公司信息 - 公司证券代码为603477，简称为巨星农牧[1] - 公司债券代码为113648，简称为巨星转债[1] 融资进展 - 2024年12月5日公司收到上交所受理向特定对象发行股票申请通知[2] - 本次发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2]

公司基本信息 - 乐山巨星农牧股份有限公司于2013年12月发起设立，曾用名“四川振静股份有限公司”[6] - 报告期为2021年度、2022年度、2023年度、2024年度1 - 9月[7] 股权结构 - 截至2024年9月30日，巨星集团持股150,665,038股，占比29.54%，质押89,810,000股[31][39] - 截至2024年9月30日，和邦集团持股91,468,602股，占比17.93%，质押25,000,000股[39] - 截至2024年9月30日，贺正刚持股21,210,000股，占比4.16%[39] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股312,686,817股，占比61.30%，质押股份合计114,810,000股[39] 发行情况 - 本次发行方案符合规定，尚须通过上交所审核并获中国证监会同意注册[15] - 本次发行股份每股面值1.00元，采取向特定对象发行方式[18][19] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于票面金额且不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[18] - 发行数量不超过153,021,041股，巨星集团拟认购不低于实际发行数量的5%[31] - 巨星集团认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[29] - 募集资金总额不超过80,000.00万元，拟用于补充流动资金17,454.27万元，占比21.82%[34][36] 子公司情况 - 截至报告期末，公司控制41家子公司，包括境内38家、境外3家[43] - 截至2024年10月4日，H.J.昆士兰拥有位于191 Cobalt Street, Carole Park, QLD4300的物业[51] 合规情况 - 公司最近一年财务报表编制和披露符合规定[21] - 现任董事、监事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[21] - 公司及其控制的境内子公司主要税种、税率合规，报告期内税收优惠真实有效[59] - 发行人及其境内子公司报告期内财政补贴真实，无税务违法违规及行政处罚[61] 诉讼情况 - 发行人及其境内子公司有一起争议金额1485.925205万元的重大诉讼，一审判决被告支付工程款1040.722837万元及利息[65] - 诉讼判决涉及金额占发行人期末未经审计净资产绝对值的比例为0.33%，不影响持续经营和本次发行[67]

公司基本信息 - 公司成立于2013年12月24日，上市于2017年12月18日，代码603477[13] - 法定代表人为段利锋，注册资本50,610.2102万元[13] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额852,985.05万元，较2023年末增长10.48%[16] - 2024年1 - 9月营业总收入395,535.28万元，营业利润24,530.60万元，净利润26,566.67万元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额58,486.52万元，投资活动净额 - 59,044.48万元，筹资活动净额 - 6,457.84万元[21] - 2024年9月30日流动比率0.88倍，速动比率0.18倍，资产负债率48.85%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率93.25次，存货周转率2.37次[22] - 2024年9月30日每股净资产6.55元，每股经营活动现金流量1.15元，每股净现金流量 - 0.14元[22] 业务数据 - 2024年1 - 9月生猪养殖业务收入360,128.93万元，占主营业务收入比重91.21%[77] - 报告期各期皮革业务收入呈下降趋势[25] 可转债与股本 - 2022年4月发行10.00亿元可转换公司债券，转股期为2022年10月31日至2028年4月24日[13] - 截至2024年9月30日，可转债部分转股后股本总额为510,070,138股[13] 资产情况 - 截至2024年9月30日，商誉账面价值58,073.58万元，占总资产比例6.81%[32] - 截至2024年9月30日，消耗性与生产性生物资产账面价值合计187,936.01万元，占总资产比例22.03%[33] 负债情况 - 截至2024年9月30日，有息负债余额合计349,313.95万元[34] 股权情况 - 截至2024年9月30日，控股股东巨星集团持股15,066.50万股，累计质押8,981万股，占比59.61%[41] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超80,000.00万元且不超发行前总股本30%[52] - 发行对象不超35名，巨星集团拟认购不低于5.00%，发行后持股不超30%[48] - 发行价格底价为定价基准日前20个交易日均价80%[50] - 巨星集团认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[56] - 发行决议自股东大会通过日起12个月内有效[59] 募投项目 - 生猪养殖产能新建项目投资80,783.90万元，拟用募资42,609.19万元[54] - 雅安巨星三江智慧化养猪园区投资5,412.92万元，拟用募资2,936.54万元[54] - 巨星农牧数字智能化建设项目投资22,000.00万元，拟用募资17,000.00万元[54] - 补充流动资金投资20,219.67万元，拟用募资17,454.27万元[54] 风险提示 - 面临生猪价格、疫病、原材料价格波动等风险[23][26][27] - 募投项目存在实施、效益风险，发行存在审核、募资不足等风险[39][43][44] 会议审议 - 2023 - 2024年多次董事会、股东大会审议通过发行相关议案[71][73][74][75] 保荐机构 - 保荐机构认为发行符合规定，将持续督导公司[81][82]

股票简称:巨星农牧 证券代码:603477 乐山巨星农牧股份有限公司 Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited (四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村) 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构(主承销 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二零二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发 ...

北京国枫律师事务所 关于乐山巨星农牧股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 | 释 | 义… | | --- | --- | | | 本次发行的批准和授权………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | ן 1 | 发行人本次发行的主体资格 | | 11] | 本次发行的实质条件. | | 四、 | 发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、 | 发行人的股本及演变. | | 六、 | 发行人的业务……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 七、 | 关联交易及同业竞争 | | 八、 | 发行人的主要财产 | | 九、 | 发行人的重大债 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审（2024）第 0004 号 目录： 3、合并利润表 8、母公司现金流量表 5、合并股东权益变动表及其续表 10、财务报表附注 1、审计报告 6、母公司资产负债表及其续表 2、合并资产负债表及其续表 7、母公司利润表 4、合并现金流量表 9、母公司股东权益变动表及其续表 乐山巨星农牧股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0004 号 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 2023 年度年报审计报告 乐山巨星农牧股份有限公司 川华信审（2024）第 0004 号 目录： 3、合并利润表 8、母公司现金流量表 5、合并股东权益变动表及其续表 10、财务报表附注 1、审计报告 6、母公司资产负债表及其续表 2、合并资产负债表及其续表 7、母公司利润表 4、合并现金流量表 9、母公司股东权益变动表及其续表 乐山巨星农牧股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0004 号 乐山巨星农牧股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"巨星农牧公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表 ...

世纪证券有限责任公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） 生纪证券 CENTURY SECURITIES 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大 厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书 上海证券交易所： 世纪证券有限责任公司接受乐山巨星农牧股份有限公司的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市事项出具本发行保荐书。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中使用的简称或名词释义与《乐山巨星农牧股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 乐山巨 ...

北京国枫律师事务所 关于乐山巨星农牧股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN126 -6 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 | 义… | | --- | --- | | | 本次发行的批准和授权………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | ן 1 | 发行人本次发行的主体资格 | | 11] | 本次发行的实质条件. | | 四、 | 发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、 | 发行人的股本及演变. | | 六、 | 发行人的业务………………………………… ...

世纪证券有限责任公司 关于乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 二〇二四年十二月 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 世纪证券有限责任公司及本项目保荐代表人张汉璞、马涛已根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券 交易的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点 后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 3-2-4 乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | （一）发行人概况 5 ...