中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】348 号 中证鹏元关于关注芜湖富春染织股份有限公司 变更募集资金投资项目的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对芜 湖富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织"或"公司"，股票 代码：605189.SH）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系 外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独 立、客观、公正的关联关系。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 富春转债 | 年 | 月 | 上一次评级时间 2024 6 21 日 AA- | 上一次评级结果 AA- | 稳定 | "富春转债"原募投项目为智能化精密纺纱项目（一期），该项 目计划总投资 104,185.00 万元，原拟投入募集资金 57,000.00 万元， 项目建成后可实现年产 24 万锭精密纺纱线的生产能力，根据公司公 告，截至 2024 年 5 月 31 日，智能化精密纺纱项目（一期）累计投入 募集资金 ...

芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 23 日公开 发行面值总额 57,000.00 万元的可转换公司债券（债券简称："富春转债"，债 券代码：111005）。根据战略规划和经营需要，公司 2024 年第一次临时股东大会、 "富春转债"2024 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更募集资金 投资项目的议案》（具体内容详见公司 2024 年 8 月 5 日披露的相关公告），拟对 "富春转债"部分募集资金用途进行变更。根据公司《公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关"富春转债"的附加回售条款， "富春转债"附加回售条款生效。现依据《可转换公司债券管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体 "富春转债"持有人公告如下： | 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | 芜湖富春染织股份有限公司 关于"富春转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

富春转债发行 - 公司于2022年6月23日公开发行面值总额57000.00万元的“富春转债”[4] 富春转债回售 - 回售价格为100.14元/张（含当期利息），回售期为2024年8月13日至2024年8月19日[5] - 回售资金发放日为2024年8月22日[5] 富春转债利率 - 第三年票面利率1.00%，计算天数51天，利息0.14元/张[8] 富春转债转股与交易 - 可转债转股停牌起始日为2024年8月13日，终止日为2024年8月19日[4] - 回售期内若流通面值总额少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[11] 回售申报 - 持有人可在回售申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，申报经确认后不能撤销[10] 公司联系信息 - 联系部门为证券法务部，联系电话为0553 - 5710228[12]

债券管理 - 公司聘请国元证券为可转换公司债券受托管理人[7] 会议情况 - 2024年7月25日发布债券持有人会议通知[8] - 会议时间为2024年7月29日至8月2日[9] 议案结果 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》获表决通过[11] - 本次债券持有人会议决议合法有效[12]

债券发行 - 2022年6月23日公开发行5.70亿元可转换公司债券[1] - 债券期限6年，各年票面利率不同[1] 债券会议 - 2024年7月29日至8月2日召开“富春转债”第一次债券持有人会议[5] - 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》，表决同意100%[5][6] - 债权登记日为2024年7月26日[4][5]

股东大会信息 - 2024年7月18日刊登召开通知，8月2日召开[4] - 召集人为公司董事会[10] - 决议合法有效[15] 参会股东情况 - 现场5户代表101,304,380股，占67.64%[4] - 网络71户代表209,020股，占0.14%[4] - 共76户出席[6] 议案投票结果 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》A股同意票101,485,800，比例99.9728%[14] - 中小投资者同意票181,420，比例86.7955%[14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人76人[3] - 出席股东所持表决权股份101,513,400股，占比67.7814%[3] - 9位董事、3位监事全部出席会议[3] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金投资项目的议案》A股股东同意票101,485,800，占99.9728%[6] - 5%以下股东同意票181,420，占86.7955%[6] 会议基本信息 - 股东大会2024年8月2日于芜湖富春染织会议室召开[4] - 见证律所天禾（上海），律师方华子、陈明[7] - 律师认为决议合法有效[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月9日，由董事长何培富提议[3] - 实施期限为2024年7月8日至2025年7月7日[3] - 预计回购金额1500万元至3000万元[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购41.252万股，占比0.2754%[3][6] - 累计已回购金额458.27万元[3][6] - 实际回购价10.90 - 11.42元/股，不超16元/股[3][4]

担保情况 - 本次为安徽天外天担保2000万元[2] - 截至披露日为其担保余额7000万元[2] - 2024年预计担保最高额度300000万元[4] - 本次担保后可用担保额度43000万元[4] - 公司及控股子公司实际对外担保总额155800万元，占比86.55%[2] 安徽天外天财务数据 - 2024年3月31日资产总额20486.26万元[6] - 2024年3月31日负债总额18874.38万元[6] - 2024年3月31日银行贷款总额3727.95万元[6] - 2024年1 - 3月营收4039.30万元[8] - 2024年1 - 3月净利润 - 189.03万元[8]

公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 核心观点 - 公司2024年半年度业绩预增,2024H1预计实现归母净利0.76-0.91亿元,同比增长76.16%-110.93% [2] - 业绩高增主要系公司荆州项目投产,产能大幅提升,有效降低要素资源成本,规模效应显现,以及去年同期有计提新野纺织预付款减值准备 [2] - 公司新增产能将于2024年集中释放,荆州项目成本优势显著,色纺纱项目顺利投产,全年业绩有望实现较快增长 [3] 盈利预测 - 预计2024-2026年EPS分别为1.33元/股、1.59元/股、1.79元/股 [4] - 给予公司2024年12XPE估值,对应合理价值15.99元/股 [4] 风险提示 - 未提及 [4]