世纪证券有限责任公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 世纪证券有限责任公司及本项目保荐代表人张汉璞、马涛已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券 交易的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点 后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 3-2-4 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | （一）发行人概况 5 ...

股票简称:巨星农牧 证券代码:603477 乐山巨星农牧股份有限公司 Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited (四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村) 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构(主承销 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二零二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发 ...

乐山巨星农牧股份有限公司，A 股证券简称：巨星农牧，A 股证 券代码：603477； 张耕，乐山巨星农牧股份有限公司时任董事会秘书。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称公司）可转换公司债券 "巨星转债"于 2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市交易。根 据公司 2022 年 5 月 13 日披露的《公开发行可转换公司债券上市公 告书》中"转股价格向下修正条款"，公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，触 发"巨星转债"转股价格修正条件。经查明，"巨星转债"当期转 股价格为 25.21 元/股，公司股票收盘价于 2024 年 9 月 5 日首次触 发转股价格修正条件，但公司未按规定在预计触发转股价格修正条 件的 5 个交易日前及时披露提示性公告，亦未按规定在转股价格修 正条件触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格并及时披露。 此后，公司股价维持在"巨星转债"转股价的 80%以下运行，直至 1 2024 年 10 月 1 日，公司才召开董事会审议决定并公告不向下修正"巨 星转债"转股价格。 公司未按规定及时履行可转债转股价格修正相关审议程序及信 息 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股股 东四川巨星企业集团有限公司（以下简称"巨星集团"）持有公司股份数量为 150,665,038 股，占公司总股本比例为 29.54%；巨星集团及其一致行动人合计持 有公司股份数量为 150,735,038 股，占公司总股本比例为 29.55%。截至本公告 披露日，巨星集团累计质押股份数量为 91,810,000 股，占其持股数量的 60.94%； 巨星集团及其一致行动人累计质押股份数量为 91,810,000 股，占其持股数量的 60.91%。 一、本次股份质押情况 2024 年 12 月 4 日，公司收到巨星集团关于将其持有的本公司部分股份质押 的通知，现将相关情况公告如下： 二 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,181,400 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.62% | | 累计已回购金额 | 60,242,194.31 元 | | 实际回购价格区间 | 18.20 元/股~19.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户 存储三方监管协议及四方监管协议的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日披 露了 乐山巨星农牧股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存 储三方监管协议及四方监管协议的公告》（公告编号：2024-110），公司在复核 前述公告时发现部分内容列示有误，现将相关内容更正如下： 更正前： （二）募集资金专户的开立和储存情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司募集资金专户的募集资金存放情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 余额（万元） | | --- | --- | --- | | 乐山市商业银行股份有限公司成都自 | 020000415552 | 275,445.77 | | 贸区 ...

行业或公司 * **公司**：未明确指出具体公司名称，但提到“我们公司”、“我们”、“公司”等，暗示为一家上市公司。 * **行业**：养猪行业 核心观点和论据 1. **公司经营情况**：公司今年有五个新增产能投产，包括德昌项目，这是一个一体化项目，包括辅导厂、总厂产线和育肥产能。[1] 2. **养殖模式变革**：公司从民营型公司加农户为主，预肥存栏能力预计年底达到三百万头以上，产品结构调整为商品猪出栏为主。[2] 3. **管理和数字化变革**：公司启动管理和数字化变革项目，包括流程化电脑项目、ERP、数据总券以及物联网系统升级。[3] 4. **2024年总结和2025年展望**：2024年公司产值数预计在500万头以上，2025年目标为400万头以上的商品猪出栏，总租性能和数量逐步增加。[4] 5. **成本控制**：公司成本控制良好，2025年完全成本目标为6.5元/公斤，预计通过总厂租苗、规模发展等方式降低成本。[5] 6. **能繁母猪存栏量**：年底目标为18万头，目前约为16万头。[6] 7. **定增项目**：定增项目从23年12月底开始，预计明年产生收益。[9] 8. **租价影响**：公司认为租价对短期经营影响较大，但对长期战略规划影响较小。[11] 9. **代养模式与自养模式**：代养模式与自养模式在成本上存在差异，主要原因是参与生产基因者的生态和驱动力不同。[13] 10. **饲料板块**：饲料板块主要以内供为主，未来会通过产线改造、新增区域等方式增加产能。[21] 其他重要内容 1. **省外养殖开发**：今年川内占比约九成，明年有望提升至一成以上。[19] 2. **保险覆盖率**：对租群覆盖率动态调整，能做都会做。[18] 3. **生产性生物资产投入**：投入规模不大，主要用于自建厂房和租赁厂房。[23]

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | 公司对募集资金均采取了专户存储管理。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金的存放情况 （一） 三方监管协议》及 四方监管协议》签订情况 乐山巨星农牧股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储 三方监管协议及四方监管协议的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日披 露了《 乐山巨星农牧股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公 告编号：2024-094）。公司聘请世纪证券有限责任公司《（以下简称《"世纪证券"） 担任本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，具体负责公司本次向特定对象发 行 A 股股票的保荐工作及持续督导工作。世纪证券将承接公司公司 2020 年度向 特定对象发行股票与 2022 年公开发行可转换公司债券尚未使用完毕募 ...

| 证券代码：603477 | 证券简称：巨星农牧 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113648 | 债券简称：巨星转债 | | 乐山巨星农牧股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,379,200 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.27% | | 累计已回购金额 | 25,832,698.31 元 | | 实际回购价格区间 | 18.19 元/股~19.05 元/股 | 一、 回购股份 ...

公司产能相关 - 公司现有18万头以上种猪场产能和25万头以上存栏种猪[4] - 公司将继续推动整合优质产能资源和提高产能利用率[4] - 德昌巨星生猪繁育一体化项目已完成计划母猪配种工作并达满产状态 存栏母猪首批产仔数达四川地区优秀养殖场水平 可保障2025年上半年出栏商品猪[5] 公司成本相关 - 2024年10月公司商品猪完全成本保持在7元/斤以内[4] - 公司规划2025年商品猪完全成本目标为6.5元/斤[4] 公司资产负债相关 - 公司计划将资产负债率控制在60%以内[5] 公司股份回购相关 - 2024年11月7日公司已完成本次股份回购 实际回购5,316,800股 使用资金总额100,843,405.61元[5] - 2024年11月15日公司披露回购方案 回购股份期限为自董事会审议通过起12个月内 资金总额不低于15,000万元且不超过30,000万元[6]