新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[4]

现金管理决策 - 公司拟用不超80,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 2025年3月15日董事会审议通过现金管理议案[2] 投资相关情况 - 投资期限12个月，额度可滚动使用[2] - 受托方为金融机构，产品安全、流动性好[2] 实施安排 - 董事会授权总经理办公会决策，财务部实施[4] 风险与影响 - 虽低风险但受市场波动影响[7] - 最高额度占期末货币资金96.46%[8] - 不影响主营业务和财务状况[8] 意义与处理 - 提高闲置资金效率和收益[8] - 会计处理影响报表科目[8]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产、营收潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额1%[15] - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为≥利润总额8%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为≥资产总额1%[16] 整改与展望 - 报告期内非财务报告内控缺陷均完成整改，无未完成整改重大、重要缺陷[19][20] - 2024年公司将继续完善内控制度[20] 其他信息 - 董事长（已获授权）为陈定红[21] - 财报日期为2025年3月15日[21]

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于澳弘电子 | 03 | | 可持续发展管理 | 07 | | 关键绩效表 | 72 | | 指标索引表 | 74 | | 诚信为先 推动高效治理 | | 产品为基 共筑卓越品质 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司治理 | 13 | 研发创新 | 42 | | 商业道德 | 18 | 质量管理 | 46 | | 数智转型 | 21 | 客户关系管理 | 49 | | 信息安全 | 23 | 可持续供应链 | 51 | | 党建工作 | 24 | | | | 诚信为先 | | 产品为基 | | | --- | --- | --- | --- | | 推动高效治理 | | 共筑卓越品质 | | | 公司治理 | 13 | 研发创新 | 42 | | 商业道德 | 18 | 质量管理 | 46 | | 数智转型 | 21 | 客户关系管理 | 49 | | 信息安全 | 23 | 可持续供应链 | 51 | | 环保为重 | | | --- | --- | | 奔赴 ...

国金证券股份有限公司 关于常州澳弘电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913 号）核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商国金证券有限责任公司（以下简称"国金证券"）负责 组织实施其向社会公众公开发行普通股（A 股）股票不超过 3,573.10 万股，发 行价格为每股 18.23 元。 截止 2020 年 10 月 9 日公司实际向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,573.10 万股，募集资金总额共计募集人民币 651,376,130.00 元。扣除相关承销 保荐费（不含税）人民币 43,471,698.11 元后的募集资金为人民币 607,904,431.89 元，已由国金证券于 2020 年 10 月 15 日分别汇入：①江苏江南农村商业银行股 份有限公司新北支行账号为 1098200000006006 的募集资金专户 260,000,000.00 元；②招商银行股份有限公司常州新北支行账号为 519902184510102 的募集资金 专户 296,388,431.89 元；③中国建设银行股份 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 地点为江苏省常州市新北区新科路15号公司办公大楼三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月20日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案相关公告于2025年3月18日在中国证券报等媒体披露[8] - 股权登记日为2025年5月14日[14] - 股东登记时间为2025年5月19日（8:30 - 11:30、13:30 - 17:00）[17] - 股东登记地点为江苏省常州市新北区新科路15号公司办公大楼一楼会议室[17] - 特别决议议案为8、10号议案[11]

业绩数据 - 2024年度营业总收入12.93亿元，同比增长19.45%[10] - 2024年度利润总额1.56亿元，同比增长5.84%[10] - 2024年度归母净利润1.41亿元，同比增长6.45%[10] 股东权益 - 2024年度拟10股派现6元，共派发现金红利8575.44万元[13] - 截至2024年底，公司总股本1.43亿股[13] 募集资金 - 截至2024年底，累计使用募集资金6.03亿元[17] - 报告期内理财金额为0元[17] - 截至2024年底，募集资金专户余额2345万元[17] 公司决策 - 拟定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[31] - 会计政策合理变更获监事会认可[34]

业绩总结 - 2024年度营业总收入12.93亿元，较上年同期增长19.45%[6] - 2024年度利润总额1.56亿元，同比增长5.84%[6] - 2024年度归属于上市公司股东净利润1.41亿元，较上年同期增长6.45%[6] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利6元，共计派发现金红利8575.44万元[13] 资金运用 - 拟使用最高额度不超过8亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理[30] 授信担保 - 全资子公司常州海弘电子拟向银行申请授信额度不超过12亿元，公司为其提供担保[32] - 2025年度公司向银行申请综合授信额度25亿元[35] 议案表决 - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][11][12][14][17][20][24][26][28][31][33][36][39][40][41][43][45][47][49][52][55][57][58][61] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[24] 会议审议 - 多项议案于2025年3月14日由相关委员会会议审议通过[38][39][40][42][44][46][48][51][54][56][57] - 《关于未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》等尚需提交公司2024年年度股东大会审议[37][53] 其他事项 - 公司编制了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告，并经容诚会计师事务所鉴证[48] - 公司拟定于2025年5月20日下午14:00在公司会议室召开2024年年度股东大会[60]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润1.4149857904亿元[2] - 2022 - 2024年平均净利润1.3583281869亿元[4] 利润分配 - 2024年末母公司报表未分配利润2.164687505亿元[2] - 2024年拟每10股派现6元，派现8575.437万元[2] - 2024年现金分红占净利润比例60.60%[3] - 2022 - 2024年累计现金分红1.7150874亿元[4][5] 审议情况 - 2025年3月15日董事会、监事会通过2024年度利润分配预案[6]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常州市新北区新科路15号，报告期内注册地址未发生变更[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称澳弘电子，代码605058[19] - 公司法定代表人为陈定红[15] - 董事会秘书为耿丽娅，证券事务代表为罗源凯，联系电话均为0519 - 85486158，电子信箱均为aohdz@czaohong.com[16] - 公司披露年度报告的媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部办公室[18] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 财务审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所，办公地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至1001 - 26[20] - 公司聘请容诚会计师事务所对2024年度财务报告内部控制有效性进行独立审计，出具标准无保留意见内控审计报告[158] - 公司聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[199] - 境内会计师事务所报酬为95（包含内控审计）[199] - 容诚会计师事务所审计年限为1年[199] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所，报酬为30[199] - 审计费用较上一年度下降未达20%以上（含20%）[200] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国金证券股份有限公司，办公地址为上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼，签字保荐代表人为江岚、周海兵[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.93亿元，较2023年增长19.45%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，较2023年增长6.45%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，较2023年增长7.90%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，较2023年增长46.29%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.20亿元，较2023年末增长6.22%[23] - 2024年末总资产为26.13亿元，较2023年末增长14.45%[23] - 2024年基本每股收益为0.99元/股，较2023年增长6.45%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为8.47%，较2023年增加0.02个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计为1801.45万元[30] - 2024年第四季度营业收入为3.50亿元，归属于上市公司股东的净利润为4106.32万元[27] - 2024年公司经常性损益合计9759008.69元，其中与资产相关的政府补助4246577.41元，增值税加计抵减5169121.09元等[31] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为17813234.94元，按新规计算为15988056.15元，差异1825178.79元[31] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额306835216.67元，期末余额316692166.68元，变动9856950.01元；应收款项融资期初98167884.84元，期末45690499.33元，变动 -52477385.51元等，合计期初407804361.51元，期末362382666.01元，变动 -45421695.50元[33] - 报告期内公司实现营业总收入12.93亿元，同比增长19.45%[49] - 报告期内利润总额1.56亿元，同比增长5.84%[49] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比增长6.45%[49] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.23亿元，同比增长7.90%[49] - 报告期内公司资产总额26.13亿元，比上年末上升14.45%[49] - 报告期内归属于上市公司股东的净资产17.20亿元，比上年末增加6.22%[49] - 公司本期营业收入12.93亿元，同比增长19.45%；营业成本10.09亿元，同比上升23.60%[50][53] - 经营活动产生的现金流量净额2.73亿元，同比增长46.29%，主要系销售回款增加所致[50][51] - 投资活动产生的现金流量净额-5062.62万元，主要系购置固定资产减少所致[50][51] - 筹资活动产生的现金流量净额2962.02万元，主要系短期借款增加所致[50][51] - 主营业务收入11.91亿元，同比增长16.99%；主营业务成本9.91亿元，同比增长24.18%[53] - 印制电路板行业毛利率16.85%，较上年减少4.81个百分点[55] - 双面多层板营业成本同比增加40.12%，主要因销售量、材料成本和加工费用增加[56] - 外销营业成本同比增加30.99%，主要因海外销售量和材料成本增加[56] - 印制电路板生产量489.42万平方米，同比增长19.65%；销售量463.54万平方米，同比增长14.04%[58] - 印制电路板库存量84.79万平方米，同比增长43.94%，主要因业务增长、客户增多及VMI仓增加[58] - 印制电路板行业营业成本本期金额为990,604,015.00元，占总成本比例98.21%，较上年同期增长24.18%[59] - 销售费用本期数为19,860,345.12元，较上年同期增长12.08%；管理费用本期数为68,191,068.08元，较上年同期下降3.47%；研发费用本期数为65,555,870.25元，较上年同期增长16.72%[62] - 本期费用化研发投入为65,555,870.25元，研发投入总额占营业收入比例为5.07%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为273,299,638.91元，较上年同期增长46.29%[68] - 货币资金本期期末数为829,328,699.12元，占总资产比例31.74%，较上期期末增长43.59%[70] - 应收票据本期期末数为72,092,272.94元，占总资产比例2.76%，较上期期末增长53.56%[70] - 应收款项融资本期期末数为45,690,499.33元，占总资产比例1.75%，较上期期末下降53.46%[70] - 印制电路板加工费用本期较上年同期增长321.26%，主要系本期委外加工增加所致[59][60] - 其他流动资产期末金额为3,157,047.73元，占比0.12，较期初增长99.96%，主要因报告期留抵税额增加[71] - 在建工程期末金额为2,207,367.18元，占比0.08，较期初减少38.04%，主要因报告期购置固定资产减少[71] - 其他非流动资产期末金额为16,248,069.64元，占比0.62，较期初增长61.56%，主要因报告期预付设备款增加[71] - 短期借款期末金额为167,780,476.23元，占比6.42，较期初增长80.41%，主要因报告期银行借款增加[71] - 交易性金融负债期末金额为0元，较期初减少100%，主要因报告期远期外汇合约到期[71] - 应付票据期末金额为311,253,703.50元，占比11.91，较期初增长60.55%，主要因报告期采用票据方式结算的材料款金额增加[71] - 合同负债期末金额为364,934.70元，占比0.01，较期初减少86.79%，主要因报告期预收款减少[71] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为304,033,956.67元，期末数为316,692,166.68元[78] - 公司远期外汇合约金额为281,377,734.35元，本报告期已交割外汇套期保值产生投资收益6766249.30元，期末未交割的外汇套期保值产生公允价值变动收益0元[82] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为141,498,579.04元[153] - 现金分红金额占净利润的比率为60.60%[153] - 合计分红金额为85,754,370元（含税），占净利润的比率为60.60%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为171,508,740.00元，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为171,508,740.00元[155] - 最近三个会计年度年均净利润金额为135,832,818.69元，现金分红比例为126.26%[155] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为141,498,579.04元[155] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为216,468,750.50元[155] 各条业务线数据关键指标变化 - 海弘电子主营业务收入470,398,811.30元，主营业务净利润42,545,445.27元；香港昇耀主营业务收入118,146,550.38元，主营业务净利润4,839,470.97元[84] - 海弘电子期末总资产836,823,934.99元，期末净资产503,762,070.16元，营业收入490,617,140.66元，净利润53,371,218.30元[85] - 香港昇耀期末总资产138,757,238.44元，期末净资产69,977,122.27元，营业收入118,146,550.38元，净利润4,839,470.97元[85] - 新加坡昇耀期末总资产94,162,952.77元，期末净资产12,926,099.51元，营业收入43,200,378.99元，净利润3,956,428.05元[85] 行业数据情况 - 2024年中国PCB制造上半年营收估算为1430亿元，同比增长8.1%[35] - 2023年全球PCB总产值约807亿美元，同比下降8.9%；2024年有望达到844亿美元，同比增长4.5%[85] - 2023年我国实现PCB产值459亿美元，全球占比56.8%；韩国产值约86.8亿美元，全球占比10.8%；中国台湾地区产值约85.8亿美元，全球占比10.6%；日本产值约53.3亿美元，全球占比6.6%；美国产值32.1亿美元，全球占比4%；泰国产值约30亿美元，全球占比3.8%[87] - 2023年，中国PCB产值为3233亿元，同比下降3.8%；2024年上半年营收估算为1430亿元，同比增长8.1%[90] - 2023年总计生产PCB产品3.88亿平方米，同比增长5.3%，增加了1900万平米的产量[90] - 全球已有超150家电子电路产业链企业在东南亚投资，投资总额超130亿美元；中资58家PCB产业链企业在东南亚，54家是2022年后投资，投资总额超31.4亿美元[92] - 2023年刚性板（单双、多层）占总产值的63.9%[93] - 2023年车载PCB产值比重达24.4%，同比增长4.3个百分点，超手机成最大应用领域；手机等领域PCB产值合计比重为42.7%，较去年下降5.3个百分点[94] 公司业务相关 - 公司业务以印制电路板研发、生产和销售为主，产品应用于智能家居、汽车电子等多个领域[41] - 公司采购模式为“以产定购”和“库存采购”结合，生产采用“按单生产”模式，销售以直销为主[42][43][44] - 公司设立3个研发和制造基地、2个海外公司、13个国内销售服务处和3个国外销售处，服务全球23个国家和地区客户[46] - 公司产品在汽车电子领域已应用于近30家国内外品牌汽车[35] - 报告期内公司新增7项实用新型专利，5项发明专利、4项软件著作权[36] - 全年收集改善提案146项，落地实施128项[37] - 公司空调用能降低26%[37] - 根据CPCA公布的2023年排行榜，公司排名第33位[39] 公司未来规划 - 2025年公司计划投资1.35亿元建设“高密度互连积层板(HDI)生产技术改造项目”，2026年Q1试生产[99] - 未来三年公司预计年均技术设备改造等资本性投入逾6000万元[100] - 泰国工厂建成后将新增120万平米产能[100] - 公司未来将紧跟PCB行业趋势，优化产品结构，延伸多领域，构建智慧工厂[98] - 2025年公司围绕三大目标深化精益生产，推行提案改善制度[100] - 公司推进智能化升级改造，打造智能制造平台，运用大数据和AI技术[101] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、原材料价格波动等多种风险[102][103][104][105] 公司治理结构 - 报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[107] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，召开8次董事会会议[108] - 公司监事会由3名监事组成