会议相关 - 公司于2024年10月14日召开第五届董事会第八次会议，9位董事实际参加表决[3] 股票解锁 - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期，解锁2,233,560股[4] - 2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期，解锁216,668股[6] 权益分派与价格调整 - 2024年半年度权益分派于2024年10月15日实施完毕，调整2022年部分限制性股票回购注销价格[6]

债券发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元[2] - 债券期限六年，各年票面利率不同[2] - 2024年3月27日债券在上海证券交易所挂牌交易[3] 股东配售与减持 - 控股股东及其一致行动人优先配售占发行总量34.83%[3] - 2024年9 - 10月多次减持，减持后占比12.54%[4] - 厚信创投、高毅、益之丰减持后占比分别为7.78%、4.32%、0.36%[4]

可转债发行 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元，净额178026.23万元[7] - 可转债期限为2024年3月4日至2030年3月3日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期限自2024年9月8日起至2030年3月3日止[19] - 初始转股价格为39.85元/股[20] 转股价格调整 - 因2023年年度权益分派，转股价格由39.85元/股调整为32.79元/股，2024年6月7日生效[22][48] - 因2024年半年度权益分派，转股价格由32.79元/股调整为32.54元/股，2024年10月15日生效[23][46] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] - 到期按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[28] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日A股收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格70%[31] 募集资金投向 - 江苏二期等项目投资43900.23万元，拟投入募集资金43202.15万元[38] - 益丰数字化平台升级项目投资8064.20万元，拟投入募集资金8064.20万元[38] - 新建连锁药店项目投资201468.36万元，拟投入募集资金128476.89万元[38] 信用评级 - 益丰药房主体信用级别为AA，本次可转换公司债券信用级别为AA，评级展望稳定[39] 利润分配 - 2024年半年度拟每股派发现金红利0.25元，预计派发现金红利303113235.00元[44] - 2023年度实现归属于母公司净利润14.12亿元，年末可供股东分配的利润为47.74亿元[47] - 2023年度拟每股派发现金红利0.50元，预计派发现金股利5.05亿元，每股转增0.20股，预计转增2.02亿股，转增后总股本增加至12.13亿股[47][48] 股份变动 - 2024年6月7日回购注销部分限制性股票242,816股，转股价格不变[48] - 2024年8月29日同意对3名离职激励对象持有的24,348股进行回购注销，尚未实施完毕[49] 减持情况 - 2024年9月18 - 26日，实际控制人等减持“益丰转债”220.5万张，占发行总量的12.27%，减持后持有405.48万张，占比22.56%[50] - 厚信创投减持前持有388.93万张，占比21.64%，减持137万张，减持后持有251.93万张，占比14.02%[51] - 高毅减持前持有209.63万张，占比11.66%，减持72万张，减持后持有137.63万张，占比7.66%[51]

业绩分配 - 公司总股本1,212,456,645股，2024年半年度每股派现金股利0.25元（含税）[4][7] 股票调整 - 19,488股回购注销股票价格由14.23元/股调为13.98元/股[3][4][6][8] - 4,860股回购注销股票价格由15.38元/股调为15.13元/股[3][4][6][8] 决策会议 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划、回购注销等议案[4][5][6] 合规说明 - 调整回购注销价格合规，不影响财务和经营[8] - 监事会、律所认为调整合法合规[9][10]

激励计划 - 2022年审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[6][7] - 2024年同意回购注销部分限制性股票并调整回购注销价格[7] 利润分配 - 2024年审议通过半年度利润分配预案，每股派现0.25元[10] - 2024年完成半年度权益分派实施[10] 价格调整 - 19,488股回购注销价格由14.23元/股调为13.98元/股[7] - 4,860股回购注销价格由15.38元/股调为15.13元/股[7]

理财情况 - 本次赎回产品金额11100万元，含4款产品[4] - 浦发等银行结构性存款共11100万元，收益36.98万元[5][6] - 本次继续委托理财金额4000万元[4] 资金募集 - 发行可转债募资总额17.97432亿元，净额17.802623098亿元[7] 理财规划 - 2024年4月16日同意最高4亿闲置募资委托理财，有效期12个月[10] 风险控制 - 采取筛选发行主体等措施降低投资风险[11] 理财影响 - 短期理财不影响日常资金周转和主业，能提升业绩[13]

可转债发行与转股 - 2024年3月4日公开发行可转换公司债券，总额179,743.20万元[4] - “益丰转债”9月9日起可转股[3][5][6] - 截至9月30日，累计转股面值122,000元，股数3,705股，占比0.0003%[3][6] - 9月9 - 30日，转股面值122,000元，股数3,705股[3][6] - 截至9月30日，未转股金额1,797,310,000元，占比99.9932%[3][6] 股份情况 - 6月30日和9月30日有限售条件流通股均为2,713,618股[8] - 6月30日无限售条件流通股1,209,739,322股，9月30日增至1,209,743,027股[8] - 6月30日总股本1,212,452,940股，9月30日增至1,212,456,645股[8]

公司基本信息 - 证券代码为603939，简称为益丰药房[1] - 债券代码为113682，简称为益丰转债[1] 公司变更与资本 - 完成工商变更登记并取得新营业执照[2] - 注册资本为121,245.2940万人民币[2] 其他信息 - 成立日期为2008年06月20日[2] - 经营范围包括许可项目和一般项目[2][3]

可转债情况 - 2024年3月4日发行1797.4320万张可转换公司债券，总额179743.20万元[3] - 益丰转债存续期6年，从2024年3月4日至2030年3月3日[3] - 转股起止时间为2024年9月8日至2030年3月3日[5] - 2024年10月8 - 14日停止转股，10月15日复牌[3] - 2024年10月15日转股价格从32.79元/股调至32.54元/股[3][4] 权益分派 - 2024年半年度每股派发现金红利0.25元（含税）[6] - 股权登记日为2024年10月14日，除权除息日为10月15日[6]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.25元[2] - 以总股本1212456645股为基数，派发现金红利303114161.25元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024/10/14，除权（息）日和发放日为2024/10/15[2][4] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如持股超1年暂免，1个月内20%等[7][8][9] 其他信息 - 自行发放对象含宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业等[6] - 咨询联系公司证券投资部，电话0731 - 89953989[10]