发行情况 - 发行股票数量为62,338,361股，价格为19.00元/股，募集资金总额为1,184,428,859.00元，净额为1,167,615,808.13元[3] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易或转让[4] - 本次发行后控股股东仍为上海中曼投资控股有限公司，实际控制人仍为朱逢学、李玉池[6] - 定价基准日为2024年7月16日，发行底价为18.99元/股，发行价格与发行底价比率为100.05%[35] - 拟募集资金总额不超过16.90亿元，实际募集资金净额为1,167,615,808.13元[36] 时间节点 - 2022年5月17日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过多项发行相关议案[16] - 2022年6月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并表决通过相关议案[16] - 2024年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期延长至2024年9月14日[19] - 2023年8月8日发行申请经上交所审核通过[20] - 2023年9月21日发行注册申请获中国证监会同意，批复12个月内有效[20] - 2024年7月15日收盘后向108名投资者发出《认购邀请书》及附件材料[22] - 2024年7月18日上午9:00 - 12:00收到11名认购对象《申购报价单》[25] - 2024年7月19日9时至7月30日24时收到5名认购对象追加认购申请，均为有效申购[29] - 截至2024年8月5日，保荐人指定账户收到申购资金1,184,428,859.00元[41] - 2024年8月14日，本次发行新增的62,338,361股股份完成登记托管及限售手续[45] 认购对象 - 天安人寿保险申购金额7500万元，申购价格19.10元/股，获配3,947,368股[26][46] - 国泰基金管理有限公司申购金额1.58亿元，申购价格19.40元/股，获配8,842,090股[26][47] - 杭州中大君悦投资有限公司获配2,736,842股[47] - 马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业获配2,631,578股[48] - 中信证券股份有限公司获配4,210,524股[49] - 中信证券资产管理有限公司获配2,631,577股[51] - UBS AG获配268.421万股[52] - 瑞众人寿保险有限责任公司获配421.0526万股[52] - 诺德基金管理有限公司获配621.7347万股[53][54] - 财通基金管理有限公司获配580.5251万股[54] - 陈学赓获配263.1578万股[54] - 太仓留源咨询管理中心（有限合伙）获配968.421万股[55][56] - 黄庆仰获配84.2105万股[56] - 兴证全球基金管理有限公司获配526.3155万股[57] 财务数据 - 2024年3月31日流动资产合计335,415.92万元，非流动资产合计606,912.12万元，资产总计942,328.04万元[87] - 2024年1 - 3月营业收入80,723.45万元，营业成本43,592.07万元，净利润18,463.78万元[90] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额14,810.31万元，投资活动现金流量净额 - 33,437.17万元，筹资活动现金流量净额2,249.21万元[92] - 2024年3月31日流动比率0.79倍，速动比率0.54倍，合并资产负债率67.97%[94] - 2024年3月31日母公司资产负债率67.34%，归属于公司股东的每股净资产6.93元/股[94] - 2021 - 2024年3月31日应收账款周转率分别为2.83次、5.27次、4.98次、0.97次[95] - 2021 - 2024年3月31日存货周转率分别为2.72次、3.64次、3.69次、0.65次[95] - 2021 - 2024年3月31日利息保障倍数分别为2.34、8.04、7.85、6.50[95] - 2021 - 2024年3月31日每股经营活动现金流量净额分别为1.29元/股、1.52元/股、3.96元/股、0.37元/股[95] - 2021 - 2024年3月31日每股净现金流量分别为 - 0.03元/股、0.89元/股、1.39元/股、 - 0.42元/股[95] - 报告期各期末公司资产总额分别为589302.65万元、777634.86万元、913237.49万元和942328.04万元[96] - 报告期各期末公司负债总额分别为390438.79万元、533298.52万元、627014.06万元和640543.41万元[96] - 报告期各期末公司流动比率分别为0.65、0.77、0.78和0.79，速动比率分别为0.46、0.53、0.58和0.54[97] - 报告期各期末公司资产负债率分别为66.25%、68.58%、68.66%和67.97%[98] - 2021 - 2024年1 - 3月公司营业收入分别为176176.96万元、319873.38万元、373194.77万元和80723.45万元[99] 股权结构 - 2024年6月30日发行前公司前十名股东合计持股159,076,320股，占比39.77%[82] - 2024年8月14日发行后公司前十名股东合计持股175,456,045股，占比37.94%，限售股份16,263,156股[84] - 发行后有限售条件股份62,338,361股，占比13.48%；无限售条件股份400,000,100股，占比86.52%[81]

股份变动 - 上海中曼投资控股有限公司持有中曼石油股份比例由20.54%降至17.77%[8] - 朱逢学持有中曼石油股份比例由8.54%降至5.66%[8] - 上海共荣投资中心（有限合伙）持有中曼石油股份比例由1.04%降至0.90%[8] - 上海共远投资中心（有限合伙）持有中曼石油股份比例由0.75%降至0.65%[8] - 信息披露义务人合计持有中曼石油股份比例由30.86%下降至24.97%[8] - 权益变动前信息披露义务人合计持股123,444,039股，占总股本30.86%；变动后持股115,444,039股，占总股本24.97%[25] - 公司向特定对象发行62,338,361股，总股本由400,000,100股增至462,338,461股，信息披露义务人持股比例由28.86%被动稀释至24.97%[26][27] 减持情况 - 朱逢学于2024年6月26日以大宗交易方式减持8,000,000股[21][26][60] - 2024年5月25 - 26日，中曼控股2,200,000股无限售流通股被司法拍卖，6月14日完成过户登记[30] - 2024年5月7日披露减持计划，中曼控股等计划合计减持不超12,000,000股，不超总股本3%[30] - 2024年6月18日，中曼控股等与西藏信托签署协议，转让20,000,177股，7月31日完成过户登记[31] 未来展望 - 截至报告书签署日，信息披露义务人不排除未来12个月根据情况增持或减持中曼石油股份[22] - 信息披露义务人不排除未来12个月继续减持上市公司股份的可能性[60] 其他情况 - 上海中曼投资控股有限公司注册资本为50,000.00万元[12] - 截至报告签署日，信息披露义务人累计限制权利股份68,458,627股，占所持股份比例59.30%，占公司总股本比例14.81%[28] - 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益问题[60] - 控股股东或实际控制人减持时不存在未清偿对公司负债等损害公司利益情形[60] - 本次权益变动无需取得批准[60]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-064 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：62,338,361股 重要内容提示： 发行价格：19.00元/股 发行数量和价格 预计上市时间 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"、"公司"、"发 行人"）已于 2024 年 8 月 14 日就本次向特定对象发行股票向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次向特定对象发行新增 普通股股份为有限售条件流通股，预计将于 6 个月限售期届满后的次一交易日起在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个交易日。 1、董事会审议通过 1 2022 年 5 月 17 日，公司召开第三届董 ...

公司基本信息 - 公司成立于2003年06月13日，2017年11月17日上市，股票简称中曼石油，代码603619，上市地点为上海证券交易所[15] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇飞渡路2099号1幢1层，办公地址为上海市浦东新区江山路3998号[15] - 公司联系电话为021 - 61048060，传真为021 - 61048070[15] 财务数据 - 2024年3月31日资产总计942,328.04万元，负债合计640,543.41万元，净资产为301,784.63万元[21][23][77] - 2024年1 - 3月营业收入80,723.45万元，营业成本43,592.07万元，净利润18,463.78万元[25] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额14,810.31万元，投资活动现金流量净额 - 33,437.17万元，筹资活动现金流量净额2,249.21万元[27] 业务情况 - 公司业务涵盖勘探开发、工程服务、石油装备制造三大板块，积极打造“勘探开发、工程服务、装备制造、国际贸易”四位一体新格局[16] - 公司拥有新疆阿克苏温宿油田，哈萨克斯坦坚戈和岸边油田[76] - 钻井工程海外市场拓展到中东、中亚、北非等一带一路多个国家[76] 发行情况 - 本次发行是向特定对象发行股票，发行期首日为2024年7月16日[2][47] - 发行对象共14名，发行股票数量为62,338,361股，发行规模为1,184,428,859元[48][50] - 拟募集资金总额不超16.90亿元，实际募集资金净额为1,167,615,808.13元[54] 风险提示 - 国际油价大幅波动给公司募投项目效益及整体业绩目标实现带来不确定性[30][31] - 公司在原油开采业务规模提升后，应对现有市场格局保持竞争力存在不确定性[32] - 公司存在安全生产责任风险和规模扩张引致的经营管理风险[33][34][35] 股权情况 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人持有的发行人股份中68,458,627股被质押，占其合计持股比例的59.30%，占发行人目前股份总数的比例为14.81%[40] - 2022年7月15日，阿克苏中曼申请不超18亿元银团贷款，公司将持有的阿克苏中曼100%股权质押[41] 审批与督导 - 本次发行履行了发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复等必要内外部审批程序[73] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[95] - 保荐人督导公司建立健全并有效执行信息披露等相关制度[96]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-063 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次权益变动为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 完成向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）导致公司总股本增加，公司 控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）、实际控制人之 一朱逢学及其一致行动人上海共荣投资中心（有限合伙）（以下简称"共荣投资"）、 上海共远投资中心（有限合伙）（以下简称"共远投资"）合计持有的公司股份比 例被动稀释超过 1%，不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购。 本次权益变动后，中曼控股持股比例由 20.54%被动稀释至 17.77%，朱逢 学持股比例由 6.54%被动稀释至 5.66%，共荣投资持股比例由 1.04%被动稀释至 0.90%，共远投资持股比例由 0.75%被动稀释至 0.65%。上述主体合计持股比例 由 28 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届独立董事专门会议第二次会议决议 独立董事认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符合中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资 金管理制度》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发 展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案 提交公司董事会第四十九次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：左文岐、谢晓霞、杜君 2024 年 8 月 14 日 中曼石油天然气集团股份有限公司第三届独立董事专门会议第二次会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 8 月14日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路3998号公司会议室以视频会议 方式召开。 本次应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事一致推举 独立董事左文岐先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门委员会会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杜君，已充分了解并同意由提名人中曼石油天然气集团 股份有限公司董事会提名为中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中曼石油天然气集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已 取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

国金证券股份有限公司 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《中曼石油天然气集团股 份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中原计划拟投入募投项目的募 集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，根据募集资金到位的实际情况，公司董事会 决定对募投项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，调整情况具体如下： 单位：万元 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为中曼石油天然 气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 中曼石油调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发 行股票注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十九 次会议的通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月14日在上海 市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-057 本次会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李春第 先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核无异 议后，董事会提名李春第先生、朱逢学先生、李世光先生、陈庆军 ...

会议信息 - 第三届监事会第三十三次会议8月12日发通知，8月14日召开[2] - 应到和实到表决监事均为3名[2] 人事提名 - 提名杨红敏、朱勇缜为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 议案表决 - 《关于公司监事会换届及提名候选人议案》3票同意通过[4] - 《关于调整募投项目拟投入资金金额议案》3票同意通过[5][7] 调整原因 - 调整募投项目资金因实际募资净额低于原计划[6] 候选人信息 - 杨红敏1970年出生，现任监事会主席等职[11] - 朱勇缜1982年出生，现任第三届监事会监事等职[11]