关于变更部分募投项目资金使用方式及终止并转让部分募投项目暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-091 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重要内容提示： 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦迪科技"） 于 2024 年 10 月 30 日召开了公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》 及《关于终止并转让部分募投项目暨关联交易的议案》。根据公司重大资产出售 的整体安排，具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称："本次重大资产出售" 或"本次交易"），公司拟终止由本次重大资产出售标的绵阳炘皓新能源科技有 限公司（以下简称"炘皓新能源"）为实施主体的 "高效太阳能电池智能制造 项目"（以下简称"该项目"或"本项目"）；并将原通过"有息借款"方式投入 该项目且尚未归还的募集资金 15, ...

中信建投证券股份有限公司 关于 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组（2023 年修订）》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及 交易各方提供的有关资料和承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精 神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分 了解本次交易行为的基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在 对本次交易做出独立、客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及公众投资 者参考。 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就 本次交易发表意见是完全独立的； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向 本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 部分募集资金变更使用方式及部分募投项目终止并转让暨 关联交易的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、"发行人"或 "公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称"2022 年非公开发行"）的相关 议案，并于 2022 年 8 月 4 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）就 2022 年非公开发行签署了《苏州麦迪 斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 2022 年 非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司 2022 年非公开发行的 保荐机构。因公司 2020 年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承 销保荐承接公司于 2020 年 12 月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。 申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机 构及 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、 "公司"）麦迪科技 2022 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对麦迪科技重大资产出售所涉关联交易事项进行了审慎核查，核查意 见如下： 一、关联交易背景及概述 公司已召开第四届董事会第二十五次会议、第四次监事会第十二次会议审 议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》及《关于本次 交易完成后为关联方提供担保的议案》。 向关联方出售炘皓新能源 100%的股权、麦迪电力 100%的股权事项构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，达到《上海证券交 易所股票上市规则》规定的披露标准，达到股东大会审议标准，尚需提交公司 股东大会审议。 （一）关联交易背景及基本情况 近年来，随着光伏终 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依 法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖 本公司股票。 5、公司将在董事会披露本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖本公司股票 的行为。 综上，本公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效 的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 为保护投资者合法利益，维护证券市场 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司拟转让持有的 绵阳忻皓新能源科技有限公司 100%股权所涉及的 其股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 513 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 二〇二四年十月二十四日 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司拟转让持有的绵阳娇皓灏能源科技有限公司 100%股权所涉及的其股东 全部权益价值评估项目 • 资产评估报告 目 录 | 声 | 8月 | | --- | --- | | 摘 | 安""""""" | | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | | 二、评估目的 . | | | 三、 评估 对象和评估范围 | | | 四、价值类型 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 | | | 五、评估基准目 | | | 六、评估依据 | | | 七、评估方法 | | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | | 九、评估假设 …………………………… ...

财务数据 - 2024年8月31日固定资产账面价值47117.15万元，占总资产18.15%[7] - 2024年8月31日在建工程账面价值110546.85万元，占总资产42.59%[7] - 2024年8月31日使用权资产账面价值62939.78万元，占总资产24.25%[7] - 截止2024年8月31日主营业务收入133579599.78元，占营业收入99.17%[10] - 2024年8月31日流动资产合计318,224,649.75元，2023年12月31日为350,911,376.10元，2022年12月31日为1,468,768.72元[19] - 2024年8月31日非流动资产合计2,277,272,961.91元，2023年12月31日为2,280,921,520.12元，2022年12月31日为1,822,735.83元[19] - 2024年8月31日资产总计2,595,497,611.66元，2023年12月31日为2,631,832,896.22元，2022年12月31日为3,291,504.55元[19] - 2024年8月31日流动负债合计1,291,822,813.19元，2023年12月31日为1,922,067,482.39元，2022年12月31日为2,925,846.27元[21] - 2024年8月31日非流动负债合计707,904,016.65元，2023年12月31日为769,025,194.48元[21] - 2024年8月31日负债合计1,999,726,829.84元，2023年12月31日为2,691,092,676.87元，2022年12月31日为2,925,846.27元[21] - 2024年8月31日归属于母公司所有者权益合计595,770,812.09元，2023年12月31日为 - 59,259,750.05元，2022年12月31日为365,658.28元[21] - 2024年8月31日所有者权益合计595,770,781.82元，2023年12月31日为 - 59,259,780.65元，2022年12月31日为365,658.28元[21] - 2024年8月31日负债和所有者权益总计2,595,497,611.66元，2023年12月31日为2,631,832,896.22元，2022年12月31日为3,291,504.55元[21] - 2024年8月31日货币资金为64,900,047.84元，2023年12月31日为44,465,262.44元，2022年12月31日为1,373,461元[19] - 2024年1 - 8月营业收入为134,694,885元，2024年度为299,276,139.13元[1] - 2024年1 - 8月营业总成本为343,891,905.55元，2024年度为576,850,809.44元，2022年度为4,634,341.72元[1] - 2024年1 - 8月营业成本为230,289,349.02元，2024年度为409,074,611.37元[1] - 2024年1 - 8月税金及附加为 - 203,130.73元，2024年度为828,727.81元，2022年度为625元[1] - 2024年1 - 8月销售费用为2,239,103.62元，2024年度为10,508,730.17元[1] - 2024年1 - 8月管理费用为42,601,345.56元，2024年度为102,223,369.63元，2022年度为4,637,481.25元[1] - 2024年1 - 8月研发费用为15,102,973.96元，2024年度为8,367,632.86元[1] - 2024年1 - 8月财务费用为53,862,264.12元，2024年度为45,847,737.60元，2022年度为 - 3,764.53元[1] - 2024年1 - 8月营业利润为 - 160,973,294.26元，2024年度为 - 289,627,938.93元，2022年度为 - 4,634,341.72元[1] - 2024年1 - 8月利润总额为 - 155,508,374.53元，2024年度为 - 289,625,438.93元，2022年度为 - 4,634,341.72元[1] - 2024年1 - 8月经营活动现金流入小计为102,429,083.83元，流出小计为265,411,235.51元，净额为 - 162,982,151.68元[26] - 2024年1 - 8月投资活动现金流入小计为0元，流出小计为157,949,756.17元，净额为 - 157,949,756.17元[26] - 2024年1 - 8月筹资活动现金流入小计为878,047,791.93元，流出小计为502,815,700.70元，净额为515,232,091.23元[26] 审计相关 - 审计涵盖2022 - 2024年8月31日合并及母公司模拟财务报表[3] - 审计认为模拟财务报表按规定编制，公允反映财务状况等[3] - 编制模拟财务报表是为麦迪科技出售绵阳忻皓全部股权[6] - 长期资产存在、计价与分摊被识别为关键审计事项[7] - 收入确认识别为关键审计事项[10] 未来展望 - 麦迪科技拟于2024年10月29日以债转股方式向公司增资810,538,937元，增资后公司注册资本将增至1,045,538,937元[36] 项目进展 - 截至2024年8月31日，安州工投为公司代建的光伏产业园项目未竣工验收[155] - 年产9GW高效单晶电池智能工厂项目2023年末账面余额12.4622352195亿美元，2024年8月末账面余额11.2719111577亿美元，减值准备2172.259557万美元[195][196][197] - 年产9GW高效单晶电池智能工厂项目2023年工程累计投入占预算比例85.95%，工程进度85.95%；2024年1 - 8月工程累计投入占预算比例90.26%，工程进度90.26%[195][196] - 2024年1 - 8月年产9GW高效单晶电池智能工厂项目本期增加8017.563986万美元，本期转入固定资产19524.416648万美元，其他减少396.387956万美元[195] - 2023年该项目本期增加16.0019571427亿美元，本期转入固定资产3.080043219亿美元，其他减少4596.787042万美元[196]

中信建投证券股份有限公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司（以 下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有 的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引—上市类 第 1 号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业 化龙头企 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权[1] 其他新策略 - 公司聘请中信建投证券为独立财务顾问[1] - 公司聘请北京市中伦律师事务所为法律顾问[1] - 公司聘请中汇会计师事务所为审计和审阅机构[1] - 公司聘请中联资产评估集团为资产评估机构[1] 合规说明 - 聘请中介机构行为合法合规[2] - 本次交易无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[2] 时间信息 - 说明发布时间为2024年10月30日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权[1] - 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份[1] 其他 - 交易完成后控股股东仍为绵阳皓祥控股有限责任公司[1] - 交易完成后实际控制人仍为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室[1] - 交易不会导致公司控制权变更，不构成重组上市[1] - 说明发布时间为2024年10月30日[3]