 10 月 14 日至 2027 年 4 月 7 日，初始转股价格为 16 元/股 [2] 本次付息方案 - 本次为“凤 21 转债”第四年付息，计息期 2024 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日，票面利率 1.50%（含税），每张兑息 1.50 元（含税） [2] 付息时间 - 付息债权登记日为 2025 年 4 月 7 日，除息日和兑息日为 2025 年 4 月 8 日 [1] 付息对象 - 截止 2025 年 4 月 7 日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“凤 21 转债”持有人 [4] 付息办法 - 公司委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息，在兑息日 2 个交易日前将利息足额划付至指定账户，投资者于兑付机构领取利息 [4] 投资者缴纳债券利息所得税说明 - 个人投资者（含证券投资基金）征税税率 20%，每张实际派发利息 1.20 元（税后），由兑付机构代扣代缴 [4] - 居民企业自行缴纳所得税，每张实际派发利息 1.50 元（含税） [5] - 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日，非居民企业（QFII、RQFII）暂免征收企业所得税，每张实际派发利息 1.50 元（含税） [5] 相关机构及联系方法 - 发行人新凤鸣集团股份有限公司，地址浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路 888 号，联系人吴耿敏，电话 0573 - 88519631 [5] - 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司，地址上海市徐汇区长乐路 989 号三楼，保荐代表人王佳伟、杨丽华，电话 021 - 33389888，传真 021 - 54047982 [5] - 托管人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址上海市杨高南路 188 号 [5]

凤21转债基本信息 - 发行规模250,000.00万元，数量2,500.00万张[5] - 存续期限2021年4月8日至2027年4月7日[6] - 初始转股价格16.60元/股，最新16.00元/股[7] 凤21转债利率及付息 - 第一年至第六年票面利率分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[6] - 第四年付息，计息期2024年4月8日至2025年4月7日，票面利率1.50%[8] - 债权登记日2025年4月7日，除息和兑息日4月8日[4][9] 不同投资者付息情况 - 个人投资者每张实际派发利息1.20元（税后）[13] - 居民企业每张实际派发1.50元（含税）[13] - 非居民企业暂免所得税，每张1.50元（含税）[14] 公司操作 - 兑息日前2个交易日划付利息至指定账户[11]

融资注册 - 2023年3月29日公司收到交易商协会《接受注册通知书》[3] - 超短期融资券注册金额10亿元，中期票据20亿元[3] - 注册额度2023年3月22日起2年内有效[3] 发行情况 - 因现金流好、授信足未在有效期内发行[4] - 注册额度到期自动失效，不影响生产经营[4]