可转债发行 - 2021年12月13日发行1000.00万张可转换公司债券，总额100000.00万元，期限6年[3] 转股价格调整 - 初始转股价格53.07元/股，经多次调整至27.54元/股[3][5][6][7][8] 回购注销 - 2024年回购注销限制性股票1062879股，不同部分回购价不同[9] 转股安排 - 2024年7月11日停止转股，7月12日恢复，调整后价格生效[3][11]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度每股收益为0.60元[1] - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润4 - 4.5亿元，同比增加1.864839 - 2.364839亿元，增长87.34% - 110.76%[3][11] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣非净利润2.8 - 3.25亿元，同比增加0.819954 - 1.269954亿元，增长41.41% - 64.14%[10][16] - 上年同期归属母公司所有者净利润2.135161亿元，扣非净利润1.980046亿元[18] - 本期确认浙江本部A区搬迁补偿净收益1.089亿元[8] - 业绩预告适用情形为实现盈利且净利润同比上升50%以上[13] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[17] - 预告数据为初步核算结果，未经审计，具体以2024年半年度报告为准[19] 各条业务线数据关键指标变化 - 去年下半年投产的广东甬金35万吨宽幅精密不锈钢板带技改项目、浙江甬金19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目新增产能释放[18] - 越南甬金产能利用率进一步提升[18]

激励计划流程 - 2020年11月17日审议通过激励计划相关议案[5] - 2020年11月18 - 29日公示激励对象名单[6] - 2020年12月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2020年12月7日决定向101名激励对象授予234.74万股限制性股票[7] - 2021年5月7日决定向王丽红授予6万股限制性股票[8] - 2021年5月7日决定向徐晓东授予5万股预留限制性股票[8] - 2021年5月18日披露预留授予激励对象名单公示情况说明及核查意见[8] 股票价格调整 - 2020年度每10股派发现金红利7元，首次授予回购价调为13.74元/股，部分预留授予调为14.49元/股[10] - 2021年年度权益分派后，2023年首次授予回购价调为8.42元/股，预留授予部分调为8.94元/股[12] - 计划实施2023年年度权益分派，2024年首次授予回购价调为7.92元/股，预留授予部分调为8.44元/股[14] 股票解除限售与回购注销 - 2022年首次授予100人可解除限售936,160股，暂缓及预留授予2人可解除限售63,800股[11] - 2023年回购注销1名离职激励对象6,090股及业绩未达标1,062,879股[13] - 2024年因业绩考核未达标，回购注销1,062,879股[14] - 预计1,062,879股于2024年7月10日完成注销[22] 业绩考核 - 激励计划考核年度为2021 - 2023年，以净利润增长率为考核目标[17] - 2023年度扣非净利润较2019年度增长率不足140%[19]

回购原因 - 因2023年净利润较2019年增长低于140%，业绩考核未达标，公司决定回购注销1,062,879股限制性股票[3][8] 回购价格 - 首次授予限制性股票回购价由8.42元/股调为7.92元/股，部分预留授予由8.94元/股调为8.44元/股[6] 回购安排 - 涉及101人，预计2024年7月10日完成注销，完成后剩余股权激励限制性股票为0股[4][8] 流程进展 - 2024年4 - 5月相关议案通过审议，45天内未收到债权人要求，已开设回购专用账户[5][6][7][8] 股份变化 - 回购注销后有限售条件流通股为0股，股份合计减少1,062,879股至365,617,124股[13]

可转债发行 - 2021年12月13日公司发行1000.00万张可转换公司债券，总额100,000.00万元，期限6年[4] 转股情况 - 截至2024年6月30日，累计471,000元“甬金转债”转股，股数13,072股，占比0.0039%[3] - 2024年4 - 6月，1,000元“甬金转债”转股，股数35股[9] - 截至2024年6月30日，未转股金额999,529,000元，占比99.9529%[3] 转股价格调整 - 2022年5月20日起转股价格由53.07元/股调为36.05元/股[5] - 2023年4月11日起由36.05元/股调为35.00元/股[5] - 2023年7月7日起由35.00元/股调为34.50元/股[6] - 2024年6月5日起由27.98元/股调为27.48元/股[8] 股本变化 - 2024年3 - 6月，总股本由366,679,968股增至366,680,003股[11]

报告评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告核心观点 - 不锈钢需求稳步上升,不锈钢冷轧加工行业加工费或逐步见底 [2][8] - 公司单吨产品毛利的下跌趋势或已经停止,不锈钢冷轧行业的底部区域逐步探明 [8] - 公司产量在未来两年仍将持续释放,产能持续上升 [8] - 公司钛材、预镀镍钢带项目将于2024年6月达到试生产阶段,预期需求将持续增长 [8] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为39,555/39,874/44,032/48,088/50,942百万元,增速分别为26.1%/0.8%/10.4%/9.2%/5.9% [7] - 2022-2026年归母净利润分别为487/453/616/657/748百万元,增速分别为-17.6%/-6.9%/35.9%/6.7%/13.8% [7] - 2022-2026年每股收益分别为1.33/1.24/1.68/1.79/2.04元 [7] - 2022-2026年净资产收益率分别为12.1%/8.7%/11.7%/11.7%/12.5% [7] - 2022-2026年市盈率分别为12.92/13.88/10.21/9.57/8.41倍 [7]

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 债券代码：113636 债券简称：甬金转债 甬金科技集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《浙江甬金金属科技股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司 （作为受托管理人）关于浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券之债券受托管理协议》1（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江甬金金属科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 《甬金科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从 上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而 ...

内部编号:2024060079 甬金科技集团股份有限公司 商金转债 定期跟踪评级报告 | 分析师: | 吴晓丽 | 5 02, 1980 | wxl@shxsj.com | | --- | --- | --- | --- | | 覃斌 | | 133 2 | qb@shxsj.com | | 评级总监:张明海 | | 92-161 | | | 联系电话:(021)63501349 | | | | | 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 | | | | | 公司网站:www.shxsj.com | | | | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Towestors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断,未因评级对象和 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托上海新 世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称"新世纪评估"）对公司于 2021 年 12 月 13 日发行的可转换公司债券（转债简称"甬金转债"）进行了跟踪信用评 级。 公司前次主体信用等级为"AA-"，甬金转债前次信用等级为"AA-"，评级 展望为"稳定"，评级机构为新世纪评估，评级时间为 2023 年 6 月 12 日。 新世纪评估在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 6 月 12 日出具了《甬金科技集团股份有限公司甬金转债定期跟踪评 级报告》【新世纪跟踪（2024）100048】，本次公司主体信用等级为"A ...

| | | 甬金科技集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派调整"甬金转债" 转股价格的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3286 号"文核准，甬金科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 13 日公开发行了 1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元，期限 6 年（票 面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%）。 调整前转股价格：27.98 元/股 调整后转股价格：27.48 元/股 "甬金转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 5 日 经上海证券交易所"[2021]504 号"文同意，公司 100,000.00 万元可转换公 司债券于 2021 年 12 月 31 日起在上交所挂牌交易，债券简称"甬金转债"，债券 代码"113636"。 根据有关规定和《浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（下称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"甬金转债"自 2022 年 6 ...