股权发行 - 2025年7月16日公司通过向控股股东福华化学发行股票议案[1] - 发行前福华化学持股157,579,200股，占比25.35%[1] - 发行后福华化学持股比例将超30%触发要约收购义务[1] 相关承诺与审批 - 福华化学承诺认购股份36个月内不转让[2] - 经股东会非关联股东批准福华化学可免发出收购要约[2][3] - 提请批准免发出收购要约议案待股东会审议[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月1日14点在四川乐山高新区召开[4] - 网络投票8月1日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东会审议12项议案[9] 议案相关 - 各议案7月16日经董事会审议通过，内容将在网站刊登[10] - 特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决议案明细[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月25日[17] - 股东登记时间7月31日，9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[19] 其他 - 现场会议会期半天，食宿交通费用自理[21] - 审议发行股票、股东回报规划等多项议案[25]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[5] - 发行价格6.31元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 拟发行不超181,338,685股，不超发行前剔除库存股后总股本30%[7] - 福华化学认购新股36个月内不得转让[8] - 募集资金不超114,424.71万元[8] 资金用途 - 数智化升级项目投资15,292.49万元，用募集资金15,292.49万元[9] - 营销中心及品牌推广项目投资4,386.60万元，用募集资金4,386.60万元[9] - 补充流动资金用募集资金94,745.62万元[9] 议案通过 - 通过《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》等多项议案[16][17][19][20][23][26] 股权情况 - 发行前福华化学持股157,579,200股，占比25.35%[24] - 发行后福华化学持股比例超30%[24] 其他 - 发行相关决议有效期12个月[10] - 授权有效期至发行相关事项办理完毕[22] - 议案提交第六届董事会第二次会议审议，须经股东会审议[27]

发行股票信息 - 拟向特定对象发行股票，价格6.31元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 拟发行数量不超过181,338,685股，不超发行前剔除库存股后总股本30%[7] - 募集资金总额不超114,424.71万元[8] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[5] - 发行定价基准日为第六届董事会第二次会议决议公告日[6] 资金用途 - 募集资金用于数智化升级等项目，数智化升级及综合能力提升建设项目投资15,292.49万元[9] - 营销中心及品牌推广建设项目投资4,386.60万元[9] - 补充流动资金94,745.62万元[9] 认购情况 - 福华化学拟现金认购全部股票，认购新股自发行结束日起36个月内不得转让[5][7] - 发行前福华化学持股157,579,200股，占总股本25.35%[25] - 发行完成后福华化学持股比例将超30%[25] - 福华化学认购触发要约收购义务，经股东会非关联股东批准可免发出要约[25][26] 议案表决 - 多份议案董事会表决赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票[2][5][6][7][8][10][11][12][14][15][18][19][21][24] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票[16] 其他事项 - 本次发行相关决议有效期自股东会审议通过起十二个月[10] - 本次发行议案尚须提交股东会审议[3][11][12][14] - 授权有效期自股东会审议通过至发行事项办理完毕[23] - 董事会提议2025年8月1日召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点在公司会议室[30]

收购信息 - 福华通达收购尚纬股份，发行完成后持股权益占发行后总股本将超30%[6] - 收购人承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[6] - 收购需上市公司股东会审议、上交所审核及中国证监会同意注册[6] - 2025年7月16日收购人董事会和上市公司董事会通过发行方案并签协议[32] - 收购前收购人持股1.575792亿股，占比25.35%；收购后持股不超3.38917885亿股，占比42.21%[37][52] - 发行定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日，发行价6.31元/股[39] - 认购股份数量不超1.81338685亿股，金额不超11.4424710235亿元[41] 收购人情况 - 福华通达注册资本82705万元，成立于2007年12月10日，经营期限无固定[13] - 福华集团持有收购人44.25%股份，合计控制56.32%股份[13][17] - 张华合计控制福华化学63.70%股份表决权[18] - 福华化学直接控制13家核心企业，福华集团直接控制5家核心企业[20][22] - 福华化学是综合性化学品企业，形成全链条绿色循环产业模式[23] 财务数据 - 2022 - 2024年福华化学总资产分别为1305360.94万元、1202693.39万元、1344052.07万元[24] - 2022 - 2024年福华化学净资产分别为310635.13万元、360556.19万元、372473.69万元[24] - 2022 - 2024年福华化学资产负债率分别为73.11%、68.45%、69.32%[24] - 2022 - 2024年福华化学营业收入分别为952861.45万元、692866.43万元、767189.24万元[24] - 2022 - 2024年营业利润分别为325710.55万元、76347.09万元、68482.72万元[25] - 2022 - 2024年净利润分别为276967.18万元、59930.04万元、60271.22万元[25] - 2022 - 2024年净资产收益率分别为89.16%、16.62%、16.18%[25] 股东情况 - 福华集团持有收购人36593.35万股，持股比例44.25%[13] - 嘉丰国际持股20105.37万股，持股比例24.31%[14] - 陕煤集团榆林化学榆高化工有限责任公司持股4000.00万股，持股比例4.84%[14] 其他 - 本次收购完成后控制权不变[53] - 截至报告书摘要签署日，收购人暂无未来12个月增持或处置股份计划[31] - 若30个月内未满足生效条件，认购人有权放弃认购[45]

会议情况 - 公司于2025年7月16日召开第六届董事会第二次会议[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案[2] 承诺情况 - 公司不存在向本次发行对象做保底保收益或变相保底保收益承诺的情形[2] - 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购投资者提供财务资助或补偿的情形[2]

新策略 - 公司2025年7月16日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行股票议案[2] - 发行预案及文件已在上海证券交易所网站披露[2] - 发行需股东会、上交所、中国证监会审核同意[2]

发行相关 - 发行价格为6.31元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][36][67] - 发行股票数量不超过181,338,685股，不超过发行前剔除库存股后总股本的30%[10][37] - 拟募集资金总额不超过114,424.71万元，用于数智化升级等项目及补充流动资金[10][40][82] - 发行对象为控股股东福华化学，以现金方式认购，构成关联交易[9] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10][38][73] 业绩数据 - 2024年12月31日资产总额1,344,052.07万元，净资产372,473.69万元[61] - 2024年度营业收入767,189.24万元，净利润60,271.22万元[61] - 2024年归属于母公司股东净利润1634.29万元，扣非净利润865.77万元[162] 未来展望 - 2027年能源设备投资规模较2023年增长25%以上[21] - 2025年国家电网年度投资超6500亿元，南方电网计划投资1750亿元，合计超8250亿元，较2024年增长2200亿元[24] 新产品和新技术研发 - 数智化升级及综合能力提升建设项目投资15,292.49万元，拟用募集资金15,292.49万元[41][83] - 数智化升级可解决公司现有信息化系统数字化、智能化程度不足问题[87] - 数智化升级能增强公司在高端市场的竞争力[90] 市场扩张 - 营销中心及品牌推广建设项目投资4,386.60万元，拟用募集资金4,386.60万元[41][83][99] - 公司在国内外建有30多个营销服务网点，产品已覆盖“一带一路”40多个国家和地区[104] 其他新策略 - 公司制定了2025 - 2027年股东回报规划[11][151] - 本次发行前滚存的未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[11][72] - 本次发行不会导致控股股东及实际控制人变化，不会使股权分布不符合上市条件[11] - 本次发行触发要约收购义务，福华化学承诺36个月不转让股份，待股东会非关联股东批准可免于发出要约[13] - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过第六届董事会第二次会议审议，尚需股东会审议、上交所审核及证监会同意注册[9] - 若自协议签署之日起30个月内未满足生效条件，认购人有权放弃认购[76] - 违约方未在5日内补救违约行为，守约方可终止协议[79] 财务指标 - 截至2025年3月31日，公司流动负债占总负债比例达85.67%[30][111] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率（合并财务报表口径）为31.06%[129] - 特种电缆产品原材料成本占生产成本比重超80%[131] 股权结构 - 公司总股本为621,527,586股[20] - 福华集团持股36,593.35万股，占比44.25%[55] - 嘉丰国际持股20,105.37万股，占比24.31%[55] 分红政策 - 重大投资或支出累计超最近一期经审计总资产30%可降低现金分红比例[139] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[140] - 年度现金红利与净利润之比低于30%需详细披露相关事项[141] - 成熟期无重大支出现金分红占比最低80%[143] - 成熟期有重大支出现金分红占比最低40%[143] - 成长期有重大支出现金分红占比最低20%[143] - 2023年以621,527,586股为基数每10股派0.1元，实际派现6,211,115.86元[146] - 2024年拟以604,462,286股为基数每10股派0.1元，预计派现6,044,622.86元[147] - 最近三年累计现金分红占年均净利润比例为66.79%[149]

发行股票 - 2025年7月16日公司审议通过向特定对象发行股票预案[2] - 发行对象为福华化学[2] 限售规定 - 定价基准日前后福华化学无减持计划[2] - 发行完成后福华化学股份有不同限售期[3] 认购资金 - 福华化学认购资金合法合规[4]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润为1,634.29万元，扣非净利润为865.77万元[3] - 假设2025年扣非前后净利润较2024年增长20%，扣非前为1,961.15万元，扣非后为1,038.93万元[3][4] - 假设2025年扣非前后净利润与2024年持平，扣非前为1,634.29万元，扣非后为865.77万元[3][5] - 假设2025年扣非前后净利润较2024年下降20%，扣非前为1,307.43万元，扣非后为692.62万元[3][5] 发行情况 - 公司本次发行前总股本为621,527,586股，发行股票数量上限为181,338,685股[3] - 本次发行完成后，公司总股本和净资产将增加，即期回报指标存在被摊薄风险[6] - 假设公司于2025年11月末完成本次发行，用于测算对每股收益的影响[2] - 本次发行摊薄即期回报事项经第六届董事会第二次会议审议通过，尚需股东会审议[22] 资金用途与管理 - 本次发行募集资金用于数智化升级等项目及补充流动资金[9] - 公司将加强募集资金管理，保证规范使用[10] 公司策略 - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[11][12] - 公司将完善内控、管控费用、完善薪酬激励，提升经营管理效率[13] - 公司制定《尚纬股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[14] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[16] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施，否则承担法律责任[16] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益[17] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[18] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[19] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[19][21] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[21]